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　　5G被认为是支撑千行百业数智化转型的数字连接底座，商用4年来，在网络基础设施、终端应用、产业生态等方面取得诸多成绩。在中国政策环境持续优化、各方齐力推动下，中国5G发展已经驶入了快车道。

　　运营商作为推动中国5G建设的关键力量，将5G作为重要工作进行部署。流媒体网盘点了四大运营商2023年上半年在5G网络、应用、终端发展三方面进展，以期窥探到整个行业发展境况和未来趋势。

　　文章分电信/联通/移动三大电信运营商和中国广电两部分，供业界参考。本篇文章先主要围绕三大电信运营商2023年上半年5G建设现状和发展动向展开。

　　网络

　　从建网方面来看，中国已经建成全球规模最大、技术最先进的5G网络基础设施。数据显示，截至2023年5月，中国累计开通5G基站超过284.4万个，覆盖所有地级市城区和县城城区。

　　而随着5G建设走深走实，运营商网络建设的重点也转为深度覆盖，目标是实现5G室外连续覆盖即典型应用场景精准覆盖，这一阶段也意味着将面临更复杂的场景需求。

　　在此背景下，面向5G网络的全覆盖，一方面低频组网成为中国运营商部署的重点。目前中国广电和中国移动低频共建共享700M，广泛覆盖农村和边远地区用户，如通过5G 700M实现了长沙市807个行政村全通达，如在山东等地持续开展的海上5G 700M覆盖，再如在边疆地区推进的 5G 700M网络建设等等。而中国电信手里有800M以及中国联通也获批重耕900MHz，也利于双方5G深度覆盖，比如上海联通发挥3.5G频段的高速业务供给能力和900M频段的低频深度覆盖能力，打造了3.5G+900M高低协同的5G精品网络，在确保用户高速接入的同时，也兼顾原来因深度覆盖不足的信号死角。

　　另一方面，在深度覆盖阶段，尤其是面向室内外、农村、高铁、海域等特殊场景，针对网络点、线、面、体的不同覆盖要求，集约、定制建设思路将显得尤为必要，5G虚拟专网建设成重点。目前三大运营商都推出了“与公网完全共享”、“与公网部分共享”以及“独立部署”三种5G专网部署模式，例如中国联通推出“5G虚拟专网”、“5G混合专网”、“5G独立专网”服务，中国移动推出的“优享模式”、“专享模式”、“尊享模式”，以及中国电信推出的“致远模式”、“比邻模式”、“如翼模式”。

　　与此同时，随着网络的进一步覆盖，网络优化也成为运营商的重要工作。例如，4月，黑龙江联通组织完成了牡丹江、鸡西、七台河、佳木斯、双鸭山、鹤岗6个市（地）的5G核心网SMF融合功能改造，网络时延降低20ms。5月，中国电信浙江公司携手中兴通讯在杭州完成5G时空认知技术多小区深度协作的商用验证，抑制小区间干扰，提升5G用户上下行体验。6月，吉林延边移动携手中兴通讯应用基于NGI平台的HDOA功能，助力5G双流增长。

5G时空认知技术多小区深度协作商用验证

　　目前，5G网络建设成就显著，但在覆盖的广度和深度上仍需进一步加强，在此过程中还需解决网络速率不够快、复杂场景网络覆盖不够全面、网络质量和用户体验等问题。

　　应用

　　从应用方面来看，个人用户端是5G发展的基本盘。而中国领先的5G网络基础设施推动了5G用户的快速增长和流量迁移。数据显示，截至5月，三大运营商5G套餐用户数累计已经达到12.28亿户。其中中国移动累计达到9.83亿户，中国电信累计达4.01亿户，中国联通累计达2.3亿户。

　　不过5G套餐用户并不等同于实际使用5G网络的用户。依据工信部数据显示，截至2023年5月末，三家电信运营商5G移动电话用户达6.51亿户，占移动电话用户的38.1%。这也意味着5G套餐用户中真正5G用户分流比为0.53，5G套餐用户中有一大部分并未真正使用5G网络。

