1 海外流媒体竞争格局

　　自2020年3月伊始，海外影院遭到疫情重创，已有大量海外中小电影院在现实的残酷重压下无奈关闭。当2020年海外疫情愈演愈烈，在疫情阴霾的笼罩之下，连大型院线也在劫难逃。疫情这把双刃剑下，院线和流媒体却呈现出冰火两重天的局面，一面是水深火热、举步维艰的电影院在努力挣扎求生，另一面却是高歌猛进、英雄辈出的多方线上流媒体巨头入场布局,大打“用户争夺战”。继迪士尼的Disney+和苹果的Apple TV+入局流媒体市场，华纳的HBO Max、环球的Peacock和索尼的Bravia Core先后加入战局。如果再加上Netflix、Hulu等老牌流媒体平台，当前摆在海外观众面前的是一个空前绝后的豪华流媒体阵容。

　　盘点当前海外流媒体巨头，分别是：推出流媒体平台应用Disney+的迪士尼、推出流媒体平台应用HBO Max的华纳、推出流媒体平台应用Peacock的环球、在索尼特定电视机型提供提供索尼电视流媒体服务Bravia Core的索尼、推出流媒体平台应用Paramount+的派拉蒙、推出流媒体平台应用Amazon Prime Video的亚马逊、提供视频流媒体服务 Apple TV+和生产支持各大流媒体平台应用的流媒体设备Apple TV的苹果、收购了老牌视频网站YouTube和生产支持各大流媒体平台应用的流媒体设备Chromecast的谷歌、由NBC环球、新闻集团以及迪士尼合资成立的老牌流媒体平台Hulu和流媒体领域历史悠久的巨头Netflix（奈飞）。其中迪士尼、华纳、环球、索尼、派拉蒙是入局流媒体的好莱坞五大制片商，亚马逊是入局流媒体的电商，谷歌苹果是入局流媒体的终端制造厂商, Netflix、Hulu、Youtube则是老牌流媒体平台。

　　2 好莱坞推“混合”模式，窗口期存续待明晰；以窗口期为焦点，北美正在实验三种相互联系又有所区别的“混合”发行模式

　　（1）以流媒体巨头Netflix为代表的流媒体崛起史与Netflix“零窗口期”策略对于院线的冲击

　　Netflix成立于1997年，其最初的主营业务是电影DVD的租赁，因为“无到期日"和"无滞纳金"并根据用户偏好推荐影片的策略，Netflix用很短的时间便将传统的DVD和影视商店赶尽杀绝。在转型流媒体后，Netflix一直秉承的是重金投资策略，花费巨资去购买大量的视频内容，而与投入成正比的则是用户数量的急剧增长。之后则凭借高端自制美剧和突破性的排播不断冲击传统电视平台的优势，而价格适当的月费以及随时、随处观看的技术优势，也几近将付费电视台逼入绝境。

　　在之前很长时间里，Netflix一直在影视剧方面的授权上重金投资，如买下网络独家版权等。而Netflix的首席内容官泰德·萨兰多斯早在多年前就表达过自己的忧虑：“我们做得越成功，我就越担心广播电视网给我们内容授权的意愿。”Netflix买下的授权作品总是会受到各种限制，比如有部分剧集会在协议中规定，必须在电视台全部播完后，才能在Netflix上线。而另一方面，随着Netflix的崛起，对电视节目的管理机构也形成了极大的威胁，出于自身利益考虑，他们便决定不再将自己的内容提供给Netflix，或者干脆漫天要价。对此，2013年，Epix中止了与Netflix的合作，这意味着包括A级影片《华尔街之狼》在内的上千部影片都从Netflix下架。2017年8月，迪士尼则宣布了启动流媒体服务计划，自2019年起终止与Netflix合作，停止向Netflix提供新的迪士尼及皮克斯影片。内容供应商诸如此类的一系列的动作逼Netflix不得不将战略重点转移到自制剧之上，不惜成本打造原创内容。

