一、三网融合在稳步推进

1、三网融合试点工作的进展概况

    三网融合是现在不得不提的大的产业背景，三网融合的试点工作一直是大家非常关注的。从去年7月1日国务院办公厅正式对外公布了第一批试点到现在，我们做了很多工作。最近有一些报道，对我们去年三网融合工作的开展有一些疑虑和看法，我想说的是，企业、政府在其中付出了很多心血，试点工作确实也取得了一定的进展，但是这些进展没有达到一年前大家心里的预期目标，所以大家会对此有一些纠结和想法。三网融合在启动之初，我们便预见了可能会遇到这样的问题，这是三网融合特殊的产业背景导致的。

    工信部、广电总局以及各试点地方政府先后出台了一些政策和文件，从不同角度来推进或规范三网融合试点工作的开展。比如：各试点地区均组织制定了本地的试点实施方案并上报审批，同时出台了适合本地情况的相关扶持政策；国家有线电视网络公司计划成立，通过整合全国有线资源，加快行业优先发展；央视等中央单位和各试点地区广电部门先后完成了一批IPTV、手机电视集成播控平台的初步建设；相关企业加快推进宽带和3G网络建设、有线电视数字化和双向化改造；IPTV、手机视频、互联网视频的业务支撑平台得到发展和完善；各方企业通过协作，在积极探索创新的产业形态和市场发展模式；各类面向三网融合的信息技术产品研发和制造在不断加快。

2、各试点地区发展情况概述

    各试点地区发展的情况不太一样，因为各试点地区的基础条件不一样。先前三网融合的基础非常好，本地的信息产业发展基础也非常好的地区，去年一年三网融合试点工作的进展就比较明显。比如说：

    北京：北京联通与CNTV，以及筹备中的北京网络电视台将在北京合作推广IPTV业务，这个合作对北京来讲有非常好的示范意义，对全国产业的示范意义也是不可替代的。

    上海：上海作为全国三网融合发展的标杆地区，正在全面加快新型三网融合业务的发展，光城市的建设和NGB试点的实施。

    南京：南京电信继续加快IPTV等业务的发展，目前江苏省已经在全国IPTV发展中处于领先地位，而南京有线也将启动集视频、通讯、互联网等功能于一体的“全媒体电视”，面向全市60万互动电视用户提供服务。

    深圳：深圳电信在全面推进宽带网以及IPTV业务平台建设，加快全业务的布局并和深圳广电集团签署了包括三网融合在内的多方面合作的战略框架协议；而深圳移动则加快了手机电视、数字家庭和“甩信”等业务的推广；深圳广电集团也全力推进有线网络整合和双向化改造，打造全国性内容产业基地，建立城市台媒体网站联盟，推进“三屏融合”。

    另外，我们对青岛、厦门、大连、长株潭、武汉等地区也进行了跟踪。了解到，他们虽然进度不一，但是都做了一些尝试的工作，尤其是在基础网络的建设方面，融合业务方面也做了一些工作。

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3、下一步发展趋势的预期

    从前期三网融合试点工作已经开展的情况来看，国内产业仍处于政策和市场的双重驱动期，这种局面在试点启动之初就已有判断，不会从根本上影响产业发展方向。

    从目前的情况分析来看，下一步三网融合面临以下几个方面情况：

    第一，继续经历比较纠结的、模糊的过渡期。现在很多人在怀疑三网融合是否走得下去，我们认为三网融合真正的起步不是从去年，是从04、05年开始建设IPTV的时候就已经起步了，那是纯市场起步的。它的启动只是开了一个口儿，产业资本投入发展，证明了市场是客观存在，产业发展的需求是客观存在。三网融合会继续往前，需要磨合的过程，目前无法确定其时间表，但我们认为发展方向不会改变，谁都无法阻挡，因为口子已经打开了。

    第二，我们感觉到决定因素在悄然向市场方面偏移。产业发展的诉求是三网融合前进的真正源动力，政策可以局部影响但无法根本扭转。我们最近从一些试点地区的发展情况、实际的网络和推动过程中观察到，上面对这个产业是支持的，但是具体的政策还在不断的摸索调整过程中，不是一步到位的过程，是在等待的过程中先把要干的工作做好。

    第三，我们预测下一步三网融合试点工作的主动权将逐步从中央向地方转移。十二个试点地区地方的党委和政府将在各地三网融合工作开展过程中，发挥越来越大的作用。我们感觉去年大家都是在找模式，百花齐放的格局将会成成为今年和明年的主要形态。三网融合不是专家写出来的，是各省市一线人员实在干出来的。

