劲语快评│9月大视频关键议题:5G挑战、国庆70周年、央视媒体融合、海外OTT深度竞争

林起劲| 流媒体网| 2019-10-10

　　【流媒体网】消息：本文是对9月大视频产业重要动态的回顾与点评。

　　一、9月关键行业动态

　　工信部：5G独立组网明年大规模投入，80%应用在物与物的通信

　　广东电信携手联通率先开通全国首个5G共建共享商用站点

　　中国广电在上海启动5G测试网络建设，整体建设方案曝光

　　国家网信办关于《网络生态治理规定(征求意见稿)》公开征求社会意见

　　广电行业加强国庆70周年活动相关安全保障及新媒体监管工作

　　央视总台发布版权保护声明、启用长三角总部并全面启动高改版工作

　　中国移动咪咕公司刘昕任芒果超媒董事，深化战略合作

　　Amazon、Facebook、Roku 和微软推出家庭智能终端产品

　　国家广电总局收视综合评价大数据系统地调启用

　　二、热点简评

　　独立组网5G明年大规模投入，物联网应用是未来主流，信息安全日益凸显。9月20日，工信部部长苗圩表示独立组网的5G明年正式大规模投入建设，未来80%应用会是物物通信。从5G概念本身来看，未来5G的更多应用将是在产业互联(包括物联网)领域而非传统的消费互联网领域。而随着5G与各行地逐步融合，虚拟世界与现实世界的日益重合是根本的发展趋势，这其中的行业信息安全与个人隐私保障及监管是关键环节。这方面的监管举措与立法工作，以及大众的防范意识都有待提升。本月初医疗行业与通信行业联合启动的《基于5G技术的医院网络建设标准》可以说是开了一个好头。

　　在运营商方面，本月中国电信推出物云平台、成立智慧家庭公司、与腾讯共同成立的5G联合实验室，中国联通与高通成立物联网联合创新中心、与高德的车联网合作;这些工作都体现了运营商在未来5G创新领域的布局。

　　5G共建共享得以落地，电信运营商期望“轻装”上阵迎接5G。王晓初认为，在5年的5G建设周期中，共建共享将为联通、电信各节省2000亿元资本开支。9月份，这一共建共享理念最先在广东广州得到落地，具体是广东电信与广东联通协作完成，而国家电网也与三大电信运营商合作共享杆塔也已开始。事实上，在过去很长时间里，电信运营商可以认为处于一种“(网络资源)规模投入换取规模市场回报”的业务模式;而随着基础服务日益得到满足(以及网络过度建设问题)走向低价模式，这一业务模式的逐渐走向终结。在此背景下，除了推进深度的信息化应用与精细化营销之外，为了节省成本，5G空中网络共建共享也成为必然。

　　图为：移动网络共建共享

　　必须深刻理解的是，共建共享趋势的背后是用户需求层次的升级，以及信息经济互联互通的基本规律，这两方面力量的共同作用最终导致，运营商“(网络资源)规模投入换取规模市场回报”的传统业务模式走向下坡路甚至是终结(这种模式在实际KPI机制下容易衍生寻租、恶性竞争等后果)。上个月坊间披露了中国移动关于减少市场渠道费用等方面的管控要求，也是因为上述业务模式不可维持，不得不降低各方投入。从TMT发展趋势来说，运营商要想摆脱纯“管道”角色的核心竞争力在于提升自身运营中的技术性因素，从“粗放”走向“精细化”，而不是简单“砸钱”了事。

　　广电5G网络建设方案推出，有线行业迎来全国性网络整合与资源整合的终极挑战。广电有线行业的网络整合工作，从2000年国家广播电影电视总局发布的《关于加快有线广播电视网络有效整合的实施细则(试行)》就已经开始，但历经20年之后只是基本实现了“一省一网”(目前山西省未实现名义整合)的阶段性目标。就整合关键环节来说，资本评估一直是网络整合中的核心技术挑战，而更重要的是体制机制上的挑战，如同上述1458号文明确所要求的，“有线广播电视网络的整合，必须坚持广播电视的喉舌功能和公益属性”。因此，在有线网络整合中，被整合的有线网络与原有属地宣传机构千丝万缕的联系，如何处置?这实际上就是产业(企业)属性与公益(事业)属性之间的冲突问题。而在中国广电(国网公司)获得5G牌照之后，这可以弥补有线运营商最弱的业务环节，但移动通信网络全程全网的天然需求为有线行业全国整合工作添加关键砝码的同时，也提出关键的时间进度要求。从其它外在条件来看，国家新型互联网交换中心建设实施方案的确立，也将大大有助于有线行业未来宽带接入与互联网应用发展。因此，5G网络建设与运营实际上对有线行业的全国性网络整合与资源整合，提出了终极挑战。

　　图为：5G频段分布

　　在接下来广电5G发展中，网络共建共享及互联互通战略合作或是其最关键的直接之一问题。据说中国移动与中国联通之间在共建共享方面分歧较大，那么中国移动能否与中国广电在此方面达成全国性合作?双方如何处理相关利益机制?甚至能否进行业务创新协同?这些是下一步关注点。

