一季度全球电视代工出货同比大跌28% 代工市场进入洗牌期
奥维睿沃| 奥维云网| 2020-05-09
【流媒体网】摘要:《全球TV代工厂月度出货数据报告》显示,2020年第一季度全球十四家主要电视代工厂共出货13.8M,同比大幅下滑28%。

  2020年春节前爆发的新冠疫情打乱代工市场出货节奏,目前国内疫情得到控制但是一直延续着抗疫常态化措施,北美、欧洲三月份开始成为了疫情重灾区,海外工厂面临关停,电视需求大幅下滑,这也给代工市场带来了极大的风险和不确定性。奥维睿沃《全球TV代工厂月度出货数据报告》显示,2020年第一季度全球十四家主要电视代工厂共出货13.8M,同比大幅下滑28%。

  1901-2003全球骨干TV代工厂出货与同比

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  1月份同比大幅下降是因为2020年春节休假时间相比2019年提前,工厂较早安排员工放假,电视代工生产计划减少。2月份开始中国疫情扩散,代工厂无法如期复工,全球物流管制,国内电视下单量减少,需求急速下降。3月份,北美、欧洲国家疫情大面积爆发,世界各国之间采取禁航禁运等一系列措施,国内电视代工出口受阻,海外国家电视需求陷入低迷,在疫情影响下东南亚、墨西哥、欧洲诸多工厂停摆,影响原本出货计划。

  2020年Q1全球骨干TV代工厂分地区出货情况

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  分地区来看:

  北美:一季度出货3.2M,同比下降27%。2019年北美零售市场表现强劲,贸易战提前备货,拉高去年的基数,但是今年第一季度,国内代工厂无法正常开工导致客户出货受到影响,但二季度开始,局面发生反转,海外工厂关闭,头部代工厂海外产能会受到影响。

  中国:一季度出货2.6M,同比下降32%,国内市场爆发疫情较早,居家隔离,线下门店关闭,消费端需求被抑制,中国品牌第一季度出货急剧减少,进而影响代工厂的订单。

  亚洲地区(除中国外):一季度出货2.4M,同比下降32%。中东非出货1.9M,同比下降9%。西欧一季度出货1.4M,同比下降36%。东欧一季度出货1.2M,同比下降30%。中南美一季度出货1.1M,同比下降19%。

  20Q1全球骨干TV代工厂出货与同比

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  分代工厂来看:

  TPV(冠捷):排名第一,一季度总出货229万台(不含外包),同比下降18%,其中自有品牌Philips+AOC出货下降16%,虽然有BBY订单有减少、LG订单收缩,小米、VIZIO稳定的订单保证TPV出货稳定。

  TCL SCBC(TCL OEM):本月位列第二,共出货226万台,同比下降12%。虽然也受到疫情影响,但是TCL SCBC与小米长期稳定的合作关系,一季度合作量增长22%,小米在亚太、东欧出货的增加也带动该区域一季度增长31%、25%。但中国、中南美、北美等地区同比下滑。

  Foxconn(富士康):排名第三,一季度出货175万台,同比下降38%,整体表现欠佳。主要客户Sharp在中国、亚太市场出货持续低迷影响富士康的整体出货。另外代工客户Sony相对稳定、Vizio第一季度下降79%。

  MTC(兆驰): 排名第四,一季度共出货132万台,同比下降6%。主要客户海尔在中国市场份额快速增长,作为主要的代工厂,一季度海尔订单增长19%。虽然外销大环境不佳,但凭借成本及供应商优势,北美渠道客户订单增长。分地区来看,中国、东欧、西欧地区出货下滑,北美增长。

  KTC(康冠):本月位列第五,一季度出货114万台,同比下降22%。小米第一季度合作的尺寸扩大,同比增长超100%,但是LGE、Philip受成本及客户策略的影响,订单减少。分区域看,亚太、中东非、中南美大幅下滑,中国市场同比实现增长,主要原因是小米订单在增长。

  其他代工厂中,BOE VT(高创)出货99万台,2019年原本受贸易战影响出货大幅下降,今年疫情又给海外市场出货带来压力,主要客户三星、LGE订单大幅减少,同时客户结构变化,小品牌客户减少。JPE(金品)出货90万台,同比增长2.3%。HKC(惠科):出货86万台,上游面板亏损削弱了其代工业务的优势。INX(群创)出货77万台,同比增长6.5%,主要客户Vizio、小米订单同比增长,分地区来看,北美、亚太地区出货同比增长。ExpressLuck(彩迅):出货77万台,彩迅代工出货全部依赖海外小客户,出货大幅减少。SQY(启悦)出货41万台,同比下降30%。Amtran(瑞轩)受小米订单减少影响,一季度出货33万台。

  代工市场出货预测:

  2020年对电视代工行业会是艰难的一年,全球性体育赛事纷纷延迟;各国经济发展倒退,失业率攀升,IMF最新预计2020年全球经济负增长3%,疫情影响程度已经超过2008年金融危机;疫情让海外电视代工厂停工停产,由于海外电视依赖线下销售,门店关闭导致电视的销量锐减,品牌代工需求将减少,二季度代工出货预计更加悲观,同比下降36%,若三季度全球疫情逐步控制,随着电视备货旺季到来,全球电视代工需求将逐渐恢复,奥维睿沃(AVC Revo)预计2020年全年电视代工出货同比大幅下滑14%。

  面对如此特殊的市场环境,奥维睿沃(AVC Revo)认为:

  一、受疫情影响,全球出货大幅下滑已经不可避免,由于目前海外需求下修,势必会造成国内出货压力增大,最后造成代工出货继续压低价格,加剧竞争。

  二、疫情导致头部代工厂海外工厂关闭,海外供应链结构将被打乱,原本的海外客户需求供应受到影响,代工行业面临洗牌,建议代工厂多关注海外客户动向,快速响应客户需求的变动。

  三、在面板价格持续处于低位,整体代工市场萎靡的情况下,增加利润回报高的大尺寸代工出货量,来改善公司经营情况。


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责任编辑:侯亚丽

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