【流媒体网】摘要：从这个定义中可以得出两个结论，第一个结论：我们所谓的三网融合真正融合的是什么呢？技术融合了，业务融合了，三张网中任何一张网都能为用户提供话音、数据和广播电视等多种多样的服务。

    我主要从产业界的角度，谈三网融合整个发展过程中，三张网络是如何开展跨界合作竞争的。
 
    一、新时期三网融合的定义和特征

    我最早研究三网融合是1995年，当时研究的是电信和广电两网的互相准入，电信和CATV的双向进入。1996年美国出台了新的《电信法》，是标志性法律，在法律法规里对电信和广电的相互准入做了非常大的政策突破。随后我们看到欧洲、日本都在开始进行相应的政策调整。我们在国内还在考虑两网相互准入的问题，但实际上这个问题在90年代中后期时，全球已经在快速推进了，而且在一定程度上已经解决了这个问题。

   我把国发2010年5号文里对新时期三网融合的定义摘录下来了：“三网融合指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。”

   从这个定义中可以得出两个结论，第一个结论：我们所谓的三网融合真正融合的是什么呢？技术融合了，业务融合了，三张网中任何一张网都能为用户提供话音、数据和广播电视等多种多样的服务。

    第二个结论：三张网络的技术和业务融合了，但三张网络其实并没有融合，在定义中提到的网络互联互通和资源共享其实还远远没有达到这个阶段。所以我们可以得出这样一个结论，技术和业务融合了，但三张网络，或者说以这三张网络为代表、为龙头的三个产业竞争正在越来越激烈。

   在这三张网络中我们很明显地感觉到互联网在推动三网融合整个发展过程中占据主要优势，为什么会有这样的结果？

    第一，最主要的原因就是网民的数量庞大。这十几年互联网在高速发展，网民对互联网的依赖程度越来越高，越来越依赖通过互联网获取信息，互联网在深刻改变着他们的生活方式和工作方式，所以首先应该说用户的需求是非常强劲的。

    第二，网络的基础设施也在全球加速推进。某咨询公司数据统计显示，2012年一季度全球的平均网速比上一年同期增长了25%。基础设施提供了一个强大的网络基础，使互联网在全球三网融合发展中能够占据优势，特别是OTT的模式，成功利用了电信网络提供的宽带网络提供互联网服务。

    第三，终端层面商业模式的创新。包括移动智能终端和新型电视终端的出现，这种终端的出现通过操作系统加APP的模式可以使整个产业链很好的整合。

    可以说，互联网在整个三网融合中占据了天时（网络基础设施），终端这块可以理解为“地利”（一个人在任何一个地点都可以接收到他所需要的信息），还有“人和”（用户需求非常庞大），在这样的背景下互联网在三网融合中占据了主要的优势，目前也是处于核心地位。

    从三网融合的新业态上，我们看到多种多样的网络融合业务，通信、电信、广电、互联网，绝大多数的业务空间是两两融合，比如VOIP，还有IPTV、网络视频、有线电视宽带、手机电视等。真正的三网融合业务最主要的就是互联网智能电视业务，视频竞争成为了目前三网融合竞争的主流。当然这里面还有三重服务和四重服务，这种服务主要是捆绑服务，是一种商业模式，多屏融合主要是指跨屏的一些服务，所以我们理解，真正具有三网融合特征的是互联网智能电视。

[NextPage]    二、三张网络在进行跨界合作过程中产业是怎样实践的？

    互联网积极进攻

    三张网络在趋于融合，意味着三个产业在竞争，也就意味着每个产业在竞争过程中势必要尽可能地整合它自己的产业链，从头到尾，从基础设施到内容到终端，都要进行整合。互联网在整个产业整合中，力度是最大的。

    首先互联网是没有网络的，正因为互联网没有网络，所以它大量通过OTT的模式利用电信的宽带网络，也给电信运营商带来了庞大的网络负担，引起了电信运营商强劲的反弹。KT（韩国电信）就是因为三星智能电视大量占用它的网络流量，所以切断了它的网络连接，也引起了很大的舆论攻击；还包括在美国，在欧洲，很多运营商对这个事情都是非常反感的，在这样的背景下，互联网意识到，它必须要自己建立网络设施。

