2020Q3连续剧网播表现及“短”趋势观察（附PDF）

云合数据| 2020-10-09

【流媒体网】摘要：2020Q3爱奇艺、腾讯视频的全网剧集有效播放均在354亿左右，芒果TV实现30%的正增长。

　　要点

　　榜单：《三十而已》《重启之极海听雷》《二十不惑》包揽2020Q3累计及集均有效播放榜单前三位。

　　全网：2020Q3全网连续剧有效播放931亿，同比下滑30%，环比缩减6%；2020年网络剧的有效播放份额始终保持在35%以上。会员内容：2020Q3全网剧集会员内容有效播放同比下滑8%，环比缩减4%。

　　平台：2020Q3爱奇艺、腾讯视频的全网剧集有效播放均在354亿左右，芒果TV实现30%的正增长。

　　上新：2020Q3上新剧集152部，单集时长20min以上剧集共121部，同比增加12部，网剧上线量远超电视剧，部均集数整体缩减。

　　独播：腾讯视频独播剧比例提升，爱奇艺独播剧集数向“短”，腾讯视频向“长”。

　　题材：都市领先，悬疑份额提升，玄幻需求未减。

　　豆瓣：2020Q3上新剧豆瓣均分6.6，部均评分人数3万+，评分参与人数及作品受认可程度同比均有提升。

　　短剧：单集时长向短，总集数在24集及以下的“短剧”质量、口碑飞速提升；标准化短剧模式破网入台。

　　全网剧集篇

　　2020Q3全网连续剧有效播放霸屏榜

　　《三十而已》累计有效播放42亿，继续领跑2020Q3连续剧市场，《重启之极海听雷》《二十不惑》位居2、3位，《重启》第二季9月13日上线，由第一季的拼播更为爱奇艺独播，累计有效播放6.3亿位列第18。

　　TOP20中，独播剧12部，同比增加5部；爱腾各占5部，优芒各1部；头部电视剧《三十而已》《二十不惑》均为独播，而2019Q3的头部电视剧《亲爱的，热爱的》《小欢喜》均为爱腾拼播。

　　2020Q3以《三十而已》《二十不惑》为首的现实题材女性群像内容获得突破，《锦绣南歌》《琉璃》撑起Q3古装内容市场。

2020Q3上新连续剧热播期集均有效播放榜

　　2020Q3上新剧热播期集均有效播放榜单中，《三十而已》集均有效播放8964万排名第1，《重启之极海听雷》《二十不惑》位居2、3位；《重启》第二季排在第12位。

　　TOP20中，集数在24集以下的短剧占6席，时代抗疫报告剧《最美逆行者》集均有效播放1922万，位列15。

　　2020Q3悬疑短剧在数量及质量上迎来爆发，爱腾优3大平台共上线15部悬疑短剧，《沉默的真相》《在劫难逃》《摩天大楼》3部进入集均有效播放TOP20榜。

　　《如此可爱的我们》作为唯一分账剧入榜，排名第16。

2020Q3全网剧集有效播放同比下滑30%

　　2020Q3全网连续剧有效播放931亿，同比下滑30%，环比缩减6%；电视剧、网络剧有效播放同比分别缩减35%、20%；2020年网络剧实现小爆发，有效播放份额始终保持在35%以上；截至目前，2020年全网剧集有效播放霸屏年榜的前三位《庆余年》《爱情公寓5》《锦衣之下》均为网络剧。

　　经历2月的爆发式增长后，市场需求逐渐回落，4-9月全网剧集有效播放同比均为负增长。

2020Q3连续剧会员内容有效播放下滑

　　2020Q3全网剧集会员内容有效播放同比下滑8%，环比缩减4%。

　　在全网剧集有效播放中，会员内容有效播放占比（会员内容有效播放/正片有效播放）进一步提升至32%，其中网络剧这一比例达到49%。《重启之极海听雷》第一二季、《琉璃》《穿越火线》《我，喜欢你》《摩天大楼》等Q3上新剧会员内容有效播放占比均在50%左右。

爱腾优有效播放大幅下滑，市场份额仍在九成以上

　　2020Q3爱奇艺、腾讯视频的全网剧集有效播放均在354亿左右，稳居第一梯队，占比近40%；同比2019Q3，爱奇艺降幅最大，近40%，腾讯视频、优酷降幅分别为29%、21%，芒果TV则在《以家人之名》《琉璃》等热播剧带动下实现30%的正增长，但其连续剧有效播放市场份额仍不足5%。