　　网络生态治理上升到立法高度，联合监管常态化，平台运营方责任日益显著。9月10日，国家互联网信息办公室会发布《网络生态治理规定(征求意见稿)》，并向社会公开征求意见。考虑到该领域的联合监管日渐成为常态，这一立法工作意味着国家对网络生态的管理也上升到新的高度。从规定具体内容看，平台方在掌握了更多用户及流量的同时，被赋予的责任也日益彰显。

　　国庆70周年活动相关保障与监管。国庆前夕与上述网络生态治理直接相关的情况很多。广电行业加强国庆70周年活动相关安全保障和公益宣传，广电总局还加强了此期间的视听网站协调监管工作，以及互联网电视集成平台的监管工作。与上述监管举措相呼应的是，未来电视、银河互联网电视携手腾讯视频、爱奇艺在本月推出作为70周年国庆献礼的“光芒守护者”特别专题。

　　央视总台动作频频，或开始全面发力融媒体发展，其视频新媒体下一步举动或成政策走势关键参考。在电视台融合发展方面，本月最重要的动态是央视总台相关举措，包括月初的“5G+4K/8K+AI”发展成果亮相，以及月底的版权保护声明、长三角总部启用、高改版工作全面启动等。上述举动，加上此前6月份央视频融媒体的成立，或表明央视全面发力融媒体发展。而接下来央视总台对于IPTV、OTT TV等新媒体业态的发展策略如何?或对未来视频新媒体政策走势提供直接的参考借鉴。

　　图为：央视总台长三角总部

　　在地方广电媒体融合方面，原广电总局副局长、党组成员张宏森在9月底履新湖南省委常委、宣传部长，其对湖南广播电视台政治生态的影响，也可以作为典型案例进行观察。

　　中国移动与芒果超媒深化战略合作，各地移动纷纷招标智能一体机，其视讯业务走向成为焦点。9月20日，中国移动咪咕公司董事长刘昕任芒果超媒董事，前者在战略入股后者之后持续深化战略。态势，中国移动及十多个地方分公司所有智能终端招标内容都是智能一体机，数量从1800台到88000台。

　　上述一体机招标的背景是，中国移动规模庞大的魔百和用户正处于从OTT业态向IPTV业态的转化过程，但考虑到IPTV严格的监管态势及运营权流失可能，中国移动或有探索IPTV与互联网业态融合发展的意图。不管如何，作为家庭宽带与视讯业务的后来者，其视讯业务策略值得关注。

　　抖音正式进入内容平台化发展阶段，互联网业态继续演化。抖音再9月初对外开放一键发布API和抖音分享SDK，标志起正式进行如内容平台化发展阶段。“优爱腾”方面，爱奇艺在暑期推出的弹幕互动提高了用户弹幕活跃率，国庆期间则利用视频增强技术对经典国剧进行修复并推出数字化高清品质版本。另一方面，随着优酷互动内容平台及标志的上线，优爱腾和B站都进入该领域。这些都体现互联网业态在技术创新、业务创新方面的积极努力

　　海外OTT竞争国际化日益显著，基于自有OS平台的“智能硬件+内容”成为重要竞争手段，媒体机构兼并潮流持续中。本月，Amazon、Facebook推出了面向家庭的智能终端产品，前者在柏林IFA展会推出的产品包括机顶盒、音箱和一体机，意在通过智能终端加强在欧洲市场的OTT业务渗透。后者通过带摄像头的机顶盒产品首次进入智能电视硬件市场，体现出“社交》视频》硬件”路线。同样在IFA展会上，Roku预计通过海信的Roku机型进入欧洲市场。上述机构的举措都体现了OTT市场全球化竞争态势。值得注意的是，Amazon、Facebook以及Roku的硬件产品都采用了自有OS系统，体现了对生态流量控制的强烈期望。另外，微软和摩托罗拉也进入家庭智能硬件市场。

　　海外OTT市场竞争另一个重要动态是Viacom与CBS的合并，新公司将构建一个包含免费与付费产品的流媒体生态圈，并体现其垂直领域(小众市场)布局。在多方机构强力进入OTT市场甚至是全球OTT市场的背景下，Netflix在Q2进入负增长状态，本月底出现大幅股价下滑。

　　国家广电总局收视综合评价大数据系统低调公布专题收视数据，未来收视率市场利益机制演化待关注。国家广播电视总局节目收视综合评价大数据系统的诞生，既有市场因素，也有政治因素。但在去年底就经过验收后，国家广播电视总局节目收视综合评价大数据系统直到在本月底正式推出公开数据;但作为官方权威的收视数据平台仅仅是在“一定范围”内公布了公益性的纪录片专题收视数据，而电视剧、综艺甚至是新闻类节目收视都未公开，这个举动可以说非常非常低调，充分证实收视率数据关系重大行业利益，“水”很深。但无论如何，基于大数据和大视频的收视率体系是市场健康发展的关键要素，也有助于促进媒体融合发展;这一问题也无法回避。上述“权威版”收视评价体系如何形成更大影响力?如何更好地应用于关键的节目评价?这一进程及相关利益机制演化情况值得关注。