（本文为同洲电子IPTV研发中心技术总监曹莉华 在IPTV2005峰会上的演讲 ）

    各位领导，各位来宾下午好，今天我给大家讲IPTV 产业链各环节的问题分析与探讨。我觉得IPTV 是一个很大的产业，不可能哪一家，或者哪一个企业，或者哪一个运营商全部把所有的问题搞定，这里面涉及到的环节很多，我今天要谈话的就是每个我们大概分析一下，探讨一下，这个环节里面涉及到IPTV 这个环节上有一个环节断了这个链就连不起来了，最后吃亏的是所有的厂家和运营商，大家都没有任何收获。

    IPTV 以前有很多厂家认为自己一家都可以把所有的问题都搞定了，他就没有想到这里面涉及的其它内容，涉及跟政策有关系的东西，一直没有人把这个环节连起来，还有人认为同洲电子是一家机顶盒厂家，把机顶盒造好了是不是就好了？未必，因为我常常接到一些电话，也问我，你们同洲电子在做机顶盒，有什么方案？他们也要拿这个方案去做机顶盒，他们认为就可以占领IPTV 的终端，我告诉他，你如果对这个东西不理解，你做什么都没有用。做机顶盒就是DVB 企业了，有多少个机顶盒厂家已经死要了？现在都没有声息了？有多少歌唱家现在改行做别的事情了？IPTV 跟机顶盒有很多类似的地方，我觉得作为一个厂家要更多的研究这个问题，而不仅仅是做一个终端。

    大概我要讲的内容是IPTV 真正的意义和要开展的内容到底是什么东西？我们的产业链所涉及的环节有哪些？这些环节存在的问题和对这些问题的分析，目前我们能够解决的方法是什么？我们也提出了同洲的建议和方案，机顶盒的策略以及未来得发展方向。

    先讲一下开展IPTV 的意义。我认为IPTV 如果把电视从HFC 网说搬到IPTV 网说有意义吗？肯定没有。现在大家都说，IPTV 主要的内容是什么？开展组播就是开数字电视频道点播，拿组播的节目跟现在HFC 网上的每个月15 块钱的网竞争，肯定竞争不过，你会不会放弃15 块钱一个月的电视，去看IPTV 呢？可能性不大，我自己绝对不会看的。我说真正的目的是什么？一、互动的。我把IPTV 定义成互动的，个性化的。第二，我把这个TV改了一个叫电视频道化的，一个是看电视的习惯，频道化的电视，所有的老百姓都已经很习惯了，你要改变这种习惯不太可能，你说遥控器变成一个鼠标，变成一个键盘，老百姓不习惯，这种切换频道、增加声音都很喜欢了，这种喜欢不能改变。另外可视化，我们把可视化定义成什么？把所有的信息服务，所有的信息业务都是可视化的，因为你听广播就是耳朵听到的，看报纸是看到的一些静态的内容，IPTV 的目的就是把动态、静态的东西集合在一起，包括老人和小孩都可以在电视机上看到。还有通达性，就包含在互动性里面，跟所有网上的东西一起互动。真正的特点，我觉得把这个试点做到了，IPTV 才有意义，没有做到这个试点，谈IPTV 没有任何意义，电视机还是电视机，用户不认识这个网络，也不认识网络的内容是哪里来的。他只认识电视机，电视机上的东西是需要的，是怎么有用的。根据这个，我们提出IPTV 最终的目标就是让更多的老百姓方便地获得所需要的内容，这才是真正的目的。老百姓到底要什么内容？也许你根本实现不了，也许老百姓要的内容根本不是你想做的，那怎么办？这里面有很多矛盾。从目前来看，我们普通的调查，内容点播，就像台湾中华电信叫媒体点播，内容点播才有意义，内容很广，音频、视频、图频、信息服务，内容点播是用户需要的，什么时候需要才可以点，不需要可以不点，然后才是一些数字电视、直播节目。在目前的情况下，我们的直播节目已经有了，有的大城市都是上百套节目，你再开展可能意义不大，国外很多地方成功是因为很多地方本身节目内容完全不一样，他可以做数字电视的直播，我们如果有的话，我觉得这个是需要的，已经有了和没有差别很大，有的节目你再去播一遍，那就没有适用价值，但是没有和有就差别很大。

