【深度】IPTV机顶盒终端市场起伏思考

流媒体网| 2024-07-29

【流媒体网】摘要：2024年将是软终端应用取得关键突破的重要时期，相关产业机构若能在其中较早达成新的产业均衡，将取得关键的战略优势！

以下内容精选自流媒体网《大视频软终端市场发展趋势与机遇研究》

　　在2022-2023年这段时间里，TMT与大视频领域的市场环境继续深入演化。在大视频格局方面，IPTV作为主流播出渠道的态势进一步显化。同时，终端的智能化、高清化（甚至是8K）已经是越来越普遍的应用情形。智能电视其及活跃度度已经达到一个很高的水平，成为日益重要的家庭大屏承载形态，并且其日均活跃率与日活规模继续提高，包括其非视频应用时长也有显著提高。在另一方面，IPTV在用户规模与收入方面，其增长都进入低速发展阶段，这主要是因为用户红利的消失。目前IPTV不论是在宽带用户渗透还是在家庭用户渗透方面都处在很高的水平，人口红利已经消失。在电信运营商在进入5G时代后，必须开源节流、审慎考虑传统IPTV终端即机顶盒投入产出问题。与此同时，IPTV的增值业务收入日益成为重要收入来源，智慧家庭应用对电信运营商的宽带综合ARPU贡献非常明显。

　　在此背景下，放弃对智能电视硬件的对接和硬件性能利用，依靠独立的机顶盒模式越来越难以跟上家庭客厅领域智能消费电子设备的升级迭代步伐。而适应智能化趋势与大众需求，通过软终端对接智能电视大屏，基于软终端拓展新的IPTV和有线电视用户，并提升业务体验及增值业务发展，成为当下的一种方向。

　　在监管方面，近年发起的“双治理”举措是监管机构发起规模最大、持续影响深远的核心政策举措。按照监管机构相关部署，目前该举措进入第二、三阶段，其中要“实现电视机机顶盒一体化”，并且相关部署也非常明晰而具体。广电总局的双治理相关政策也成为软终端发展的重要推动力量。

　　实际上，软终端应用形态在2016年前后就在产业层面有所应用，但在新的技术经济条件下，这一应用面临更复杂的市场背景与发展机遇。所以，要真正明了软终端应用的市场发展方向，必须深度理解当下大视频市场的复杂监管与竞争格局，再由此把握细分领域的软终端应用驱动力和市场博弈因素。这其中，还必须梳理软终端相关领域一些历史演进进程、最新动态以及政策监管因素，这也是报告所要揭示的核心问题。总的来说，软终端目前处于从产业多元化到进一步规模化乃至合规化发展中的混沌阶段，但软终端或将带来大视频生态的新模式，并由此驱动大视频格局的进一步新演变。

　　事实上，电信运营商前几年的软终端推广效果并不理想，而监管机构这一次的强力推进，则是新起点的轮回。虽然这一轮软终端在技术与业务角度没有根本的创新，但软终端之后的“双治理”涉及了众多大视频业务边界的定义与运营权的归属问题。所以，新一轮“软终端”推广究竟会是革了谁的命？报告认为：2024年将是软终端应用取得关键突破的重要时期，相关产业机构若能在其中较早达成新的产业均衡，将取得关键的战略优势！

　　此外，报告主笔一直坚持将中国的大视频产业与欧美大视频产业进行对比，以更好地揭示相关产业规律及未来发展机遇。在软终端议题上，报告也介绍了海外大视频产业的可比较案例，以及技术发展方向与动态。也就是说，报告将站在全球大视频产业发展规律与趋势的角度，看待中国软终端应用发展趋势与生态演进方向！

　　在报告定义方面，广泛意义而言，大屏“软终端”指的是应用于智能电视终端、用以替代传统机顶盒终端的软件应用。按照其所替代的硬件机顶盒终端对象，可以分为IPTV软终端、有线数字电视（DVB）软终端和互联网电视（OTT TV）软终端。其中，互联网电视（OTT TV）针对直播应用的软终端（APP形式）与智能电视的协作，从互联网电视推出以来，一直就以非合规的状态普遍存在，无论是第三方APP还是有线TAB形式接入，有明确的合作模式，其在产业领域虽然已经相对成熟但却存在版权和政策风险，有明确协作模式，但并非本报告的核心关注对象。因此，本报告所指的“软终端”从属于IPTV和有线数字电视（DVB）两个领域——也就是具备电视频道直播应用的两种主流服务。不过，在软终端所面向的终端方面，则不仅指传统意义的电视大屏，也包括带屏智能音箱、智能投影这样的新型终端。

　　本报告正文大约7万字、100页。