【流媒体网】摘要：2013年3月15日，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司发布2012年年度报告，中广互联现摘编：1、管理层对于2012年经营情况的讨论与分析；2、核心竞争力分析；3、董事会关于公司未来发展的讨论与分析；4、主要子公司、参股公司分析等四个部分，以馈读者。

     2013年3月15日，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司发布2012年年度报告，中广互联现摘编：1、管理层对于2012年经营情况的讨论与分析；2、核心竞争力分析；3、董事会关于公司未来发展的讨论与分析；4、主要子公司、参股公司分析等四个部分，以馈读者。

　　报告期内，公司以网络业务创新和技术应用创新为引领，突出巩固传统视频业务阵地，大力推动以高清互动为核心的全业务发展，全年实现营业收入17.24亿元，同比增长21.48%。

　　管理层对于2012年经营情况的讨论与分析

　　2012年是公司开启转型之路的第一年。面对激烈复杂的竞争形势和艰巨繁重的发展任务，公司以落实“一号文件”解放思想为先导、以实施“十大工程”提升实力为抓手，统筹布局、全力支持，各经营单位创新创造、克难攻坚，圆满完成了年度目标任务。2012年度，公司实现营业收入17.24亿元，同比增长21.48%；归属于上市公司股东的净利润1.4017亿元，同比增长0.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.43亿元，同比增长12.10%，完成董事会下达年度计划。公司营业收入增长主要来源于视频主业的稳中有进，高清互动的亮眼表现，节目营销的强劲增长和数据业务的逆市上扬，但由于人工成本和各项费用增长，净利润水平与上期基本持平。全年发展有线电视用户48.34万户，在册有线电视用户达到578.64万户（其中，模拟电视用户157.06万户、数字电视用户421.58万户）；整转数字电视用户75.51万户，在网数字电视主终端用户达到421.58万户；发展数字电视副终端15万户，在网数字电视副终端用户达到56.15万户；发展高清互动用户21.12万户，在网高清互动用户达到22.8万户，其中互动用户16.8万户、直播用户4.7万户、全业务用户1.3万户；截止12月底，实现双向化覆盖用户137.63万户；新增付费节目终端55.24万户，在网付费节目终端达到154.02万户；净增个人宽带用户6.7万户，在线个人宽带用户突破20万户。

　　关于驱动业务收入变化的因素分析：报告期内，公司以网络业务创新和技术应用创新为引领，突出巩固传统视频业务阵地，大力推动以高清互动为核心的全业务发展，全年实现营业收入17.24亿元，同比增长21.48%。其中，收视费收入12.48亿元，同比增长19.13%；数据业务收入1.76亿元，同比增长22.36%；安装工料费收入1.56亿元，同比增长40.99%；卫视落地费1.09亿元，同比增长8.68%。

　　关于新产品及新服务的影响分析：报告期内，在多个优惠套餐并行上市，四个营销季分段推广，业务宣传、渠道建设、网络改造、服务体系配套跟进等强力举措的协同推动下，公司以高清互动为核心的新业务发展取得突破。全年新发展高清互动电视用户21.12万户。同时报告期内，公司基于互动平台的3D电视、电视银行、电视商旅等新业务先后开通上线，广告业务、智能终端、家庭无线覆盖等增值应用相继启动筹备，都可能影响公司未来收入。

　　在研发支出方面，目前公司拥有“国家广电总局有线数字电视应用技术实验室”和“数字电视终端统一方案联合实验室”两个优秀的新技术新产品孵化平台，先后成功开发出了NGB接入网综合网管系统、机房动力环境及视频集中监控系统、基于数字电视终端的物联网智能家居管控技术等一批新产品、新技术，并得到成功应用。报告期内，公司对研发支出暂未单独核算。

　　核心竞争力分析

　　第一，体制机制优势。陕西广电2001年走产业与资本结合之路，一方面在全国率先完成了网络整合，对全省网络实施统一规划、统一建设、统一运营、统一管理，另一方面实现了借壳上市；通过增发募集资金实施资产收购，2007年底实现了全省网络资产整体上市，成为国内第一个整合全省有线电视网络资产后、第一个实现整体上市的省份。2009年8月，被中宣部等四部委评为“全国文化体制改革先进企业”。

