【流媒体网】摘要：固定宽带网络，当前已成为支撑全球各国经济社会发展的重要公共基础设施之一。无论是西方发达国家，还是中国均已把大力发展宽带上升到了国家战略的高度。

　　固定宽带网络，当前已成为支撑全球各国经济社会发展的重要公共基础设施之一。无论是西方发达国家，还是中国均已把大力发展宽带上升到了国家战略的高度。与此同时，不断提升固网宽带普及率与宽带接入服务能力，也已写入了工信部2017年初发布的《信息通信行业发展规划》。在这样的背景下，找寻中国宽带发展较之发达国家的差距、洞悉国外领先运营商宽带发展的先进经验与策略模式，将对中国宽带市场良性发展，带来一些参考与借鉴。

　　一、国际宽带市场发展现状扫描

　　1、宽带人口普及率：国家市场间存在显著差异，欧洲发达国家相对较高

　　ITU数据显示，在经合组织(OECD)35个成员国中，宽带人口普及率水平在不同区域及国家市场呈现显著差异(如图1)。欧洲国家由于宽带发展起步相对较早(欧盟2002年出台宽带行动计划)，宽带普及率较高，当前超40%的国家已达6个。亚太区域国家中，韩国宽带普及率最高，已超40%，加拿大、美国、日本、新西兰等国则已超30%。而对于南美及部分中东欧国家，宽带发展还相对落后，人口普及率低于20%。中国不属于OECD国家，因城乡二元结构，宽带人口普及率尚不足25%，仍有较大的市场发展空间。

图1 经合组织35国及中国宽带人口普及率

(数据来源：根据ITU数据综合整理，截至2016年底)

　　2、光纤宽带渗透率：区域间发展极不均衡，日韩发展较快，中国处于世界领先水平

　　截至2016年12月，OECD整体光纤宽带渗透率为21.2%，各区域及国家间发展极不均衡。东亚国家铜改光升级最快，日本和韩国的光纤宽带渗透率已超过70%，成为OECD 35个成员国中光纤宽带发展的佼佼者。部分欧洲发达国家由于早期发展ADSL和VDSL，光纤宽带渗透率相对较低，仍处于光进铜退起步阶段。中国不属于OECD国家，但截至2016年12月光纤宽带渗透率达77%(2017年6月已超80%)，超过日韩，在全球属于领先水平。

图2 经合组织35国及中国光纤宽带渗透率(光纤宽带用户占全部宽带用户比)

(数据来源：根据OECD宽带门户、工信部数据综合整理，截至2016.12)

　　3、宽带端到端平均速率：随国家经济发展水平不同显现差异，韩国最高

　　图3中显示了19个国家市场端到端平均速率和销售品的最低最高速率。对于端到端平均速率这一具有重要参考价值的指标，随国家市场所处的区域不同，也呈现出了显著差异。日韩两国全球领先，平均速率最高，接近或超过20Mbps，成为第一梯队;西欧、北美部分国家宽带平均速率也相对较高，在10Mbps~20Mbps之间，主要包括美国、英国、西班牙、加拿大、德国等国。此外，南美、非洲及部分亚洲国家宽带端到端平均体验速率较低，尚不足10Mbps。

　　从图中还可看出，虽然中国市场的宽带最高速率与西方发达国家较为接近，但宽带端到端平均速率仍有较大提升空间。通过前后端协同，不断提升网络质量、优化网络架构，将有助于尽快使我国宽带端到端平均速率进一步提升。

图3 19个国家市场宽带端到端平均速率及销售品最低、最高速率(单位：Mbps)

(数据来源：根据17Q1相关国家市场宽带销售品及Akamai数据综合整理，中国平均速率来自宽带发展联盟)

　　二、国际运营商宽带发展的典型策略

　　1、市场主导者率先提速建立竞争优势，实现ARPU的V型反转与收入的可持续增长

　　近两年来，处于市场主导地位的运营商多通过主动提升宽带速率，塑造市场竞争优势。在光纤宽带渗透率最高的韩国，市场主导者KT自2014年末，就面向公众用户推出了千兆宽带产品，吹响了宽带提速的号角。日本运营商NTT、KDDI则也在2015至2016年推出了1Gbps的带宽产品，KDDI还宣布自2016年下半年起完全停止提供低速的ADSL的服务。与此同时，美国运营商AT&T、Verizon、Comcast，以及欧洲运营商Telecom Italia、Telefonica等近两年也分别在所经营宽带业务的国家市场推出了100Mbps~1Gbps的高速宽带产品。不难看出，提速引领宽带市场，已成为全球运营商，特别是市场主导者的普遍选择。

　　在上述多家运营商中，韩国KT的宽带提速策略实施最早，路径也最为清晰，可视为具有标本意义的运营商。2014年10月，KT推出以高速光纤为主的服务Giga Internet 1.0，并将宽带产品的速率定位在100Mbps、500Mbps、1Gbps三档，通过三年合约优惠，吸引用户进行宽带提速。2016年三季度，KT进一步推出Giga Internet 2.0，将主要覆盖区域从Giga Internet 1.0的公寓楼宇，拓展到聚焦90%的家庭覆盖，并开始在部分区域试点10Gbps更高速率宽带。这一系列举措，旨在为用户提供良好的端到端宽带速率使用体验。

