通信业管理机制或进入深水期？

　　7月30日电，中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要培育壮大新兴产业和未来产业。要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级。要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。会议还审议《整治形式主义为基层减负若干规定》。会议指出，形式主义、官僚主义是顽瘴痼疾，必须下大力气坚决纠治。基层是贯彻落实党中央决策部署的“最后一公里”，不能被形式主义、官僚主义束缚手脚。会议要求，统筹为基层减负和赋能……严格规范从基层借调干部……进一步理顺基层权责，推动资源、服务、管理向基层下沉。

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　　对通信行业而言，上述政治局会议的召开时间点可说是非常微妙的。一直以来，通信行业人士都深深感到电信运营商目前的一大管理问题就是中高层的官僚主义与基层的形式主义之间的深层次博弈。这一问题在相当程度上降低了运营商内部的资源分配和决策执行的绩效，并降低了基层员工士气，更影响了关键领域创新机制与企业转型升级动力——最终导致更多的是通信行业“内卷式”恶性竞争。所以，上述政治局会议的召开或将对电信运营商内部的管理体制产生一定的影响。

图为：2023-2024上半年电信业务总量与收入状况（来自工信部）

　　在另一方面，电信运营商也确实是到了必须直面创新与效率的问题了。这是因为，长年以来依靠人口红利获得创收的电信运营商已经无法回避增量不增收的问题了。根据工信部截至2024年7月下旬的公开数据，从去年12月开始到2024年上半年，通信业在收入增速方面可谓是一退再退——上半年增速（3%）低于国家GDP的增速（5%），发展颓势已经显露无疑。其中，2024年上半年电信业务收入累计完成8941亿元，同比增长3%，增速较一季度下降1.5个百分点，而较去年同期则更是显著下降了3.2个百分点。更糟的是，2024年6月份电信业务收入为1554亿元（上半年收入扣除1-5月份收入7387亿元），甚至低于2023年6月的1563亿元（下滑0.58个百分点）！也就是说，2024年6月份电信业务收入同比下降了0.58%！其实，根据工信部上述数据图，也可以发现2023年12月已经出现收入的重大滑坡。如果按照上述思路，对2023年12月收入进行测算，也可以发现该月收入（约252亿，因为官方统计单位与小数位问题而无法精确）已经低于2022年12月收入（约296亿）。

　　进一步看2024年上半年收入情况，其中一直投入巨大的固定互联网宽带业务收入1365亿元，同比增长5.4%，拉动电信业务收入仅增长0.8个百分点。其次，作为核心收入来源的移动数据流量业务，上半年收入3280亿元，同比下降2.3%，显著拖累电信业务收入增长。事实上2024年1-6月份用户DOU相比去年并没有明显增幅。加上5G套餐占比在移动用户持续提升的情况，这完全不能用“增量不增收”的说法来解释了。这或更多表明，移动/5G数据流量已经进一步陷入低价竞争的内卷之中。事实上，电信运营商很多营销活动可能是赔本卖吆喝。第三，新兴业务在运营商体系中地位很特殊，占据了绝大部分的资源，而其增长速度（11.4%）显然是未达预期的并且下滑太快了。该业务增速在2023年同期是19.2%，2022年更是高达36.3%。尤其是被寄予厚望的云计算业务，上半年增速已经回落至13.2%（去年是35.5%，第一季度是17.4%），不断刷新近年来的低值。这些都表明通信行业的严重内卷（事实上，笔者一直看不明白运营商针对大众市场的“云电脑”、“云手机”业务的价值）。

        例如，某运营商的宽带营销活动：有线宽带2年供1440元，每月返60话费，还送个电视盒子。这种样营销活动的目的，一是先把后两年的钱收上来，把当前的营收目标达成了；二是通过这种低价竞争加快占领市场份额，完成集团对地方公司的考核指标。但明年的业绩怎么办、是盈利还是亏损、对行业整体有没有造成伤害，则不是营销策划与执行者考虑的。再如，在大型政企项目采购招标时，有的企业以远低于成本价的价格竞标，不计成本抢占市场。这种内卷式竞争的结果是，基层员工耗费了大量的精力来干一件毫无意义的事情。这种内卷伤害最大的往往是基层员工——因为基层员工最终要背业绩的，其收入与之紧密相关。行业人士认为，考核指挥棒是导致基础电信企业“内卷式”恶性竞争的重要原因，正是中高层向基层下达不合理考核指标，导致实际经营服务环节竞争行为的内卷与失控。

