《观澜洞察·AI漫剧棋局》为五篇连载系列产业深度观察⽂稿。当前央媒、行业媒体、券商研报多为碎片化单点分析，仅单独讨论市场乱象、版权、出海或行业规模，缺少从市场底层矛盾到产业载体、城市布局、国家对外命名一整套连贯、闭环的体系化推演。本系列依托公开政策、央媒报道与第三方行业数据，跳出资本与平台视角，串联创作者生态、地方产业竞争、新质生产力、文化出海、认知安全多重维度，提出成套原创⾏业洞察框架。

　　分篇核心内容：

　　第⼀篇

　　剖析AI漫剧爆发的底层逻辑，指出热潮不是用户需求暴涨，而是AI带来供给端变⾰；拆解字节率先拿下C端故事消费入口，同时暴露产业链中间环节塌陷、创作者收益微薄的结构性矛盾。

　　第⼆篇

　　跳出平台流量竞争视角，提出赛道存在尚未被占据的中⽴“产业组织者”空位，大厂、商业平台都无法承担中立角色，这是行业破局的核心机会。

　　第三篇

　　落地产业组织者的实体形态，提出“世界AI漫剧梦⼯⼚”构想，区分政府品牌举旗、企业运营线上云平台与线下实体园区的双层载体，明确权责边界，搭建确权、分账、维权、合规、评价五大公共规则底座。

　　第四篇

　　回答世界AI漫剧梦工厂与世界AI漫剧之都该落在哪座城：AI漫剧是AI技术迭代的“第一现场”，抢下这一入口就是抢下整条AI产业链；没有一座城能长齐全链条，应基于禀赋错位分⼯——规则看北京、工具看深圳、出海看上海、产能看郑州与西安、创作者看贵阳、精英看杭州，梦工厂与世界AI漫剧之都看成都；规则与标准搬不走，各城错位互补，共同构成国家统筹下的新质生产力全景图。

　　第五篇

　　聚焦对外正名与产业定义权：以各城市叫法混乱为实证，辨析“短剧之都”“动漫之都”为何立不住，提出以“AI漫剧（AI Manju）”作为面向国际传播的增量母体概念，国内监管继续沿用“AI微短剧”类目不变；梳理从品类定义权到叙事权的定义权链条，主张把历史叙事安全护栏预置在AI模型出海环节；直面算法围猎与创作者分账微薄的行业阵痛，提出在商业平台层之外补上以规则为核心的产业公共基础设施，以对创作者、用户、国家与历史负责为三层约束，构建“负责任的⼯业化AI叙事”，并提出六条方向性建言。

　　整套文稿基于深度行业调研形成，完整完成从现象诊断、机会识别、载体落地、城市布局到对外战略的全链条闭环分析，填补当前行业深度报道体系化顶层设计视角的空白。

       Token-X · AI配图

　　观澜，取「观水有术，必观其澜」之意。不做情绪预判，只用数据和逻辑，讲清真实世界正在发生、尚未被广泛认知的底层变化。

　　本文数据截至2026年三季度，截稿于2026年10月。

　　城市为什么要抢？AI短剧与视频生成合计占国内词元消耗的55%，居所有应用场景第一。AI漫剧不只是一条内容赛道，它是AI技术迭代的“第一现场”：底层大模型、上层创作工具、新型芯片优先在这里落地变现，加速迭代。从这里切入，拉动的不只是内容产业，而是芯片、软件、网络、模型、工具整条AI科技产业链。抢下这个入口，就抢下整条AI产业链。做动漫，中国在追日本；做AI漫剧，世界在追中国。

　　改革开放以来，我国第一次在叙事视听内容工业化供给端实现产能与技术双重全球领跑——上一个做到这件事的，是黄金期好莱坞与八九十年代的日本动画工业。全球内容产业的终极竞争，是叙事权与价值观话语权的竞争。谁先定义这个赛道，谁就握有这个行业的话语权。这面旗至今没有城市正式认领——空白不等于没人看见，只是还没人先喊出来。先有淘宝，后有杭州的电商之都；这面旗谁先举，谁就是世界AI漫剧之都。

　　可这条链环节不同、禀赋各异。一家平台能把算力、工具、成片、播放全吃干，但没有任何一座城能同时长齐这七种基因。一家平台可以靠资本做闭环，一座城市只能基于自身地基，各守一环，共同托起一个世界AI漫剧之都。