　　在这种情况下，不断改善用户体验，让用户感知5G网络的优势，真正成为5G用户则成为运营商要发力的重点。在这其中，创新应用显得尤为重要。三大运营商正致力推动5G超高清、5G云VR/AR、5G云游戏、5G消息、5G量子密话、5G新通话等创新业务发展。

　　例如5G新通话业务，2023年中国移动在试点省份进行业务验证和友好用户测试，推出点亮屏幕、爱豆来电、商务速记，在原有推出的趣味通话、通话字幕上不断进行业务创新。中国电信也在推动5G新通话业务平台建设工作，加强整体云网规划、完善业务运营体系，实现从“现有终端+视频通话智能应用”逐步升级至“原生5G新通话终端+可实时智能交互服务”。中国联通推出5G新通信系列业务，从全场景视频通信能力叠加，到AI能力进一步叠加通信场景，再到新通话可交互入口，最后演进到元宇宙通信的四阶段发展规划。

　　另一方面，为了提升5G网络整体效能和客户服务感知，5G异网漫游正式启动。即当所属运营商无5G网络覆盖时，用户可接入其他运营商的5G网络，继续使用5G服务。在提供5G异网漫游服务的区域，用户使用支持5G异网漫游功能的终端，不换卡、不换号，即可直接使用5G异网漫游服务，更重要的是，无需支付额外费用。5月，全球首个5G异网漫游试商用在新疆正式启动。

　　现阶段，5G个人应用仍面临用户认知度和接受度不高等问题，真正杀手锏级应用仍未出现。其如何从量变到质变突破仍是行业需要思考的重点。

　　当然，除了个人应用，5G更多价值还在于行业应用，其是产业数智化转型的关键催化剂和价值释放点，目前5G已经广泛应用于矿业、港口、电力、教育、医疗、文旅、消费等重点行业，应用案例超过上万个。

　　具体来看，目前中国移动在5G智慧工厂、智慧矿山、智慧医疗、智慧文旅、智慧教育等领域不断探索，2023年5月还发布了“百大5G应用方案”，致力打造100个高质量5G行业应用。

　　中国电信也强调大力推动5G+DICT协同发展，以5G定制网产品为抓手，实现“云网一体，按需定制”，推动5G融入千行百业，打造了5G+工业视觉、5G+质量监测、5G+远程设备控制等众多应用场景，形成了智慧城市、智慧医疗、智能矿山、全连接工厂等一系列典型案例。

　　中国联通以数字化网络化智能化的融合创新，累计打造1.9万个5G规模化应用项目，数量行业占比超过40%，尤其在“5G+工业互联网”方面，累计落地9000多个“5G+工业互联网”项目，为战略性新兴产业发展提供助力。

　　目前5G商用已经取得积极进展，但仍有众多场景待完善，对于运营商而言，创新和落地5G应用场景的同时，更重要的是建立标准化体系，这将有利于实现可复制、低成本的规模化应用，从而实现5G商用更大规模的创新发展。

　　与此同时，随着应用边界逐步拓宽，5G商用也进入新的阶段5G-Advanced。中国信息通信研究院副院长王志勤表示，目前，5G发展已经进入下半场。作为5G和6G之间的演进技术，5G-Advanced将进入承上启下的关键阶段，使能全业务场景，目前5G增强标准已初步实现空天地覆盖，丰富车联网等场景。

　　终端

　　终端也是5G商用的重要一环。从手机方面来看，2023年1-5月，国内市场手机总体出货量累计1.08亿部，同比下降0.7%，其中，5G手机出货量8496.7万部，同比下降1.4%，占同期手机出货量的79.0%。5G手机已经成为市场的主导。