　　Netflix发展史上具有里程碑意义的一役，是2013年以1亿美元投资制作原创剧集《纸牌屋》获得了全球瞩目的成功。尝到甜头的Netflix自此在美剧的制作上一发不可收拾，其制作的连续多部保持超高质量的剧集如《铁杉树丛》、《女子监狱》、《毒枭》等等都成为了现象级话题，给有线电视网络媒体公司HBO的地位带来了巨大的挑战。

　　在电视市场火箭式飞速发展的Netflix，在2017年这一年加快了进入电影市场的步伐，推出了一系列大制作原创长片，包括《光灵》、《战争机器》、《桑迪》等等，虽然成绩不太理想，并没有像《纸牌屋》的一战成名一样帮Netflix打开电影市场的局面，但Netflix给传统电影行业带来的“恐惧”却超过任何一家媒体公司。因为Netflix在电影产业上的思路和策略相较传统电影行业更加激进，它想改变的是电影制造、分销和观影模式，可以说，Netflix是在进行一场颠覆传统电影行业和秩序的革命。

　　Netflix认为院线“窗口期”发行影片的做法是与影片观众严重脱节的模式，已经过时，所以Netflix的影片都首先是通过旗下的流媒体服务首映。而在这场“传统院线VS流媒体”有关“窗口期”的博弈中，由于Netflix不断挑战行业规则，两者一直矛盾不断。以2016年由Netflix推出的《无境之兽》为例，它虽然采取了线上和线下同步公映的方式，但在线下31家影院上映短短几天的目的性，更多是为了冲击获奖做规则上的准备。这也是直接导致Netflix在2016年的圣丹斯电影节上一无所获，并在奥斯卡受到冷落的原因。戛纳电影节是唯一接纳“流媒体电影”参赛的国际电影节，却也对Netflix紧闭大门，其中最重要的因素是Netflix“零窗口期”的影片发行策略对于院线的冲击。

　　过去的几年里，Netflix的内容预算每年都在以接近35%的速度增长，是好莱坞最大的买家之一。随着投入的攀升，Netflix在奥斯卡每年获得的提名数量也随之增长，但与此同时，美国电影艺术与科学学院也一直在为抵制Netflix进入最佳影片行列而不懈努力。

　　矛盾的焦点在于，Netflix进入电影行业不是为了在院线上获得票房回报，而是要把观众引流至Netflix平台。这就决定了Netflix这类流媒体不会以院线大银幕为优先，会极大压缩“院线窗口期”，更不要说Netflix秉承的“零窗口期”策略带来的与院线间不可调和的矛盾了，“院线窗口期”一直都被视为传统电影产业链条的“行业生命线”。

　　“院线窗口期”即从登陆院线到上线流媒体平台的这段时间，电影先在院线上映，待票房趋于饱和后，再登陆流媒体平台付费观看，是目前全球普遍的电影发行方式。但以Netflix为代表的流媒体正在试图打破这一规则。

　　过去很长一段时间，流媒体和院线的冲突都算是小矛盾，但随着流媒体不光挑战“院线窗口期”这条传统电影产业链条的“行业生命线”，还逐渐参与制作原创内容，并为了获得口碑和用户将制作标准逐渐升级后，冲突自然愈演愈烈。Netflix对传统电影公司的另一大冲击，在于直接提高了业界制作投资的门槛，使得美国网络电影的内容和质量有了很大的提高。例如在2016年的圣丹斯电影节上，Netflix购入的5部高质量电影为例，其数量和价格远超传统影视经销商，其中《一个国家的诞生》，Netflix更一度将价位哄抬到了2000万美元，逼迫福克斯探照灯公司当时给出了1750万美元的史上最高投资。

　　一直秉承所有电影都“零窗口期”策略的Netflix已成为传统电影业界公敌，但在互联网引领产业革命的大势之下，在与传统影业以电影“窗口期”为矛盾核心的竞争中究竟谁能取得最后的胜利，仍需我们拭目以待。

　　（2）以窗口期为焦点，北美正在实验三种相互联系又有所区别的“混合”发行模式

　　2020年前，流媒体市场以Netflix为中心。2020年后，疫情似乎让流媒体市场变化速度加快了几倍。迪士尼、华纳兄弟乃至派拉蒙等好莱坞传统制片商入局流媒体，虽然Netflix依旧保持着绝对的领先位置，但是用户市场不得不将注意力分散给这些带着内容优势与资金实力的新贵平台，流媒体市场版图乱象初显。