    互联网主要建立哪个网络设施？一个是网络的基础设施，包括光纤网络、骨干网、接入网，还有一个设施就是信息基础设施，就是我们说的CDN。

    在网络基础设施这块，Google最有代表性，在去年2月份的时候Google就宣布要在全美范围内出售光纤网络，铺设千兆级的光纤网络，在堪萨斯城和堪萨斯州这两个地区推广它的电视服务和电信服务。它推广电信服务是什么呢？每秒一个G比特的速率，这个速率是在当地电信公司可以提供速率的100倍，是非常有竞争力的，意味着可以在5分钟之内下载一个高清电影。在郊区医院通过互联网传送3D的影像资料，速度是非常快的，一经推出立刻得到了用户的追捧。还有Google光纤电视，有161个高清频道，而且陆续还要增加。

    同时还有一些互联网提供商开始自建CDN，它最大的好处就是可以通过内容分发技术快速到达网络，实现内容的加速。Netflix原来是租用其它的CDN，但2012年6月它开始自建CDN，有70%的流量会转到自建的CDN上，剩余的流量它可能还会租给其它用户，这种自建CDN的模式很快受到了其它互联网提供商的欢迎，美国大概有40多家公司已经在和提供商签定协议，组建他们自己的CDN。

    其次，互联网提供商开始不断地打造他们的专业内容领域。视频提供商的内容来源主要有两个，一个是UGC，用户自己上传的内容；还有一个是他们和版权提供商合作，购买一些专业的内容或原创。但随着时间的推移，很多网络视频提供商越来越意识到，用户自制内容质量参差不齐，也很难保证广告收益率和收视率，所以越来越多的视频提供商开始考虑加强和专业版权合作商的合作，或者加强自己的原创。

    现在有越来越多的视频提供商开始和内容提供商合作，特别是开始开展电视化的发展策略，他们也开始设频道，特别是2010年美国出现三大电视公司同时封杀Google TV的做法，促使Google下决心一定要有自己的电视频道、有自己的电视网络，开始自己制作电视。所以2011年10月的时候Google向旗下的YouTube投资了一亿美元，建立了约100个面向美国观众的频道，这个频道推出来之后，排名前25的频道当年的点击率就超过了100万次，用户也在迅速攀升。2012年10月，Google又向YouTube追加了2亿投资，主要用于向内容提供商预付资金，购买专业化内容，同时增加了60个频道，而且今后它还要向欧洲地区拓展。

    互联网提供商不但深刻进入到了电信领域，它也深刻进入到了电视领域。在进入电视领域的同时，互联网提供商还在充分整合自己内部的资源。互联网不但有电视，还有搜索，还有社交网络等很多很多服务，特别是意识到社交网络与互联网视频可以有相互带动的作用，两者的合作，社交网络通过和互联网视频的合作可以增加用户黏性，互联网视频和社交网络的合作可以使他们的视频投放更加有针对性，更加符合用户各个阶层的细分。所以美国也出现了大量的互联网视频和社交网络进行合作的现象，Netflix和Facebook共享电影和电视节目，YouTube也和Google整合，提供宝贵的用户数据、细分用户群体。

    第三，互联网推出智能终端。互联网企业结合自有技术优势和内容来源，推出智能电视终端，YouTube+Google搜索+Chrome+Android=Google TV。

    应用内容到传输网络到终端软件平台，到硬件终端，再到零售渠道，消费者/商务模式，通过电视可以连接到社交网络上去，可以进行电视节目的点评，上网购物，价格比较等，这个时候电视其实是非常有战略意义的一个终端。Google大规模进入电视领域，它考虑的不仅仅是做一个终端，而是更多考虑到后面的问题。

    Google TV通过搭载它的Android系统，在Android系统上实现了APP和操作系统之间的联动，用户通过Google TV，可以通过浏览器享受它的搜索服务，享受YouTube服务，享受Google方方面面所有的服务，包括电视服务，通过它的终端可以整合整个产业链，这是非常杀手级的做法。

