一、经营情况讨论与分析

　　2022 年，公司坚定高质量发展的信心，保持转型升级的战略定力，围绕“智慧广电”总体目标，实施“新网络、新媒体、新平台、新生态”四新战略，按照新“1356”工作格局总体部署，突出安全播出一条主线，着力打好转型发展三大战役，深入推进新旧动能转换五大项目，重点实施运营管理提升六个聚焦，全面提升政策转换、支公司运营管理和新基建“上云用数”三个能力，切实抓好业务体系能力建设、产品标准体系化管理、技术支撑体系建设、综合管理体系规范治理、影响力吸引力提升五项工作，全力做好“一岗双责”和新型人才队伍两项保障，聚主业、提质量、凝合力，实现营业收入 29.99 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3,366 万元。

　　（一）突出安全播出一条主线

　　公司突出迎接保障宣传贯彻“党的二十大”一条主线，成立专责机构、制定保障方案、排查整改隐患、加强演练值守，以最高的标准、最严的要求、最实的举措安排部署安全播出保障工作。全年共计安全播出保障 203 天，出动保障人员 1.95 万人次，以“零插播、零停播、零事故”的优异成绩，圆满完成了党的二十大、全国两会、北京冬奥、冬残奥等安全播出重要保障时段的安全播出保障工作任务。

　　（二）着力打好转型发展三大战役

　　1.大众用户突破战。公司坚决把大众业务放在主责主业首要位置，落实领导包抓、部门包联、全员营销等工作责任，细化营销宣传、激励奖励、督导指导等政策措施，打响大众业务突破战役。一是紧抓“春节”“暑期”“世界杯”等重要节点，线上、线下联动开展专项营销活动，分战区实施城市攻坚战及农村保卫战。二是按照“分级负责、无缝对接、全面覆盖、职责到人”的原则，优化调整网格，精耕网格管理，巩固发展用户。三是盘活资源，续签政府购买、广电扶贫用户 46 万户，回收机顶盒 16 万台、利旧 6.5 万台，回收网关设备 7.7 万台、利旧 3.6 万台，逐步建立终端押金收取机制。四是大胆创新，开展“你用家电我买单”营销活动，探索“有线电视+电子商务”，形成以大带宽、Wi-Fi6 为网络基础，以智能设备为应用的数字家庭产品生态体系，打造“秦云生活”品牌；启动全网商企业务“百城千店”行动，加强商企智慧窗业务推广。截至 2022 年末，公司在网有线数字电视主终端 526.53 万个，在线个人宽带终端 132.29 万个，无线数字电视终端12.14 万个，直播卫星户户通终端 31.77 万个。

　　2.集团客户攻坚战。公司把集团业务作为经营规模增长和新动能培育的主要力量，抓住信息化、数字化、智能化机遇，紧盯政策、调动资源、突出优势、重点突破，部署集团客户攻坚战。一是改革形成了区域营销、商务支撑、方案能力、项目交付、运营管理“五大中心”一体化运营组织体系，创新提炼了专网专线、雪亮工程、综治中心、平安社区、智慧城市、应急广播、智慧党建云、数字乡村、5G TO B、政务云网服务等十大集客业务，体系化建设效果初现。二是传统专网专线业务稳中有进，全年新增专网专线 8,261 条，累计在网运行线路超过 9.2 万条。三是转型新业务继续扩大规模，开展“平台+线路+应用”运营，新增签约 4 个雪亮工程落地县、3 个雪亮平台深化应用项目、22 个综治视联网项目、52 个智慧城市类项目、45 个县级应急广播项目。应急广播已累计完成 9,117 个行政村覆盖，建成投用 7.57 万个大喇叭终端。

　　3.管理整改提升战。公司坚持高质量发展主题，制定管理整改提升战实施方案，以解决内外部审计发现的重点风险和阻碍经营发展的突出问题为重点，以整改纠治突出问题、监督落实重点工作、推动优化管理措施为手段，提出了应收账款专项清收、支公司管理提升、子公司经营风险处置等八个方面 38 条具体措施，明确了责任单位、工作时限、纪律要求等内容。通过加强日常督导、定期讨论分析、专题会议研究等措施，保证整改方案落地见效。公司专项清收行动回收逾期到期应收账款 8.57 亿元；出台支公司运营管理提升工作方案，凝聚省、市、县三级合力，破除障碍、打通堵点，夯实基层发展基础；不断完善子公司治理结构，加强对子公司的管控，帮助子公司梳理业务定位、培养竞争力，对部分经营效果不佳、发展前景不好的控股子公司以及业务关联度不大、管控能力较弱的参股公司逐个研究方案，稳步推进股权处置，已退出新媒基金、壹线影业。

