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    摘要

    随着国家三网融合政策的出台以及宽带中国战略的不断推进，用户对于互动媒体业务认知程度不断提高，未来的市场空间将不断扩大，互动媒体平台软件市场的积聚效应将不断增强，并逐渐成为一个具有较大市场规模的细分行业。此文将着重对互动媒体平台软件市场规模进行测算，希望能够对行业内企业有所帮助和启迪。

    一、互动媒体简介

    随着网络信息技术的迅猛发展，传统的报纸、广播、电视乃至简单的网络媒体已经不能满足消费者日益增长的需求，媒体传播业在新的技术环境下面临着巨大的挑战和机遇。互动媒体在这种背景下应运而生，并逐渐成为一种重要的信息传播方式。通俗地讲，互动媒体可以使用户利用电脑、手机、机顶盒/电视等多种终端，通过宽带网、移动通信网、广电网等网络获取文字、图片、音频、视频等信息，并能够与后端系统进行互动，基于自身喜好和使用习惯来获取不同的内容、获得不同的展现效果、使用个性化的服务。

    互动媒体业务类型多样，根据不同的内容提供方、运营主体、服务网络而有不同的业务类型，其主要业务类型包括视听类业务和互联网应用中采用互动媒体技术的业务。视听类业务主要包括互动电视、互联网电视、IPTV、手机电视、网络视频、云媒体等业务类型，为用户提供面向多种终端和网络的音视频点播、直播、回看、时移、下载等服务。另一类互动媒体业务类型是互联网应用中采用互动媒体技术的业务，包括电子商务中的视频购物、在线游戏的文件下载、远程教育的课件下载和视频点播等服务模式。

    随着大量的互动媒体技术被应用到电子商务、在线游戏等互联网领域，整个互动媒体产业越发壮大，在今后的5年，互动媒体产业有望迎来一个新的增长高峰。

    互动媒体产业以运营商、互联网企业为主体，通过互联网、移动互联网和广电网，围绕内容、牌照、平台、网络等关键环节为用户提供视听类服务以及各类互联网应用，其主要参与者还包括为视听类业务和互联网应用提供内容分发服务的CDN服务提供商。
当前，越来越多的运营商、互联网企业开始为用户提供各类互动媒体业务，随之而来整个行业对互动媒体平台软件的要求也越来越高。

    二、互动媒体平台软件

    互动媒体业务体系由内容、牌照、平台、网络等四个层次组成，其中互动媒体业务平台是开展互动媒体业务的技术基础，对整个互动媒体行业的健康发展起着极为重要的作用，所有开展互动媒体业务的运营主体都必须建设互动媒体平台来管理和承载业务。其中，互动媒体平台软件是平台的核心。

    互动媒体平台软件一般指根据互动媒体业务的特点开发的专用平台软件，主要包括互动媒体业务平台软件和CDN平台软件。业务平台软件主要负责内容的集成管理，并以适当的方式展现给用户，所有业务的互动性、多元化和可控性等功能的实现都需要依靠业务平台。因此，业务平台的建设将大大提升互动媒体内容的价值，是运营商业务开展过程中需要不断建设和优化的核心平台。CDN平台软件主要负责音频、视频、图片、游戏文件、课件等内容从平台到用户终端的内容分发、就近缓存、智能调度和在线服务。通过构建CDN平台，对多业务进行统一承载，能够大大降低内容分发的复杂度，提升用户服务体验，是运营商集约化运营、为用户提供高质量服务的关键。

    互动媒体业务平台软件的定制化程度较高，因此互联网企业一般自行研发，而运营商一般采用外购业务平台软件和服务的方式。而CDN平台软件标准化程度较高，运营商的CDN平台建设一般采用外购专业CDN软件的方式，互联网企业一般通过自建、外购软件或者租赁CDN服务的方式。同时由于CDN平台的建设及维护成本较高，逐渐形成了为运营商、互联网企业和企业客户提供视听类内容和互联网应用分发服务的CDN服务行业，如网宿、蓝讯、帝联、世纪互联等CDN服务提供商。

