尊敬的各位朋友们，大家下午好。

　　这是我们今年的新增环节，也会是未来的保留项目。

　　这个事已经筹备了快大半年了，在上半年我们内部会议时，我和我们团队的小伙伴达成一项共识，希望今年的所有活动必须能有一个记忆深刻的亮点，其中，对于在岁末年初举办的金屏奖，确定了用演讲的方式来和大家分享我们流媒体网对于行业的遇见和预见。其中第一个遇见是我们在过去一年所见到的行业态势，第二个预见则是我们对于行业在新的一年的趋势预判。这也算是一个自我挑战，以此来督促我们更好地接近一线，了解真实，给行业以最有价值的建议，与行业共进步。

　　2024年是产业环境非常严峻的一年，大环境的变化一定程度上改变了行业竞技的跑道，这导致大家不仅在参加一场竞速赛，也在参加一场拉力赛。

　　2024年也是产业发展非常关键的一年，意料之中、意料之外的“双治理”进一步加速了产业由变到新的步伐，伴随着的就是每一个从业者运营理念、商业模式的调整。

　　20年前，也就是2005年的5月，上海广播电视台获得了第一张IPTV牌照，由此开启了中国视听产业的一轮变革与发展。如果从中国人的观念来看，二十年河东，二十年河西，又到了产业寻求变化的时候了。

　　在过去一年里，我们走了很多城市，交流了100多家企业，听到了很多的困惑、迷茫，感受到了极深的抱怨、失落，也见到了由盛到衰的企业起伏，这几年大家过得都不好；但同时，我们也见证了一些新模式从小到大的成长，一些新思路从0到1的实践，一些新探索由不可能到可能间的萌芽。

　　我们在智能视听产业链的各个链条中，看到了贯穿整个2024年，并延展到2025年的最重要的6个字——“从变局 到新局”——或主动或被动，很多企业在迭代，很多周期性的变革在发生。

　　一方面，用户增长真的到头了，电视机出货量下滑，在下半年“以旧换新”国补政策的拉动下，才得到一定程度的改善，而这些新增其实是在提前消耗2025年的增量；IPTV用户增长也越来越慢，甚至有地方已经下滑了，接下去只有存量竞争。

　　另一方面，收入仍没有大的突破，IPTV依旧处于低ARPU值收入阶段；OTT因为规范化整改，依旧处于恢复元气阶段。行业治理所带来的阵痛，直接反应就是各方的短期收入锐减，这是我们难以回避的现实。

　　回看2024年，我们身处的这个行业就像此刻会场外的温度一样——“寒冬凛冽”。（推荐阅读：《2024盘点与展望》）

　　不出意外的话，2025年的产业环境可能比2024年更加复杂和严峻，经济下行、市场饱和、增速放缓、消费降级、竞争加剧……这也意味着大家必须跑得比以往更快才能活下来。

　　2025年，在现有的体系下没有真正的新增市场，所谓的新增都是对手的存量。市场会更加内卷，争夺会更加激烈。

　　如果我们依旧还是停留在现有业务，现有市场，那么整个行业只会渐趋下行。所以我们必须要打破现有框架的束缚，从红海到蓝海，如果没有蓝海，能否创造个蓝海，从分蛋糕变成做蛋糕呢？

　　因此，2025年的关键词，是“破”。是破jie。

　　破jie的第一重含义是破界。界限的界。

　　破界我们说了很多年了，但之前的破界更多是单向打破，野蛮进入，随着双治理的演进，产业各方的利益壁垒已松动。2025年破界是双向而行，融合重构，破界的背后是团结更多的不同领域的可合作伙伴，打破旧范式，探索新合作。

　　第二个破jie是破戒。破的是清规戒律。

　　在这个破旧立新的时代，我们改造旧秩序的前提是打破旧思维，王阳明先生说过“破山中贼易，破心中贼难”。在产业的变局时代，我们不仅需要解放思想，更需要打破条条框框的束缚，要有法无禁止皆可试的勇气和魄力。

　　广电是一个政策性很强的行业，但政策更多是锦上添花，根基还是要自立自强，当年的IPTV、OTT的发展，正是在主动尝试、突破的基础引导了政策的变革，带来了产业的兴盛，那么如今，又到了这个破立结合的节点了。

　　“破界 破戒”，这听上去好像很简单，执行起来却会很复杂，也很困难。但，好走的路都是下坡路。

　　于是，在一元复始，万象更新之际，在今天的金屏奖现场，我将尝试将我见过的人，听到的想法，了解的现状与我们这一年的思考相结合，梳理出来的2024的遇见与2025的预见，与大家分享，请大家见证。并期待在明年的金屏奖舞台，和大家共同复盘且前行。