　　第二，网络资源优势。公司网络覆盖全省所有的市、县和80%的乡镇，人口覆盖率达到90%以上，是视频、数据、信息三位一体的综合运营商和全省电子政务网支撑企业。有线电视网络具有安全可靠、可管可控的特点，在维护文化、信息、网络安全等方面具有较强的优势，可以确保党和政府的视讯及时、安全地传送到千家万户，在政府、企业和家庭信息化应用中发挥着重要作用。

　　第三，用户规模优势。截止2012年底，公司在册有线电视用户578.64万户，高清互动用户22.8万户，付费节目终端154.02万户，在线个人宽带用户超过20万户，运行集团专网项目1,124个，合同线路16,248条，互联网专线1,269个。庞大的用户规模成为公司发展的又一核心优势。

　　第四，科技研发优势。公司拥有“国家广电总局有线数字电视应用技术实验室”和“数字电视终端统一方案联合实验室”两个优秀的新技术新产品孵化平台，吸引了20多个研发机构、生产单位加盟，成功研发了统一方案数字电视终端机项盒、高清互动数字电视终端机顶盒、NGB接入网综合网管系统、机房动力环境及视频集中监控系统、基于数字电视终端的物联网智能家居管控技术等一批新产品、新技术，科技创新能力在业内处于领先地位，技术优势非常突出。

　　2012年，公司围绕一号文件《关于进一步解放思想，深化改革，鼓励创新创造，推动跨越发展的意见》，开展“创新创造年系列活动”，希望将创新创造打造成引领公司发展的核心竞争力，取得了丰硕的成果。一是引进咨询机构，对公司发展战略、品牌战略、营销战略等进行诊断、梳理和优化，规范管理流程；二是引进内部竞争机制，因地制宜细分市场，实施网格化精细管理，成效显著；三是在全网推行“全员竞聘上岗、区域交流任职、干部能上能下、人员能进能出”的人才竞争机制，形成人才配置科学、上下交流有序的崭新面貌；四是在多措并举巩固老市场的同时，集中优势资源积极开拓新市场，高清、互动、3D电视等陆续开通，开创了陕西广电网络e+TV业务品牌，全业务发展取得突破；五是实验室自主科技创新成果和产品不断涌现，4项科研成果分获广电总局科技创新一、二、三等奖；六是围绕“让政府放心、使群众满意”，不断丰富服务内容，提高服务水平，西安分公司建西街营业厅、呼叫中心被授予“全国巾帼文明岗”,渭南分公司客服部被授予“陕西省三八红旗集体”称号。2013年1月，公司“2012创新创造年系列活动”被中共陕西省委宣传部评为“2012年度全省宣传思想文化工作创新奖”。

　　关于非募集资金项目情况：2011年8月18日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于全面推广高清互动项目的议案》，拟分3年投资232,610.48万元，实现全省11个地市区（含杨凌）本级和长安区城区共计180万户数字电视用户高清互动功能。该方案公布后，由于市场环境和推进情况与预计发生较大差异，方案没能提交股东大会审议，公司也没有按方案全面推广高清互动项目。但同时，公司按照经营计划进行网络与平台建设及改造，分区分步发展高清互动用户，取得了年发展高清增长点。对此，公司将重新编制高清互动项目方案，适时提交董事会审议互动用户21.12万户的优良业绩。2013年，公司还将大力发展高清互动业务，以带动全业务发展，打造新的。

[NextPage]    董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　　1、行业竞争格局和发展趋势

　　广电网络运营行业面临严峻的形势和激烈的竞争。一是三网融合全面推广持续加剧市场竞争。2013年起三网融合将在更多的地区和城市全面推开，IPTV渗透区域将不断扩大，用户争夺更加激烈，市场考验更为严峻。二是全国广电网络互不连通难以发挥规模优势。国家级有线电视网络公司迟迟未能挂牌，后续整合前景仍不明朗；全国广电网络互不连通，各省各网自成一体独立作战，资源规模效应难以发挥。三是户户通工程全省启动增加网内落地风险。2012年户户通工程在全国七省区试点部署，陕西名列其中，不仅大大增加了在有线网络覆盖区域内落地的风险，而且对已入网有线用户影响较大。

