根据洛图科技（RUNTO）《中国智能音箱零售市场月度追踪（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告数据显示，2025年第一季度，中国智能音箱市场销量为369.9万台，同比下降5.6%；市场销额为10.3亿元，同比下降5.9%。

　　这是近三年来中国市场规模单季度下降幅度最小的一个季度。在国补政策的刺激下，市场似乎呈现了止跌企稳的态势。

　　2023-2025Q1 中国智能音箱市场销量及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，%

　　一、行业大盘：

　　国补政策和新品驱动，线上市场重回正增长

　　2025年第一季度，随着中央和地方政府对3C数码产品补贴的进一步放开，包括小米、小度、天猫精灵和华为等头部品牌的所有机型几乎都享受15%的补贴优惠政策，并且在全国范围内可用。在这样的力度支持下，中国智能音箱线上市场迎来复苏。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，第一季度线上市场的销量为213.1万台，同比增长4.0%，销额为5.6亿元，同比增长4.4%。

　　值得市场关注的是，在2月，小米智能音箱Pro新品上市，该产品为小米首款内置“超级小爱”大模型语音交互技术的智能音箱，能够多轮连续对话，可以控制智能家居、家电，以及远程备车。上市2个月后，在线上市场的销量已经近20万台，亦助力了整体大盘的增长。

　　二、价格变化：

　　价格段上移，200-299元和600-999元销量份额增长

　　2025年第一季度，200-299元价格段的市场份额持续扩张，同环比均大幅增长，抢占了200元以内低端产品的市场份额。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，当季该价格段的销量份额为30.9%，较2024年同期增长了12.7个百分点。

　　2024年以来，天猫精灵X6、小度音箱Mate、小米智能音箱Pro等各头部品牌的新品均布局于此，主打高颜值、高音质以及具备大模型语音交互功能的产品，其RGB彩灯、天空声道和小型显示屏幕也为产品带来附加价值。

　　600-999元市场的增长则主要来自于受国补15%优惠刺激，小度智能屏X9Pro和小米智能家庭屏系列等高品质带屏智能音箱的贡献。

　　根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2025年第一季度，600-999元市场销量份额达到7.2%，同比增长2.4个百分点。事实上，600-999元即是中高端带屏智能音箱产品竞争的主战场。

　　2023-2025Q1 中国智能音箱线上市场价格段销量份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测市场，单位：%

　　三、品牌竞争：

　　小米、百度、天猫精灵合并贡献96.5%的销量；市场品牌仅剩11个

　　自2018年形成的百度、小米、天猫精灵三足鼎立的市场格局以来，TOP3品牌份额始终维持在90%以上，2025年第一季度更是增长至96.5%，处于极高的寡占水平。

　　三大巨头在确定市场地位的同时，也建立起了较高的行业壁垒，直接打消了更多创业者入场的积极性，也有竞争中的品牌陆续退出。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，中国智能音箱线上市场中，可监测的具有销量的品牌从2024年第一季度的19个减少到了2025年第一季度的11个。

　　TOP3品牌中，小米保持强势，凭借其生态优势和新品小米智能音箱Pro上市的推动，在2025年第一季度全渠道市场的销量份额达到了45.0%，较去年同期大幅增长7.1个百分点。由此，百度和天猫精灵的市场份额呈现了不同程度的下降，向后看，高质量的产品升级仍将是百度的突围方向。

　　2025Q1 中国智能音箱市场品牌销量份额及变化

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

　　四、渠道分化：

　　京东销量增长，天猫下降速度放缓

　　从去年第四季度实施国补以来，垂直电商的京东零售平台成为红利的第一波和最大的受益者。电商模式的差异起到了主导作用，京东的3C数码和家电收入大幅增长。

　　体现在智能音箱市场中，2025年第一季度，京东平台上的智能音箱销量同比增长16.8%；而天猫平台的下降速度虽然有所放缓，但整体仍然在下跌。

　　五、细分市场：

　　屏幕渗透率降至20%以下；8寸屏幕占据57%销量

　　近年来，带屏智能音箱的渗透率停止了早些年的上升趋势，持续上下波动。一方面的原因在于产品新鲜度降温，好奇用户、城市老人陪伴场景和小孩学习场景已经到达一定的保有率，另一方面则来自于学习机和移动智慧屏等其它新兴电子硬件的入局，以及传统智能平板产品的共同挤压。

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　　根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2025年第一季度的线上市场中，屏幕的销量渗透率为17.8%，比2024年同期下降了4.5个百分点。

　　2023-2025Q1 中国智能音箱线上市场屏幕渗透率

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测市场，单位：%

　　而在屏幕音箱这个细分市场，8寸是最主要的尺寸。2025年第一季度，其销量份额为57.0%，同比去年同期增长了9.5个百分点。与此同时，7寸屏的市场份额不断萎缩，有被厂商放弃的趋势。

　　8寸屏主要是小度智能屏在主打，产品的代表型号是X9和X9 Pro，其定位之一是入门级教育硬件终端的补充。

　　2024-2025Q1 中国带屏智能音箱线上市场分尺寸销量份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测市场，单位：%

　　六、后市预测：

　　2025H1中国智能音箱销量为789万台，小幅下跌2%

　　进入第二季度，各电商平台对智能音箱的补贴政策持续推进，叠加即将开启的“618”大促，市场将呈现前所未有的优惠力度，预计第二季度的中国智能音箱线上市场有望延续增长趋势。

　　在产品端，各头部品牌无屏智能音箱的品质化升级趋势显著，小度大金刚Pro和小米智能音箱等搭载大模型技术的新品在4月上市，兼顾了声学、美学和语音技术的多方面升级，新品市场依然保持活力。

　　技术端，目前上市的新品已经全面搭载AI大模型技术，在2025年第一季度销量中的渗透率已经超过20%。后续的命题是如何能够进一步的深度融合，产生新的服务和商业模式。

　　规模层面，洛图科技（RUNTO）预计，2025上半年，中国智能音箱市场的全渠道销量将为789万台，降幅收窄至2.0%，全年市场能否翻红尚需观察。

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责任编辑：李楠