第三，让老百姓感兴趣的是一个远程教育，如果把这个东西定位上玩的东西，去开通很难让老百姓接受，尤其是大人，你把它定位成远程教育可能好一点，像现在我们很多农村的节目，农村的远程教育，很多就是把节目播到农村的每个地方开通这个频道，利用这个频道的空隙时间，不是学习的时间，你再开视频业务就有意义了，你把它定位成教育频道是可以的。然后才是视频的交流，现在老是在视频聊天、视频QQ，大家已经觉得没兴趣了，可能要加一些更多的视频交流，交流的时候可以加一段我今天玩儿的游戏的一段视频、看电影的视频都可以，不仅仅是限制于看人头，大家习惯了，以前放个人头就是视频了，我们认为这不是视频，必须放一些你感兴趣的探讨的问题才是视频。我们认为宽带的下载以及升级的业务很重要。目前我们还没有做宽带下载的业务放在机顶盒上，现在目前还有很多网络条件，技术条件不成熟，将来很多人跟我提出来，加PVR 的机顶盒肯定有市场，也有人提出来，IPTV不要做了，你就搞一个机顶盒，带PVR的，我的内容随时可以下载下来，这个网也不要改造了，现在的网络不是你收看，不是点播的时间下载，存到机顶盒里面，你的硬盘做大一点，真正的点播看起来好像是在网上点，实际没有占用你的带宽，我在机顶盒上点，这种方式也是可以的，而且解决了网络的带宽问题，也不需要等三年建好了，我们的机会就失去了。

    然后是互动游戏可能是比较高端的，简单的互动游戏现在可能做到，互动游戏就是现在大家一直在看的。可能要几年以后才会起来，也不会马上起来。再就是高清晰度的电视，从我们几年前做数字电视开始，大家认为要做就是做高清的，要做就做最好的，但是条件成熟了没有？可以明确地告诉大家，从前端到终端都没有成熟，当然越好的东西大家越喜欢，但是目前没成熟的情况下，我们只是等待它的时机成熟。一些可视电话、IP电话，以及其它的宽带的IP 业务。

    我现在做机顶盒，可能你对这个行业的理解更加深刻一点，你千万别指望现在做机顶盒，明年就盈利，不可能的，机顶盒无论是什么样子，它是产业链里面最终的体现形式。

    有多少老百姓需要这些业务？是不是所有的老百姓都需要？大概分一下，基本业务，增强的一些业务，以及高级的一些业务，需求量最多的还是内容的点播，从内容上，因为内容包含的东西就多了，内容的点播是用户最需要的，大部分人绝对不会几点几点在电视机前等那些东西，不太可能，一定是我今天什么时候回去就什么时候点，点什么内容都分类分好了，你直接看就能看到，这是最需要的。其次才是数字的直播节目，我们做IPTV 用组播节目也可以。但是在我们的国家，直播节目跟广电的直播节目有冲突的情况下，这个很难。这个时候这个需求是很大的，我在上海电信做IPTV 很多年，当初上海的数字电视开展也是很多年，IPTV 在上海也试验很多年了，可以支持直播节目，也可以支持点播了。我看了以后，如果我是一个普通老百姓，也不知道他走的什么网，我要选就选IP 的机顶盒，这是两年前我说的话。我同学说为什么？我说虽然你现在的节目看起来效果还不是特别好，因为当时试几百K的，但是整个节目架构体系跟广电的都不一样了，我选择肯定选择一套全新的架构的，第二我说你的点播无可奈何，最多不要超过三秒钟就把点播的节目点出来了，但是广电的点播都是准点播，你不可能等15 分钟，15分钟之后我就干别的事了，就忘了。所以我选IPTV。因为当时的无IPTV 的效果很差，现在过了两年了，情况就不一样了。我现在还会选择IPTV。然后就是一些宽带的下载的升级业务，这些业务不是所有的老百姓都需要的，大部分上了年纪的人是很稳定的，有东西看就行了，不需要更新下载，但是有一些年轻人就喜欢那些东西，这个时候就有一定的需求。

