电视整改至今，诸多新闻屡见报端，这是近些年来广电总局及广电体系新闻持续曝光率最大的一次举措。整改范围也从原来的OTT延展到IPTV、有线网络，从软件应用侧扩展到硬件系统层，动作不可谓不大。

　　整个整改预计历时两年三阶段，目前第一阶段即将收尾，在各方一片忙忙叨叨应对之后，市场声音也是五花八门：支持者欢呼，认为产业顽疾早就该除，得治好病才能跑起来；质疑者担忧，认为过程避重就轻，成果形式主义，何谈治病更何谈痊愈；殃及鱼池者抱怨，表示整改扩大化引火烧身，头痛就医头不必医脚；鸿业远图者则窃喜，有变化才更易觅新机，他们退出了才有新人机会；当然，声音最大的还是拦路虎们（推荐阅读：说·道 第十八期：谈谈电视整改中的几个拦路虎），因为他们要做的调整最多，波及最广，涉利最大……这一切众议纷纭的背后，是原本固化的产业利益链被打破后的众生相、小九九。

　　此次整改，广电总局以出人意料的执着，推进着以往历年以雷声大雨点小收尾的系列整治，在原本固化的电视产业链，尤其是OTT的终端垄断上打开了缺口。从短期来看，产业链必然会出现一大批的利益受损者，整个行业的收入也会出现一定下滑，但是从长远来看，破而后立，破旧立新，或许会给有准备的厂家以新的机会——原有的商业模式在面临调整时，新增长的新模式，必然需要新的承接方。因此，如何化危为机，这是对行业中人的新考验，说俗点，就是洗牌之后你还能不能在牌桌，能不能从二线挤到前台。

　　当然，这个是属于具体实操层面，有赖于产业各方的实践，我们姑且从宏观角度来剖析下这次整改可能或者能够达到的更大影响和走向。

　　一、归位破局

　　“越位、缺位”是此轮整改中被提到最多的词语，也是整改的目的所在，播控一定要牢牢把握在广电手中。

　　这其中，OTT问题最严重，也是引发整改的源头，究其根本，还是由于牌照商的缺位，导致终端厂家通过越位，在发展中形成了对于行业的垄断封闭，从而造成了套娃、违规直播等系列急功近利、导致用户反感、影响行业秩序的行为根源。而IPTV则是由于移动从IPTV到OTT的越位，影响了原本顺畅合规的IPTV合作模式，如果不予以归流，则会使得电信、联通效仿，而逐步失控。至于有线，则是地方有线在直播上的越位，这个越位一是跳过了电视台的一鱼二吃，二是跳过了国网的自行其是，国网也面临着和地方有线集权分权的矛盾，这次国网积极，也是带着以整改为抓手，加强对于地方的可控性的小九九。

　　因此，这次整改最终的可见结果之一是实现播控的回归。

　　当然，目前所看到的电视界面的变化等等工作，还只是治标，目的是让老百姓和相关领导能实质看到变化，并能有体验感知，从而形成极大的政治和社会舆论压力，推动治本工作的有效落实。

　　真正的治本举措在于：

　　1、OTT 4月份政策的8大管理权限的真正落实；

　　2、移动电视业务真正实现从OTT回归IPTV的举措；

　　3、OTT违规直播现状得到本质的解决；

　　4、改变爱优腾主导的内容市场格局，让主导权回归广播电视播出机构。

　　因此，总局主抓的整改在第一阶段把握越位这个切入点，以提升老百姓看电视的便利性为宣传点，通过高层领导的批示，部长亲自挂帅，司长亲自督导、央媒舆论造势等系列举措，实现了阶段性的破局，在原本屡攻不破的OTT市场终于开了个口，虽然后续的攻坚任务更复杂，但有了破局点，就有利于逐步扩大战果。

　　二、统一市场

　　终端厂商的封闭垄断割裂的格局是造成套娃以及生态乏力的根源。总局的整改，不应仅仅着眼于用户体验，更重要是推动产业发展突破封闭垄断割裂的市场形态，进入统一开放大市场。

　　如果对整改进行推演，对广电总局管理部门来说，破局归位下的播控主导权是根基和核心。而电视统一大市场应是终极目标和战略所在。打破厂商阵营割据、用户市场分割、播控制式分立则应是具体推进策略。

　　我们来看上图，当下的IPTV、有线、OTT三足鼎立，且业务趋同，已经形成了市场不同制式、不同阵营形成的割据局面——厂商割据、用户分割、播控分立。而随着产业的演进，尤其在用户就是利益的驱使下，各方主体不安于现状，越位之举屡见不鲜，而政策督管乏力，导致了市场的极度内卷，而内卷的背后则是一个个封闭垄断体系的建立，最终形成了垄断的产业结构影响企业行为，企业行为影响用户体验，用户体验影响产业发展的恶性循环。

　　目前的整改通过政策大棒首先是打碎了原本多元交错的厂商的割据阵营。从（图右）可见，看似每个厂家都和多家牌照商有合作，但是1对多的格局背后是厂家议价话语权的增加，而厂家终端用户的增长又和话语权的大小成正比，最后就形成了牌照商缺位的怪相。而牌照商的退让则进一步加剧了终端厂家在运营主导权上的越位，并逐步构建了自身的封闭垄断体系。而如套娃、开机屏蔽外接信号源、违规开展直播等，都是基于垄断体系寻求自身利益最大化的举措。

　　其次是通过对于launcher的整改，内容底量包强要求和付费包的减少等，为今后主导收回launcher，打下了伏笔。而这背后则反衬出了OTT的商业形态要从原本的厂商主导型（重Launcher)开始朝着用户主导型（重应用商店）进行转变。这也会为整改的成果提供一定的保障。

　　打破最坚硬的厂商垄断后，第二步会引发在用户市场侧的逐步融合，这个从整改第二阶段的相关目标和要求中可以感知到，如要求电视终端通过软终端或外设的方式接入IPTV和有线；开机默认播放HDMI信源，遥控器合一，电视机和机顶盒合一等等。因此从这个角度来说，电视厂商正在从独立的运营平台退变为电视终端，而基于电视的专业运营、内容服务公司则会迎来更多的展示空间。

　　最后，值得想象的是如何解决播控分立，是否可以把原本异体共生的视听业务，逐步融合成一体共生的大电视业务。如IPTV和OTT的同质化结合。可依据6号令要求，直播等需要完全可控的业务走专网，点播业务走公网（定向传播）。当然，这个涉及的面可就更大了，但是具备操作的空间。

　　小结：

　　当前的整改工作，从OTT到IPTV、有线网络逐步实现了整改的一体化，但是由于各个主体所面临的问题不一样，必然会导致一刀切的背离实际的举措存在，不过，这也难免。最主要还是在于能否借助这次整改，真正打破现有电视大屏的割据局面，形成真正统一的电视大市场，为广电赢得更多的生存空间。

　　如果给这次整改贴点金的话，那么可以说这次整改不是利益切割，而是产业结构升级、为了实现高质量发展，为了打破围墙，实现电视统一大市场。

　　最后，整改格局的变化背后定然带来利益的重构，关键就在于能否提前布局。

灯少

2023年10月12日

责任编辑：房家辉