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　　2024年的OTT行业，仍然是充满变化的一年。

　　比如行业治理仍然在持续发挥作用，虽然变革的阵痛已不像去年用户舆论风暴初起时那么强烈，但旧有格局却正被打破；

　　再比如新一轮AI浪潮的影响依然广泛而猛烈，虽然各方对此纷纷加码，但仍需进一步适应新的时代节奏。

　　此外，一些趋势也在进一步显现。

　　比如虽然OTT的用户价值、营销价值仍在凸显，但智能电视出货量的下滑态势却尚未结束；视频网站的优质内容持续推动着大屏生态的活跃，但其在OTT端的投入则在收缩和调整；移动智慧屏等新的细分赛道不断出现，但电视行业能在其中分得多少份额却是未知……

　　2024行至半途，我们通过一些事件与趋势，对OTT行业这半年进行回顾。

　　治理持续

　　围绕电视“套娃”收费和操作复杂的“双治理”工作，是这两年OTT行业以及整个电视大屏产业的核心关键词。

　　去年，在全行业总动员下，OTT行业已经实现了收费包压减、提升消费透明度等治理目标。随着第一阶段整改工作的完成，也为行业的健康发展提供了坚实支撑。

　　2024年，正在进行的第二阶段优化强化互联网电视播控管理工作，同样是影响全行业发展的，具有牵引性、带动性的系统工程，也是构建产业新生态的必要之举。

　　对此，产业各方也在继续落实治理要求。比如OTT牌照方，在今年3月的网络视听大会、4月的CCBN等行业大会上，关于落实治理要求、夯实治理成果的内容，无一例外都进行了全面的分享和展示。

　　在政策推动和产业协力之下，2024年的OTT行业，将进一步走向高质量发展的新阶段。而在此过程中，行业的格局也将加快得到重塑。

　　拥抱AI

　　如果说“双治理”是助力OTT产业高质量发展的有力举措，那么以AI为代表的新质生产力，则无疑是推动行业智能焕新的核心要素。

　　实际上，2024上半年，AI也的确成为了OTT行业除了“双治理”之外的另一个核心关键词。毕竟，当AI手机、AI PC都开始如火如荼，用户和产业对AI电视的期望，自然也会随之提高。

　　于是，我们可以看到，上半年从AI大模型到AI芯片，再到AI电视产品，几乎每个电视厂商都围绕着AI进行了不同程度的布局。

　　比如海信视像发布的信芯AI感知芯片和自研星海大模型，TCL的TSR独立画质芯片和全识AI大模型，长虹的云帆AI大模型以及基于此大模型打造的子系统长虹魔方OS，康佳的AI ERA人感大模型，创维旗下酷开科技推出的全新智能大屏系统AIOS等。

海信今年3月发布的AI大模型

　　目前，在电视对AI的具体应用方面，主要包括智能交互、个性化推荐、画质提升、创新应用几个方面。

　　不过，和当下很多AI手机、AI PC产品类似，虽然AI对电视的使用体验有一定提升，但幅度尚且有限。因此，AI对包括电视在内的智能终端的更多变革，也还需要更多时间。

　　厂商谋变

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　　2024年，随着电视厂商对运营权的逐渐交割，其对于硬件、技术的升级与回归，也在成为OTT行业的一个重要趋势。

　　比如通过显示、画质、芯片等硬件能力的升级，打造更好的电视体验；通过移动智慧屏、艺术电视等电视品类的创新，开拓新的市场增量；通过自有系统及品牌的打造，为自身赋予更多核心竞争力；通过与其他家庭终端的连接，在AI时代融入更大的生态场景；甚至通过海外市场的拓展，寻求更大的市场空间……

　　如果从升级的角度看，这些趋势本就是产业不断向前的必经过程，只是在面临新的政策与市场环境的当下，这一过程或许需要进一步加速。

　　而如果从回归的角度看，这些趋势则更像是电视厂商在运营权切割后，不得不直面的一种抉择。

　　但无论是被动还是主动，正如灯少此前在《电视厂家的十年OTT轮回：狂飙、畸变与落幕》一文中提到的：电视终端厂家应该进行新一轮的战略调整，在运营之外，关注结合当下整体大环境下的国产化趋势、OS和AI技术，从轻运营进入到以技术为核心的硬件终端和底层系统。