增强业务包括可视会议这样的内容可以放进去，远程教育为什么放在增强业务里面？是因为你不是哪个运营商一家可以做的，就是电信广电合在一起做不了，还可以跟学校利益起来，跟几个学校联系起来，也就是说你的节目是丰富的，足够让老百姓来挑的，否则你做这个的意义不是很大。我觉得游戏有两种，一个是简单的游戏，劲头很足的时候就玩儿一些互动的游戏，可能是打的比较厉害的那种。高级业务就是其它的一些宽带业务，和IP 电话，一些高清的电视。我认为高级业务现在暂时实现还比较困难。我一直说有人现在做IPTV 马上提出来你的机顶盒支持不支持VRIP，我说我现在是不支持的，我不知道你的前端系统是什么架构，我也不知道你是拿电话机来打还是用我的机顶盒来打？我觉得不太现实，如果你打电话粘了我的IPTV 的画面，那不太现实，也有人把话筒做在遥控器上面。这种做法，前几年已经有人做了，但是我总觉得那种用法好象不是很好用。

    下一个问题就是我们产业链到底有一些什么内容。我想针对刚才我说的业务的需求，我们产业链包含的内容一个是节目源，是电视台来的也是卫星上来的？还是网络上来的？这里面有一个很大的问题，电视台来的可能是跟电视台谈，但是卫星上来的，就要一套一套全部收下来，收卫星国家是有证的，不能随便收，还有内容源，这跟节目源是完全分开的，是提供其它的相关的宽带网络商运营的一些内容。还有服务提供商和运用业务的提供商也可能是分开的，我专门提供这个服务，在这个网上要干什么，我就要为你做服务，还有运用业务，像短信、QQ 一些运用业务的提供商。还有运营业务的运营可视会议等等，它来运营游戏这样一个业务，但是游戏本身不是他自己做的。然后就是设备提供上，这是前端设备和网络设备，还有终端设备，如果网络设备没有满足要求，你搭什么样的前端你自己就要考虑了，如果网络的带宽已经很宽了，你搭前端可能考虑的系统很先进，很好，但是条件不成熟，你是等三年时间，等网络设备都好了，还是现在搭你就要考虑了。另外就是软件的提供商，包括系统软件，跟前端系统有关系的，包括跟终端的系统有关系的系统软件，还有运用软件和管理的软件都在软件提供商里面，还包括其它产品的提供商，到目前没有确认，包括电信、网通等其它运营商，肯定都接触过很多很多的厂家，选择这个很困难，谁都说自己的产品好。

    最后有一个很关键的就是到底面那么多东西谁来确定标准？今天跟网通电信聊了一下，最终的标准会怎么样定？是全国统一的标准还是在每个省会、每个城市，还是每个运营商自己选择一个标准，用统一的情况看，大家都可以做，自己先确定一套可行的方案来来做，现在目前为止，也没有一个很明确的说法。

    根据刚才的内容，我觉得产业链最关键的环节是运营商谁来做？包括网络的运营商还有其它内容的，然后就是业务提供者要给运营商提供一些业务，然后就是服务的提供商和节目的提供商、设备的提供商，基本环节有了，基本明白了你要干什么，你有业务了，有相关的服务了，有相关的节目了，你知道要你要干什么事情了，你就可以跟相关的系统联系起来，可以买相关的设备。但是运营的时候必须考虑标准是谁来制定，我没有标准，我选谁的标准，我可以有自主权。实际上你的方案定了，你的标准就定了，对这些标准管理监督谁来做？另外还有一些第三方的产品提供者，包括CNN 这些，整个就是运营模式，如果模式不清晰，整个所有的东西都准备好了，不知道往哪里收钱，最后所有的东西准备好了还是空的，最后就是终端用户接受不接受这种模式这个钱收不收上来是用户说了算，用户不愿意交钱那永远不是成功的。到底存在哪些问题呢？IPTV 一个是视频业务，一个是家庭多媒体的需求，内容的点播，内容的需求。现在存在的问题是QOS 问题怎么包括？家里面开的网络是不是保证几百K 的东西你可以都看好呢？就算是电信给你开了2 兆或者1 兆，都没有达到这个数率。其它的家庭多媒体的需求也是QOS 能够包括吗？你的带宽能够保证吗？网络条件是不是具备？包括你开通组播业务？你是不是能够支持组播的内容，这里面涉及的问题，视频标准怎么定？软数控制标准怎定？中间标准怎么？最后确实DRM 和IPCA 标准，最后是EPG 的标准怎么定？我们数字电视已经推了这么多年了，数字电视的EPG 是目前这么多年来算是最有亮点的东西，很多地方能够推数字电视，能够让用户接受就是因为它有了EPG，有了比电视节目更好的可视化的节目指南。如果EPG 没有，人家就觉得可能是比DBB 节目还不好。