　　而在5G手机中，云手机成为标志性应用。目前三大运营商也在加快推动云手机商用的步伐。其中，中国电信推出的天翼1号云手机已经有了三代迭代，2023年电信第四代5G云手机也迎来新进展，于2023年4月，通过国内强制性产品3C认证。

　　另外在5月17日，中国移动正式将移动云手机作为算力终端产品的标志性应用推向市场。据介绍，中国移动云手机是一款运行在云端的虚拟手机，利用中国移动算网优势，突破手机物理限制，应用上云利用云端运行释放内存，为用户提供“更轻巧、更快速、更安心、更便捷”的算力服务新体验。

　　事实上，云手机的概念并不新鲜，从 3G 时代开始，一些互联网企业就开始在这一领域探索尝试，但受限于网络、计算、安全、应用生态等因素的限制，长期以来并未形成太大反响。而5G时代的云手机到底会取得怎样的发展，值得期待。

　　另一方面，5G时代，终端形态也发生了显著进化，除手机外，智能机器人、车载路由、无人机、智能网联汽车、AR/VR设备等5G泛终端产品持续发展，而这也正是5G赋能各垂直行业的过程中重要着力点。

　　当然由于终端模组价格高、功耗大、行业应用碎片化等痛点都在阻碍5G终端的进一步发展。在此背景下，RedCap受到业界的广泛关注。据了解，RedCap技术补全5G物联网技术体系，具备低成本、低功耗、大容量、优覆盖、低时延、强隔离和优适配七大优势，通过对5G速度等能力进行精简，以便精准适配物联场景，提高设备和网络的性价比，能助力于终端设备在尺寸、功耗和成本效益等方面实现大幅度优化。

　　目前三大运营商都在共促5G RedCap的商业化进程。2023年5月，中国移动相关领导表示，针对电力、制造、视频监控等中高速物联场景5G终端成本高的痛点，中国移动正引入RedCap技术，有效降低终端成本，如国网杭州电力秒级负控场景、湖北荆州美的5G全连接工厂物流AGV场景等实现了RedCap商用试点。近期，中国移动还发布了《RedCap技术产业白皮书（2023年版）》和《5G RedCap轻量化通用模组技术要求白皮书》，并表示力争在2023年底实现RedCap的端到端商用。

　　中国电信携手华为共同发布了《中国电信5G RedCap产业白皮书》，从技术预研、标准制定、检测认证和生态汇聚层面进行了战略布局。此外自2023年以来，相继实现了RedCap在矿山场景、电力场景、化工园区场景、AI垃圾分类和城管智能执法监控等场景的落地，为规模复制RedCap技术解决方案提供了样品支撑。

　　中国联通成立业界首个5G RedCap产业联盟，将把5G RedCap的成熟技术、产品和服务，通过企业合作融通产业供需，协同打造先进技术底座和全栈产品体系。此外中国联通还发布了系列芯模终端，全面启动“5G RedCap轻联万物2025”行动计划，加速推进包括工业网关、矿用网关、摄像头、车载终端在内的 17 款模组及行业终端的孵化打造，拟在 2025 年前完成 150 个行业客户项目的商用落地。

　　目前三大运营商正积极进行RedCap技术验证和端到端测试，取得了显著成果。并且从各方的态度来看，对于RedCap尤为看好，其作为5G体系的重要组成部分，有望承担起连接中高速率场景的重任。不可否认，RedCap能够发挥5G网络优势，支撑海量行业应用场景接入，但其规模化商用也仍是一个“长跑”的过程。

　　2023年上半年，对于三大运营商而言，无论是网络部署、应用拓展还是终端布局都在走向纵深，网络要求深度覆盖，应用强调标准化，终端也在步入规模化。三大运营商正通过创新技术和实践不断推动5G产业成熟。而除了三大运营商之外，中国广电5G发展也备受业内人士关注。在盘点三大运营商之后，流媒体网也对2023年上半年广电5G的建设和布局进行了盘点和总结，敬请期待！

责任编辑：李楠