　　而自传统制片商入局流媒体市场后，以窗口期为焦点，北美正在实验三种相互联系又有所区别的“混合”发行模式：

　　第一种模式由环球影业提出。2020年7月份，环球影业率先与AMC等院线谈判，双方同意将窗口期大幅缩短到17天，并对网络上线流媒体平台Peacock后的收益实行分成制。随后，环球影业的《疯狂原始人2》等片接连上映，为影院提供急需的内容供给。

　　从《疯狂原始人2》的数据来看，环球影业的新模式得到初步验证。自从去年“感恩节档”上映后，《疯狂原始人2》走出超长线的走势，不仅长期维持在周末榜单前三甲，甚至还在第12和13周重返头名。不过环球影业并未直接抛开线下渠道，而是与AMC等院线共同商定方案，这也为获得放映商支持奠定基础。

　　第二种模式出自华纳兄弟。2020年11月，华纳兄弟宣布将《神奇女侠1984》同步投放到影院和HBO Max流媒体平台，随后便将这一策略扩展至2021年所有影片。

　　在消息公布之后，华纳兄弟遭到了强烈反对，连常年合作的知名导演都发声抗议。不过华纳兄弟在之后的执行行动中有所收敛，在收益分成上与院线意见达成一致，一定程度上缓和了与下游的紧张关系。

　　自宣布新策略后，截至目前华纳兄弟共发行了4部作品，包括《神奇女侠1984》、《猫和老鼠》、《蛛丝马迹》和《犹大与黑弥赛亚》，为近期公映影片数量最多的好莱坞片商。与此同时，华纳兄弟的流媒体平台HBO Max的订阅用户增长明显，第四季度的激活数量实现翻倍，华纳兄弟“院线和HBO Max流媒体平台同步投放”的“引流”策略作用显著。

　　第三种模式由迪士尼为《寻龙传说》量身定制，即院网同步并在Disney+实行收费制。迪士尼不仅与华纳兄弟一道试验“零窗口期”，还依托优质内容想获取更多利益。

　　2020年《花木兰》上线Disney+时点播需另加30美元，但当时影片并未投放至北美大银幕。但由于常年占据票房首位且Disney+的成长势头强劲，迪士尼相较华纳兄弟对院线的态度更为强硬，此番《寻龙传说》因分成比例与下游放映商闹矛盾并非罕见。在与下游放映商的持续磨合中，迪士尼新模式的不确定性较为明显。

　　在2020年“投资者日”将流媒体列为最高优先级后，迪士尼也进一步展现出对院线的微妙态度。在摩根·斯坦利举行的科技、媒体和电信峰会上，迪士尼CEO鲍勃·查佩克对“窗口期”的存续言辞谨慎，并表示他不确定迪士尼在未来是否会回归原有的院线发行模式。但迪士尼并不会直接抛弃大银幕的放映渠道，而是根据消费者观看习惯的改变做出决策。不过，他在随后股东会议上表示，漫威影业的《黑寡妇》确定5月7日院线发行，而且不会同时上线流媒体Disney+。由此，《黑寡妇》将成为《信条》后第二部坚守大银幕独家放映的好莱坞大片，为院线吃下一颗定心丸。

　　在《寻龙传说》的温吞表现之后，迪士尼仍在评估院网同步的可行性，以在高速增长的流媒体和逐渐复苏的线下业务之间维系平衡。而除了《黑寡妇》之外，迪士尼尚未对其他重磅影片作出明确安排，延续了去年至今的灵活策略。不论是消费者观影习惯的转变还是头部院线对“零窗口期”的态度，都是迪士尼未来布局的考量因素。

　　目前看来，环球影业的模式与下游具有良好的互动，可能成为未来院线发行新模式的雏形，而华纳兄弟的新策略是否延续尚需观察。掌握漫威、星战、皮克斯等强势品牌的迪士尼，在好莱坞具有举足轻重的影响力，将是院网关系发展路线的主导者。