第二个问题就是从内容来说，我们的内容资源从哪里来？这个资源就是节目提供商、内容提供商，你许不许可在这里播。内容存储及跟踪，这些内容就是我刚才说的，加PVI 的机顶盒要对你限制，要跟踪，这些都需要业务的合作。

    从网络上来说，最关键的是网络带宽。到目前为止，国内的网络最好的地方是北京、上海、深圳，都对开展IPTV 还是很有限的。开通以后，接入认证方式，网络安全和管理，每个地方都不一样，包括每个省、每个区都有一套适合自己的方式，IPTV 必须跟当时的接入认证方式，当地的管理方式连起来，如果不连起来用不成。如果你这个IPTV 搭得再好，不一定到别的地方就可以用，因为它还没有跟当地的系统连起来。是不一样的。

    另外就是网络的基本条件要具备，机顶盒怎么办？前段只要有一样东西变了，机顶盒就要跟着变，机顶盒不是一个电脑，也不是一个功能很强大的CPU，如果把所有的东西集成进去了，这个机顶盒就跑不起来，或者价格非常昂贵。网络带宽现在怎么解决？知道我们国内很多设备厂家在推IPTV 的时候先把网络改造了，先把网络设备推给你，先把服务器全部弄上去，这是关键目的。这要有个过程的。

    最后跟内容有关系的是政策上如何管理？内容怎么加密？现在大家觉得运营肯定是可以的，但最头疼的还是不知道这个内容，有线网上的内容，卫星上有的内容是不是拿过来就可以应用呢？这都是问题。具体一点，就是格式怎么转换，目前的视音频格式很多，不同的编码器编出来的东西是不一样，还有以前很老的旧的片源还在网上，还有不同厂家的编码器可能编出来的东西解码就解不了。以后还有其它的格式，也不一定相同。格式现在有标清的已经有了，高清和标清都可以有了，有RM、WMV、MPEG-2、MPEG-4 等等，是不是能够适用呢？能在IP 网上传输呢？标准怎么定？是由国家的相关部门来定？还是运营商来等待新的技术标准成熟以后，还是选用现在已经成熟的标准，还是运营商现在自己定一个别人已经有的标准就开始做起来了？产业链上还有其它的问题，采用什么样的规范，包括编码格式的规范，传输控制的规范，现在大家听说的更多的就是S 码，还有TS，前一段大家流行用STS，这是国际上的标准，MMS 是国际微软的标准，很多PC 上面的视频点播都是用的这个，最近觉得TS 流更好，这都是要实践来证明的。也有一些点播的规范，是TTP 还是TCP，STPT 还是UDP 的规范， 中间的标准是ORCA 还是Minova 等等。DRM有NDS、IRDETE等等。这些问题怎么解决？还有产业链的问题，就是网络怎么办？IDSL 的网络带宽基本上达到2兆，大部分达到1 兆，如果开展IPTV，1 兆显得太小了一点，有人说800K 比较好，很多地方选用的格式基本上要求1 兆以上，包括达到数字定时标准清晰度的水平。以太网的款待接入用户现在数量也不是很多，仅推以太网对S 用户来说是太少了。组播就更有问题了，目前大部分交换机在网上跑的是不是接触组播协议呢？还有网络结构是不是适合开展组播呢？第一要在网络上面解决主组播问题。

