2020上半年连续剧网播表现及用户分析

云合数据| 2020-07-02

【流媒体网】摘要：2020上半年全网剧集有效播放2472亿，同比下滑8%；Q1线上娱乐需求增大，同比提升9%；Q2需求收窄，头部大剧上新量不足，有效播放同比降低25%，环比Q1降低33%。

　　榜单：《爱情公寓5》以46.5亿有效播放领跑2020剧集市场，为上半年唯一集均破亿内容；精品短剧进入头部剧集市场，《我是余欢水》以集均7589万位居集均榜单第2。

　　全网：2020上半年全网剧集有效播放2472亿，同比下滑8%；Q1线上娱乐需求增大，同比提升9%；Q2需求收窄，头部大剧上新量不足，有效播放同比降低25%，环比Q1降低33%。

　　平台：爱奇艺在上新数量、有效播放上依旧处于领先地位，芒果TV全网剧集有效播放同比增长56%。

　　上新：连续剧上新207部，缩减13部；优酷短视频剧爆发式增长，上线199部。

　　头部：2020头部大剧疲软，未出现50亿作品，精品短剧实现突围，12集作品《我是余欢水》《唐人街探案》首次进入头部剧集市场。

　　排播模式：电视剧独播占比由28%增至50%，网络剧TOP30拼播占比由27%增至37%。剧场化运营：平台剧场化升级，爱奇艺迷雾剧场、优酷宠爱+悬疑剧场，高质量作品持续输出，加速品牌效应形成。豆瓣：2020年口碑剧数量显著提升，8分剧共8部，爱奇艺《隐秘的角落》9.2分树立悬疑题材新标杆。用户画像：爱奇艺、优酷独播剧的女性占比60%左右，腾讯视频、芒果TV女性占比均超70%。分账剧：2020上半年上新分账剧有效播放同比提升39%，甜宠、悬疑多元化高口碑内容持续输出。

　　PART.1

　　连续剧有效播放榜单

　　012020H1全网连续剧有效播放霸屏榜《爱情公寓5》以46.5亿有效播放领跑2020上半年剧集市场，《庆余年》《锦衣之下》有效播放均突破45亿，位列二三位，TOP3均为网络剧。

　　2020上半年全网连续剧有效播放TOP20中，爱奇艺共17部，腾讯视频15部，优酷8部，芒果TV 4部。网络剧共9部，含都市剧《爱情公寓5》、年代剧《民国奇探》《鬓边不是海棠红》及《庆余年》《锦衣之下》《三生三世枕上书》等6部古装剧。

　　独播剧共7部，爱奇艺4部、腾讯视频3部。

　　022020H1上新剧热播期集均有效播放霸屏榜

　　2020上半年的上新剧中，《爱情公寓5》为唯一集均有效播放破亿的剧集。

　　精品短剧势如破竹，《我是余欢水》《龙岭迷窟》《传闻中的陈芊芊》《唐人街探案》均位居集均榜单TOP10；此外Q2黑马剧《隐秘的角落》6.16上线，目前尚处于热播期内，集均有效播放已达2492万，排在第23位。上新剧热播期集均有效播放TOP20榜单中，爱奇艺、腾讯视频各15部，优酷8部、芒果TV 3部、搜狐视频1部。

　　PART.2

　　全网剧集大盘走势

　　01连续剧有效播放大盘Q2环比缩减33%

　　2020上半年全网剧集有效播放2472亿，同比下滑8%；网络剧有效播放达896亿，同比提升20%，占比由28%提升至36%。

　　Q1疫情下线上娱乐内容消费爆发式增长，同比增长9%，Q2复工复产，用户视频观看需求减弱，同时大剧疲软、上新量不足，Q2全网剧集有效播放大幅下滑，同比降低25%，环比Q1降低33%。

　　02爱奇艺领跑，优芒同比呈现正增长

　　2020上半年爱奇艺以1006亿有效播放领跑连续剧市场；同比2019上半年，爱腾有效播放均下滑，降幅分别为10%、11%，芒果TV、优酷均呈正增长，增幅分别为56%、9%。