    三、互动媒体平台软件市场规模测算方法

    互动媒体平台的建设主体为运营商(包括通信运营商、广电网络运营商、广电新媒体运营商、云媒体业务提供商等)、CDN服务提供商以及互联网企业，其软件市场规模的测算可以通过两种方法进行：
 
    用户基数法：针对某一个业务类型，以基础网络的用户数、业务渗透率和使用此业务的用户数为基数，获取用户总量和增长趋势，综合考虑实际情况，确定支持每用户服务每年需要投入的平台软件费用，测算出每年的市场规模和发展趋势。

    收入基数法：针对某一业务类型，根据市场发展情况，获取每年开展此业务能够带来的总的市场收入，综合考虑实际情况，确定为了开展此业务在平台软件方面的投入占总收入的比例，测算出每年的市场规模和发展趋势。

    为更好地评估互动媒体平台软件的市场规模，将分别针对业务平台软件和CDN平台软件进行测算：

    业务平台软件的市场规模，主要针对运营商的市场进行测算

    针对通信运营商，主要测算开展IPTV、手机电视和互联网电视业务所需业务平台软件的市场规模；

    针对广电网络运营商，主要测算开展互动电视业务所需业务平台软件的市场规模

    针对广电新媒体运营商，主要测算IPTV集控平台、互联网电视集控平台、手机电视集控平台和网络电视台所需业务平台软件的市场规模

    针对云媒体业务，通信运营商、广电网络运营商和广电新媒体运营商都会进行业务平台软件的建设，主要测算上述运营商发展云媒体业务所需的业务平台软件的市场规模

    CDN平台软件的市场规模，主要针对运营商和CDN服务提供商的市场进行测算

    针对通信运营商，主要测算开展IPTV、手机电视和互联网电视业务所需CDN平台软件的市场规模；

    针对广电网络运营商，主要测算开展互动电视业务所需CDN平台软件的市场规模;

    针对CDN服务提供商，主要测算开展CDN内容分发服务所需CDN平台软件的市场规模

    另一方面，随着越来越多的互联网应用如电子商务、远程教育、在线游戏采用互动媒体技术为用户提供视频购物、课件下载、视频点播、文件下载等服务，互联网企业在互动媒体业务平台和CDN平台方面将进行大量投入，但由于相关的业务平台软件和CDN平台软件大多由互联网企业自行研发，只有少量外购，因此其市场规模暂无法测算。

    综上所述，在市场规模测算过程中，需要根据业务类型和运营主体的情况，选择相应方法进行测算，当然此测算过程带有一定的主观性，只能作为参考，对整个市场进行定性的分析。

[NextPage]    四、互动媒体平台软件市场规模测算

     （一）通信运营商平台软件市场规模测算

    通信运营商主要开展IPTV、互联网电视和手机电视业务，其互动媒体业务平台软件市场规模可通过当前IPTV&互联网电视用户数、手机电视用户数以及每用户建设投入进行测算。

    2013年，我国宽带用户数量据估计达到2.05亿户,IPTV&互联网电视业务渗透率约为17.06%， IPTV&互联网电视用户预计达到3500万户，预计未来5年IPTV&互联网电视业务的渗透率有望从2013年的17.06%快速提升到2018年的31.69%，我国IPTV&互联网电视用户规模也有望达到8200万户。2013年我国观看过手机电视或手机视频的用户达到2.80亿人，占总手机用户数量的24.27%，预计到2018年我国手机电视用户数量将达到4.53亿人，业务渗透率将达到35.60%。

    通信运营商IPTV&互联网电视平台软件市场规模预测如下，其中每年的IPTV&互联网电视用户数可通过宽带用户数以及IPTV&互联网电视业务渗透率进行折算，每户每年平台建设投入按照80元计入，其中互动媒体业务平台建设投入占40%，CDN平台建设投入占60%，互动媒体业务平台软件保有用户维护成本为20元，考虑到CDN平台为能力系统，暂不统计其维护成本，只计算其新建成本。