　　（3）索尼提供绑定2021年度电视新品的电视流媒体服务Bravia Core，ViacomCBS旗下派拉蒙入局，市场洗牌进行时

　　索尼于2021年1月8日宣布了自己的视频流媒体服务，索尼电视的电视流媒体服务Bravia Core由索尼影业、索尼电子产品、DTS工作室、IMAX公司联合推出。该服务在索尼的 2021 款 XR 系列电视中启动，它将以“高达 80 Mbps”的速度播放 4K 和 IMAX Enhanced 影片。索尼的新流媒体服务至少在最初将是其自己的电视平台独占，绑定2021年度电视新品。买索尼指定电视，送会员资格及单独用来兑换电影的积分。

　　Bravia Core拥有常规画幅+IMAX画幅，拥有可变比特率，峰值高达80Mbps，比 Apple TV+ 的码率高出一倍；与之相比，Netflix 最近将其 4K 视频的平均比特率降低了一半，根据场景的不同，Netflix将以 17.2 Mb / s 的视频比特率传输 4K 视频。

　　Bravia Core 定于在北美和意大利之外的全欧洲铺开，约 50 个国家以及地区。

　　全球最大传媒集团之一ViacomCBS于北美时间2021年3月4日正式在美国、加拿大以及南美洲推出流媒体平台Paramount+。

　　从某种意义上来说，ViacomCBS是一个先驱。早在2014年，CBS还没有和Viacom合并，它就推出CBS All Access这项新的流媒体服务。Paramount+这一全新流媒体平台的推出将全面取代ViacomCBS此前的CBS All Access服务，在CBS All Access上播出的原创电视节目将更名为“Paramount+Originals”并迁移至新服务中。Paramount+将大幅度扩展流媒体资源，让用户可以无限访问公司旗下的所有视频资源，用户还可以观看由派拉蒙 （Paramount）、米高梅 （MGM）、米拉麦克斯（Miramax）电影公司制作的所有新电影以及经典老电影。也就是说，除了如《泰坦尼克号》等经典电影以外，在电影上映后的30到45天内，用户还能足不出户在家中观看由这三家电影公司出品的最新上映的电影。

　　ViacomCBS承诺，Paramount+每年将提供超过30000集剧集、2500部电影和1000多场体育赛事现场直播，并且在未来几年内将推出至少10000部原创电视剧集以及电影衍生节目，以满足用户的收视需求。6月将推出有广告及无广告的会员订阅服务。

　　ViacomCBS计划将其流媒体方面的投资，从目前的每年10亿美元增加到2024年的至少每年50亿美元。ViacomCBS公司管理层曾表示，投资者应该更多地把ViacomCBS视为Netflix的同类，而不是一家传统媒体公司。管理层的目标是，到2024年，流媒体的年收入至少达到70亿美元。

　　ViacomCBS管理层预计，到2024年，其全球流媒体用户将从2020年底的近3000万增加到6500万至7500万不等。Pluto的月活跃用户将从去年的4300万增至1亿至1.2亿。目前，CBS All Access和Showtime共有1920万流媒体客户。

　　而迪士尼的方针是，在2024财年，其流媒体服务的用户最多可达3.5亿，该公司预计每年在内容方面的支出约为150亿美元。

　　到2020年底，Netflix已经拥有2.04亿用户，到2024年，该公司每年可能会新增2000万至3000万用户。那它一年的内容支出可能超过200亿美元。

　　迪士尼和Netflix的服务相对ViacomCBS更专注于全球市场，不过ViacomCBS也计划2021年在加拿大、拉丁美洲、澳大利亚和一些欧洲国家推出Paramount+，2024年之前将在其他国家推出。

