“十三五”时期，我国信息通信业发展成效显著，增长动力、网络演进、应用创新、服务能力等方面有了新的转变，网络供给能力全球领先，基础性、先导性、融合性作用不断彰显。这在三大运营商近期相继发布的2020年财报中有着很好的体现。其中，中国移动加快转型升级、深化改革创新，牢牢把握5G发展的宝贵机遇，积极开拓数字经济新蓝海，在5G、固网宽带领域的行业领先地位稳固，实现了“量、质”双轮加速发展。

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　　国内5G快速发展，中国移动遥遥领先，价值提升效果明显

　　全球认证论坛（GCF）在3月底发布的《2020年移动设备趋势》（英文版）报告显示，2600MHz频段已成为全球最受欢迎、最主流的5G频率——所有5G终端设备中有多达91％支持2600MHz频段。5G微信公众平台（ID：angmobile）认为这强有力地反映出中国移动在2020年的5G发展处于全球领跑地位。具体地，从对其刚发布的2020年财报的分析中，这一点可以淋漓尽致地体现出来，如下文。

　　● 一骑绝尘

　　从三大运营商公布的2020年全年财报看来，截至2020年年底，国内5G套餐用户总数达到3.2233亿户，其中，中国移动以1.65亿户5G套餐用户高居第一，几乎达到中国电信（0.865亿户）或中国联通（0.7083）的两倍，比中国电信和中国联通的总数（1.5733亿户）还多出767万户，可谓“一骑绝尘”，如下图所示。

图1  三大运营商5G套餐用户数（单位：万户）

　　（数据来源：三大运营商2020年财报）

　　图2  中国电信+中国联通的5G套餐用户数（单位：万户）与中国移动的基本相当

　　（数据来源：三大运营商2020年财报）

　　计算下来，截至2020年年底的5G套餐用户市场占有率方面，中国移动占比51.19%，中国电信占比26.84%，中国联通占比21.97%，如下图所示。此方面很值得一提的是，据悉在关于5G套餐用户的计入方式上，三大运营商有着很大的差异，仅有中国移动的计入方式非常实在——中国联通与中国电信把很多低端的或者赠送的副卡也计入为5G套餐用户，而中国移动仅把主号用户计入为5G套餐用户。

图3  三大运营商的5G套餐用户市场占有率

　　（数据来源：从三大运营商2020年财报计算）

　　此外，截至2020年年底，中国移动的在网5G终端为1.1亿部。中国信通院公布的数据显示国内同期在网5G终端1.63亿部。这说明，在5G用户份额方面，中国移动占比高达约67.5%；中国电信+中国联通的在网5G终端为1.63亿-1.1亿=0.530亿部。全球看来，据知名市调公司Omdia在3月26日发布的统计数据，截至2020年年底全球5G连接数为4.01亿，综上计算下来中国移动占比高达1.1÷4.01≈27.43%。

　　由此可见，中国移动持续保持国内乃至全球第一大5G运营商地位。

　　● 网络领先

　　三大运营商的5G商用自2019年11月初正式启动。分析下来，三大运营商截至2020年底的5G套餐用户主要发展于2020年这一年。在2020年，中国移动的5G套餐用户净增数最多（净增1.62亿户），是中国电信5G套餐用户净增数（0.8189亿户）的近两倍。由于中国联通未公布截至2019年年底的5G套餐用户数，所以无法计算2020年的净增数，但预计稍微低于中国电信的相关数值。

　　图4  三大运营商2020年5G套餐用户数净增情况（单位：万户）

　　（数据来源：从三大运营商2019年及2020年财报计算）

　　从上图看来，中国移动在2020年的5G套餐用户发展最好。除了产品创新、市场营销以及多年来积累起来的品牌形象之外，5G微信公众平台（ID：angmobile）认为还有一个最重要的原因是中国移动在2020年加大5G精品网络建设力度，已建成技术领先、全球最大规模5G商用网络以及全球最大规模5G SA商用网络。计算下来，2020年，三大运营商的5G资本支出累计达到1757亿元，其中，中国移动占比高达约58.39%，是中国电信+中国联通5G资本支出（共计732亿元）的约1.4倍。

