数字电视和IPTV的关键年

张彦翔| 中国计算机报| 2005-01-18

IPTV横空出世，数字电视奋起直追。随着技术的逐渐成熟，市场竞争即将开始，惟一的不确定因素就是政策走向。

　　但无论如何，2005年必然会成为数字电视和IPTV的关键年。

　　2005年，对于数字电视来说，就如二战的斯大林格勒战役：在标准的围城里呆了这么些年，终于到了突破的时刻。这一战具有极其关键的作用，能否熬过这个非常时期，前途光明抑或黑暗将形势明朗。

　　众所周知，数字电视历经数年的喧哗，至今仍尘埃未定，标准之争，用户之争，模式探索，可以说到现在还处在一团迷雾之中，唯一可确定的是，它获得了政府的全力支持。目前，相关部门已经为数字电视的发展设置了时间段：2008年数字奥运，2015年最后期限。所谓一切皆可改变，唯有时间不可更改，而2005年更是关键之关键。

　　2005年，对于IPTV，亦如诺曼底战役般重要，而且胜败的关键并不取决于技术，而在于大气候等诸多场外因素，一着不慎，就有可能落得全盘皆负的下场。

　　IPTV也叫交互式网络电视，是由电信运营商基于宽带基础推出的一项以网络视频资源为主体，以电视机为显示终端的流媒体服务。这种应用有效地将电视、通讯和PC三个领域结合在一起。在终端用户的定位上，IPTV和数字电视有重叠，对数字电视的发展构成了很大的冲击。IPTV的优势在于实现真正的互动，它不但能接收广播信号，也能实现用户与SP的互动。而且由于使用的是TCP/IP协议，IPTV还可以非常容易地将电视服务和互联网浏览、电子邮件，以及多种在线信息咨询、娱乐、教育及商务功能结合在一起，在未来的竞争中处于优势地位。

　　两者的市场用户群都是家庭用户，只是一个依托有线，一个依托宽带，给用户带来的利益类似。在家庭的定位都是电视机边的三寸空地。从目前普通用户的家庭消费能力来看，同时承担数字电视和IPTV两项增值服务的可能性很小，这除了费用因素外还因为两者的业务重叠。所以，笔者认为，2005年数字电视和IPTV在用户市场上的一番生死争斗在所难免。

　　卖点没有吸引力

　　数字电视对用户的卖点是：高清的图像质量和广大的频道数量。但实际操作中，对于普通用户而言，目前家庭绝大多数电视机并不能达到高清标准，图像质量在终端显示不出太大优势；而广大的频道数量是基于收费基础上的，这对用户的消费能力是一个考验。而且中国本来就有数十个电视频道，所以就数量而言，对于用户并没有很大的吸引力，中国的电视观众反而有一种消费心理——“我们已经有了这么多频道了，还看什么付费电视”。

　　运营模式不确定

　　广电是呈区块分割状，隶属于各地政府行业，所以当地政府的支持力度也直接关系到数字电视的推广。现在的数字电视模式是越来越多，但都各有各地方特色，形成不了一个放之全国皆可行的真正模式。而这，正是数字电视发展的真正隐患。

　　在众多数字电视模式里，杭州模式后来居上，引起业界一片惊呼，同时也获得广电高层的认可。杭州数字电视模式之所以成功，和杭州网通的特殊组成有很大的关系。杭州网通是网通和广电的合股，资本背景构成了一个小规模的三网合一的典型。但这样的资本背景并不是每一个地方都能做到的。

　　综上所述，数字电视的发展还有以上一些问题需要解决，但从整个产业背景来看，数字电视的最大优势在于国家、政策的支持。而IPTV目前还处于半遮半掩局面，还以网络电视为幌子而言有先天优势。但还处于能否成器，还得靠自己走好接下去的路。2005年，对数字电视很关键。

　　IPTV的诱惑

　　所以，对于宽带运营商来说，从2630万宽带用户到4亿电视用户，这是绝对无法抗拒的诱惑。对于IPTV来说，技术不是关键，内容不是瓶颈，运营模式和政策因素才是制约要素。而电信等宽带运营商专注于IPTV，经济上的收益只是小利，在更大的产业融合中获得先手才是大头。所以今年，宽带运营商绝对是全力以赴，毕竟机不可失，时不再来。

