【流媒体网】摘要：2012年，三网融合试点范围进一步扩大，这无疑将为三网融合产业链的发展注入了更多的血液、主设备厂商、内容提供商、终端厂商以及芯片厂商都将从中受益。

     2012年，三网融合试点范围进一步扩大，这无疑将为三网融合产业链的发展注入了更多的血液、主设备厂商、内容提供商、终端厂商以及芯片厂商都将从中受益。

　　网络编:

　　价值1500亿的新网络

　　国内通信系统厂商何时踏入的广电领域?历史可以追溯到20多年前，上世纪90年代，就有通信系统设备商与广电各省公司在省级干线和本地传输网的建设中有过合作。20多年时间，广电运营商与通信系统商建立了长久的“革命友谊”。所以，虽然通信系统商一直被划为“电信系”，但其与广电系统一直有着商业往来。

　　2010年7月，第一批三网融合试点启动，时至今日，广电与电信都以自己的行动诠释着三网融合。

　　以中国电信主推的“宽带中国”战略为首，电信运营商在过去两年中大幅提升宽带接入速率，实施宽带免费升级，光纤到户成为主流接入方式，为IPTV等大宽带业务的传输承载做好充分准备，在全面竞争之前提升自身的宽带竞争力;与此同时，广电亦在积极推广其NGB发展计划，全面启动“一省一网”整改工作，网络的双向化改造亦在有条不紊地进行中。

　　1500亿网改市场

　　三网融合提速之后，越来越多的电信企业打入双向网改市场，华为、中兴通讯、烽火通信、上海贝尔纷纷和广电合作，采用PON+EoC解决方案帮助广电推进双向网改。

　　从电信到广电，对于通信厂商们来说只是多了一个EoC而已。新建EoC产品线配合驾轻就熟的系统集成，就可以充分在广电领域发挥PON在电信市场中的威力。

　　据统计，中国目前有线电视用户总数为1.9亿户，需要进行双向网改的用户达到有1.5亿之多，以每户改造成本600元-1000元计算，仅双向网改一项，未来市场可达900亿元-1500亿元规模。此外，CA卡市场达200亿元，BOSS市场则有80亿元的市场。

　　由1500亿构成的原动力很快形成了庞大的产业链：华为、中兴、烽火、上海贝尔、UT斯达康、爱立信、瑞斯康达等主流系统厂商提供PON+Eoc系统，此外尚有100余家厂商自产或者OEM等方式提供PON+EoC的解决方案。

　　目前，“PON+EoC“成为过去两年来广电双向网改的主流模式。然而，广电的一位专家向记者表示，PON+EoC并不适合某些地方广电，广电需要更多样化的双向网改方案。这就是在去年CCBN上也曾被很多厂商展示的DOCSIS。

　　PON+EoC的对手

　　于是，走在1500亿的路上，电信企业面临着来自DOCSIS技术解决方案支持者的挑战。它们是思科、摩托罗拉、ARRIS，设备为CMTS。

　　广电运营商经营有线业务在中国是一个新课题，但也只有在中国是新课题。对于竞争开放的国际运营商来说，电信业务、有线电视业务从来都是开放的。甚至在美国，cable宽带用户要占据宽带用户的60%以上，广电运营商的电信业务完胜电信运营商。

    在这种国际环境中成长起来的思科、摩托、ARRIS对于广电运营商的双向网改显然更有经验：广电运营商原有HFC网络的基础上实现双向网改，而且DOCSIS是历经过多年发展的、非常成熟、非常稳定的技术，肯定是比较保险的选择。

　　两种技术各有优缺点，所以广电总局一直也难以抉择。在去年7月的广电接入技术大会上，广电总局的专家给出过如下结论：“现阶段各种技术都有各自的优势，也有缺陷和不足，每种技术都有成功的案例也有失败记录，没有必要分出优劣、高下;技术进步永无止境。只要有合适的条件，只要坚持，没有实现不了的技术，首先搞好基础网络，把网络改造不断推向前进。”

　　其实，针对此种情景，华为、中兴等电信企业已经推出了DOCSIS解决方案。例如，在去年CCBN上，中兴就展出了四种解决方案。

　　整合

　　PON+EoC最大的缺点就是EoC标准众多，包括HomePlugAV、HomePlugBPL、HomePNA、MoCA、Wi-Fi降频，以及国家广电总局广播科学研究院研发的HiNOC等。随着广电网络的整合，标准不统一对于广电网络的互通、升级和维护以及整个产业链的健康发展带来了较大困扰。

　　但这是由广电运营商本身的割据造成的，广电各省运营商各自为政，各省对于网络部署规划、技术选型、采购模式完全自成一体。从而导致了全国的EoC厂商超过100家，EoC标准极其混乱，从这一点来看，EoC虽然技术相对成熟，但是产业链成熟还有极大距离。此外，“各自割据”也导致了广电各省之间的网络不互通，骨干网资源匮乏。