    第四，从现在的情况来看，融合型业务和宽带基础设施依然是产业界关注的焦点，用户和内容是各方争夺的关键资源。

    第五，整个传统行业的界限已经被打破，产业融合和新产业的建立将是长期的过程，市场将为产业提供源源不断的动力，争取新产业发展的主动权必须“尊重市场，只能依靠市场”。

还可以将未来三网融合发展趋势概括为“围绕市场需求的长期竞合”，一线起的作用会越来越大。

二、制约发展的因素依然存在

    在整个大方向上转移的同时，我们也不得不承认，开展三网融合的因素目前依然重要。
 
1、三网融合试点业务的发展概况

    IPTV：国内IPTV业务到2010年底为止全国用户接近800万，业务渗透率达到6.4%。其中江苏、上海、广东等地的用户数和宽带渗透率都明显领先，并通过在全国各地探索和尝试形成了不同的合作模式：包括上海模式、云南模式、哈尔滨模式、江苏模式等。

    数字电视：截至2011年3月底，国内有线数字电视用户达到了9000万的规模，有线双向网络覆盖用户达到5350万户，有线数字化程度达到51.80%，实现双向业务落地的用户数量有1100万户。

    网络视频：根据CNNIC的数据，国内网络视频继续保持平稳增长，2011年6月中国网络视频用户达3.01亿，用户使用率为62.1%，网络视频行业经过高速发展之后，进入平稳期。

    互联网电视：彩电厂商对新产业的积极投入推动了互联网电视的发展，根据Display search和流媒体网的数据，2010年我国互联网电视机的出货量达到了500万台，占全部平板电视发货量3700万台的13.51%。

   手机电视：2010年我国观看过手机电视或手机视频的用户达到0.77亿人，占总手机用户数量的8.96%。整个环境在不断的改善，综合来说所有的三网融合业务中手机视频是现在声音最小的，这和移动互联网的声音最大，形成了鲜明的对比。

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2、制约三网融合业务发展的因素分析

    以上的业务取得了一定的进展，但不得不承认制约的因素确实存在。

    IPTV：IPTV过去一直存在四大制约因素——政策、业务模式、内容和成本。随着三网融合试点工作的推进，设备成本正在随着规模的扩大不断下降，而政策的阻力正在从显性转为隐性，业务模式目前还没有根本性突破，主要依靠宽带接入的交叉补贴来支持业务的发展，增值业务还没有根本性突破。

    数字电视：数字电视先前在网络分离、发展资金、双向能力、内容同质化和业务模式方面存在制约。随着三网融合的逐步落实，目前发达地区的资金问题逐步得到缓解，随着国家网络公司的建立和“一省一网”目标的逐步实现正在解决，本地双向能力得到较大提升，但业务模式和全程双向能力需要寻找新的解决思路。

    网络视频：互联网视频作为国内最早出现的三网融合业务形式被迫转型，由于其产业地位、产业链环节缺失等问题一直无法得到解决，目前直接面临着盈利、版权成本和宽带成本的压力。

    互联网电视：互联网电视目前开机率低，盈利主要来自于设备销售和广告，内容不足，主要原因还是在于产业环节缺失和需要明确产业定位。由于我国互联网电视发展始终处于产业结构未理顺的状况，虽然解决了和广电新媒体运营商合作的问题，但目前还缺乏网络服务商掌握的用户和收费通道，业务开展范围受到制约，没有将发展潜力真正兑现为利润。

    手机电视：制约手机电视发展的因素主要有政策、技术、内容、经营模式、资费等几个方面。随着三网融合的深入，政策环境逐步转好，技术瓶颈得到缓解，内容问题依然严重，经营模式存在空缺，资费还有待下降。

三、实现突破首先明确产业的发展脉络

1、跳出今天的局限，寻求新的突破

    困扰三网融合业务发展的共性问题在于业务模式受限和内容不足。我们仔细思考一下，现在的业务模式基本上还是复制传统产业的思路，而其最初的设计背景已经和今天有了根本性的差异。而在新的业务形态和新业务没有成型的情况下，很难有效调动内容生产和营销环节做有针对性的转型。

    这些问题在现有的产业格局中难以得到根本性解决，寻找解决的方法必需跳出我们熟悉的传统产业环境，从面向新的融合产业的角度寻求突破，寻找新时代的杀手业务。前几天碰到一个朋友说：寻找杀手业务是伪命题。要找杀手业务，能找到，但必须跳出用户习惯的东西，这是产业融合大环境对信息产业提出的要求，也是信息产业自身发展到一定阶段后自然的产物。

2、经济发展模式转型需要产业融合

    经济发展模式走到今天，面临的是一个新的时代，产业融合大的市场在逐步进行转型，三网融合只是其中的一个局部。三网融合是针对性非常强的产业发展方向，产业融合最早源于新技术的发展而导致的传统信息产业内各行业之间的相互交叉，进而推动了信息产业与出版、传媒、文化、商贸、教育等传统服务产业之间的融合，还进一步推动信息产业向更广泛的第一、第二和第三产业领域渗透。

