2005--数字电视和IPTV的关键年

醉里挑灯| 本站原创| 2005-02-28

IPTV横空出世，数字电视奋起直追。随着技术的逐渐成熟，市场竞争即将开始，惟一的不确定因素就是政策走向，但无论如何，2005年必然会成为数字电视和IPTV的关键年。

2005年，对于数字电视来说，就如二战的斯大林格勒战役，在标准的围城里呆了这么几年，终于到了突破的时刻，这一战具有极其关键的作用，能否熬过这个非常时期，前途光明抑或黑暗将形势明朗。

众所周知，数字电视历经数年的喧哗，至今仍尘埃未定，标准之争，用户之争，模式探索，可以说到现在还处在一团迷雾之中，唯一可确定的是，他获得了政府的全力支持，而且他的发展的途径并不是取决于市场，而是一种计划下的产物，人为的为他的发展设置了时间段，2008年数字奥运，2015年最后期限，所谓一切皆可改变，唯有时间不可更改。而明年更是关键之关键，因为数字电视本身就是政策主导的产物，但政府主导不了市场需求，如果他失去了切入的最好时机，那就如扶不起的阿斗一样，一切付之东流。

2005年，对于IPTV，亦如诺曼底战役般重要，胜败竟于一役，成则天下大定，败则一溃不起，而且胜败的关键并不取决于技术，而在于大气候等诸多场外因素，一着不慎，就有可能落得全盘皆负的下场。

IPTV 也叫交互式网络电视，是由宽带运营商基于宽带基础上所推出的一项以网络视频资源为主体，以电视机为显示终端的流媒体服务。这种应用有效地将电视、通讯和PC三个领域结合在一起。在终端用户的定位上和数字电视有重叠，对数字电视的发展形成了很大的冲击。IPTV的优势在于实现真正的互动，他不但能接收广播信号，也能实现用户与SP的互动。而且由于使用的是TCP/IP协议，IPTV还可以非常容易地将电视服务和互联网浏览，电子邮件，以及多种在线信息咨询、娱乐、教育及商务功能结合在一起，在未来的竞争中处于优势地位。

两者的市场用户群都是家庭用户，只是一个依托有线，一个依托宽带，给用户带来的利益类似。在家庭的定位都是电视机边的三寸空地。从目前普通用户的家庭消费能力来看，同时承担数字电视和IPTV两项增值服务的可能性很小，这除了费用因素外还因为两者的业务重叠。所以，笔者认为，明年数字电视和IPTV在用户市场上的一番生死争斗在所难免。举个类似的比喻，就好象移动和联通。

数字电视的市场分析

数字电视本应是按照市场规律运作的经营业务，但按照目前的情况来看，更多的成为政府操控，受政策决定的事业体系。这也直接导致了数字电视产业在整个市场运作上的迟疑和缓慢。从最初的产业发展理想到现在的发展模式之争，都反映出这个产业的市场发展缺陷。

一、卖点没有吸引力

数字电视对用户的卖点是：高清的图象质量和广大的频道数量。但实际操作中，对于普通广大用户而言，目前家庭绝大多数电视机并不能达到高清标准，图象质量在终端显示不出太大优势；而广大的频道数量是基于收费基础上的，这对用户的消费能力是一个考验，而且中国本来就有数十个电视频道，所以就数量而言，对于用户并没有很大的吸引力，给中国的电视观众反而造成一种消费心理——“我们已经有了这么多频道了，还看什么付费电视”。另外，即使有精彩的节目，国内居民的消费水平与付费电视的要求还有着不小的距离。

二、运营模式不确定

数字电视的发展最大的问题是在于政府的干预，本身广电是呈区块分割状，隶属于各地政府行业，所以当地政府的支持力度也直接干涉到数字电视的推广，以杭州为例，正是有了政府的强力支持，甚至采用了不对等竞争手段，才使数字电视用户数的发展得到了飞速的发展。但这本身就是畸型发展，一是促使各地区发展的不均衡，二是形成不了一个通用的运营模式。对整个产业发展起不到引导作用，你看现在的数字电视模式是越来越多，但都各有各地方特色，形成不了一个放之全国皆可行的真正模式。而这，正是数字电视发展的真正隐患。

在众多数字电视模式里，杭州模式后来居上，引起业界一片惊呼，同时也获得广电高层的认可，杭州数字电视模式之所以成功和杭州网通的特殊组成有很大的关系，本身杭州网通是网通和广电的合股，资本背景构成了一个小规模的三网合一的典型，但这样的资本背景并不是每一个地方都能做到的，也就是杭州网通的特色而已。笔者认为，杭州模式固然好，但他却是产业地区化的一个典型，根本不具备大规模推广的可能。而且这也直接涉及到三网合一的大政策。

三、政策风险

数字电视虽然是一项站在国家政策高度发展的产业，以明确的时间表来计划实施，但实际的实施结果却远远低于时间表的要求，而且由于奥运这个时间点的硬性限制，如果数字电视再达不到要求，而IPTV迎头赶上，则在奥运目标的驱使下，不排除政策向IPTV倾斜，而如果出现这种局面，则将是数字电视的最坏结局。所以，数字电视是否雄风犹存，明年将是真正的考验机会。