　　标准和市场的冲突

　　IPTV不能不说是吸取了数字电视的教训，在IPTV市场即将进入高潮之前，早早地把视频编解码标准制定下来。去年底，中国网通选取了MPEG4为IPTV视频编解码标准。先姑且不去算它的实际可行性，从产业高度来看，它为各设备厂商指明了方向，不至于像数字电视厂家一样一直徘徊在担忧之中。这是值得肯定的举措。但从编解码本身来看，MPEG4的地位很尴尬。行内人都明了，运营商所真正中意的IPTV标准是H.264（MPEG4的paet10）而非现在的MPEG4。如今的MPEG4只是一个过渡产品，运营商选择它看中的是它和264间的升级对接。

　　从目前的网络视音频来看，WMV和RM是绝对的市场主导。无论在内容资源还是带宽图象性价比都比MPEG4有优势。何况，从IPTV系统本身而言，微软的技术方案本身就是最完整和可行性最强的，但运营商总怕仆大欺主，何况微软也有点架子，和运营商沟通不及时，导致通信研究院下的IPTV小组里全是MPEG4派，WMV自然也就没有了出头之日。

　　但是金子总会发光，虽然IPTV的标准是MPEG4，但市场是WMV的，互联星空、天天在线、央视电视采用的都是WMV平台，何况随着今年年中支持WMV的低价位盒子的问世，真正鹿死谁手还未可知。从运营商角度考虑，借用原有WMV平台和新上MPEG4平台，在投资上是有很大出入的，从自家口袋掏钱，大家都会衡量。所以，虽然标准已制定，但最终还需要市场的考验。今年，MPEG4和WMV将展开较量。

　　改造派和虚拟派

　　从IPTV的整个产业发展形势来看，2005年无可避免会成为IPTV年。而且随着IPTV市场的逐渐白热化，2005年整个市场格局也会面临一次洗牌的过程， IPTV的终端将不再是2005年竞争的主角，运营模式才是真正的主体。在这里，笔者认为，2005年的IPTV市场会主要分成这样两大类。一类是以华为、UT斯达康为代表的“系统改造派”，他们的发展重心会侧重于IPTV的局端系统上，发展的后续盈利点在于通过IPTV切入运营商的网络改造。第二类是以思华、华夏、欣网、成功等为代表的“虚拟运营派”。他们的特点是，运营商只须提供网络和品牌，由厂家来提供从系统到内容到终端的一整套方案，厂家主导运营，并和运营商分成。

　　从这两者的切入模式来看，前者是赚运营商的钱，而后者是和运营商一起来分用户的钱。从IPTV产业来说，这两派的作用都不可忽视，前者为IPTV的后续发展提供了更好的平台，后者为IPTV的先期规模发展提供了可能。而对于运营商来说，他们只是一个有钱出钱、无钱出力的选择而已。

数字电视对用户的卖点是：高清的图像质量和广大的频道数量。

　　目前，数字电视产业在整个市场运作上相对迟疑和缓慢。从最初的产业发展理想到现在的发展模式之争，都反映出这个产业的市场发展缺陷。

　　IPTV其实并不能算一个新兴产物，只是当年微软的“维纳斯”计划的现实延续。对于宽带运营商来说，正值中国宽带市场发展的高峰期回落，IPTV出现，恰好又能成为推动下一个高峰的最佳助动力。

网台分离
和三网合一的影响

　　一个产业的发展好坏，政策是最直接、最关键的因素。对于IPTV，目前还没有一条明确的政策来予以正式定义。它的发展也还是介于边缘的游走，只是市场的需求导致了它的声势。但在没有站稳脚跟之前，任何风吹草动都会导致其夭折。

　　网台分离是广电的政策，但对IPTV也意义深远。网台分离，意味着今后电视台的主要定位就是内容制作商，可以成为IPTV产业链中重要的一环——丰富节目来源是保证IPTV成功运营的最重要的因素。网台分离可以使电视台为成为独立于数字电视和IPTV之间的单纯合作伙伴。摆脱自身的行业制约，可以为IPTV的发展提供更好的资源，

