【流媒体网】消息：编者按：2019年对于中国的IPTV来说是某种意义上的巅峰，但同时又提前面临着下滑危机的前兆。红利的衰竭，业态的变迁，比想象中来的更快。变局和抉择将成为2019-2020年间，萦绕产业链各方心头的焦虑和思考。流媒体网推出灯少系列分析《变局与抉择-- 2019—2020 IPTV政策与市场前瞻》，从总局总台、三大运营商、广电新媒体、有线等四个不同层面剖析IPTV市场的当下与未来，共四个篇章，今天推出其中的第一篇章——327会议后的局台战略。（阅读第二篇请猛戳：《【灯少】IPTV“变局与抉择”系列二:政策高压下的运营商思变》，阅读第三篇请猛戳：《【灯少】IPTV“变局与抉择”系列三:市场变化下的新媒体应对》，阅读第四篇请猛戳：《【灯少】IPTV“变局与抉择”系列四:法无禁止即可行的有线生存战》）

　　目录

　　前言：

　　IPTV盛世危言（关联阅读：【灯少】IPTV“盛世危言”系列）不幸而言中，2019年对于中国的IPTV来说，是某种意义上的巅峰，政治上首度被高层认可，规模上屡创新高，早已超越老对手有线，迎来其发展史上的高光时刻，但同时，又提前面临着下滑危机的前兆，327会议后监管上的进一步收紧，在明确合作伙伴的职责的同时也拉远了彼此的关系；管理体系上的博弈更趋明显和多元——从原本的总分延展到了局台和三大运营商之间；运营商市场策略上的大调整——运营商从停补贴到变结算，到是否改弦易辙，都存在了诸多的变数。

　　整个大屏市场，从有线到IPTV、从通信运营商到播控运营商，在这即将过去的一年里，都被诸多的合作不确定性和变化性所裹挟、所困惑。

　　红利的衰竭，业态的变迁，比想象中来的更快。变局和抉择将成为从2019-2020年间，萦绕产业链各方心头的焦虑和思考。

　一、327会议后的局台战略

　　3月27日，原本重点是总台下属IPTV总平台联合各省播控分平台，推出建国70周年《一城一歌》的活动，结果却因为广电总局聂部长的一番讲话，使得整个会议关注点瞬间转移，并成为了2019年IPTV政策波澜的新起点。关联阅读：《3月27日：国家广播电视总局召开全国IPTV建设管理工作会议》

　　广电总局：强政策弱执行下的守土有责

　　以327讲话为基础，总局76号文《播控与传输的规范对接》（关联阅读：广电总局下发76号文:《IPTV集成播控平台与传输系统规范对接工作方案》）以及系列由总局制定的IPTV标准陆续出台，在规范对接的前提下，各地播控平台开始了与运营商新一轮的博弈。这对于始终处于磨合状态的IPTV双主体的合作机制形成了新的考验，也撩拨了运营商的敏感神经。但同时，由于播控对接涉及IPTV的总分平台，而现在总分平台分属于总局和总台两个体系，因此，在某种程度上，面对IPTV这个已经用户逼近3亿，当之无愧覆盖用户最多的媒体传播主渠道，双方之间关系渐趋微妙。

　　广电总局76号文的发布，是基于327讲话基调的落实，有国庆70周年安保的需要，同时也是对于现在播控和传输之间关系，甚至业务责权的一次梳理和重构，尤其是对于游离于IPTV之外的中国移动的电视用户的一次敲打。因此，在327会议的前后，广电总局和工信部对于IPTV用户的统计口径都把中国移动的专网电视业务纳入了IPTV体系，虽然形态尚有差异，但是可管可控的目的不变，先确定归属，再实施招安。

　　只是广电总局一向的特点是出台政策卡位精准，但是在具体的执行上往往难以形成一以贯之的效果。经常虎头蛇尾，因此也给了各方观望的侥幸心态，就如专项治理工作，其中中国移动OTT转IPTV之事，目前在部分省份还是推进困难。

　　广电总局76号文，以播控和传输对接为目的，文件的基调是强化分平台，淡化总平台，弱化运营商，提升总局控制力。其中各省分平台作为地方业务的操盘者，76号文强化了他们与运营商谈判和博弈的优势，也提升了他们的市场影响力。对于总平台来说，虽然总分平台对接是“一以贯之”的要求，但是在之前各地播控验收中，总平台往往是拿商务要求作为播控验收的前提，因此导致各省新媒体非常的不满，因此在327讲话中，都提出了“必须强调相关各方一定要正确处理社会效益与经济效益，局部利益与全局利益的关系。对政策法规明确规定要求的事项，严格按规矩办。对于基于市场规则进行商务合作的事项，按照公平合理的原则商量着办，妥善处理各方的利益分配问题，绝不能因为一己私利影响大局。”