　　从各大制片商的内容方面支出及用户增长预期计划可以看出，各大制片商看好流媒体市场的前景并在未来加大流媒体布局力度。

　　伴随着今年Paramount+、Bravia Core的推出，好莱坞五大影业公司全部入场布局流媒体，海外市场上疫情也在逐渐好转，但是全球电影市场离恢复健康运转还有着一段距离，海外市场上院线想从流媒体手里夺回话语权也需要时间。疫情带来的从线下转至线上的用户观影习惯的改变和传统制片商入局流媒体，对于好莱坞电影市场带来的影响或许是不可逆的。在制片商全面拥抱流媒体之时，流媒体市场的竞争愈演愈烈，院线在流媒体的冲击与影响下该如何自处，“院线窗口期”是否存续，院网同步是否是未来的趋势，只有时间能带给我们答案。

　　3 流媒体与数字版权管理(DRM)

　　疫情阻碍了人们的线下文娱活动，人们的活动范围被限制，但需求却没有消失，进而推动文娱等内容向线上转移。人们被迫在家生活、办公、上学、娱乐甚至是问诊，这给全球范围内的流媒体行业带来了重大利好，在这股东风下从，流媒体行业的发展整体上已然呈现一片向好的趋势。流媒体的兴旺也同样让流媒体内容数字版权管理(DRM)的地位更加重要。

　　海外流媒体巨头为什么敢试点实践“短窗口期”、“零窗口期”等多种院网同步的影片“混合”发行模式？不怕盗版吗？窗口期越短、分辨率越高的院网同步的影片“混合”发行模式对数字版权管理(DRM)的要求越高，因为一旦发生盗版，就会对这些流媒体巨头带来更加巨大的经济损失。海外流媒体巨头敢于试点实践“短窗口期”甚至“零窗口期”的院网同步的影片“混合”发行模式的信心根源,在于拥有完善的包括基于高安芯片的数字版权管理(DRM)技术和视频水印技术在内的内容保护方案。

　　要想获得海外的真4K流媒体内容授权，硬件流媒体设备-电视盒子要支持4K、Dolby Vision（杜比视界）、Dolby Atmos（杜比全景声）和符合真4K流媒体内容版权方内容保护要求的数字版权保护(DRM)技术，提供视频流媒体服务的运营商服务端也同样要具备符合真4K流媒体内容版权方内容保护要求的数字版权保护(DRM)技术。在硬件流媒体设备这一点上，谷歌和苹果就做得很好，我们可以看看谷歌发布的Chromecast with Google TV和苹果发布的Apple TV两款硬件流媒体设备的部分硬件参数。

　　Chromecast with Google TV硬件参数：

　　处理芯片：AmIogic S905D3（1.9GHz四核，ARM Cortex-A55架构）

　　解析度：支持4K 60Hz HDR

　　视音频格式：Dolby Vision（杜比视界），HDR10，HDR10+；Dolby Atmos（杜比全景声）

　　Chromecast with Google TV 采用的DRM技术为Widevine Level 1。

　　Apple TV 5代硬件参数：

　　处理芯片：64位架构的A10X Fusion

　　解析度：支持4K 60Hz HDR

　　视音频格式：Dolby Vision（杜比视界），HDR10；Dolby Atmos（杜比全景声）

　　Apple TV 采用的DRM技术为Fairplay。

　　这两款真4k硬件设备都支持杜比视界、杜比全景声和真4K，设备上的流媒体内容质量好、清晰度高，可以给用户带来完美的视听享受。

　　国外的各大流媒体巨头采用的数字版权管理方案多种多样，主要是Fairplay、Playready、Widevine等。国内同样有着自己的数字版权管理方案:ChinaDRM。ChinaDRM是以广电行业GY/T 277-2019 视音频内容分发数字版权管理技术规范为代表的中国DRM生态体系，该规范在2019年7月5日由国家广播电视总局正式发布实施。随着互联网技术的不断更新换代以及消费者对高质量视听内容服务消费的诉求越来越高，ChinaDRM技术在视听内容保护领域的应用部署逐步扩大，成为主导中国DRM市场的核心力量。

　　5月12-13日，河北·正定古城，流媒体网主办、河北无线传媒协办的第21届论道暨中国IPTV/OTT智能视听产业论坛将以“智屏无界”为主题，诚邀产业链共聚，探讨大屏未来、智屏机遇，共同寻求跨界融合、共赢之道。

　　www.lmtw.com/2021iptv

责任编辑：侯亚丽