根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告，2026年上半年，全球大尺寸液晶电视面板的出货量为120.2M片，同比微降0.3%；出货面积为91.3M平方米，同比增长2.8%。

　　其中，第一季度的出货量和出货面积较去年同期分别下降3.2%和0.9%；第二季度的同比变化则由降转增，增幅分别为2.8%和6.8%。

　　2024-2026年 全球液晶电视面板市场分季度出货量

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：百万片

　　综合来看，2026年上半年，全球液晶电视面板行业呈现出“总量微幅承压、结构升级提速、利润韧性凸显”的复杂格局。在终端需求整体疲软的大背景下，行业并未陷入恶性价格战，而是通过持续的供给调节与大尺寸化战略，实现了从“规模扩张”向“面积与利润双盈”的平稳过渡，并且在资本市场收获了一定惊喜。

　　1. 面板市场呈现“前升后稳”的行情韧性

　　今年上半年呈现“一季度强涨价、二季度高位钝化”的阶段性走势。第一季度，受世界杯备货预期及存储芯片紧缺带来的前置备货拉动，各尺寸面板报价上行，环比上涨4%-15%，面板厂借此窗口期成功收获利润。进入第二季度，随着赛事备货进入尾声及国内618大促效应减弱，终端需求环比回落；面板价格虽失去上涨动能，但仍在高位持平。这主要得益于大陆系头部面板厂践行成熟的“按需生产”策略，自5月份起主动实施控产，将整体稼动率控制在85%以下，通过灵活调整排产来匹配下游保守的采购节奏，有效稳固了面板价格。

　　2. “量弱面积增”成为常态，大屏化搭建行业重要支撑

　　上半年出货量和出货面积的“剪刀差”深刻反映了大尺寸显示行业的结构性蜕变。在存储等核心零部件大幅涨价的背景下，中小尺寸电视整机成本承压，需求显著萎缩；面板厂与品牌厂将战略重心全面向中大尺寸转移，推动产品平均尺寸稳步上行，有效对冲了中小尺寸需求下滑带来的缺口。大尺寸化已从单纯的消费升级趋势，演变为支撑面板厂高世代线产能价值、维持出货面积正增长的核心驱动力。

　　3. 上游成本持续攀升，大陆系厂商依托产能优势夯实盈利韧性

　　进入2026年，在AI算力扩张、大宗商品、石化原料涨价等多重因素共振下，液晶面板的BOM成本持续攀升。不过，得益于中国大陆面板厂商的规模效应，以及对供应链的话语权，上半年TV面板的整体盈利水平仍保持稳健，依然是各大厂的最主要利润产品线。下半年，面板厂将面临成本滞涨和售价回落的局面，这就需要更有效的产品结构升级和精细化控产策略，从而在弱周期中守住利润基本盘。

　　4. 价值或重估为“泛半导体/AI算力材料平台”

　　上半年，市场最热的关注点是中国大陆四家电视面板厂的股价飙升。核心作用力是AI算力光互连+玻璃基先进封装的强预期，使得资金面将其从“周期面板股”重估为“泛半导体/AI算力材料平台”。自行情启动，京东方最高涨幅达111%，TCL科技的最高涨幅约86%，彩虹股份的最大涨幅近196%，新上市的惠科股份市值一度突破5000亿元。尽管后续各家股价发生回落，但这无疑是中国液晶面板行业二十余年来最令人惊叹的行业认识刷新，必将对企业的经营和市值管理产生深远的影响。

　　一、区域格局：

　　全球产能加速集聚，大陆系厂商市占率超72%

　　今年上半年，中国大陆系四家面板厂的出货总量约为8710万片，同比增长2.3%，合并市占率为72.4%，较2025年同期提升了1.9个百分点。

　　台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）在今年上半年的合并市占率为22.6%，同比上升0.2个百分点，合并出货量同比微增0.7%。

　　日韩系面板厂从去年第二季度起，仅剩下Sharp（夏普）的一条广州G10.5产线；其在今年上半年的市占率仅有5.0%，较2025年同期下降了2.1个百分点。

　　整体来看，全球液晶电视面板产能持续向中国大陆集聚。自去年第二季度大陆系厂商份额站稳七成关口，中长期份额具备上行潜力，逐步逼近80%。

　　2026H1 全球液晶电视面板市场区域结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

　　二、厂商格局：

　　双寡头主导市场；出货量四家上涨三家下降

　　今年上半年，全球七大液晶面板厂中，四家出货量同比上涨，三家同比下跌。实现增长的为中国大陆面板厂CSOT（华星光电）、HKC（惠科）、台系面板厂Innolux（群创）、日系面板厂Sharp（夏普），除Sharp涨幅超10%外，其余三家涨幅均为个位数；大陆面板厂BOE（京东方）、CHOT（彩虹光电）、台系面板厂AUO（友达）出货量同比下降。

　　洛图科技（RUNTO）定义年出货量在5000万片以上的为头部阵营。目前，该阵营包括BOE（京东方）和CSOT（华星光电）。

　　出货量排名第一的仍然是BOE（京东方），约为3240万片，同比下降1.7%，市场份额为27.0%，同比微降0.4个百分点。

　　CSOT（华星光电）在今年上半年的出货量约为2950万片，同比增长6.5%，市场份额为24.5%，同比提升1.6个百分点。

　　颈部阵营的年出货量在3000-4000万片之间，包括大陆面板厂HKC（惠科）和以中小尺寸为主的台系面板厂Innolux（群创），两家面板厂排名稳定。

　　HKC（惠科）上半年的出货量约为1900万片，同比增长8.5%，市占率为15.8%，较2025年同期提升1.3个百分点。同时从出货面积来看，今年上半年HKC以12.7M平方米大幅领先Innolux的9.0M平方米，稳定排在出货面积维度上的第三。