　　但从另一方面看，广电网络运营行业发展面临着广阔的前景和难得的机遇。一是包括老城区改造、新城区完善、新农村建设等在内的新型城镇化建设强调信息化智慧化在社会发展和经济转型中的催化作用，为广电网络产业发展释放了巨大市场潜力。二是农村居民收入增长推升文化消费需求，成就了广阔的信息化需求市场。三是云技术的迅速发展和广泛应用，以其丰富的内容与应用、个性化的服务、实时的互动，可以助力广电网络运营商应对IPTV、OTT冲击。四是以智慧城市、智能社区、智能家居为标志的城市智能化给作为社会信息化基础设施之一的广电网络产业带来转型升级的新动力。
　　
　　综合分析2013年国家政策、行业发展和市场变化带来的新机遇和新挑战，可以预判广电网络产业进入到一个高速发展后的平台期，行业正在积聚力量，等待新的契机。

　　2、发展战略

　　作为广电网络运营商，在三网融合和互联网化大趋势下何去何从，是公司需要首要解决的战略问题。为此，公司首先必须立足广电视频主业，致力于打造更好的用户体验，走特色运营商之路。其次在行业发展方向仍不明朗、不确定因素和风险较多的情况下，强化经营意识，把握好技术路径、市场策略、有效投资、良性回收等操作环节尤为关键。

　　2013年，公司将紧紧抓住十八大召开后国家层面的政策机遇，继续落实“一号文件”和“十大工程”战略部署，按照“坚守主业、加速转型、布局多元”的总体要求，以效益管控、规模扩张、网络优化、内容丰富为着力点，以“高清互动升级项目”为抓手，以“网格化”服务为突破口，以粘住用户、保持市场份额为目标，勇闯业态创新、精准运营、忠心服务“三关”，走出一条三网融合大潮下的具有陕西特色的广电网络发展之路。

　　3、经营计划
 
　　2013年，公司力争实现营业收入20.5亿元，较2012年增长18.91%；营业成本及费用控制在19亿元，较2012年增长20.18%；力争实现净利润1.5亿元，较2012年增长4.90%。
　　
　　为实现上述经营目标，2013年公司将重点做好以下几方面工作：

　　一是在动态竞争中扩大市场份额坚守主业。公司将通过网外延伸发展、网内精细挖潜等扩大有线电视用户规模；通过持续推进整转、加快连并整合等提升数字电视用户空间；通过持续互动升级、抢占高端市场等确保高清互动用户突破；通过整合视频资源、增加节目卖点等提高节目营销收入；通过实行营维一体、提升便捷服务等促进全业务拓展。公司将通过以上措施，坚定不移地加强市场巩固，坚守电视主业，保持视频主导地位。

　　二是在融合发展中加速向新媒体转型。公司将继续推动基础网络建设和改造，加快建设全网络；以做大做优视频业务为基础，大力发展数据业务；以多屏互动、家庭智能终端研发为重点，推动覆盖全终端；以电视既“好看”又“好用”为目标，培育增值新应用。公司将通过以上措施，以“一云、全网、多屏”为方向，争取在三网融合中实现突围。

　　三是在开放合作中科学布局多元化产业。公司将继续加强控股子公司管理，切实发挥控股子公司在多元布局中的先锋作用；进一步建立完善科技研发和商务推广的奖励机制，加快科研成果产业化应用推广步伐；积极稳妥推进多元化项目论证和实施。公司将通过以上措施，立足主业，以轻资产、低风险、高增长、大产出为基本原则，科学布局多元化产业，力争多元发展有新突破、新收获。

　　4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　　为实现2013年度经营目标，公司计划投资13亿元，主要用于网络建设与改造、视频业务与数据业务发展、平台升级扩容与网络优化、机房建设、多元化产业投资等。资金来源主要为自有资金及其他融资，公司将面临较大的资金压力。对此，公司将根据公司实际、市场状况、投资项目效益评估与进展情况合理安排使用资金，确保完成全年目标任务。

　　5、可能面对的风险

　　一是行业政策风险。国家级有线电视网络公司作为广电部门参与三网融合的市场主体尚未挂牌，国家级有线电视网络公司对各省网络公司的整合方式悬而未决；西安作为三网融合第二批试点城市之一，在广电对电信的市场进入方面尚无实质性政策出台，使公司面临行业政策风险。对此，公司将重点做好网络建设与改造及全业务拓展工作，千方百计巩固和发展用户，增强应对融合的实力。