    互联网通过整合基础设施，通过整合电视等各种内容，通过掌控终端，实现了在三网融合中的优势地位，目前最典型的业务就是互联网电视。所谓的互联网电视实际上是通过公共互联网为传输介质，以电视一体机和机顶盒为输出终端，在这里面的终端，除了机顶盒在智能电视之外，还包括Xbox360等多媒体娱乐终端，也就是说这个电视不光是电视，它可以通过整个商业模式向全网范围内的用户提供音视频等多媒体服务和其它相关的增值业务服务。

    以Netflix商业模式为例，Netflix处于平台的位置，通过整合内容之后，首先是接入到自己的CDN网络，或者接入到它所通用的其它CDN网络上去，之后再接入到各种各样的骨干网络上，包括电信的，包括有线电视的，甚至也包括互联网的，最终会有超过200款终端接收它的内容。2011年一季度的时候，Netflix的用户已经超越了有线电视提供商Comcast。

    电信和广电被动应对

    互联网开始积极进攻，但电信和广电其实都在被动的应对，最主要的原因是视频流量激增导致了网络基础设施的矛盾加速。

    电信

    首先，互联网的流量非常庞大，特别是随着视频业务的出现，视频流量占据到了全部流量的一半以上（在互联网和移动互联网中）。据统计，未来五年互联网和移动互联网的总流量还将以32%和108%的复合年增长率增长，这对电信企业意味着什么？首先它要进行流量的控制，或者是进行管道改良、改进，要适应OTT模式对它造成的冲击。

    对此电信企业也通过基础设施升级创建了一些良性的商业模式，最主要的就是智能管道，智能管道在电信领域其实已经提得非常非常多了，其中主要是指智能感知、智能管控、智能疏导分发，就是通过一些智能的技术迅速找到哪些业务在快速消耗它的流量，可能会进行管控，也可能进行疏导，通过一系列的智能技术实现对数据流量的疏导，通过网络升级和流量分流减轻数据流量对网络的压力。首先是防御，面对这种竞争要提升自己的能力，管道能力。

    第二，电信企业也开始建CDN，逐步成为网络视频平台的服务提供商。建好自己的管道，然后再去建CDN，比较典型的是澳大利亚的Teistra，它自建CDN，主要是用于付费电视服务，Teistra的发展策略主要有三个，首先是建设能传送固定和移动多种格式内容的CDN网络，再向外部的企业用户或消费者市场开放CDN网络，进而基于CDN开发新业务。Teistra自建CDN的优势，将CDN与移动网络连接，这对移动用户是非常有吸引力的；Teistra将为用户提供100M的宽带接入服务，这对用户也是非常有吸引力的，因为传送数量比较高，质量也是有保证的。

    第三，在业务层面的尝试。电信企业以前在做IPTV，IPTV之外它又开展第二屏服务，发展社交服务。实际上在第二屏和第一屏之间存在互动的需求，互动的需求其实就存在非常庞大的市场需求，现在很多人都意识到这个庞大的市场需求，包括电信运营商，包括互联网，也包括电视提供商。美国一个很有名的付费电视提供商也在和一些社交网络积极合作，开发相关技术。

    电信企业推广第二屏服务，比较典型的是法国电信，Rendez Vous TV，TV check、Blended TV用户可以通过手机、Pad和任何终端参与电视节目的讨论，可以对电视节目进行投票，也可以通过网络对商品价格进行比较，Blended TV可以把软件植入到用户的终端里去，搜索到信息之后再发给用户。再比如美国AT&T，2010年的时候就推出自有的移动和平板电脑的应用程序，还通过投资“AT&T开发者计划”这一创新工场进一步开发相应技术，比如它开发了Miso技术，可以自动检测到节目，可以和好友分享，也可以进行节目的评论。Buddy TV是通过手势遥控电视的一种技术；还有TV Foundry，可以通过移动设备搜索到节目，不实时看，可以进行电视回放。我们没有一个明确的数据表明这种服务是不是真正促进了它的IPTV品牌，但我们看到相应的技术、服务推出之后，IP电视U-Verse用户确实大幅度增长。