    通信运营商手机电视平台软件市场规模预测如下，其中每年的手机电视用户数通过运营商手机用户数按照手机电视业务渗透率进行折算，结合手机电视每年每用户收入可对手机电视市场收入总规模进行估算，并按照一定的投资比将部分收入用于互动媒体平台建设维护，结合总投资中业务平台和CDN平台各自建设投资占比，从而估算通信运营商手机电视业务中互动媒体业务平台和CDN平台软件的市场规模。

    通信运营商互动媒体业务平台软件市场规模，该市场规模将从2013年底的10.74亿元增加到2018年的23.64亿元。

    通信运营商CDN平台软件市场规模，该市场规模将从2013年底的6.89亿元增加到2018年的8.03亿元。

    （二）广电网络运营商平台软件市场规模测算

    2013年我国有线数字电视用户已经达到1.63亿户，其中互动电视用户据估计为2043万户，互动电视占有线数字电视用户总数的比例达到了12.50%。参考互动电视试点地区和发达国家的发展规律，预计到2018年，我国有线数字电视用户将达到2.21亿户，互动电视用户将达到7500万户，对有线数字电视用户业务渗透率为34.00%，互动电视用户总量相当于2012年底的5.41倍，广电网络公司互动电视用户规模预测如下图所示：

    其中，我们主要关注每年广电互动电视用户数的增长规模，通过上述计算可得我国每年新增的互动电视用户数如下图所示：

    广电网络运营商互动电视业务平台软件市场规模预测如下，按照2013年每新增用户平均建设投入为150元/户，其中互动媒体业务平台建设投入占40%，CDN平台建设投入占60%保有用户维护成本按照20元/户计算，考虑到CDN平台为能力系统，暂不统计其维护成本，只计算其新建成本。

    广电网络运营商互动媒体业务平台软件市场规模，该市场规模将从2013年底的6.71亿元增加到2018年的19.57亿元，年均增长率达到38.33%。

    广电网络运营商CDN平台软件市场规模，该市场规模将从2013年底的5.9亿元增加到2018年的10.67亿元。

[NextPage]    （三）广电新媒体运营商平台软件市场规模测算

    广电新媒体运营商包括了各地电视台和拥有集控牌照的集控运营商，拥有IPTV、互联网电视、手机电视等集控牌照，独立或与其他运营商合作来运营这三种业务。广电新媒体运营商建设有集成播控平台和网络电视台，其中集成播控平台包括互联网电视集成播控平台、IPTV集成播控平台、手机电视集成播控平台。

    互联网电视集成播控平台对接互联网电视一体机和互联网电视机顶盒（非通信运营商业务），按照接入用户数收取相应的许可费用。

    新媒体运营商互联网电视集成播控平台、IPTV集成播控平台与通信运营商业务运营平台对接，对电视屏的视听类内容进行播控，新媒体运营商与运营商按照固定比例分成，分成后的每用户平均ARPU值按照120元计算，新媒体运营商将总收入的3%用于集成播控平台的建设，测算得出新媒体运营商IPTV&互联网电视集成播控平台软件市场规模。

    新媒体运营商手机集成播控平台与通信运营商手机电视业务运营平台对接，对手机屏的视听类内容进行播控，新媒体运营商与运营商按照固定比例分成，分成后的每用户ARPU值按照10元计算，新媒体运营商将获得总收入的3%用于集成播控平台的建设，测算得出新媒体运营商对接通信运营商手机电视业务收入规模：

     新媒体运营商通过网络电视台开展互动媒体业务，构建以宽带互联网等新兴信息网络为节目传播载体的新形态的广播电视播出机构，充分发挥电视台视频内容的资源，并拓展电视的播出渠道。

    广电新媒体运营商互动媒体业务平台软件市场规模

    （四）云媒体业务提供商平台软件市场规模测算

    云媒体业务是互动媒体业务中的新业务形态，2012年云媒体业务开始出现，并快速被用户所接受。云媒体业务首先出现在互联网电视和网络视频服务中，在2012年下半年开始被领先的通信运营商和广电运营商所接受，纳入到运营商为主体的互动电视、互联网电视和IPTV服务体系中，进入运营阶段。云媒体业务以其创新型的业务形态、业务模式和技术体系，将会给互动媒体带来新的变革。在保留原有平台投资的基础上，会增加新的投资机会，主要投资在云存储、大数据、云服务、云安全、云通讯和相应的业务管理系统中。

