据工信部统计，截至2021年5月IPTV用户总数已达3.3亿户，而三大通信运营商的固定宽带接入用户总数约5亿户，IPTV渗透率约为65%，IPTV的新增用户量已明显放缓。

　　但从IPTV智能机顶盒采购量来看，2021上半年较去年相比却有所增长。据流媒体网不完全统计，2021年三大通信运营商智能机顶盒的招标数量约4380万台，智能电视一体机的招标数量约4.2万台，这其中主要的采购力量来自于中国移动，中国电信和中国联通可忽略不计。事实上，从2019年至今，还在IPTV终端招标集采上有大动作的，就只有中国移动了。

　　一、2021上半年智能机顶盒招标复盘

　　据流媒体网不完全统计，2021上半年三大通信运营商智能机顶盒的招标数量约4380万台。这一招标采购量超过了2020年全年（约1520万台），甚至也超过了2019年全年（约3500万台）。

　　这其中，中国移动从集团层面统一集采，采购量达3570万台；部分移动省公司也单独进行了集采，共计约800万台。中国联通部分省公司偶见小规模集采，采购量约15万台；而在公开的招标网上，已几乎看不到中国电信的终端采购动向。

　　从数据可以看到，上半年运营商4380万台的招标总量中，中国移动占比超99%。而过去几年里，中国移动的机顶盒采购量也一直居三大通信运营商之首。

　　从集团侧来看，中国联通一直未曾进行过集团层面的统一集采；中国电信自2018年从集团侧统一集采1922万台智能机顶盒后，就没再进行过统一集采，甚至各电信省公司在公开的招标网上也难见采购动向；而中国移动却依然是采购大户，集团统一集采从2018年的5000多万台，到2019年的3400万台（中国移动+咪咕），再到2020年的1500万台，以及今年上半年的3570万台。在用户规模触顶的当下，中国移动的智能机顶盒采购量仍在上涨，同时还在进行智能电视机终端招标采购，可以预见其TV业务还将持续扩张。

　　而从中国移动固网宽带的扩张情况来看也能印证这一趋势判断。尽管目前固网宽带用户规模已基本触顶，但中国移动今年依旧保持月均新增约250万用户，2021年1-5月期间，中国移动新增固网用户1267.6万。此外，截至2020年底，魔百和用户近1.5 亿户，渗透率达到73.3%。

　　再看中国联通和中国电信，从固网宽带层面来看，虽然今年依然在稳步增长，1-5月中国电信新增固网用户462万，中国联通新增固网用户339.6万，但和中国移动相比仍有差距。同时IPTV智能机顶盒的采购数量也在大规模缩减。（相关阅读：《三大运营商5月成绩单》）

　　另一方面也可以看到，三大运营商都在进行旧光猫、机顶盒的置换采购。如今年上半年，甘肃电信公开招标2021-2022年智能机顶盒和天翼网关维修翻新项目；天津联通公开招标超保ONU（路由型）、机顶盒维修翻新公开招募项目；甘肃移动、北京移动、江苏移动等也分别发布了机顶盒维修翻新服务项目公告……“以旧换新”已成为运营商当前的主要需求。

　　附：运营商2021上半年IPTV机顶盒采购详情

　　备注1：中选人为深圳创维数字技术有限公司，烽火通信科技股份有限公司，中兴通讯股份有限公司，广东九联科技股份有限公司，中国移动通信集团终端有限公司，青岛海信宽带多媒体技术有限公司。

　　备注2：中选人为中国移动通信集团终端有限公司福建分公司、深圳创维数字技术有限公司、中移物联网有限公司

　　备注3：中选人为深圳创维数字技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、深圳市兆能讯通科技有限公司

　　备注4：中选人为中国移动通信集团终端有限公司、中移物联网有限公司、深圳创维数字技术有限公司、中兴通讯股份有限公司

　　备注5：中选人为深圳市兆能讯通科技有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳创维数字技术有限公司

　　备注6：中选人为深圳创维数字技术有限公司、四川天邑康和通信股份有限公司、深圳市兆能讯通科技有限公司

　　二、2021上半年智能电视招标复盘

　　2021上半年，中国移动除了对智能机顶盒的招标之外，部分省公司还进行了智能电视机的招标，共计约4.2万台。这和2020年同期相比采购量明显下滑，2020上半年，中国移动省公司的智能电视机招标共计约11万台，而2020全年约74万台。

　　从地区来看，2021上半年中国移动没有进行集团层面的智能电视一体机统一集采，主要是浙江、湖北、天津、贵州、新疆以及宁夏等地进行了从几千到数万台不等的智能电视机采购。这其中，浙江移动、湖北移动一直是智能电视一体机的采购大户。

　　从电视机品牌来看，主要涉及创维、TCL、康佳、小米、华为和海信，其中创维采购量最多，约为2.07万台，占比接近49%。

　　从采购的电视尺寸来看，32吋-65吋各型号皆有，但55吋以下的采购量占更大比重。

　　总的来看，中国移动对智能电视一体机的采购大量缩水，从2019年的330万台，到2020年的74万台，再到2021上半年的4.2万台，一直呈下滑趋势。而中国电信和中国联通至今未曾进行智能电视一体机的招标集采。

　　而随着运营商TV软终端业务的进一步拓展，中国移动智能电视一体机的招标采集量或将进一步下降，毕竟不让用户掏钱或较少掏钱的业务总能推进得更快。

　　附：中国移动2021上半年智能电视机采购详情

责任编辑：侯亚丽