　　规则看北京。北京微短剧产业占全国半数以上，AI漫剧综合实力全国第一——更重要的，它是首都。政策、监管、标准尽汇于此。补贴能发、算力能给、园区能建，但规则与标准发不出来——它长在制度最厚的地方。规则，是唯一搬不走的东西。

　　工具看深圳。深圳AI算力雄厚，创作工具与算力工具企业云集，全球做漫剧的人采购算力和创作工具第一站就到深圳；新模型新工具新芯片先在漫剧里跑通，再卖向全世界。深圳要建的不只是世界AI漫剧算力与工具的产业枢纽，更是世界AI未来科技城。

深圳·科技城市意象｜Token-X · AI配图

　　出海看上海。AI叙事给了中国第一次换道的机会。2026年10月，总台多语种短剧漫剧AI制作发布平台在上海国际视听艺术之夜启动，同期发布《视听友好倡议》。按照城市人工智能发展布局，上海着力建设人工智能发展和治理创新高地，实施“人工智能+”行动，聚焦垂类模型、行业语料培育AI原生新业态，为跨境内容流通搭建规范通道。用中国工业化AI工具讲好中国故事——数字文化出海第一港看上海。

　　产能看郑州、西安。郑州21万方实景基地AI量产与实景深耕并行，跻身“竖店”；西安200余家微短剧公司贡献全国四至六成产量。把故事做成成片，是它们最硬的本事。

　　创作者看贵阳。贵阳算力规模突破176EFLOPS、智算占比超98%，算力与生活成本双双全国最低，红果首部热度破亿的AI漫剧《万妖图录传》就诞生于此。全世界做漫剧的人都在找一个算力便宜、敢做梦的地方——贵阳就是这个地方。对那些从房地产、建筑设计院、建筑施工、教育培训、传统影视跨行而来的百万转型者和初创团队，贵阳就是那片培育的沃土。把算力做成最便宜的土壤，把创作者培育成最贵的金种子。

　　精英看杭州。杭州以网文、网剧、网游“新三样”出海与成熟创作者生态见长，是国内AI漫剧创意策源地与精英创作者聚集地，漫剧的核心创意源于人的思维与审美，全国漫剧思考者、顶层叙事灵感大多源于此。上有天堂，下有苏杭，做漫剧到苏杭。杭州，天然适配成为世界AI漫剧创意之都。

杭州·西湖意象｜Token-X · AI配图

　　梦工厂与世界AI漫剧之都，看成都。老底——《哪吒之魔童闹海》159亿创全球动画票房纪录，数字文创营收超4139亿；先手——首届四川漫剧产业创新伙伴大会在此办，西部国际AI漫剧产业园在锦江区揭牌，《格萨尔王》这样的大IP从这里发出概念片；实绩——《咱家剑宗团宠小师妹》全系列播放34亿，红果热播榜两季同进前十、第二季登顶。老底先手实绩叠在一起，成都不需要争——它已经在那里了。漫居成都，AI为你造梦。这不是争来的，是长出来的。

成都·雪山下的公园城市意象｜Token-X · AI配图

　　为什么是这个排布？不是谁把谁安排到哪个位置，是这些事本来就长在那座城里。补贴、算力、园区、招商都可以复制；产业标准、规则解释权、跨平台中立治理权不能复制。企业走了，规则还在；规则在，产业就会持续集聚。各城错位互补，谁都不被看轻——这才是国家统筹下的新质生产力全景图。

　　内部版图已定，外部的争夺才刚刚开始。产能第一不等于规则第一，产品出海不等于标准出海。比建在哪更要紧的，是这面旗叫什么名字——不能叫短剧之都，短是矮化；不能叫动漫之都，心智早被日本占住。这面旗到底该叫什么？下一篇讲。

　　本文为观澜洞察产业研判，不构成行政及投资决策建议。

　　作者简介

　　观澜，1981年生，北京大学硕士，法国南特管理学博士。资深互联网产业观察者，长期跟踪数字内容、平台经济与AI产业演进。

　　不做情绪预判，只从数据和逻辑出发，讲清真实世界正在发生、尚未被广泛认知的底层变化。

　　（全文完）

责任编辑：胡笑柯