[NextPage]    广电

    电视也是处于被动防守的状态，更致力于保住现有用户，到目前为止还没有能力新增市场。有线电视提供商主要的做法有两个：一个是在终端，试图通过终端来向互联网领域进军；还有一块是通过内容的整合来向互联网和通信领域进军、渗透。

    首先从终端层面来看，HbbTV是2009年8月宣布的一项泛欧倡议，旨在通过互联网电视机和机顶盒，把广播和宽带内容整合在一起发送给用户；HbbTV平台一方面可以接收到广电的电视，另一方面，可以通过连接互联网实现双向通信的功能，也可以接受非实时的音视频内容，通过和电信网络的联网。目前HbbTV在欧洲已经被广泛接受，德国、法国、荷兰以及西班牙都已经接受了互联网电视的标志。

    还有一块是通过内容的整合，比较典型的就是美国，同样是2009年，美国时代华纳和Comcast共同发起“TV Everywhere”计划，随后包括直播卫星运营公司DireeTV、电信运营商Verizon以及内容企业CBS、HBO、迪士尼等巨头纷纷加入，希望借此项目使有线电视用户通过网络收看电视。它初衷是好的，但感觉目前结果不是很好，一是整个联盟相对比较松散，还有一个原因，所有的互联网服务，包括电信服务都需要美国有线电视运营商自己提供，大家提供的标准、方法不太一样，可能有的电视节目同意拿到互联网上去，有些内容提供商、运营商又不同意拿到互联网上去，所以服务的标准不太一样，目前来看开展得不是太好，整个“TV Everywhere”计划也在不断改进，比如统一认证、统一登陆的服务，但现在还没有看到很好的效果。

    三张网络彼此跨界合作的一些实践，可以总结一下有这么三种模式：

    一种模式是以内容和应用企业为主导，互联网成为了传输渠道，在这里面比较典型的就是Netflix，它的核心竞争力是丰富的内容和应用带来的体验革新，初期多采用免费模式；发展态势是具有内容和应用优势，用户增长迅速，对传统通信业务和电视业务均产生了替代；主要问题是服务体验对网络基础设施的依赖较大，所以它现在也开始建立了CDN。

    第二个模式是Google，Google是通过终端来整合它产业链的各个环节，它的核心竞争力就是有完善的产业生态；发展态势就是以操作系统和应用商店为抓手，通过在不同的终端设备上适配推动OTT服务延伸并形成互动；主要问题是在电视终端发展上，面临内容环节和产业政策的制约；

    第三，欧洲的广电运营商还包括电信运营商其实都是这个模式，主要是通过传统的网络运营商接入到互联网服务商去，核心的竞争力就是他们都有网络基础设施；从发展态势来看主要是面向存量市场，增加用户黏性，主动进攻的不多，基本上都在防守，主要的问题对用户对有吸引力的内容和生态掌握能力比较弱，在OTT模式下的网络价值没有得到体现。

    三、新一轮三网融合的产业机遇

    广电：最大的机遇是“DVB+OTT”联盟，通过OTT和数字电视的合作破解数字电视发展的难题，从目前来看数字电视和OTT的互补能力非常强，可以通过数字电视增值业务受制于内容，互动等因素开展部署，解决数字电视用户流失的问题。

    通信：填充宽带价值，形成IPTV演进的助推剂。在全国范围内开展视频业务，形成宽带填充的新选择；与手机协同，形成新业态；成为新的增值业务平台。
互联网领域：在国内现在主要是借助互联网电视向服务型制造转身，主要是两个方面，一个是电视厂家要开发部分应用，其实这有点类似于国外的OS；还有一块，它可以跟大量的APP，跟大量的互联网应用商签约丰富它的内容，通过OS和APP的合作，有点类似国外互联网电视的发展模式，进而在整个三网融合中分一杯羹。（经流媒体网整理）

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