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遇见——减法式改革和加法式发展

预见——情绪价值将驱动产业破局

　　2024年，我们的最大的感受是减法式改革和加法式发展。

　　双治理，从政策上改变了行业格局。

　　2024年，中国的电视大屏产业所经历的“双治理”行动，我认为是广电视听行业迄今为止涉及面最广的减法式改革，也是一次刀刃向内的自我革命，更是直接改变和影响了整个互动视听行业的发展轨迹。

　　这场革命的导火索来自于一次负面舆论的集中爆发，用户对糟糕的产品体验忍无可忍了。于是全行业都在做减法，简化操作流程、简化收费项目、取消开机广告、优化用户体验。从广电总局所展示的成果来看，的确对于套娃和操作复杂性，有了较大的改善。（报告推荐：《2024电视治理——套娃收费情况汇总》《2024电视治理——操作复杂情况汇总》）

　　而这一系列动作的背后，不仅是行业越位的、违规的、抢跑的行为得到了一定的遏制，更直接的则是盘踞多年的，以用户前向付费的简单而粗暴的商业模式正在遇到挑战。

　　2024年，行业、企业所面临的减法式变革，虽是一次良币驱逐劣币的行业洗牌，但阵痛却传导在产业链的每个环节，这我相信今天所有在座的各位也都必然感同身受。

　　但行业发展还需要继续，冬天之后是春天。

　　我们相信，暨减法式改革之后，我们正在发生和迎来的会是一场跨度更长的加法式发展。

　　所谓的加法式发展，不是简单的叠加，不是设想的回归，而是商业的重构，业务的重塑，产品的创新，服务的升级，是在重新矫正了政策底线，打破旧有利益壁垒之上的再出发，更是企业之间，甚至行业之间，更多相向而行的融合探索，这既是发展，也是变革。

　　在2024年，我们已经看到了很多企业积极的探索，他们的举措将成为2025年行业前行的基石。

　　减法式改革和加法式发展，可以说是当前乃至接下来很长一段时间里，中国电视大屏最重要的发展主线。

　　不过不知道大家有没有发现，这两条主线中的共性？

　　看似一个减一个加，但其实都指向了现在很流行的一个词：情绪价值。

　　减法式改革因为忽视了用户的情绪而爆发，加法式发展则是通过更多的探索来取悦用户的情绪。

　　我们来看电视，无论是模拟电视、数字电视，还是IPTV、OTT，电视在家庭中的最大功能其实都是提供情绪价值，从《西游记》到《甄嬛传》，从抗日神剧到春晚，这些背后都是用户情绪的承载。

　　如今很多人都不看电视了，那是因为他们找到了能替代电视的情绪转移的新入口，如手机，如抖音，如微短剧。

　　今年上半年，刘润有一篇文章叫《情绪 是下一个赛道》。在越来越卷的市场，情绪价值正在成为新机会，视听这个大产业也是如此。

　　当数字电视、IPTV、OTT三大电视体系还在不断内卷的时候，用户的情绪已经被抖音网红，微短剧所牵引，成为传统视听平台之外的视听新赛道了。

　　因此，未来的竞争就在于谁能抓住用户的情绪需求，我们要从原来用户的冲动型消费的情绪行为延展到对于用户的情绪缘起的探究。

　　因为，“情绪价值”正在成为新一代消费者的刚需。

　　前段时间，我在读梁宁女士的《真需求》一书时，她提到了关于情绪价值的三个付费点：保障感、愉悦感和彰显感。

　　同样回到我们所关注的领域：

　　保障感：IPTV刚起步时，图像质量差，卡顿成为其最大的标签，但IPTV形成反超有线电视的转机则在于高清电视的兴起，运营商以光纤为宣传卖点，给予了IPTV高清以最具说服力的背书，给予了用户对此业务的保障信心，从而扭转了IPTV的市场劣势。

　　愉悦感：闺蜜屏，一个卖得很贵的移动PAD ，但因为她满足了用户随时随地且舒适享受的需求，于是，虽然贵，但也卖得很好。

　　彰显感：今年的《黑神话悟空》很火，起势快，声势大，但不久就声音淡了，那是因为开始时大家蜂拥而至的背后是，游戏热点+社交彰显，通过抖音传播获得关注、获得流量和收入，但随着游戏的通关和普及，彰显的价值在流失，游戏的热度也就淡了。

　　我们常说，要抓住用户，但最为核心的是能否抓住用户的情绪。

　　所以在即将到来的2025年，我们提出的第一个预见：情绪价值将成为产业破局的驱动力，而它也将成为贯穿于我后续所分享的诸多预见的背后推手。

　　因此2025年，大家一定要赶紧研究，赶紧抓住，赶紧出发。

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