工信部数据显示，截至2026年9月，全国互联网电视（IPTV、OTT）用户数达4.07亿户，比上年末减少102.9万户，在固网宽带接入用户中的渗透率降至57.4%左右。与此同时，全国固网宽带接入用户达7.09亿户，比上年末净增1825万户，千兆升级全面提速。一滞一涨之间，IPTV与宽带新增增长正式解绑。

　　流媒体网梳理了2021年以来的全国分省发展情况，本文将从用户规模、净增走势、宽带渗透、千兆宽带协同发展等维度，结合当下通信与视听行业的演进趋势，拆析IPTV的当下与未来。

图1

　　从图1可以看到，2025年全国共有17个省级IPTV用户规模破千万，比2024年减少了一个，福建降至994.1万户，退出千万阵营。

　　四川依然是全国唯一突破3500万用户的省份，江苏、广东均逼近2900万户，而山东从2024年的2897万户回落至2653.6万户。

　　值得思考的是用户规模的含金量变化。在IPTV发展的上半场，用户规模几乎等同于收入规模，各省都在抢装机量；而当行业进入存量时代，运营深度将取代用户数量成为平台竞争力的核心变量。用户规模TOP10的省份合计约2.34亿户，占全国超五成，它们的转型路径在很大程度上将影响行业的下一步。

图2

　　2025年全国IPTV净增仅59.1万户，不足2024年（653.4万户）的十分之一，更远低于2021年（3337.9万户）、2022年（3191.9万户）的增量时代，五年间增量缩水约98%。

　　从图2可以看到，一方面增长比较集中，中西部地区仍有小幅增长，而东部地区整体净减230.5万户。另一方面下滑明显扩大，2025年共有11省负增长，比2024年的6省几乎翻倍——山东（-243.5万户）、福建（-96.0万户）、江苏（-37.9万户）、广西（-29.1万户）、浙江（-21.2万户）、重庆（-13.4万户）、内蒙古（-12.3万户）、甘肃（-8.7万户）、西藏（-8.2万户）、上海（-2.2万户）、海南（-0.1万户）。其中山东一省的减量是全国总净增量的4倍以上。整体来看，下滑高度集中在东部沿海省份，或与运营商经营重心调整、大屏收视分流、低效用户清理等因素叠加有关，值得持续跟踪。

图3

　　以IPTV用户占宽带接入用户的比重衡量渗透率，2025年全国平均水平约59.08%。渗透率回落与宽带大盘快速扩容同步发生：2025年宽带净增2099.4万户，而IPTV仅净增59.1万户，分母在涨、分子停滞，说明宽带新增用户已不再同步转化为电视用户。IPTV作为宽带附属品的渠道红利已经耗尽。

　　从图3可以看到，2025年31省市的渗透率呈明显多梯队分化。高渗透梯队（70%以上）共有5省：四川（85.72%）、新疆（85.20%）、宁夏（75.41%）、陕西（72.16%）、江西（70.69%），西部省份占据主导；中渗透梯队（60%~70%）包括重庆、天津、云南、青海、内蒙古、海南、湖南、湖北；低渗透梯队（50%以下）则有西藏（48.25%）、吉林（47.81%）、上海（46.01%）、河南（44.81%）、福建（44.51%）。

　　流媒体网认为，渗透率跌破60%不是一个单纯的消极信号，它意味着IPTV的用户结构与宽带用户结构开始出现错位，新增的宽带用户中，越来越多是租房青年、单身家庭、小微商户等弱大屏需求群体。拆析这种错位很重要，因为它可能会影响IPTV接下来的产品设计、内容编排与增值服务方向。

图4

　　用户规模触顶之后，IPTV在向智慧服务转型升级的路上需要依靠一个外部变量：网络。而现在承载IPTV的宽带网络，正在以远超IPTV本身的速度发展。

　　从图4可以看到，2025年全国1000M及以上速率宽带用户达23839.3万户，在宽带用户中的渗透率为34.51%，较2024年的约30.9%提升近3.7个百分点。这一年，千兆用户净增3156.8万户，而100M~1000M档用户减少857.4万户，宽带网络正在集体向千兆跃迁。