图5  三大运营商2020年5G资本支出（单位：亿元）

　　（数据来源：三大运营商2020年财报）

　　● 价值提升

　　5G网络领先下，中国移动的5G套餐用户总数以及净增数量、5G用户数量均遥遥领先，据悉中国移动2020年的5G套餐用户ARPU大幅提升6.0%、DOU相比签转前大幅提升23.7%。5G微信公众平台（ID：angmobile）认为这意味着中国移动的5G推动了个人市场价值的回归，实现了业务发展从“上量”向“提质”的转变以及5G量质并重发展，由此对引领信息通信消费升级作出了重要贡献。

　　此外，5G+千行百业在2020年处于从商业模式探索到快速爆发转变的关键时期，三大运营商均把垂直行业作为未来转型发展的重要方向。综合分析三大运营商2020年财报，中国移动的5G垂直领域应用发展处于行业领先，领跑相关发展，打造了100个集团级龙头示范项目，拓展了2340个省级区域特色项目，在助力千行百业数字化转型以及经济高质量发展方面作出了重要贡献。

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　　家宽走向“体验经营”，中国移动持续领先，价值稳步提升

　　一方面，国内家庭宽带总数几乎逼近“天花板”。另一方面，强交互、超高清视频等业务的普及，宅经济、云生活等方式的快速大规模兴起，使家庭从传统的娱乐中心转变成娱乐+生产双中心。5G微信公众平台（ID：angmobile）观察到，在这两大背景下，三大运营商的家宽市场在2020年均发展良好，分析下来，国内截至2020年年底的家庭宽带发展情况，呈现出四大发展态势。

　　一是中国移动“家宽用户份额第一”地位持续稳固。截至去年底，中国移动达到2.013亿户，是中国电信相关数值的约1.27倍，是中国联通相关数值的约2.34倍，如下图所示。

图6  三大运营商家宽用户数（单位：万户）

　　（数据来源：三大运营商2020年财报）

　　二是中国移动在家庭市场仍保持快速发展势头。2020年，三大运营商均实现家宽用户规模的持续增长，中国移动家宽用户净增2013万户，是中国电信相关数值的约3.73倍，是中国联通相关数值的约7.692倍，如下图所示。

图7  三大运营商2020年家宽用户数净增量（单位：万户）

　　（数据来源：从三大运营商2019年及2020年财报计算）

　　三是中国移动的宽带接入ARPU提升最为明显。2020年，中国移动与中国电信均实现宽带接入ARPU值稳步提升，中国移动同比提升3.66%，中国电信提升0.79%。计算下来中国联通基本持平，同比下降约0.708%。

　　四是中国移动在家宽“体验经营”上走得最远。5G微信公众平台（ID：angmobile）观察到，三大运营商2020年均在深入进行家庭宽带“体验经营”转型，核心是提升品质聚拢用户、匹配个性需求、提供差异化服务，持续推进智能组网、智慧家庭、家庭云等智慧家庭生态。多家运营商的家宽综合ARPU均有所提升，中国移动以同比提升6.9%领跑，中国电信提升4.2%，中国联通未公布相关数据。

　　智慧家庭是智慧城市理念在家庭层面的体现，是国家重点关注的新兴信息技术产业。在2020年，中国移动的家宽用户规模与ARPU值均实现了行业领先的增长，据悉在这背后，中国移动着力“拓规模、树品牌、建生态、提价值”，加快构建“全千兆+云生活”服务体系，聚焦智能组网、家庭安防、智能遥控器三大应用，深入布局智慧家庭运营。

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　　强者恒强，携号转网第一年，中国移动持续提高服务质量

　　携号转网是一项复杂的系统工程，不仅涉及技术的实施，更涉及业务和管理等多个方面，2020年，携号转网服务的各项工作均平稳进行，工信部与三大运营商都为之付出了巨大的努力。据5G微信公众平台（ID：angmobile）一直以来的观察，携号转网没有对行业市场格局产生较大的影响，反而还使得头部运营商不断提高服务质量以及用户体验。2020年国内市场携转率在0.9%左右，远低于主要国家初期携转水平，其中中国移动携转率0.8%，低于行业水平。