　　二是市场竞争风险。随着三网融合的推进，公司视频业务垄断经营的地位逐步被打破，来自IPTV、户户通、直播卫星、地面电视、网络电视、手机电视的竞争都在不断分流有线电视网络用户，使公司面临市场竞争风险。对此，公司将以更多样的业务套餐、更精彩的节目内容、更丰富的本地信息、更优良的视觉体验、更优质的客户服务努力争取用户、巩固市场，并不断提升用户ARPU值。

　　三是经营投资风险。面对新的形势，在经营方面，经营策略不当、投资收益下降、市场反应滞后、资金管控不足、专业人才缺乏等都可能使公司面临风险；在投资方面，积极发展多元化产业，开展跨领域、跨区域投资，又可能使公司面临对外投资风险。对此，公司将改进管理手段，瞄准精准经营，并坚持科学论证，审慎投资，防止盲目投资或扩张过快的风险。

[NextPage]    主要子公司、参股公司分析

　　（1）宝鸡广电网络传媒有限责任公司 宝鸡广电成立于2002年3月11日，注册资本1.2亿元，为本公司全资子公司，主要负责宝鸡市有线电视网络的运营，经营范围：广播电视网络的设计建设运营和管理；开展广播电视网络基础业务、扩展业务；增值业务；广播电视及信息网络技术开发、咨询及设备的研制、生产、销售；家用电器、电子元器件、仪器仪表、设计、制作、发布及代理国内外各类广告。报告期内，宝鸡广电通过狠抓集团用户续费率、加快农网整转、突出高清互动业务发展等措施，促进了经营水平、经营收入的双提高。截止2012年末，宝鸡广电总资产4.49亿元，净资产2.50亿元。2012年实现经营收入1.77亿元，净利润3683.04万元。
　
　　（2）陕西希望在线文化传播有限公司 希望在线公司为原陕西广电传媒节目运营有限公司，成立于2008年12月18日，为本公司全资子公司，2012年6月更名为陕西希望在线文化传播有限公司，主要负责全省节目引进与集成、付费节目营销和卫视落地业务，经营范围：广播影视剧（片）策划、制作、发行；代理全省模拟、数字电视频点、通道的引进、开发、销售、节目制作及广告经营；基于视点频服务产生的增值业务的开发、销售；模拟、数字电视及数据业务开发及销售。为帮助希望在线公司增强资本实力，提升竞争力，2012年8月，公司决定以“实物+现金”方式向其增资4700万元，使其注册资本由300万元增加至5000万元。该增资事项目前正在办理相关手续。 希望在线公司下设华一传媒公司和华源影视公司两家控股子公司。华一传媒公司为原陕西广电新媒体广告有限公司，成立于2011年3月21日，2012年8月注册资本增加至1000万元，2012年11月更名，主要负责全面代理本公司数字电视新媒体广告媒介资源的商业运营，希望在线公司和本公司分别持有其41%、14%股权。华源影视公司成立于2011年8月3日，注册资本400万元，主要负责节目版权内容的引进和集成，希望在线公司持有其51%股权。2012年3月29日，公司第七届董事会第二次会议决定由希望在线公司向华源影视公司现金增资306万元，合资方同比例现金增资294万元，使其注册资本增加至1000万元，希望在线公司持股比例不变，仍为51%。因合资方原因，目前增资事项暂未实施。 报告期内，希望在线公司通过提升整体营销意识和加强多业务组合营销等方式，在付费节目营销方面取得了巨大突破。截止2012年末，希望在线公司总资产5104.52万元，净资产1729.03万元。2012年实现经营收入4595.28万元，净利润600.39万元。

　　（3）延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司 延安广通公司成立于2011年7月6日，为本公司全资子公司，主要从事工程建设和酒店经营业务，经营范围：有线广播电视分配网的设计与施工；电子器材销售；家电维修；物业服务；住宿、餐饮、KTV、洗浴。报告期内，延安广通公司于5月试运营延安广电网络大酒店。为帮助延安广通公司开展酒店业务，2012年12月，公司决定以现金方式向延安广通公司增资500万元，使其注册资本由50万元增加至550万元。该增资事项已于2012年12月28日完成工商变更手续。截止2012年末，延安广通总资产1529.54万元，净资产-1.79万元。2012年实现经营收入802.12万元，净利润-459.95万元。