综上所述，数字电视的发展还有以上一些问题需要解决，但从整个产业背景来看，数字电视的最大优势也在于国家、政策的支持，相比IPTV目前的半遮半掩局面，还以网络电视为幌子而言有先天优势，但能否成器，还得靠自己如何走好接下去的路，2005年，对数字电视很关键。

IPTV市场分析

IPTV其实并不能算一个新兴产物，只是当年微软的“维纳斯”计划的现实延续。对于宽带运营商来说，正值中国宽带市场发展的高峰期回落，IPTV出现，恰好又能成为推动下一个高峰的最佳助动力。不仅能提升宽带用户数和ARPU值，还能借机切入一直是禁区的广电业务。所以，对于以电信为首的宽带运营商来说，从2630万宽带用户到4万万电视用户，这是绝对无法抗拒的诱惑，对于IPTV来说，技术不是关键，内容不是瓶颈，运营模式和政策因素才是制约要素。2005年，IPTV能否走得更远，运营模式是基础，政策走向是关键。而电信等宽带运营商专注于IPTV，经济上的收益只是小利，在更大的产业融合中获得先手才是大头，所以2005年，宽带运营商绝对是全力以赴，毕竟机不可失，时不再来。

1. 标准和市场的冲突

IPTV不能不说是吸取了数字电视的教训，在IPTV市场即将进入高潮之前早早的把视频编解码标准制定了下来。05年前春来第一声，中国网通选取了MPEG-4为IPTV视频编解码标准。先姑且不去算他的实际可行性，从产业高度来看，他为各设备厂商指明了方向，不至于象数字电视厂家一样一直徘徊在担忧之中。这是值得肯定的举措。但从编解码本身来看，MPEG4的地位很尴尬。行内人都明了，运营商所真正中意的IPTV标准是H.264（MPEG4的paet10）而非现在的MPEG4、如今的MPEG4只是一个过渡产品，运营商选择他看中的是他和264间的升级对接。但反过来，这样的标准制定只是意志的产物，而非市场的选择。

从目前的网络视音频来看，WMV和RM是绝对的市场主导。无论在内容资源还是带宽图象性价比都比MPEG4有优势。何况，从IPTV系统本身而言，微软的技术方案本身就是最完整和可行性最强的，但运营商总怕仆大欺主，何况微软也有点架子，和运营商沟通不及时，导致通信研究院下的IPTV小组里全是MPEG4派，WMV自然也就没有了出头之日。

但是金子总会发光，虽然IPTV的标准是MPEG4，但市场是WMV的，互联星空，天天在线，央视电视采用的都是WMV平台，何况随着05年年中支持WMV的低价位盒子的问世，真正鹿死谁手还未可知，从运营商角度考虑，借用原有WMV平台和新上MPEG4平台，在投资上是有很大出入的，从自家口袋掏钱，大家都会衡量。所以，虽然标准已制定，但最终还需要市场的考验，05年，将是MPEG4和WMV的较量。

2. 改造派和虚拟派的派系之争

从IPTV的整个产业发展形势来看，明年无可避免会成为IPTV年，而且随着IPTV市场的逐渐白热化，明年整个市场格局也会面临一次洗牌的过程， IPTV的终端将不再是明年竞争的主角。运营模式才是真正的主体。在这里，笔者认为明年的IPTV市场会主要分成这样两大类。一类是以华为、UT为代表的“系统改造派”他们的发展重心会侧重于IPTV的局端系统上，发展的后续盈利点在于通过IPTV切入运营商的网络改造。第二类是以思华、华夏、欣网、成功等为代表的“虚拟运营派”他们的特点是，运营商只需提供网络和品牌，由厂家来提供从系统到内容到终端的一整套方案，厂家主导运营，并和运营商分成。

从这两者的切入模式来看，前者是赚运营商的钱，而后者是和运营商一起来分用户的钱，所以相比较而已，后者的优势在明年会更明显，但对于厂家的要求会更高。

但从IPTV产业来说，这两派的作用都不可忽视，前者为IPTV的后续发展提供了更好的平台，后者为IPTV的先期规模发展提供了可能，而对于运营商来说，他们只是一个有钱就出钱，无钱就出力的选择而已。

3. 运营商的各方利益碰撞

市场的发展也是一个利益分配的碰撞过程，IPTV作为一个新兴产业，在市场起步阶段如何合理把握各方面的利益问题将直接影响IPTV之路能否走的更远。

2005年的IPTV市场将是一个由以电信、网通为首的宽带运营商来主导，广大设备提供商、内容商参与的产业链形式来运作。这其中就牵涉到了各方面的利益纠纷。我们来简单分析：

