作为显示面板的核心逻辑芯片，Tcon IC主要采用40/28/22nm制程，高端的笔电TCON产品已经在开发16/12nm，技术特性与SOC芯片相似。与显示驱动IC（DDIC）相比，其中高端产品毛利率可达30-50%，具有显著盈利优势。受美国关税政策影响，显示厂商提前备货带动需求激增，奥维睿沃（AVC Revo）数据显示，2025年第一季度TV/显示器/笔记本三大应用领域Tcon IC需求量达1.39亿颗，同比增长20%。尽管国产化进程持续推进，但大陆IC厂商在不同终端市场的表现呈现明显分化。

　　2023Q1-2025Q1 TV/MNT/NB Tcon IC需求量及同比

数据来源：奥维睿沃（AVC Revo），单位：M，%

　　TV TCON市场：大陆厂商反超台湾厂商，Hiview占比42.3%

　　今年一季度因为TV市场提前备货，拉动面板出货增长，但是TCONLESS继续向二、三线以下TV厂商渗透，叠加2024年四季度的备货透支，今年Q1 TV Tcon需求量27.4M，同比下降10.3%。

　　2024-2025Q1 TV/MNT/NB Tcon IC需求量及同比

数据来源：奥维睿沃（AVC Revo），单位：M，%

　　TV TCON市场大陆厂商反超台湾厂商，2025年一季度占比50%，台湾地区厂商占比40%，同比下降11%，韩系厂商占比提升4%至10%。大陆厂商在TCON IC性能上逐渐追赶台系厂商，并凭借价格优势，在IC国产化的趋势下，逐渐替代台系厂商的份额。Hiview作为大陆厂商，市占比贡献较大，2025年一季度TV TCON IC市场份额占比42.3%，HD/FHD市场占据主导地位，4K市场占比逐渐提升,第二名Novatek市场份额降至27.4%，同比下降1.3%，Novaket逐渐放弃低端TCON市场，聚焦4K高端TCON市场，其余厂商中Fitipower、LX Semicon、Hisilicon份额提升，Himax同比降幅较大。

　　24Q1与25Q1 TV TCON IC Fabless出货份额变化

数据来源：奥维睿沃（AVC Revo），单位：%

　　MNT TCON市场：台系占据72%份额，陆系厂商份额有较大提升

　　受到终端高分辨率提升、美国加税威胁以及面板涨价的风险下，终端集中释放备货动力，第一季度MNT Tcon需求49.3M，同比增长22.9%，环比增长11.8%。虽然MNT整机市场规模小于TV整机市场，但是MNT市场不存在TCONLESS方案，因为MNT市场还是由海外品牌占据主要地位，并没有像国内TV厂商有cost down的压力。

　　Novatek凭借领先的技术优势，MNT市场占据第一，36.7%的市场份额；随着大陆客户订单增加，Hiview2025年一季度市场份额同比有较大提升，LX份额同比下降及Analogix份额大幅提升或与LGD订单波动有关。MNT市场相对于TV市场而言，国产化渗透率低，海外MNT更倾向于非大陆系的IC厂商，但国内厂商之间的合作在扩大。

　　24Q1与25Q1 MNT TCON IC Fabless出货份额变化

数据来源：奥维睿沃（AVC Revo），单位：%

　　NB TCON市场：除MTK与Parade份额提升，大陆厂商份额不足10%

　　一季度市场处于新机型发售的同时旧机型促销甩货的过渡期，同时为应对促销季的到来和美国关税的威胁，一季度NB Tcon IC市场需求延续增长的趋势，需求量62.2M，同比大幅增长41.4%，环比增长1.8%。Novaket占据34%的份额，MTK与Parade在面板厂的市场份额同比提升明显，其他厂商市场份额同比均有下降。台系厂商占据87.6%的市场份额，大陆厂商占据9.8%的份额。

　　24Q1与25Q1 NB TCON IC Fabless出货份额变化

数据来源：奥维睿沃（AVC Revo），单位：%

　　国产化建议：NB面板TCON国产化相对较低，可通过高端产品切入

　　24Q1-25Q1大陆面板厂TCON IC国产化占比趋势

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数据来源：奥维睿沃（AVC Revo），单位：%

　　国内面板厂TCON份额来看，TV TCON的国产化比例已经达到70%，MNT TCON份额也达到20%，但是NB TCON的份额过去一直在10%以下，份额始终难提升上来。首先，笔电面板TCON整体的设计难度比较高，大部分供应采用28-16nm。笔电TCON的诉求是低功耗，因为需要的待机时间长，同时应用场景既要打游戏又要看视频，因此需要高解析度和颜色画质，涉及到复杂的算法、IP的开发。

　　其次，NB侧重接口版本（eDP）的兼容性，笔记本的芯片是一个生态，要跟GPU/CPU厂商做协同，还需要跟品牌厂做兼容性测试，所以即便厂商能做出来，但是如果通过不了测试，也同样没办法被品牌使用。

　　此外，MNT/TV都有白牌市场，但笔电白牌市场很小，而品牌厂本身对tcon的性能要求高，验证的严苛程度是比较高。

　　对于国内IC厂商而言，要想提升笔电TCON的市场份额，通过中低端市场切入反而不太容易，因为市场已经饱和，且产品更新速度快，市场也并不缺乏竞争的产品。随着国内面板厂市场份额提升，逐渐引领高端市场，面板技术领先以后，需要开发定制化的高端芯片，而高端市场反而竞争者少。如果已经具备技术的积累，通过与面板厂的绑定，去开发高端产品的对于国内的IC厂商来说未尝不是切入的机会。

责任编辑：米苑菲