　　Innolux（群创）上半年的出货量约为1860万片，同比增长4.6%，市占率为15.5%，同比提升0.7个百分点。

　　腰部阵营出现断档，其余三家面板厂均归入长尾阵营（年出货2000万片以下）。

　　AUO（友达）上半年的出货量约为850万片，同比下降6.9%，市占率为7.1%，较2025年同期下降0.5个百分点。

　　只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT（彩虹光电）上半年出货量约为620万片，同比下降10.7%，市占率为5.1%，较去年同期下降0.6个百分点。

　　日系厂商Sharp（夏普）位于广州的超视界G10.5工厂为日韩系现存唯一LCD电视产线，上半年出货量约为600万片，同比增长11.1%，市占率仅有5.0%，同比提升了0.5个百分点。

　　2026H1 全球液晶电视面板厂出货量排名

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：百万片

　　从2025年第一季度起，TIANMA（天马）的厦门TM19开始出货50英寸LCD面板产品，当年出货了不到50万片的50英寸产品，面积约为30万平方米。2026年上半年，天马50英寸产品出货量约为15.5万片，较2025年同期的19.9万片大幅下降22.1%；面积约为10万平方米。考虑到数量不大，整机形态尚不明确，洛图科技（RUNTO）暂未将其计入电视面板统计范畴。

　　此外，在本文主要叙述范围不包含在内的OLED电视面板方面，今年上半年总出货量约为330万片，同比增长5.1%。其中，LGD出货WOLED面板约290万片，同比增长7.2%；SDC（三星显示）出货QD-OLED面板约40万片，同比下降8.2%。

　　三、尺寸格局：

　　32英寸仍为第一尺寸；泛百寸上涨39.6%，涨幅最高

　　根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2026年上半年，全球液晶面板出货的平均尺寸为50.3英寸，较2025年同期提升0.9英寸。

　　出货量第一的面板尺寸仍为32英寸，约为2540万片，同比大幅下降13.4%；市场占比为21.1%，较2025年同期下降了3.2个百分点。

　　43英寸排名第二，上半年出货量约为2160万片，同比下降4.8%；市场份额为18.0%，同比下降0.8个百分点。

　　32英寸和43英寸这两大主力产品主要由大陆三大面板厂“BCH”生产，合并的份额均在七成上下，BOE相对控盘。

　　55英寸和65英寸分别排第三和第四，上半年出货量分别约为2010万片和1480万片。55英寸同比增长10.2%，市场份额为16.7%，较2025年同期提升1.6个百分点；大陆三大面板厂在55英寸的合并出货量占比达83.8%，较2025年同期提升5.6个百分点。其中CSOT相对控盘，上半年出货约960万片，占比达到47.7%。

　　65英寸的上半年出货量约为1480万片，同比增长5.5%，市场份额达12.3%，较2025年同期提升0.7个百分点。大陆三大面板厂在65英寸的合并出货量占比达73.2%。

　　75英寸和85英寸上半年出货分别约为800万片和370万片，市场份额分别为6.7%和3.0%。其中BOE和CSOT两大厂商在75英寸的合并出货量占比高达78.6%；大陆系面板厂在85英寸的合并出货量占比达78.2%。

　　在98英寸及以上的超大尺寸中，包括98、100、115和116英寸（合称“泛百寸屏”）产品的合并出货量约为120万片，同比大幅增长39.6%，增幅为行业第一。大陆三大面板厂的出货量份额高达94.7%。

　　特别注意到，由CSOT生产的115英寸和HKC生产的116英寸产品在上半年的合并出货量近8000片，同比增长24.0%。

　　2026H1 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：百万片，%

　　四、未来展望：

　　下半年量价承压，全年出货量预降3.1%，面积持平

　　在之前发布的《2026年8月液晶电视面板价格预测及波动追踪》一文中，洛图科技（RUNTO）判断，2026年全年，液晶电视面板的价格走势大致为：Q1上涨、Q2持稳、Q3回落、Q4企稳。当前正处在第三季度的下行周期，中小尺寸承压程度更高，大尺寸相对抗跌。此外，当季的累计跌价幅度应与第一季度涨价幅度基本相当，全年均价相对稳定。

　　在电视整机市场，根据洛图科技（RUNTO）预测数据显示，2026年，中国国内电视的全年出货总量将为3012.0万台，同比下降8.4%，创下至少从2010年以来17年市场规模的新低。全球市场，进入下半年，中小尺寸大众机型的出货动能逐季减弱，全年出货总量将降至2.05亿台，同比下降0.9%。

　　在规模方面，受上半年赛事相关备货前置影响，市场需求提前释放，品牌采购节奏有所前移，预测下半年全球液晶电视面板出货量为1.17亿片，同比下降5.8%，同比降幅将明显扩大。其中，第三季度，面板厂在以价换量的过程中，稼动率将保持高位；进入第四季度，头部面板厂商将灵活管控产能，缓解价格下滑风险。

　　全年来看，洛图科技（RUNTO）预测，2026年全球液晶电视面板出货量为2.38亿片，同比下降3.1%。结合中小尺寸的压制，以及持续的大屏化，全年出货面积有望维持2025年的1.81亿平方米。

责任编辑：凌美