　　近期媒体宣传的一个亮点，就在于IPTV是三网合一的最大切入点。而我认为，这也是IPTV还能生存的一个依据。虽然从现在的情况来看，三网合一还会有很长的一段路要走，但从长远来看，三网合一是必然要面对的，不论是WTO的外因推动，还是运营商业务发展的内因导致，这都是一个不可回避的问题，而且现在香港特区政府打算合并电讯业和广播业监管机构的举措也可以看成是一种实验行为。所以，IPTV产业的这种先天优势，使其成为三网融合政策面的一次“试水”，具有重要战略意义。

　　这些都只是对IPTV产业发展的部分看法，事实上，IPTV的发展还不是一条顺畅的路，需要解决的问题还很多。2005年，从各大方面来看，都具备了解决这些问题的条件。

　　不仅如此，今年对数字电视同样也是非常关键的一年。
各方利益的碰撞

　　市场的发展也是一个利益分配的碰撞过程。IPTV作为一个新兴产业，在市场起步阶段，如何合理把握各方面的利益问题将直接影响IPTV之路能否走得更远。

　　2005年的IPTV市场将是一个由以电信、网通为首的宽带运营商来主导，广大设备提供商、内容商参与的产业链形式来运作。这其中就牵涉到各方面的利益纠纷。我们来简单分析：

　　运营商和设备商之间

　　设备商依托运营商而生存，运营商的利益来源于用户。而对于大运营商来说，一项业务只有形成规模后，才可能产生利润。所以运营商就承担着一个开拓市场客户的压力。IPTV终端机顶盒的价格问题，是目前横隔在运营商和用户间的一条鸿沟。为快速发展用户，现在国内的运营商往往在这样的情况下，采取转嫁风险的方式，由设备商买单、运营商免费赠送的方式来开拓市场。这也就形成运营商和设备商的利益冲突。在这样的情况下，整个IPTV市场将逐渐发生扭曲，会使IPTV产业变成一项F1比赛，一种富人的游戏。而一些中小厂家就会面临生存危机。这对整个IPTV的发展是不理性的。

　　运营商和广电之间

　　IPTV市场的发展，对广电影响比较大。不仅自身的数字电视产业受冲击，而且节目播映也会受IPTV的影响。广电自身的因素，导致它在掌握了资源和先机的情况下，有逐渐被以IPTV为武器的电信运营商所超越的可能。

　　广电从自身发展角度考虑，肯定会尽可能利用这一武器，为自己争取更多的利益。电信运营商开展IPTV业务在行业政策方面与广电相比处于明显劣势地位，所以在利益分配上，就看电信和广电能不能进行充分的沟通了。

　　运营商和虚拟运营商之间

　　上文说到虚拟运营厂家的形成和优势。在市场发展的初期，两者的关系是互相依存的。但我们也要深层次地看到，这种现象肯定不会是长久的，作为业务开拓期，在政策不明朗的情况下，运营商支持厂家开展虚拟运营，有尽可能转嫁风险和试验市场深浅的目的。

　　IPTV是一块大蛋糕，运营商是切蛋糕的人，所有的参与者都是分享者，如何摆平这一碗水，对于运营商来说是一个考验。笔者认为，对于IPTV来说，最大的好处是有数字电视这个先行者的经验教训可以为后来人参考。IPTV的运营商，保持一种冷静的心态是最重要的，任何过于急燥冒进的行为都会给IPTV产业带来无可挽回的损失。

　　运营模式的选择

　　一个产业能持续发展的基础在于一个可行之有效的运营模式。对于数字电视来说，它至今未能获得突破的关键在于运营模式的缺失。而IPTV目前也正处在这么一个十字路口，选择一个什么样的运营模式是今后发展的关键。但相比广电，电信运营商的优势在于它的垂直化管理，无明显地区局限性，可以形成模式推广。而电信在相关业务的推广经验使其具备了技术储备和资源积累，互联星空的平台推广经验就完全可以借鉴来为IPTV的推广服务。