    设备准备好了吗？如果大家想象的所有的业务都是上，这个设备肯定没准备好，我们现在已经成熟了，比如说MPEG—4ASP块，它的设备已经成熟了，而且开始商用化了，MMV的格式大部分是以软件产品为主的，以机顶盒为终端的来点播WMV 的盒子，这样的盒子跟老百姓认定的多少钱以内的，或者一千块钱以下的差距比较远，如果推的话，运营商是以盈利为目的还是做秀，这样有没有可能？H.264 很多运营商都提了，实际上H.264 很多设备的终端还处在设备的阶段，大家也看到，大家有很多排斥VC－1，国外的很多厂家都想把它排到外面去，种情况下选择什么设备，就值得我们考虑一下。大容量并发流的服务器，到目前为止，你深入地调查一下，哪里做得很好，你去走一圈就知道。实际上存在着很多困难，参与这些试验的运营商心里有苦说不出来，自己看到的效果都不满意，还没有到几万个用户在哪里试。目前试的最多几百个用户，还没有上千，这种情况下，我们很多东西没有得到验证。

计费管理的问题很麻烦，运营商推这个东西最终的目的就是要收费，现在现有的计费管理系统都没有跟流媒体合在一起。还有管理系统也是缺少一些对片源的管理，如果专门为了开展IPTV 开展新的系统，这还是要经过大规模的考虑才能够得出结论，能够很好的计费。这么多的问题，到底IPTV 要不要开展？我们分析一下是做这个事情还是不做？无论是运营商还是参与这个产业的任何厂家都应该全面考虑一下，新的技术还在发展，新的系统肯定还需要等待。适合目前网络条件的系统已经开始测试了，是不是要开展，大家还要思考一下。完全用新技术可不可以？国外成熟的系统是不是直接搬过来，拿到国内可不可以？终端怎么配合？选择不同的椭圆，你的终端就得改。

    我们看看IPTV 现在不做会怎么样？这样也有好处，没有风险，没有责任等最后哪个运营商把标准定了再开始做，以后上的时候再开始采用新的技术，新的标准也是可以的。这样一次性开展的业务可以更多。不做的坏处，IPTV 市场是不等人的，大家为什么那么着急？媒体吼得那么厉害？已经让你不做都觉得没办法，你这个运营商不做，会冒出其他很多新入行的人，就把把这个机会错掉。技术的发展是永远没有止境的，等待是没完没了的，市场的需求也是永无止境的，以前看黑白电视的时候觉得很好，任何时候看一套系统，测试是几乎免不了，没有一两年的测试，这个能够很好的运营，可能性没有。做有什么好处？我觉得是抓住了今天的市场机遇，IPTV 那么多人跟着炒不是没有道理的，为什么有一定的道理？网络总是存在的，互动总是需要的，用户最后越来越好用的东西他肯定会选择的，机遇要抓住。第二，提前获取了市场信息和用户需求信息，我拿来给用户，就是投入。第三就是开发了一种运营模式。这个模式不是说我关在家里就能决定这个运营模式，必须放在实际的运营里面去试，试了以后才知道怎么样满足用户的需求。另外就是对现在有的什么技术已经很清楚了，下一次你应该用什么技术就已经很清楚了。就可以尽早获得一些盈利模式。做的坏处我觉得风险比较大，选择不太准确，会给以后的业务开展带来困难，这也是难免的。现在做不到支持视频电话等东西，技术淘汰肯定会造成一定的浪费。以前是这样的，CDMA 的时候也是这样的，一开始觉得还是上2000，最后觉得选95，就是在成本适合度做了一个充分的考虑，在淘汰这些旧的东西以前，已经把应收的成本已经收回来了，足够你再开展新的东西了。现在看到一些解决方法的探讨，是等待还是观望？我想等待是没有风险的，大家都觉得，谁也不用承担责任，就等等看吧，但是等待也会将机会让给别人，等待会等到新技术出来，但是新技术总是层出不穷，人的惰性也是延续的，也是有惯性的。观望的态度是消极的，别人做过的东西都不一定适合你的，外面的东西都不一样，看别人的东西不在自己本土化试验，观望对了解别人有好处，但是对自己系统的成熟是没有用的。