　　由于KT是韩国宽带主导运营商，又在韩国率先推出千兆产品引领市场，近三年市场成效十分显著。官方数据显示，在Giga Internet推出一年后，其宽带ARPU扭转了下跌的态势，实现了V型反转，如图4。2017年二季度，KT Giga Internet用户已占其全部宽带用户的37.5%，收入达5011亿韩元，同比增长4.4%，ARPU则连续两年正增长。

图4 韩国运营商KT推出Giga Internet千兆宽带后的用户价值提升过程

(数据来源：根据KT季报数据综合整理)

　　2、融合加载电视业务，提升用户粘性，获取更多用户价值

　　如果说宽带提速是运营商释放带宽，基于管道价值获取收入的手段，那么通过融合捆绑加载电视业务，则是电信运营商从追求管道价值迈向追求内容价值的探索与尝试。近五年来，全球较多运营商都通过IPTV、卫星电视等业务，向通信管道内填充内容，提升用户粘性，钻取用户价值。

　　在亚太市场，AT&T通过并购Direct TV，获取内容和版权资源，布局电视业务;KDDI则通过持股有线电视运营商JCom大力发展电视服务。在欧洲市场，Telefonica通过将宽带、IPTV及电视业务相融合，在拉动宽带用户收入增长的同时，维护了市场主导者地位。对于宽带起步较早的韩国市场，KT从2004年起布局电视业务，通过Olleh TV拉动宽带与电视的融合发展;LG U+则通过将IPTV、宽带、VoIP三重业务打包，实现宽带业务的可持续增长。官方数据显示，2016年KT基于宽带的三重捆绑业务收入达15847亿韩元。其中，宽带收入7234亿韩元，占比最高，增幅达6.0%，不难看出，将电视与宽带业务融合，已成为发展宽带业务的普遍策略。

　　3、基于宽带探索家庭ICT业务的深度融合，实现价值的进一步延伸

　　近三年来，全球领先运营商以宽带业务为基础，通过构建家庭ICT能力，展开了一系列业务融合的创新探索。在向家庭用户销售宽带时，迭加满足不同层次需求的综合ICT产品，已成为以BT为代表的国际运营商的主要策略。表1中显示了BT宽带融合产品的主要形态。

　　表1 BT宽带产品(包含多项家庭ICT服务)

注：根据BT官方资料综合整理，2017.10

　　在BT的该产品中，除提供基本的宽带连接服务外，还包含网盘云存储、在线安全防病毒服务、公共区域Wi-Fi热点接入等。基于家庭宽带，融合捆绑家庭ICT服务，已成为BT通过宽带业务延展用户价值、获取增量收入的重要手段。官方数据显示，2016~2017财年，其面向消费者市场不含移动业务的收入已达到49.34亿英镑，同比增长7.1%。BT已从宽带、电视及其它家庭ICT应用服务的融合创新中找寻到了商业价值。

　　需说明的是，BT这一做法，在全球运营商中并非个案。沃达丰在意大利市场，加拿大运营商Telus、法国运营商Bouygues Telecom及其它很多运营商，均在销售宽带业务的同时捆绑了云存储服务。此外，AT&T、Rogers等运营商则在宽带产品中融合了防病毒服务，意大利电信等运营商还迭加了电子邮箱服务。宽带与家庭ICT应用融合，成为全球运营商的普遍选择。

　　三、国际运营商宽带业务发展的经验与启示

　　通过对中国与发达国家宽带发展的对比可以看出，随着宽带中国战略的实施，中国光纤宽带渗透率已达到全球领先水平。然而，宽带家庭普及率、端到端平均速率较之发达国家仍有一定差距。纵观国际运营商宽带业务发展的路径与成效，有两点可供参考借鉴。

　　1、宽带提速、确保用户端到端速率提升，成为市场主导者保持竞争优势的利器

　　国际领先运营商发展经验显示，高带宽产品引领市场，率先推出高速率、差异化的宽带产品是全球运营商，特别是处于市场主导地位运营商保持市场竞争优势的共性经验。提速获取市场红利，进而实现宽带ARPU的V型反转及用户收入的持续增长，已被实践证明为一条成功的策略路径。对于国内宽带市场主导者而言，提速引领市场，以千兆宽带牵引用户向高带宽产品迁移，可成为保持市场竞争地位，获取用户与收入的重要策略之一。

　　与此同时，宽带提速过程中，还需做到前后端协同。在前端市场发力的同时，后端只有不断提升网络能力与服务质量，并对网络进行不断优化，才能确保用户感知速率的提升。在高带宽产品引领市场的同时，不断提升端到端速率，为用户带来良好使用体验，将成为市场主导者塑造竞争优势的重要途径。

　　2、迭加融合电视、云存储、家庭网络安全服务等创新业务，延展用户价值

　　从管道价值向包括电视业务在内的家庭ICT应用价值延伸，已成为全球运营商在业务融合创新过程中的普遍选择。无论是与IPTV及其他付费电视业务的融合捆绑，还是与云存储、家庭网络安全等新应用的迭加，均是运营商实现用户价值延伸、提升用户粘性的重要手段。对于国内运营商而言，在宽带业务基础上，融合捆绑IPTV、存储、家庭组网及网络安全等一系列家庭ICT应用，通过融合创新获取用户价值，将成为实现宽带业务长期良性发展的路径选择之一。

责任编辑：侯亚丽