　　PART.3

　　上新剧集表现01连续剧数量缩减，短视频剧数量激增

　　2020上半年连续剧上新207部，同比缩减13部，其中电视剧减少8部，网络剧减少5部。

　　短视频剧上新量大幅上涨，共计214部，优酷占199部，多为两三分钟时长，30集左右内容；其中最具代表性的莫过于开心麻花联合优酷推出喜剧《亲爱的，没想到吧》，喜剧厂牌正式进军短剧集市场。

　　上新连续剧累计有效播放799亿，电视剧同比下滑48%，网络剧下滑9%，网络剧有效播放占比进一步提升至55%（2019H1为41%）。

　　02平台：爱奇艺上新量及有效播放领先

　　2020上半年爱奇艺在上新数量及有效播放表现均领跑市场，爱奇艺上新103部，腾讯视频、优酷上新量在70部左右。

　　2020上半年爱奇艺上新剧有效播放345亿，腾讯视频308亿，爱腾总体有效播放占比达82%。

　　03电视剧独播比重增大，网络剧拼播占比提升

　　2020上半年电视剧中独播剧占比由28%提升至50%，视频平台联制电视剧如爱奇艺《绝代双骄》、腾讯视频《安家》、优酷《冰糖炖雪梨》等6部均为独播剧，相比2019上半年TOP30电视剧中，仅《招摇》1部独播剧。

　　网络剧侧，拼播占比由11%提升至14%；疫情之下，视频平台风险共担，将部分原计划独播的剧变为拼播，TOP30网剧中共有《我是余欢水》《大唐女法医》《天醒之路》《月上重火》《无心法师3》等11部采取多平台联播。

　　04独播内容维稳

　　与2019上半年相比，2020独播剧上新量及有效播放保持稳定。2020上半年各平台独播剧上新量中，爱奇艺56部，优酷32部，腾讯视频20部，芒果TV 14部。

　　独播剧有效播放上，爱奇艺168亿，腾讯视频163亿。头部内容中，除网络大剧独播外，2020上半年各平台均上线独播电视剧，如《绝代双骄》《安家》《清平乐》《冰糖炖雪梨》《下一站是幸福》等。爱腾优独播剧有效播放占比均在50%左右，芒果TV独播剧占比达70%。

　　05头部大剧疲软，精品短剧实现突围

　　2020上半年头部大剧数量减少，仅网络剧《爱情公寓5》有效播放突破46亿，而2019上半年《都挺好》等3部电视剧及网络剧《破冰行动》共4部剧有效播放均突破50亿。

　　2020年以来精品短剧实现突围进入头部市场，《唐人街探案》《我是余欢水》《不完美的她》《龙岭迷窟》等短剧均在TOP50榜单内。2019年以来，政策与市场的双重选择下，集数去水已成为大势所趋，2019年平台上新剧正片有效播放TOP10剧目平均49集/部，较2018年部均缩减10集，同时新备案的电视剧集数在持续下降，部均38集，同比2018缩减1.2集；2020年一系列高口碑短剧出现后，短剧正在成为剧集制作生产的重要趋势。

　　06豆瓣：爱奇艺《隐秘的角落》树立悬疑剧新标杆

　　2020上半年剧集口碑较19年进一步提升，破8分内容共8部，增加5部，其中《隐秘的角落》目前8.9分，评分人数达48.6万，成为近3年来豆瓣评分及评分人数TOP3剧集。

　　TOP10中，四大平台均有剧集上榜，爱腾优均4部，芒果TV 1部。以《隐秘的角落》为首的悬疑短剧成为2020上半年的标杆，豆瓣最高9.2分；优酷悬疑港剧《叹息桥》、腾讯视频《龙岭迷窟》均破8分，分别排在第2、4位。