    综合CNNIC、艾瑞咨询、易观国际等机构的数据，2013年我国互动电视、互联网电视、IPTV用户数总量已经达到了1.10亿人，根据抽样数据统计，云媒体业务在该用户群的渗透率大约为7.5%，达到789.18万人。随着云媒体业务的进一步发展和普及，以及互动电视、互联网电视、IPTV用户的持续发展，云媒体业务的用户渗透率也将继续增长，在2018年达到39.80%的比例，总用户数达到8617.99万人。随着云媒体业务形态的丰富，以及广告等大量附加价值的叠加，人均ARPU贡献也将从2013年的30元增长到2018年的80元。

    云媒体业务平台软件市场规模按照每年新增云媒体业务用户数以及每用户人均ARPU值进行估算，其中云媒体业务用户总数按照IPTV、互动电视、互联网电视用户总数进行折算。

     （五）CDN服务提供商平台软件市场规模测算

    中国CDN平台软件市场将在未来5年迎来一个高速增长阶段。在发展初期，以运营商为代表的主体为了打造优质的服务网络，保有业务服务优势，将是CDN平台软件市场投入的中坚力量；而网速提升、用户规模增长将直接刺激互联网应用带来内容和服务的几何倍数增长，对CDN服务的需求将拉动CDN服务提供商在CDN建设上的大投入，从而在发展中后期取代运营商成为CDN平台软件市场的主要贡献者。

    2011年中国的专业CDN服务市场规模约为10.9亿元，按照需要加速的流量提升5倍、CDN渗透率提升至80%来测算，考虑到价格降低等因素打50%的折扣，至2018年中国的CDN租赁市场发展成熟后市场规模将超过440亿元。根据网宿科技等CDN运营上市公司的相关数据，其系统折旧成本及软件开发成本合计约占其营收11%左右。CDN服务提供商在CDN平台软件市场的投入从2013年的5.17亿高速增加至2018年的48.4亿，平均年增长率为56%。

[NextPage]    （六）业务平台市场规模测算小结

    互动媒体业务平台软件市场主要包含了通信运营商、广电网络运营商、广电新媒体运营商、云媒体服务提供商在互动媒体业务平台软件上的投入。未来，运营商互动媒体业务平台软件市场将保持了一个较稳定的增长态势，从2013年的25.06亿增长到2018年的61.26亿.

    对于CDN平台软件市场，通信运营商和广电运营商通过CDN平台软件可以构建专属的、有保障的服务网络。通信运营商的CDN平台投入主要体现在对IPTV、互联网电视和手机电视业务的支撑；广电运营商的CDN平台投入主要体现在对互动电视业务的支撑。未来，运营商CDN平台软件市场保持了一个较稳定和低速的增长态势，从2013年的12.79亿增长到2018年的18.7亿，年均增长率为8%。

     CDN服务提供商在CDN平台软件市场的投入从2013年的5.17亿高速增加至2018年的48.4亿，平均年增长率为56%。

    五、互动媒体平台软件市场竞争分析

    随着网络信息技术的不断发展，在视听类业务以及互联网应用需求不断增长的情况下，互动媒体平台软件市场规模稳步攀升。我们不难发现整个互动媒体平台软件的市场竞争中，既有华为技术和中兴通讯这一类的大型通信设备商，以及思科等国际硬件设备商，也有国内专业提供互动媒体平台软件的企业，如思华科技、龙视传媒、佳创视讯、经纬中天、赛维安迅、清流迅等。

    由于互动媒体平台软件开发存在较高的技术和研发壁垒，并受到特定的行业管理政策约束。随着运营商在招标时对企业技术、经验及服务水平等要求的不断提高，市场上的行业企业数量相对较少，行业竞争较为温和，各个企业根据自身的技术优势和业务特点进行差异化的竞争。

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