　　流媒体网认为，这一结构变化对IPTV的意义是深远的。

　　其一，网络能力的溢出将重新定义大屏体验：FTTH/O用户已达65925.4万户、占宽带用户的95.4%，光纤到户的普遍实现，使4K/8K超高清、多视角直播、云游戏、云渲染等大带宽应用具备了规模化落地的物理条件，IPTV大屏是这些应用最自然的分发屏幕。

　　其二，千兆与FTTR（光纤到房间）的推进，正在让家庭从过去的一根网线升级为一张光网，IPTV有机会从单点播放设备进化为智慧家庭的控制入口，与安防、照明、家电、健康监测等场景联动，这其实也是三大运营商智慧家庭战略的核心叙事。

　　其三，从分省看，千兆渗透率领先且IPTV渗透率同样较高的省份（如四川、陕西、江西），具备“高渗透用户×高带宽网络”的双重基础，最适合率先试点大屏增值服务变现。

　　千兆快速渗透为IPTV的第二增长曲线提供了更多的可能性，网络已经把梯子搭好，能不能爬上去，取决于内容与运营。

图5

　　从图5拉长周期看，IPTV净增呈逐年下滑态势，用户总数在4.08亿户附近进入平台期。综合2025年数据与当下的产业环境（全国电视日均开机率从2016年的70%跌至30.2%，50岁以上人群贡献七成收视时长，年轻人日均看电视不足10分钟），流媒体网认为以下几点判断值得行业参考：

　　一、做透“一老一少+年轻化”。

　　3.23亿老年人以电视为第一娱乐与信息终端，4-14岁儿童贡献14%的收视时长，“一老一小”和育儿家庭、下沉市场构成最稳定的收视层，适老化（一个遥控器看电视）与适儿化（护眼、内容分级、家长管控）不是边缘功能。同时，也要吸引年轻用户回归，通过高刷、低延迟、游戏模式等向年轻家庭渗透。

　　二、活跃率、开机率、留存率成为核心运营指标。

　　负增长省份从6个扩大到11个，山东、福建等东部大省出现超常规下滑，叠加视听行业多元竞争的大背景，IPTV的流失不是周期性波动，而是结构性迁移。行业需要建立以活跃率、开机率、留存率为核心的运营指标体系，把沉默用户唤醒。

　　三、千兆地基之上，价值经营的窗口正在打开。

　　双千兆网络正在重塑家庭数字生活入口。对IPTV而言，机遇在于多重升级：从高清内容到超高清与沉浸视听，从单向直播到AI赋能的互动服务（智能语音、内容推荐、AI生成），从看电视到用电视（智慧家庭、政企应用、本地生活服务）。下一步的增长逻辑将是让已有的每个用户产生更多价值。

　　短视频拿走了碎片时间，但家庭共聚的场景、大屏的仪式感、主流媒体的可信度，依然是电视独有的生态位。IPTV的下一步，不是去和移动端拼时长，而是开发“家庭第一屏”在本地生活、政务民生、教育健康、养老看护等这些场景价值，重建用户打开电视的理由。

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　　路径上，各省没有一剂万能药，但会有一些共性动作。例如，把沉睡用户唤醒，用活跃率重新定义用户；把千兆带宽变成可感知的服务，而不是停留在测速数字；把省网的本地化运营做成护城河，而不是千篇一律的栏目堆叠。

　　规模时代的终章，未必就是衰落的开端。

　　从抢用户，到经营用户；从看电视，到用电视；从管道里的附属品，到智慧家庭的入口……前文拆解的IPTV五年数据可能画出了一个时代的句号，而下一个五年的故事，才刚刚写下标题。

责任编辑：凌美