　　近日，坊间传中国广电网络公司或6月挂牌。该公司成立后将形成对全国有线网络和各级平台的总控制，从而实现对全国有线网络的统一规划、统一建设、统一运营和统一管理，并解决当下因各种物理标准不统一造成的省网间无法连接的问题。

　　显然，EoC市场很快会迎来一场洗牌，而在成熟的电信运营商市场中摸爬滚打多年的通信厂商的存活几率要远远高于各地的中小型企业。如果届时能统一EoC标准，优化厂商格局，实现PON+EoC产业链的成熟，通信厂商才真正迎来收获季。

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　　互联网化的内容之道

　　2012年，三网融合试点范围进一步扩大。与此同时，政府工作报告中提出推动三网融合取得实质性进展。无疑将为三网融合产业链的发展注入了更多的血液。

　　三网融合背景下，广电提出要从传统媒体向新媒体转型。广电总局新闻发言人朱虹表示：“新媒体是今后广播影视发展的重要项目，广电要积极改造提升传统媒体、传统产业，加快发展新媒体、新业态，推进传统媒体与新媒体、传统产业与新兴产业的融合发展。”

　　其中，互联网电视、IPTV、CMMB、网络电视台、移动电视作为新媒体的主要表现形态，开始规模发展。全新的媒体形态给予IPTV设备提供商、互联网电视提供商以及内容提供商更多的发展机会。

　　数据显示，截至去年年底，全国IPTV用户数量超过1350万户。日前，中国网络电视台与上海广播电视台在京签署IPTV集成播控平台合并协议。根据协议，双方将把各自拥有的频道和节目资源投入到总平台，并成立合资公司，负责总平台的可经营性业务。IPTV的发展道路也越来越顺利了，这将给予以UT斯达康、华为、中兴等代表的IPTV解决方案提供商更多的盈利机会。

    与此同时，广电运营商加速向互联网转型，很多地方广电投入重金发展网络电视。例如，深圳广电计划在三年内投入1亿发展网络电视。

　　其实，不论是IPTV的发展，还是网络电视的壮大，都向内容提供商抛出了橄榄枝。

　　三网融合研究专家吴纯勇告诉记者，传统媒体之下，主要视音频类内容提供方一般是各地广电机构，其所生产出来的内容也是通过广电系统旗下的有线电视网、地面电视网、直播星进行传播。

　　随着上述新媒体形态在技术层面、商业模式构建、用户群培养等逐步成熟的背景下，一些国家级核心媒体，诸如人民日报、新华社、光明日报、中新社等开始涉水视音频内容。

　　与此同时，虽然广电进军网络视频将给视频网站带来一定的冲击，但竞争和合作同在。而随着广电的逐步开放，将会有越来越多的第三方内容提供商从中受益。

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　　互联网机顶盒被“解冻”

　　三网融合背景下，广电大力推进数字电视的整转工作，加速网络的双向改造。有线机顶盒成为数字电视不可缺少的承载工具，近两年市场大规模发展。

　　据格兰研究调查显示，2011年1-9月份，我国有线机顶盒增量达到2234.8万台，其中创维出货所占比例最高，其次是银河、同洲、九联、九洲、长虹，所占比例分别为19.06%、10.07%、9.93%、8.77%、8.37%、8.28%。

　　进入2012年，三网融合试点范围进一步扩大。双向网改仍将是广电的一个重要课题。格兰研究认为，2012年有线机顶盒市场在出货量上会与2011年大致持平。

　　目前，我国有线机顶盒市场竞争结构相对稳定，领导厂家的优势地位业已建立。在有线机顶盒保有量市场上，各品牌的市场占有率方面，主流机顶盒厂商由高到底依次为：创维、思科、九洲、长虹、同洲银河、九联、杭摩，一线品牌由于积累了丰富经验，资金实力雄厚，依然占据70%左右的市场份额。同时，新大陆、佳彩、金网通、全景、康佳、博尚等品牌均有一定市场份额。

　　与此同时，随着中国网络电视台与上海广播电视台在京签署IPTV集成播控平台合并协议。IPTV发展道路日益平坦。随之带来IPTV机顶盒销量的上升。

　　不仅是IPTV机顶盒，长期徘徊在“试商用”和“违规”之间的互联网机顶盒，近期终于解冻。

　　广电总局于日前下发了被业内称为181号文件的《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》，将互联网电视机顶盒纳入互联网电视一体机的管理范围。这意味着取得授权资质的互联网机顶盒将得以合法经营，同时整治泛滥的山寨市场。

　　机顶盒市场的繁荣也将为CA厂商、芯片厂商带来全新的发展机遇。

　　CMMB被广电认为是其向新媒体转型的重要载体。日前亦有消息披露，中国移动要入股中广传播，进一步发展CMMB业务。国家广电总局副局长张海涛在在2012年全国广播影视科技工作会上针对移动多媒体广播电视CMMB的发展特别做了部署。他表示：“今年要大力推进与央视、中国移动的务实合作，通过资本合作，突破制约CMMB发展的内容、市场和资金瓶颈，构建内容、网络、服务三大平台，力争在3年内发展亿级用户。”

　　显然，CMMB终端厂商将从中受益。

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