一、运营商和设备商的利益碰撞：设备商依托运营商而生存，运营商的利益来源于用户。而对于大运营商来说，一项业务只有形成规模后，才可能产生利润。所以运营商就承担着一个开拓市场客户的压力，但作为IPTV，他的终端机顶盒的价格问题，就是目前横隔在运营商和用户间的一条鸿沟。为快速发展用户，现在国内的运营商就往往在这样的情况下，采取转嫁风险的方式，由设备商买单，运营商免费赠送的方式来开拓市场。这也就形成了运营商和设备商的利益冲突。也就是在这样的情况下，整个IPTV的市场就将逐渐发生扭曲，会使IPTV产业变成一项F1比赛，富人的游戏。而一些中小厂家就会面临生存危机。这对整个IPTV的发展是不理性的。发展不当，数字电视的前车之行可以为鉴。

二、运营商和广电的利益冲突：IPTV市场的发展，最大的受害者是广电。不仅自身的数字电视产业受冲击，而且原本独家控制的节目播映也开始被IPTV侵入。广电自身的先天不足，导致他在掌握了资源和先机的情况下有逐渐被以IPTV为武器的电信运营商所超越的可能。而目前，广电手中唯一剩下的牌是监管，而且还是张大牌，广电从自身发展角度考虑，肯定会尽可能利用这一武器，为自己来争取更多的利益，电信运营商开展IPTV业务在行业政策方面与广电相比处于明显劣势地位，所以在利益分配上，如果电信和广电不能得到充分的沟通，在三网合一还未正式落实成文字前，IPTV还会受到来自广电方面的制擎。

三、运营商和虚拟运营商的利益之争：上文说到虚拟运营厂家的形成和优势，在市场发展的初期，两者的关系是互相依存的，但我们也要深层次的看到，这种现象肯定不会是长久的，作为业务开拓期，在政策不明朗的情况下，运营商支持厂家开展虚拟运营，有尽可能转嫁风险和试验市场深浅的目的。但当整个市场形成规模后，从收益角度考虑，电信肯定不会把这块肥肉长期拱手相让，这就涉及运营商和虚拟运营厂家间的利益重新分配，相信结果，肯定是胳臂扭不过大腿，但对整个产业的发展也肯定会带来一定的影响。

IPTV是一块大蛋糕，运营商是切蛋糕的人，所有的参与者都是分享者，如何摆平这一碗水，对于运营商来说是一个考验，但笔者认为，对于IPTV来说，最大的好处是有数字电视这个先行者的经验教训可以为后来人参考。IPTV的运营商，保持一种冷静的心态是最重要的，任何过于急燥冒进的行为都会给IPTV产业带来无可挽回的损失。

4、运营模式的选择

一个产业能持续发展的基础在于一个可行之有效的运营模式，对于数字电视来说，他至今未能获得突破的关键在于运营模式的缺失。而IPTV目前也正处在这么一个十字路口，选择一个怎么样的运营模式是今后发展的关键之关键。但相比广电，电信运营商的优势在于他的垂直化管理，无明显地区局限性，可以形成模式推广。而电信在相关业务的推广经验使其具备了技术储备和资源积累，互联星空的平台推广经验就完全可以借鉴来为IPTV的推广服务。虽然目前，运营商还处于摸索期，但在这方面的业务入手，电信更有优势和经验，只要选择得当，数字电视的败笔，IPTV不会再犯。

5、网台分离和三网合一的影响

一个产业的发展好坏，政策是最直接，最关键的因素。对于IPTV，目前还没有一条明确的政策来予以正式定义，他的发展也还是介于边缘的游走，只是市场的需求导致了他的声势，而且在中国向来就有“圈地成王”的既成事实传统。但在没有形成之前，任何风吹草动都会导致夭折。

网台分离是广电的政策，但对IPTV也意义深远，网台分离，意味着今后电视台的主要定位就是内容制作商，可以成为IPTV产业链商重要的一环，丰富节目来源是保证IPTV成功运营的最重要的因素。网台分离可以使电视台独立于数字电视和IPTV之间的单纯合作伙伴，摆脱自身的行业制约，可以为IPTV的发展提供更好的资源，

近期的媒体宣传的一个亮点就在于IPTV是三网合一的最大切入点，而我认为这也是IPTV还能生存的一个依据，虽然，从现在的情况来看，三网合一还会有很长的一段路要走，新的电信法对于信监会也采取了不置否可的态度，这背后其实也就是三网合一后的权力主导问题，不是这么快能解决的事，但从长远来看，三网合一是必然要面对的，不论是WTO的外因推动还是运营商的业务发展的内因导致，这都是一个不可回避的问题，而且现在香港政府打算合并电讯业和广播业监管机构的举措也可以看成是一种实验行为。所以，IPTV产业的这种先天优势，使其成为三网融合政策面的一次“试水”，具有重要战略意义，只要IPTV产业发展自己争气，撑出一片新天地，未来前途光明！

以上所提，只是对IPTV产业的发展的部分看法，事实上，IPTV的发展还不是一条顺畅的路，实质需要解决的问题还很多，2005年，从各大方面来看，都具备了解决这些问题的条件，而如果这些问题在2005年，还未能得到解决，那么IPTV也就永无出头之日，所以，2005年，既是IPTV年，也更是IPTV的关键年。