　　无论如何，上述行业数据已经完全反映了行业人士一直呼吁“增量不增收”以及严重内卷问题。此前很长时间内，或许电信运营商高层一直抱有一种升级网络即可实现增量增收的想法与期望。而当前，5G发展刚进入成熟期（而且工信部等事业部门还开展“信号升格”行动），6G还是未来十年乃至更远以后的事情，运营商陷入负增长的事实已经把核心问题彻底摆上台面了。此次会议的召开，是否对通信行业的KPI管理考核机制产生直接影响？是否能进一步推动行业的创新变革？（这里就不扯什么“网业分离”这种非行业臆想的无聊问题了，这将是2024年下半年非常值得观察的问题，笔者甚至期盼在运营商即将发布的上市公司半年报中有所体现）。

Venu Sports价格低于vMVPD合作伙伴

　　近期，华特迪士尼公司（Walt Disney Co.）、福克斯（Fox）和华纳兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）宣布了他们体育流媒体合资企业中最重要的元素——就是价格。Venu Sports的（入门）售价将为42.99美元。Venu也将直播两家公司的线性体育频道，并提供为期七天的免费试用。所以，目前唯一尚未重大公告是上市日期。

　　Venu Sports首席执行官Pete Distad表示：“凭借令人印象深刻的体育节目组合，Venu将为美国的体育迷提供一个单一的目的地，观看许多最受欢迎的比赛和赛事。我们正在从头开始为希望无缝访问以观看他们喜爱的体育赛事的球迷打造 Venu，我们将以引人注目的价格推出，这将吸引目前没有现有付费电视套餐服务的剪线一族和地面电视球迷。”（注：在美国，地面电视仍可以看到一些体育比赛，但仅限于当地的。）

　　Venu承诺可以访问14个直播体育频道，“以及来自合资公司的体育频道和ESPN+的庞大的点播内容库”。这包括 ESPN、ESPN2、ESPNU、SEC Network、ACC Network、ESPNEWS、ABC、Fox、FS1、FS2、Big Ten Network、TNT、TBS 和 truTV。体育现场直播比赛将来自NFL、MLB、NHL、NBA、WNBA、NCAA一级（Division I）橄榄球和篮球、美国和国际足球、格斗运动、大满贯网球、锦标赛高尔夫和印地赛车、NASCAR 和一级方程式赛车，以及其他体育来源。受欢迎的演播室节目将包括：ESPN 的《SportsCenter》、《First Take》、《Get Up！》、《大学赛事日》(College GameDay)和The Pat McAfee Show；福克斯的《NFL Sunday》、《The Herd With Colin Cowherd》（牛仔竞技赛事）和First Things First；TNT 的《NBA内部》(Inside the NBANBA)。不过，TMT的节目存在一个问题，由于在NBA版权比拼输给Amazon，华纳兄弟探索公司上周对NBA提起诉讼，希望在目前的全国电视合同（截至NBA 2024-25赛季）到期后，将NBA比赛保持在TNT上。

　　说到诉讼，Venu公司终于在本周对vMVPD运营商Fubo提起的反垄断诉讼中做出了回应。“由于Fubo与其他公司没有什么不同或更好的做法，它长期以来一直在努力在竞争激烈的市场中维持生计，”Venu还称Fubo是“弱竞争对手（weak competitor）”。这是因为，Venu从一开始将与其vMVPD渠道合作伙伴进行激烈竞争。Fubo 提供Venu产品组合中的每个频道，以及大约180个其他线性频道，以基本套餐的形式为消费者提供服务，价格是80美元/月（税前）。同时，Dish的Sling TV以60美元/月的价格（税前）提供所有Venu频道和其他66个频道，可以随时取消。

　　流媒体网点评

　　Venu的价格必将削弱以体育为重点的vMVPD和MVPD运营商合作伙伴。一方面，Venu的商业模式核心还是好莱坞机构的传统，就是以流媒体的形式维持传统的内容捆绑销售模式——并且迫使观众为他们不想要的太多内容付费。但流媒体的OTT/D2C本质，必然对传统的渠道合作伙伴产生巨大威胁——不管是vMVPD运营商还是MVPD运营商。但迪士尼等推出Venu服务也是背水一战——因为在与Netflix、YouTube、Amazon的大视频竞争中，体育是好莱坞为自身争取的最后防线。

　　预计，Venu的推出将进一步加剧付费电视用户的流失——因为体育频道正是付费电视的核心价值之一。但考虑到NBA、NFL与YouTube之流提供的场外（out-of-market）体育套餐服务，体育赛事也可能进一步被分割——如果消费者倾向于此，上述捆绑服务模式也不见得能够长期维持。例如，电信运营商Verizon为其客户提供YouTube TV上的NFL周日赛事（这也属于out-of-market服务）以及YouTube TV基本服务的新折扣，Verizon把所有32支球队的每场NFL比赛的门票在其网站和myVerizon应用程序中提供相关服务。所以，下一步体育直播格局演变或是未来美国大视频竞争的一大看点。

责任编辑：房家辉