　　高口碑武侠内容回归，《少年游之一寸相思》《侠探简不知》均破8分。

　　07题材：都市维稳，悬疑、甜宠垂直化深耕

　　爱奇艺上新剧中，都市、悬疑、年代类题材有效播放占比达70%，都市内容包含《爱情公寓5》《完美关系》《幸福，触手可及！》；悬疑类持续深耕，全面布局垂直圈层，唐探宇宙+迷雾剧场《隐秘的角落》《十日游戏》充分聚焦悬疑用户，满足用户观剧需求；年代尤以拼播剧《新世界》为代表，《鬓边不是海棠红》展示梨园风采。

　　腾讯视频都市、玄幻、悬疑题材占比为70%，都市类包含独播剧《安家》及拼播剧《完美关系》《幸福，触手可及！》；玄幻类以《三生三世枕上书》《将夜2》《蓬莱间》等独播剧为主；悬疑类涵盖《龙岭迷窟》《猎狐(2020)》等。优酷悬疑、农村、青春有效播放占比56%，悬疑题材集合《重生》、悬疑剧场《失踪人口》、港剧悬疑《叹息桥》《法证先锋IV》，乡村题材包含《乡爱》系列、《刘老根3》等经典农村剧集，宠爱剧场上线《冰糖炖雪梨》等高甜剧集。

　　芒果TV依旧主打都市、青春类剧集市场，有效播放占比75%。都市内容包含《下一站是幸福》《韫色过浓》、青春类涵盖《时光与你都很甜》《我才不要和你做朋友呢》等。

　　08平台剧场化运营，加速品牌效应形成

　　爱奇艺迷雾剧场：在《无证之罪》《破冰行动》等系列优质悬疑剧基础上，爱奇艺积累了众多悬疑剧用户，2020Q1以《唐人街探案》为代表的悬疑短剧迎来新一轮爆发，爱奇艺升级“奇悬疑剧场”至“迷雾剧场”，聚合推出6部12集短剧，剧以类聚后，迷雾剧场的剧场品牌得以不断强化。《十日游戏》《隐秘的角落》播出后，“迷雾剧场”的百度指数增至10566，较之前提升6倍，弹幕及微博用户反馈，”神仙剧、暑假续命、i悬疑剧、短小精悍、期待“迷雾剧场。

　　优酷宠爱剧场+悬疑剧场：“宠爱剧场”布局女性化内容，《冰糖炖雪梨》《全世界最好的你》《亲爱的义祁君》等青春、甜宠剧相继上线。优酷“悬疑剧场”以《失踪人口》为开端，共14部，集数12-72集不等，《白色月光》《玫瑰行者》《回廊亭》等剧融合女性、悬疑元素。

　　腾讯视频剧集系列化开发：侧重鬼吹灯系列、致我们系列内容开发，《龙岭迷窟》2020上半年热播期集均有效播放榜单第5位，豆瓣稳定在8.3分。芒果TV夏日甜蜜剧场：聚焦青春都市内容开发，现已推出“夏日甜蜜剧场”，《我才不要和你做朋友呢》豆瓣评分8.2。

　　09用户画像

　　2020上半年四大平台头部独播剧用户平均年龄在26岁左右，20-29岁为主要受众群体；芒果TV独播剧女性占比依旧最高，达77%。

　　PART.4

　　分账剧集表现

　　01分账剧有效播放榜单

　　2020上半年分账剧有效播放TOP10中，古装、现代题材均分，《少主且慢行》以4.68亿有效播放位居首位，《人间烟火花小厨》《小女上房揭瓦》位居第二、三位。

　　2020年短剧爆发式增长，悬疑短剧迎新蓝海，这一趋势也体现在分账内容中，12集刑侦悬疑短剧《凶案现场》分账收入超1900万， 14集女性悬疑剧《危险的她》跟播期分账破千万。2020分账剧收益也再次打破天花板，《人间烟火花小厨》分账金额破亿；《少主且慢行》分账金额突破7千万；同时优质项目出海，新增收益渠道，《少主且慢行》发行日韩泰, 《公子，我娶定你了》发行日韩。

　　02有效播放、口碑双升

　　主辅赛道并重，平台在制造大众爆款的同时，也将圈层化内容作为重点，2020上半年优质分账内容持续性输出，上新分账剧累计有效播放33亿，同比增长39%。