　　连续剧的会员内容有效播放呈现相似的下滑趋势，但在超前点播、VIP观看的常态化播出模式下，优腾爱平台降幅在1%-17%之间，芒果TV同比增幅达83%。

　　上新剧集篇

　　网剧上线量远超电视剧，部均集数整体缩减

　　2020Q3共上新国产剧152部，单集时长20min以上的标准剧集121部，同比增加12部；其中上新网络剧达84部，同比增长23部，电视剧上线37部，同比减少11部。

　　在政策以及观众对精品化剧集的需求下，连续剧进一步“瘦身”，2020Q3上新剧的集数整体缩减，连续剧部均集数为27集，同比减少5集，电视剧、网络剧的部均集数分别降至36集、23集。

爱奇艺部数领先，腾讯视频独播比例提升

　　2020Q3爱奇艺共上新67部连续剧，位居平台首位，腾讯视频、优酷在40部左右，芒果TV上新不足30部。

　　Q3上新剧中，爱奇艺独播剧比例最高达63%，其中1/3为分账网剧，仅统计版权及自制内容，其独播剧占比为43%。

　　整体来看，四大平台的版权及自制内容中独播剧比例均在40%左右，其中腾讯视频独播剧占比提升幅度较大，2020上半年其独播占比仅为28%。

　　2020Q3各平台的独播剧中，长短剧布局差异化明显，爱奇艺以24集及以下短剧为主，占比高达74%，其分账剧及迷雾剧场网剧又以单季12集为主；腾讯视频的中长剧、长剧占比为63%，《锦绣南歌》《长安诺》等古装IP大剧的集数均在50集以上；优酷的短剧布局也相对明显，短剧占比60%， 3集《女孩们在那年夏天》成为2020最短剧集。

　　但在有效播放上，中长剧、长剧仍占较大比重，各平台独播剧中，短剧的有效播放占比均不足40%，优酷独播剧中短剧有效播放占比最高，达38%，代表作品为“悬疑剧场”《白色月光》。

题材上都市领先，悬疑上升

　　2020Q3都市剧的上线量依然保持领先优势，部数占比达到31%，有效播放占比32%，头部内容《三十而已》《二十不惑》2部剧有效播放占比近7成。

　　悬疑剧无疑成为今年最受关注的题材，随着《隐秘的角落》等剧的火爆出圈，悬疑剧于Q3受到更多关注，其部数及有效播放占比达20%左右，其中《重启之极海听雷》两季累计有效播放27.8亿，在悬疑题材的有效播放中占44%的市场份额。

　　玄幻上新虽少，市场需求未减，《琉璃》《且听凤鸣》《天舞纪》均进入Q3有效播放霸屏榜排名TOP20。

　　豆瓣口碑整体提升

　　2020Q3上新剧豆瓣均分6.6，部均评分人数3万+，评分参与人数及作品受认可程度同比18Q3、19Q3均有提升。

　　都市、悬疑题材分别有19、18部剧开分，青春、悬疑、玄幻及都市四类题材的豆瓣均分过6分。

　　“短”剧集篇

　　2020年上新剧集中，向“短”趋势明显，一方面为单集时长向短，2020年（截至Q3）共上线678部连续剧，单集时长在20min以下的“微短剧”共248部，同比增长202部，其中优酷单平台占比达86%。

　　另一方面总集数在24集及以下的“短剧”质量、口碑飞速提升，《传闻中的陈芊芊》《龙岭迷窟》《我是余欢水》有效播放均突破10亿，有效播放破亿的短剧共45部，2019（截至Q3）破亿短剧仅4部；口碑方面，2020年出现一系列高口碑精品悬疑短剧，《沉默的真相》豆瓣9.1分，《隐秘的角落》8.9分，《叹息桥》8.8分。

　　生产制作侧，2020年3月以来备案剧目的平均集数明显下降，每月较2019年同期缩减1.4-4.6集不等。同时，标准化短剧模式破网入台，湖南卫视宣布推出“季风计划”短剧剧场，以颠覆长剧注水为口号，明年起将以12集ⅹ70分钟模式推出短剧。

　　2020年上新短剧部数过半，累计有效播放不足1/4

　　2020Q3连续剧上线121部，其中24集及以下的短剧共60部，短剧占比已达半数；但短剧由于集数较少、热播周期短等因素限制，有效播放较长剧仍存在劣势，2020年各季度上新剧表现中，短剧累计有效播放占比最高不足25%。