 
    在产业大融合的过程中需要向两头扩展，一头向内容扩展，一头向实体的生产和服务流程深度扩展。不是浅层次的扩展，而是要求我们向产业两头深度发展。

[NextPage]    现有的通信、互联网和广播电视平台是新服务的基础，但对新服务的实现能力以及盈利能力都存在局限，坦诚的说都无法满足用户的要求。我们认为经过前期的实践，要继续发展新的定向传播、内容挖掘、内容交换等能力，共同承担发展新信息服务的任务。

3、信息产业遵循着不断深度渗透的发展规律

    从产业自身发展的规律来看，人类信息技术每隔一段时间会进行一次革命。而每个阶段都继承了前一阶段的工作成果，并不断扩大信息服务的覆盖范围，丰富服务的方式，提高服务的能力。信息服务的发展历程体现出信息服务正向着和生产、生活活动的需求更深度结合的方向不断迈进。

    第一个阶段的工作是围绕“数字信息处理工具”为主体开展的。这个阶段实现了信息处理技术从模拟化向数字化的最终过渡。

    第二个阶段的工作是围绕“整合分散信息处理能力的网络”为主体展开的。通过网络将各类“工具”的能力汇聚起来，通过共享的平台完成各个独立“工具”的能力整合。

    第三个阶段的工作是以“信息内在价值”为主体展开的。人们真正需要的是这些“信息”本身。信息有机会“到达”用户是远远不够的，要让用户能够“理解”并“认同”信息所表达的含义。互动媒体就是信息产业发展到一定阶段后自然出现的产物，是第三阶段新的服务形态的代表，具有重要的承前启后作用。

   第四个阶段的工作是以“信息使用者的需求”为主体展开的。前两天大家都在讨论内容为王，无法转换的产品没有任何价值，必须让用户准确接收和认可，这才是以内容为中心。

5、理解互动媒体

    互动媒体主要体现为在新产业形式下，依托网络，面向用户需求，围绕信息内容开展的一系列新型的服务和产品，这是我们理解互动媒体的概念。其涉及到的产业概念有：

    互动媒体中的内容是指有明确用户目标的，经网络传输的数据中所包含的，可有效理解、有效编辑和有效表达的某件事务的含义。

    互动媒体涉及的网络是指所有可将含有互动媒体内容的数据在广大地域内，根据设定的条件，传递给不同用户群体的网络。

    用户群在互动媒体产业发展中有双重定位：一方面用户是互动媒体服务和产品的重要的消费者，是支持整个产业发展的基础；另一方面，用户在互动媒体内容提供、互动媒体服务实现和相关产品设计中是重要的参与者和决定者。

    互动媒体服务是对以内容经营为核心、以网络为基础的，各类具有交互能力的信息服务的统称。“互动”是指内容、服务和产品的功能实现和控制方式都是非单向的。“媒体”是指所有业务形态是围绕多媒体内容为核心展开的。

    围绕互动媒体内容、服务和产品将形成一个新的产业群体这就是互动媒体产业。
 
6、互动媒体平台要实现的目标

    一是建立完善的海量内容收集、创作和加工能力；二是具有强大的内容会聚能力；三是需要完善的服务模式；四是承载网络的建设和升级；五是终端能力的提升；六是内容、网络和服务的整合；七是盈利模式的调整。

四、对现有业务的拓展和升级建议

IPTV：

    IPTV要想向更高层面发展，有四个方面提醒大家注意：

    1、和基础网络联动；

    2、开放增值业务平台；

    3、实现全业务捆绑；

4、完善内容交换能力。

数字电视：

    对数字有线电视未来发展的建议：

    1、完善互动能力；

    2、建设伴生业务平台；

    3、完善对内容的过程管理能力；

4、加强和内容平台捆绑。

互联网电视：

    对互联网电视未来发展的潜在空间，有两点建议：产业链一定要完整和开放；和网络要结合紧密。

手机电视：

    手机视频未来发展的潜在空间，是需要继续培育的过程，真正支撑手机视频发展内容产业的基础还非常薄弱。我个人认为手机将来的增长空间是无限的，值得我们去努力。

    三网融合我们看到的不是结束，只是一个新产业的开端，刚刚开始而已，业务创新将是我们面临的长期挑战，面向未来更广阔的产业发展方向，需要我们共同努力，现在只是起步！

相关链接
三网融合下的<互动媒体产业之服务系统发展状况报告>
http://www.lmtw.com/Report/BZ/201107/67985.html