　　广电总局在经历了国家大部委的职能调整后，IPTV已成为其重要的业务抓手，尤其是在用户规模屡创新高的情况下。2019年系列文件、规范的不断出台，既是IPTV成为主流传播渠道的幸运，同时也是其市场化成长的磨砺。而2020年，预测在政策层面不会有大的调整，可管可控依旧是主基调，而总局政策究竟是按时按质的得到执行和贯彻，还是又是一轮的虎头蛇尾，这直接关系到IPTV的未来走向。

　　据悉，原本76号文中要求当地所有IPTV现网用户在2020年3月30日前割接到播控平台的时间，因为国庆安保的时间因素，而延长到了2020年6月30日。各地播控分平台要获得IPTV播控验收牌照，必须是完成电信、联通加上移动的规范对接，方能申请。因此，政策好发布，但执行的压力就完全在于各省播控分平台，而和移动的合作并不如归化已久的电信、联通那么好谈判。更何况，高压之下，通信运营商也在酝酿各自的动作和多元合作可能下的突破。2020年，看似政策控局下的IPTV市场其实暗流涌动。

　　总台：市场步伐下的新媒体野望

　　独立体系后的中国广播电视总台（简称总台），这两年在新媒体领域的布局可谓是不遗余力，而注重市场化的导向，也在世界杯、3568等事件上显得格外突出。这对整个产业是进步，壁垒让步于市场，可以形成资源价值的更好匹配和呈现。

　　从总台的系列动作来看，在传统电视之外的新媒体业务的拓展，是对原有内容生产机构定位的一次突破，总台可以借助IPTV、OTT等新兴媒体，进入到传播渠道领域，形成可控的自上而下的公信力内容+新媒体渠道，实现总台的重构。而长三角总部、大湾区总部、央视频公司都是这一系列布局的落子。

　　在IPTV和OTT领域，总台拥有IPTV播控总平台爱上传媒，OTT牌照方未来电视、银河互联网，但在之前，几家公司属于各自发展，并未和台里形成紧密的关联，随着这两年新媒体的快速发展和收入的增加，总台对于IPTV、OTT业务的关注度和动作也在与日俱增，但是受限于总台的固有机制，在这方面，目前还没有看到新的架构梳理，依旧处于多头管理、新老交织的混局。

　　爱上作为IPTV的播控总平台，在总台的架构里，属于孙公司（总台—央视网—爱上），虽然每年的利润贡献相当多，但对于总台的相关资源调动很少（如世界杯资源的协调，3568频道等），因此在市场上一直缺乏足够的认可。只是因为他是法定的总平台，在程序上无法越过。

　　在今年10月的总台领导班子分工的通知上，我们看到央视网；卫传和IPTV（仅有称呼没指定具体单位）分别归属不同领导。据悉，后期会把卫传的3568在IPTV的落地合作统一交给爱上，由爱上和各省分平台谈判，卫传和爱上做内部结算，这有助于解决现有3568落地，同时也给了爱上和各地沟通的筹码。总台对于IPTV业务的重视程度不言而喻，但是在具体的部门上，这个IPTV所指如果是央视网下属的爱上传媒，那么爱上等于是升级且跳出央视网体系，但这似乎很难，而如果爱上仅是代执行，那么这个IPTV最后会是谁？是否是总台的新布局？

　　在市场化的方针下，2018年，总台将世界杯的版权10亿授权给移动电视业务，给IPTV、OTT的原本紧耦合的业态造成了不小的震荡，电信、联通、爱上、总台、总局、分平台在那段时间里也是多方磋商，最后的局面看似各取所需，相安无事，但是也让运营商发现，原来内容的获取，未必通过播控平台，还可以走总台的渠道。2019年，部分地区通信运营商直接联系卫传，获得3568的播出权，未必不是受世界杯的启发。而总台站在自有内容价值最大化的角度，或许也乐见其成。

　　总台的内容+通信运营商的渠道，是否会成为大屏的新型电视模式？这符合总台和运营商的各自利益诉求， 2020年，会否出现这种尝试。再加上爱上人事会否变动等等，都是走向的变数因子。市场的原本的紧耦合正在变得多元。变局正在发生。

　　小结：

　　政策始终是产业变化的风向标。2019年的基调是IPTV讲政治，也就导致这一年市场的政策承压。IPTV成为新媒体领域把控舆论导向和加强行业治理的必要抓手。

　　IPTV总分平台现在隶属于总台、总局两大部委，管理体系不再单一，能否在顶层形成合力，将是关系IPTV未来的关键。

　　不过，2019-2020年的电视大屏市场，新技术、新产品、新业态的不断涌现，使得电视市场也越来越碎片化，也就为诸多合作提供了可能。

　　政策也是把双刃剑，宽则乱，严则危。IPTV有线化困境正提前到来，运营商负重前行下，思变难免。

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责任编辑：李平