　　增长仍在

　　根据勾正科技今年发布的《2023中国家庭智能大屏白皮书》，OTT用户已达到3.26亿，而且智能电视持续增长空间仍在。

图源：勾正科技《2023中国家庭智能大屏白皮书》

　　而在一些重要时间节点，如节假日、重大赛事期间，智能电视开机率也往往有较好的表现。可以说，作为目前为数不多尚具增量的赛道，OTT行业仍具有不小的价值前景。

　　尤其是，随着“双治理”之下用户体验的升级，叠加电视大屏固有的观影体验优势，不管是OTT的内容价值，还是营销价值，都有望得到进一步释放。

　　当然，虽然OTT市场前景可观，但如果把视角放大，整个智能电视行业面临的压力却不小。

　　近几年，不管是智能电视还是OTT盒子，在出货量方面都呈下滑之势。根据洛图科技数据，2024年前5个月，智能电视出货量相比去年同期均有所下滑，下滑幅度甚至一度达到了两位数。

　　在此背景下，对OTT行业而言，着力提升用户体验，重塑用户大屏认知，推动用户回归大屏，无疑也就成了当下阶段的最紧要问题。

　　细分赛道

　　面对近些年电视出货量的下滑，以及其他智能终端的冲击，电视厂商们其实也在谋求着终端层面的创新，以更好地满足用户需求。

　　其中，比较有代表性的，大概要属移动智慧屏和艺术电视了。

　　可移动、可续航的移动智慧屏，拓展了很多电视未曾涉及的使用场景，是一个新物种。根据洛图科技数据，2024年，中国移动智慧屏市场的预测销量将至少达到40万台，同比2023年增长170%。6月初，《移动智慧屏技术要求和测试方法》正式发布，进一步给移动智慧屏的发展铺平了道路。

《移动智慧屏技术要求和测试方法》

　　艺术电视同样是电视厂商们开辟电视新品类、新赛道的典型代表，由于在外观、功能上被赋予了更多设计美学和艺术属性，因此艺术电视更加契合当下年轻人的消费喜好，并在小红书等社交平台上得到不少网友的青睐。

　　但值得注意的是，电视厂商们摆脱传统束缚，主动开启新赛道、进行品类创新的尝试固然是值得肯定的。不过，这两个细分赛道当下却也都面临着不少问题。

　　比如移动智慧屏赛道虽然火热，但目前电视厂商们在其中占据的份额并不大；再比如艺术电视，由于价格较高、缺乏更多差异化卖点等因素，仍有待进一步的破圈。对此，也需要电视厂商们谋求更多解局之道。

　　视频网站

　　爱优腾芒B在以OTT端为代表的大屏市场规模，依然不容小觑。

　　根据勾正科技发布的《2023中国家庭智能大屏白皮书》，CIBN酷喵影视、银河奇异果、云视听极光、芒果 TV几大平台在大屏端的有效覆盖装机量较上年均保持不同程度的增长。

　　根据QuestMobile发布的《2024中国移动互联网春季大报告》，OTT App用户规模TOP5的云视听极光、银河奇异果、CIBN酷喵影视、芒果TV、云视听小电视，2024年3月的活跃设备量分别达到了1.10亿、1.08亿、0.89亿、0.57亿、0.52亿。

图源：QuestMobile《2024中国移动互联网春季大报告》

　　除了巨大的用户规模，作为长视频的最佳载体，电视大屏对爱优腾芒B内容优势的发挥和放大也有着不可替代的作用。

　　当然，视频网站们的优质内容，像今年的《繁华》《庆余年第二季》《我的阿勒泰》等，也持续推动着大屏生态的活跃。

　　除此之外，在营销方面，OTT对视频网站的价值同样不小。比如根据QuestMobile数据，2024年1月，OTT端为芒果TV带来了超3200万元的媒介广告投放费用；2024年前两个月，爱奇艺和腾讯视频OTT端的媒介广告收入每周均达到千万级。

　　但需要注意的是，随着爱优腾等平台在电视端用户渗透率的逐渐饱和，以及降本增效等需求，目前其在OTT端的投入也在收缩和调整，而这势必也将给OTT市场带来不小的影响。

　　小结

　　进入2024年以来，OTT行业的变革依然不小，关于新的技术，关于新的模式，关于新的赛道，行业依然在不断重塑着新格局，酝酿着新趋势。变革之下，向来是机遇和挑战并存，对OTT行业来说，如何在此过程中尽快完成用户口碑的重塑和行业价值的提升，或将是接下来最重要的命题。

　　2024年的OTT市场充满变化，但如果将视角放大，从2011年到2023年，中国的智能电视行业更是经历了起势、借势、乘势、落势的轨迹演进。在此变革节点，流媒体网上周曾推出由灯少撰写的《电视厂家的十年OTT轮回：狂飙、畸变与落幕》一文，阅读可点击→阅读全文

责任编辑：房家辉