    所以目前解决的方法是只有做了才会有机会，现在我们知道，我们要增加电信运营商的利润，又要减少运营开支，资本的支出。一套系统，设备费用肯定是很高的，要在这两者之间做平衡，要投入地很高，就觉得没有多少意义。所以我们现在抓住机遇，利用现有的成熟的技术开始上这个系统。因为时间就是金钱，坐观变化不如赶紧起来试，今年就是要做规模化的试验年，让IPTV 业务与市场谈活。

    最近几个月，大家都说是IPTV 的发展年，我觉得今年可能是IPTV 的规模化的试验年，其实我们同洲电子也参与了很多地方的试验，从去年年底就开始试验，以为今年年初就开始大规模放号了，现在一直等到现在还没有放号。所以我们上半年的试验已经基本上有了结果，下半年可以扩大规模来试验，一个地方用几万个用户来试验就可能把市场盘活。只有规划化的试验才能找到IPTV 的发展之路。我们把一套系统在实验室调得很好很好，拿到市场上问题很多，这种事情都已经发生了，所以我们还要做规模化的实验，今年肯定是一个规模化的试验年，不是小规模，我认为还是有一定的规模。金字塔型的消费是永远存在的，高端用户总是最少的，低端的用户总是大的，不能说一竿子就做高端的，我觉得这个做法也不是很好，可以让用户有一定选择的自由，高端业务也是要开展的，这个业务不能说一下子吃个大胖子。

    我们觉得节目从卫星或者从有线提供商里面提供的节目，一个就是网络业务提供商获得的业务内容，把这几个提供商的业务内容盘活了，然后用户才愿意去付费，你获得的网络上的增值业务拿到以后，你去开展用户，让他去付费。分离业务提供商就是几家提供商一起来提供业务，利润不是一家可以拿的，把业务的传送费用也可以逐步地分摊。低成本客户群不是说这个系统以及所有的系统的构件分摊到每个系统成本比较低，那样的话我可以先试，也不用花很多的钱。对竞争力也进行分级，什么样的业务可以慢慢开展，什么样的业务可以开展起来。同洲建议做现实的事，开实在的局，这是实实在在的。开一个用户不用的局没有任何意义，这里面最重要的一点就是以需求为目标开展业务。这个需求就是用户的需求，我凭空坐在家里想出来的也是没有用的，用户需要的才是真正有用的。用业务为诱饵发展用户，让用户觉得有了这个业务真方便，对我的生活、学习确实有用，那就要系统地开通。如果用户没有自动地选择这个业务的权利，他就没有积极性。业务内容可以选择不同的内容，你可以看DVD 的电影，看高清的电影，同样的你也可以选择不同的。

    分区域业务，同一城市的不同区域可以实现具有区域特点的业务。以技术为先导实施系统。最后就是价格策略是关键的，如果机顶盒很贵，推广起来有难度，如果价格本身不是主要的因素，他需要的东西再贵也要买的。因为你刚开始推这个东西，他需不需要还不知道，这个时候价格就是很关键的东西，同样的东西，价格差别在2 到3 倍，这个问题就非常关键。如果价格策略好，一开始用户用了觉得满意，那个时候见到一些好的东西，就赶紧再收费，那个时候你收了费，用户也离不开了，收费他也是心甘情愿了。第五点，同洲的业务平台的介绍。这个平台里面最终会实现基本的视频业务、宽带的网络业务和一些电话业务的融合。就是三重的付费，就是要获得三重的利润。这样的平台你不可能一下子就变成三层付费了，用户一下接受不了，从标清的节目开始，到一些增值的业务，到一些电话的业务慢慢过渡。针对这样的一个市场的产业链，同洲提出了一些面向IPTV 机顶盒的策略。我觉得一开始还是要体验一下基本业务，目前，这个机顶盒不是做不起来，很多业务合在一起不是做不出来，做出来也很容易，无非就是做个小电脑给你玩儿，什么都有了，但是能玩儿小电脑的人，它都会玩儿PC，你还是要在机顶盒上体现一些目前能实现的基本的业务，同洲在这个时候就可以提供几款的机顶盒，一个是SCIPS101AB 的，支持以太网接入，也可以接ADSL。还有CIPS101C，它支持TS 流。既然有人用这一种，有人用那一种，我们就要为市场做准备，什么都要做。

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