　　计算下来，在国内移动通信市场中，中国移动处于绝对优势地位，移动用户市场份额高达58.92%，而中国电信与中国联通的移动用户市场份额分别为21.95%、19.13%。这说明虽然携号转网初期带来了一定程度的市场改变，但是通过携号转网将移动通信市场变成“三分天下”的均衡格局是不可能的。通过多年的发展，用户已经对三大运营商的服务有了一个客观的看法，携号转网提供了更加公平的竞争格局，但并不会对行业市场格局产生较大的影响。

　　5G微信公众平台（ID：angmobile）分析，最重要的原因之一是，国内正式启动全面实施“携号转网”服务的时间是2019年11月27日，而就在当月，三大运营商正式推出5G商用服务，也即携号转网恰逢5G商用元年。对于用户而言，网络体验是用户选择运营商服务的根本所在。5G为用户带来低时延、高可靠的极致体验。如本文第一部分的分析，在2020年，中国移动在5G精品网络建设、5G用户净增、5G用户总数等方面均领先甚至遥遥领先，强势保持市场主体地位。

　　另一方面，我们观察到，在携号转网政策下，中国移动着实在规范电信服务协议、进一步保障电信用户合法权益等方面迈出了巨大的一步。据悉，中国移动为了提升携转用户服务体验，集中梳理携入投诉焦点问题，建立了客户通信问题的协同解决机制，推进5G SA网络携入用户使用，同时提升提升客户运营能力，加强不满意客户原因分析，提前做好套餐超套治理，并且开展资费优化和适配，全面推进5G业务发展，通过5G资费大幅加量、小幅提价，推动降费，不断提升客户满意度。2020年携转月均有效申诉率较去年12月下降83%。

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　　展望2021，中国移动持续发力5G与家宽，优势再度拉大

　　2021年是“十四五”的开局之年。今年政府工作报告在部署“十四五”时期主要目标任务时强调“加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐”，在部署2021年重点工作时提出“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”。这意味着在国家政策层面已经确立5G网络和千兆光网作为“十四五”时期“加快数字化发展，打造数字经济新优势”的重要抓手。

　　行业主管部门迅速行动，大力部署，工信部于3月25日印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》。三大运营商积极落实，加快网络、业务、服务转型升级，开启全新发展征程。

　　首先，三大运营商2021年的5G资本支出均有所增长，以中国移动为甚。5G微信公众平台（ID：angmobile）统计，中国移动计划投资1100亿元（比2020年增加75亿元），中国电信计划投资397亿元（比2020年增加5亿元），中国联通计划投资350亿元（比2020年增加10亿元）。

　　其次，2021年的5G网络覆盖将更为强大。中国电信和中国联通将在2021年充分利用2.1GHz、3.5GHz频段混合组网，拓展城市市区及室内深度覆盖、主要县城以及发达乡镇的5G覆盖。中国移动将在2021年坚持多频协同、精准建设，锻造5G精品网络——2021年新建2.6GHz基站12万站左右；拟与中国广电联合采购700MHz基站40万站以上，于2021年-2022年建成投产。40万+个700MHz 5G基站足以覆盖全国，成为很好的5G打底网络，所以预计中国移动的5G网络优势将进一步凸显，由此将带来5G用户体验、新增数量的更大程度领先，进而个人用户价值持续提高，移动ARPU值强力回升。

　　第三，随着数字经济时代的到来，ICT数字基建的使能作用越发突显，优质固网宽带将在家宽持续深入“体验经营”转型以及政企全光接入中发挥越来越重要的作用。工信部《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》提出用三年时间基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的千兆网络基础设施。5G微信公众平台（ID：angmobile）观察到，运营商提出的2021年家宽发展目标，中国移动的目标显得最为丰富——宽带、互联网电视、智慧家庭“三领先”，家庭宽带用户净增1500万，家庭宽带综合ARPU稳中有升；中国电信的相关目标是有线宽带用户净增500万。

　　当下，“做大做强数字经济”已快速上升为我国重大战略部署。展望“十四五”，新发展格局将为数字经济发展提供广阔空间，数字技术将加速群体突破，数字化转型将在更广范围、更深层次加速推进，信息革命将向新高度、新阶段持续跃升，各行各业数字化转型将进入全面扩张、深度拓展的加速发展新阶段。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，明确提出要“加快数字化发展”。相信作为国内电信行业“排头兵”的中国移动必将不断开创高质量发展新格局，巩固领先优势，在这一历史大潮中作出重要贡献。

责任编辑：侯亚丽