2020短剧市场观察

| 云合数据| 2020-07-23

【流媒体网】摘要：2020年3月以来备案剧目的平均集数明显下降，每月较2019年同期缩减1.4-4.6集不等。从上新剧的集数来看，2020上半年24集以下短剧72部，占比高达35%，短剧正在成为剧集制作生产的重要趋势。

　　根据云合数据显示，2020上半年全网剧集有效播放2472亿，同比下滑8%；Q1疫情下线上娱乐内容消费爆发式增长，同比增长9%，Q2复工复产，用户视频观看需求减弱，同时大剧疲软、上新量不足，Q2全网剧集有效播放大幅下滑，同比降低25%，环比Q1降低33%。

　　从头部内容市场占有率来看，Q2单日有效播放TOP1市占率最低为3.22%，仅1天市占率突破10%，相比Q1减少15天，全民爆款大剧缺失，而以《我是余欢水》《隐秘的角落》《龙岭迷窟》为首的短剧开始崭露头角，进入头部市场，连续多日登顶云合数据有效播放霸屏榜。

　　进一步，将以上19部日榜TOP1剧集的有效播放留存率进行统计发现，短剧的留存率明显高于长剧，其中12集短剧《隐秘的角落》、《我是余欢水》的有效播放留存率近40%，《民国奇探》《庆余年》等36-56集内容的有效播放留存率在17%-33%之间，均值为23%，而《新世界》《清平乐》70集长剧的有效播放留存率在13%左右。（有效播放留存率计算规则：第2集起每集的有效播放相对于第1集的比例均值）

　　纵观2020上半年，除了黑马网剧《隐秘的角落》，还有大量优质短剧上线。云合数据显示，精品短剧已进入头部市场，2020半年榜TOP50中，24集以下短剧共5部，包含12集短剧《我是余欢水》《唐人街探案》，18集的《龙岭迷窟》，22集的《不完美的她》以及24集的《传闻中的陈芊芊》，其中腾讯视频独播剧《传闻中的陈芊芊》与《龙岭迷窟》有效播放均破10亿，会员内容有效播放均突破5亿，而《我是余欢水》《唐人街探案》《不完美的她》的有效播放也均破5亿。

　　此外值得注意的是，2020上半年24集内的短剧中，聚焦圈层用户的分账网剧《少主且慢行第一季》也进入了短剧有效播放榜TOP10内。

　　除霸屏头部榜单外，精品短剧口碑同样获得观众的深度认可，2020上半年上新短剧豆瓣均分6.8，部均评分人数48433，均超过长剧。

　　《隐秘的角落》《叹息桥》《龙岭迷窟》《侠探简不知》《我才不要和你做朋友呢》以及《最后的搬山道人》6部短剧的豆瓣均破8分，其中《隐秘的角落》开播即拿下2020上半年国产剧豆瓣9.2的最高分，随着该剧爆火，豆瓣评分人数一路突破60万，目前稳定在8.9分；港剧《叹息桥》电影级别的构图与质感也获得8.9的高评分；《龙岭迷窟》更是成为“鬼吹灯”系列网剧中的口碑之作，豆瓣评分8.3。

　　从短剧豆瓣TOP榜中可以明显看出，悬疑类已成为短剧口碑市场的大赢家，TOP10中包含6部悬疑剧；平台方面，无论从迷雾剧场、悬疑剧场的剧场化运营，还是平台储备的待播短剧来看，悬疑题材类短剧正在成为市场新蓝海。

　　爱奇艺迷雾剧场深耕悬疑短剧：2020年爱奇艺以《唐人街探案》为开端，升级“奇悬疑剧场”至“迷雾剧场”，聚合推出6部12集短剧，平台内容厂牌得以不断强化，《隐秘的角落》等多部短剧赢得《人民日报》《光明日报》等主流媒体点赞。

　　优酷宠爱剧场+悬疑剧场：优酷除上线《我的刺猬女孩》《99分女朋友》《非处方青春》等24集短剧外，“悬疑剧场”计划上线14部精品悬疑剧，以《失踪人口》为开端，待播剧《白色月光》《回廊亭》均为12集。

　　腾讯系列化开发：《龙岭迷窟》口碑不俗，五季连拍实现“鬼吹灯”系列在悬疑探秘等元素上的极致化开发；女性推理《摩天大楼》、悬疑刑侦《双探》等多维布局短剧市场。

　　近年来，主管部门积极倡导影视行业高质量发展、创作生产精品化，今年2月，国家广播电视总局下发了《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》，反对内容“注水”，规范集数长度。

　　近来，《人民日报》《光明日报》等主流媒体点赞以短剧为代表的行业新气象，以鼓励优质短剧集创作。7月6日《光明日报》刊文《视频网站的剧场模式正在流行》认为：“从用分众化剧集探索用户观剧需求，到打造圈层爆款，再到如今的类型化剧场，标志着视频网站内容开发愈加成熟。剧场模式的推出，为网络剧的革新提供了纵深探索的方向，通过让越来越多、越来越密集的精品短剧集、优质类型剧系列化、品牌化，推动精品短剧与头部长剧形成良性竞争，丰富了整体剧集市场的品类。”

　　在政策驱动与市场的双重选择下，集数去水已成为大势所趋，2020年3月以来备案剧目的平均集数明显下降，每月较2019年同期缩减1.4-4.6集不等。从上新剧的集数来看，2020上半年24集以下短剧72部，占比高达35%，短剧正在成为剧集制作生产的重要趋势。

　　短剧的发展：电视剧到网络剧

　　目前全平台连续剧中，24集以下国产短剧自60年代起共2870部，2018年后共上线462部，占比16%。

　　2014年之前短剧基本全部为电视剧，包含大量港台剧，如80年代《射雕英雄传》系列、《圆月弯刀》《苗翠花》等经典TVB古装剧均为20集。2014/2015年网络剧进入野蛮生长期，惊悚悬疑等监管危险题材网络短剧大批量上线，此期间短剧中50%为电视剧，到2016年此占比降至13%。2017年后，“小而美”网剧爆发式增长，短剧中95%以上均为网络剧，其余电视剧为优酷平台近来上线的八九十年代老剧。