　　（4）陕西国联数字电视技术有限公司国联公司成立于2010年1月28日，注册资本200万元，为本公司控股子公司，本公司持有其51%股权，主要以国家广电总局有线数字电视应用技术实验室为依托，面向陕西广电网络及全国各省市网络公司市场，进行实验室成果和产品的规模化推广，经营范围：数字电视，互动电视，下一代数字电视网，增值业务领域的技术研究，开发，科研成果推广，向有关组织推荐数字电视规范提案；技术及设备产品的引进，转让，代理服务及销售；数字电视相关的网络技术，信息技术，电子产品领域内的技术及产品软硬件系统集成，销售，培训咨询。报告期内，国联公司主要面向本公司和各地网络公司销售双向网改的接入网一体机。截止2012年末，国联公司总资产7868.81万元，净资产804.52万元。2012年实现经营收入1.02亿元，净利润506.69万元。

　　（5）陕西华通文化科技创业投资有限公司 华通创投公司成立于2011年1月12日，注册资本1.5亿元，实收资本4500万元，为本公司控股子公司，本公司持有其60%股权，经营范围：广播电视、出版传媒、影视、演出、网络、旅游、会展、动漫文化产业的创业投资及咨询服务；股权投资；新能源、新材料、电子商务、IT、IC、消费服务、现代农业及节能环保高新技术的创业投资及咨询服务；企业资产重组与企业并购的咨询服务。报告期内，华通创投公司积极理顺管理关系，开展项目储备和评估，投资参与曲江财神庙旅游开发等项目。截止2012年末，华通创投公司总资产4886.59万元，净资产4755.42万元。2012年实现投资收益360.07万元，净利润194.16万元。 持有华通创投公司40%股权的西安曲江文化产业风险投资有限公司因业务发展需要拟退出对华通创投公司的投资。作为华通创投公司控股股东，在确保成立投资公司主旨不变和不影响华通创投公司正常持续经营的前提下，公司同意曲江风投退出在华通创投公司的投资，并将在同等条件下优先受让该等股权。该等事项详见公司临2013-002号公告。

　　（6）陕西广通博达信息技术有限公司 广通博达公司成立于2011年8月8日，为本公司控股子公司，本公司持有其60%股权，经营范围：综合布线、网络机房、信息系统集成、音视频系统、网络监控、网络智能的设计、施工、维护；仪器仪表、数字电视及相关设备的销售。2012年4月，注册资本由500万元增加至1010万元。报告期内，广通博达公司主要致力于大系统用户的通信网络系统的建设、机房工程、办公信息化网络建设、智能楼宇自控、机房动力设备的销售、安装和维护工作。截止2012年末，广通博达公司总资产1298.54万元，净资产1093.60万元。2012年实现经营收入2345.00万元，净利润62.07万元。

　　（7）陕西广电网络新媒体技术有限公司 新媒体技术公司成立于2011年8月29日，注册资本500万元，为本公司控股子公司，本公司持有其51%股权，经营范围：广播电视网络的建设、开发、经营管理和维护；广播电视网络信息服务、咨询；电子产品销售；设计、发布、代理国内外广告；电子信息技术咨询、技术开发及技术服务。新媒体技术公司定位于酒店、宾馆、娱乐场所数字电视业务以及智能社区增值应用开发，目前处于业务开展前期，市场开发较为缓慢。截止2012年末，新媒体技术公司总资产370.82万元，净资产320.76万元。2012年实现经营收入34.26万元，净利润-150.69万元。

　　（8）陕西三砥文化传播有限公司 三砥公司成立于2011年11月9日，注册资本500万元，经营范围：3D内容引进、3D自有版权节目制作与推广，3D设备及器材代理销售，3D技术、网络构建的推广交流，文化艺术交流活动组织策划等。2012年5月，公司受让三砥公司60%股权，三砥公司成为本公司控股子公司。2012年7月，3D电视在全省开通，标志着陕西有线电视进入3D应用新时代。截止2012年末，三砥公司总资产403.33万元，净资产402.07万元。由于三砥公司尚处于运营初期，2012年度未实现经营收入，净利润-97.93万元。

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