8月,中国客厅智能设备总零售量为560万台

物联网硬件零售BG| RUNTO Intelligence| 2024-09-30

【流媒体网】摘要：8月，中国智能投影线上监测市场销量为27.4万台，智能电视销量为133.2万台。

　　根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年8月，中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上监测市场（不含拼抖快等新兴电商）总零售量为560万台，同比下降10.2%；总零售额达77.8亿元，同比下降13.8%。

　　8月仍处于传统销售淡季，消费者有效需求不足，大多数客厅智能设备市场表现为下滑。仅移动智慧屏和智能门锁的销量出现了上涨，但移动智慧屏的涨幅明显放缓，且价格继续大幅下降。

　　产品价格方面，智能电视、回音壁和XR延续了7月上涨的态势；同时智能投影价格的下滑状态停止，内部产品结构的变化使得均价开始正向增长。

2024年8月中国客厅智能设备线上市场规模及变化

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，亿元，元

　　注：为相同条件下比较，各品类口径统一为线上监测渠道

　　智能投影

　　2024年8月，中国智能投影线上监测市场销量为27.4万台，同比下降18.5%；销额为3.8亿元，同比下降15.0%。自6月以来市场已经连续3个月下滑，不过均价开始增长。

　　分渠道看，平台电商的降幅较大。平台电商在8月出现一波品牌换位，低价的小品牌表现不佳，拉低平台销量；家电类品牌如康佳、小湃等表现较为突出。

　　分技术看，DLP和1LCD产品销量的同比降幅均在20%左右，而3LCD产品销量上涨80%，主要是爱普生EF-15系列的带动。

　　1LCD市场占比为77.0%，较去年同期下降1.0个百分点。TOP3品牌为小米、欢乐投和小明，排名相对稳定。

　　分光源看，激光产品的份额继618大促后再度超过一成，销量同比涨幅则达到51%；而LED灯和汞灯销量同比分别下降23%和20%。

　　智能电视

　　2024年8月，中国智能电视线上监测市场销量为133.2万台，同比下降14.5%；销额为37.9亿元，同比下降12.9%。升级版的以旧换新补贴政策带来了一定的换新需求，销量降幅较7月有所收窄。

　　大屏趋势仍在持续，75英寸及以上电视产品进一步扩容；其市场份额达到26.1%，较去年同期上涨1.0个百分点。85寸和100寸电视销量同比分别上涨了21%和180%。

　　技术方面，Mini LED的线上市场销量份额达到7.9%，较去年同期上涨6.2个百分点，销量涨幅高达324%。

　　移动智慧屏

　　2024年8月，中国移动智慧屏线上监测市场销量为1.1万台，同比增长5.5%；监测销额为0.4亿元，同比下降11.6%。进入8月，市场增长明显放缓，同时均价持续下跌，但产品价格仍处于高位，为3741元。

　　品牌方面，百度仍然保持市场第一的位置，市场份额达到35.6%，但同比份额下降明显。天猫精灵哇哦闺蜜机新品上市，并跻身市场前三；海信新品大白闺蜜机表现抢眼，帮助其品牌份额进入市场前五。由此可见，新兴市场消费者对新品牌或新品接受度较高，品牌意识或用户粘性尚浅。细分市场，27寸屏市场份额为35.3%，较去年同期大幅下滑41.5个百分点，24寸和32寸产品涨幅较大。

　　智能平板

　　2024年8月，中国智能平板线上监测市场销量为88.5万台，同比下降10.9%；销额25.1亿元，同比下降17.7%。智能平板“上不及PC、下不如手机”的定位，使得高价位产品占比持续降低。

　　Apple、华为、小米、荣耀、科大讯飞稳居第五，CR5达65.6%，同比下降5个百分点；其中Apple份额下降明显，降幅达11.2个百分点。教培类企业小猿和作业帮表现亮眼，份额分别提升1.1和1.2个百分点；手机类厂商IQOO和一加表现可观，份额分别提升1和0.9个百分点。

　　细分产品表现出不同的发展趋势。办公本和通用本销量同比下降，其中通用本降幅最大，达15.7%。学习本和阅读器则呈同比上升趋势，学习本涨幅最大，达20.9%。

　　智能音箱

　　2024年8月，中国智能音箱线上监测市场销量为33.3万台，同比下降29.3%；监测销额为0.78亿元，同比下降36.2%。8月下降幅度有所扩大，并且中高端产品发展受阻，价格不断下降。

　　品牌方面，小米市场份额达到了52.8%，同比大幅增长13.1个百分点；天猫精灵由于新品IN糖6上市，8月市场份额达到23.2%，同比和环比均有小幅增长；百度则由于带屏产品的大幅下滑导致市场份额下降至21.0%，同比减少9.8个百分点。

　　细分市场，屏幕音箱市场份额持续下降，线上监测市场销量占比为14.7%，同比下降5.4个百分点，环比下降0.7个百分点。受移动智慧屏和学习平板的冲击，千元以上中高端产品的下滑是屏幕音箱市场份额下滑的主要原因。

　　回音壁

　　2024年8月，中国回音壁线上监测市场销量为2.2万台，同比下降17.5%；监测销额为0.4亿元，同比上涨4.1%。

　　品牌方面，国际品牌中索尼、三星和JBL依然保持市场前三，且市场份额同比均保持增长。其中Sony依靠高端新品HT-A9000和HT-A8000在8月市场销额份额达到16.2%，同比增长1.9个百分点。国内品牌中，TCL全面布局回音壁市场，在低端新品S45H和S55H上市后布局中高端市场，市场份额获得大幅提升。

　　细分市场中，带杜比全景声解码功能的产品销售额占比已达63.5%，较去年同期增长了6.8个百分点；杜比全景声产品均价为3696元，价格下降了15.0%。

　　智能盒子

　　2024年8月，中国智能盒子线上监测市场销量为10.3万台，同比下降6.8%；销额为0.2亿元，同比下降14.1%。7月短暂地上涨之后市场再度陷入低迷。

　　智能盒子线上市场的TOP3品牌为腾讯、天猫魔盒和小米，合计销量份额达到48.9%，较上月下降4.5个百分点。腰部品牌的发力降低了市场集中度，其中主攻中高端市场的当贝表现较为亮眼，销量环比上涨7%。

　　广电总局广播电视科学研究院已经研制了8款只有U盘大小、可以隐藏在电视机后面的微型机顶盒，未来可能会对公开市场造成冲击。

　　XR设备

　　2024年8月，中国扩展现实（XR）设备线上监测市场销量为1.3万台，同比下降14.9%；销额为0.48亿元，同比微降2.2%。PICO新品入市，VR市场一定程度回暖；AR市场延续火热态势，量价齐升。

　　VR线上销量占XR整体市场的43.5%，较上月减少3.5个百分点。从产品上来看，PICO 4 Ultra自8月20日发售以来市场表现亮眼，反映出VR设备逐渐靠拢MR的趋势，引入空间计算或将成为VR破局方向。

　　AR销量占XR整体市场的56.5%，产品均价较上月上浮257元。以VITURE、XREAL为代表的品牌在分体式眼镜的配件和套组发力，借此提高AR设备的体验上限，同时搭配各类配件及控制终端的眼镜套装也拉高了AR产品销售均价。

　　智能门锁

　　2024年8月，中国智能门锁线上监测市场销量为40.6万套，同比增长9.6%；销额为3.7亿元，同比增长2.3%。

　　品牌方面，TOP10品牌的合计份额（CR10）达到68.5%，同比增长了6.5个百分点。其中，有8个品牌均呈现正增长；海尔增长最为明显，8月位居销量维度第二名。