　　（三）深入推进新旧动能转换五大项目

　　1.“秦岭云”进万家项目。公司以“秦岭云”进万家活动为抓手，突出传统优势，加快主业升级。在产品侧，基于云平台、光网络和智能终端，为广大用户提供“电视+宽带+应用”的融合业务和数字家庭产品；以包含不同内容和带宽的多样化套餐，满足用户差异化需求；上线机顶盒标准模式、长辈模式、儿童模式，通过便捷的操作提升用户体验。在内容侧，秦岭云平台提供 169 套统传直播频道（包括 96 套标清频道、71 套高清频道、2 套 4K 超高清频道）、53 套付费频道，向互动用户提供 95 套频道的 3 小时时移 72 小时回看，以内容优势增强对用户的吸引力。在应用侧，提供 VIP 影视、教育、生活、游戏等 46 款增值应用产品，包括广电奇异视界、广电酷喵、广电极光、新东方 TV 学堂等，更好地满足广大群众看电视和用电视的需求。在市场侧，细化网格管理、线上线下联动、组织专项营销、提升服务品质，千方百计巩固老用户、发展新用户。截至 2022年末，公司“秦岭云”智能终端达到 133.48 万个，较上年末增加 10.98 万个。

　　 2.媒体融合项目。作为党媒政网，公司坚持技术赋能、智能链接，推动媒体融合纵深发展。一是对公司前期建设完成并负责运行维护的全省媒体融合统一平台、107 个县级融媒体平台和“爱系列”客户端，不断升级功能，深度对接陕西政务服务“秦务员”APP，提升平台服务能力和跨行业输出能力，确保续约回款。二是对接省委文明办，搭建省、市、县三级互联互通、共建共享的新时代文明实践中心智慧云平台，截至 2022 年末，累计上线 59 个新时代文明实践中心项目，每个地市至少完成 1 个县区新时代文明实践中心示范点建设，其中铜川、安康两地整市平台落地，形成区域带动，与县级融媒体实现“双中心”数据互通、内容互融、前端共享。三是紧抓全省纪录小康展示平台建设机遇，签约 51 个县区纪录小康项目。四是建设全省 5G+融媒体数字乡村大数据云平台，推动媒体融合向基层延伸赋能乡村振兴，落地 56 个行政村“数字乡村”平台。2022年，公司融媒体业务实现收入 9,545.48 万元。

　　3.雪亮工程项目。作为陕西省政府确定的雪亮工程市场主体，公司继续发挥优势，深耕雪亮工程市场，通过承担雪亮工程项目建设及项目建成后的运行维护、线路租赁等业务获得收入。2022年，公司积极关注跟进未覆盖区域雪亮工程项目落地，新增签约 4 个雪亮工程落地县、3 个雪亮平台深化应用项目，标的总额 1.27 亿元。从 2016 年 9 月中标第一个雪亮工程项目至 2022 年末，公司累计签约落地 4 个地市、52 个县区雪亮工程项目，标的总额 23.27 亿元，有力扩大了业务规模，夯实了公司雪亮工程市场主体地位。2022 年，公司雪亮工程业务实现收入 1.35 亿元。

　　 4.5G 项目。中国广电拥有 700MHz 优质 5G 频段，具有广覆盖、低时延、高穿透的优势，是赋能智慧广电建设的重要基础。2022 年，公司聚焦 5G 市场商用和规模上量核心目标，在中国广电的统一规划部署下，积极完成 5G 开网运营的各项准备，与中广电移动在陕西省内合作发展广电 5G 移动业务，成为陕西广电 5G 运营商。2022 年 3 月，全面完成大区承载网、核心网建设，打通 192 号段跨省呼叫和陕西省内首呼。4 月，设立 5G 事业部，统筹推进 5G 建设和业务发展。5 月，实现与移动、电信、联通的首次语音呼叫。6 月，举行陕西广电 5G 网间互联互通签约仪式，完成首批 40 个营业厅的广电 5G 门头更换，启动“中国广电”“广电 5G”“广电慧家”品牌宣传和“友好号码预约”活动。9 月，面向陕西用户推出广电 5G 业务，开放全新 192 电话号段，提供单移业务 5G“精彩”套餐以及集电话号卡、电视、宽带于一体的固移融合“慧家”套餐，满足用户多样化、差异化需求。5G 业务的推出丰富了公司全业务产品线，有利于以移带固、以固促移，扩大用户规模，提升用户价值，形成“有线+5G”融合发展新格局。截至 2022 年末，公司广电 5G 放号量 15.79 万户，2023 年 3 月末放号量已达到 40.09 万户。

　　5.文化大数据项目。公司积极落实国家文化数字化战略，抓住国家文化大数据西北区域中心落地公司的重大机遇，2022 年 6 月，设立文化大数据事业部，加紧建设陕西国家文化专网、陕西中华文化数据库、陕西文化大数据服务平台“一网、一库、一平台”，推动我省文化资源上云入库用数。作为陕西文化大数据产业联盟理事长单位，公司聚合联盟成员单位文化数字化优秀成果，基于丝路文创基地升级打造“国家文化大数据西北区域中心文化体验厅”，作为成果展示、体验、交流的场所，积极探索文化数字化新业态，初步形成了数字化场馆、沉浸式实景剧本、数字藏品、云展厅等产品。其中，联合陕西省动漫游戏行业协会与宝鸡市委宣传部、文旅局，在宝鸡市长乐塬抗战工业遗址公园打造的“红色沉浸式实景剧本”体验项目——《西迁记·陈仓往事》已上线运营。为提升文化数字资产交易能力，公司 2023 年 3 月成为全国文化大数据交易中心经纪商（专业中心），可以面向全国为交易主体提供包括但不限于文化数据标识与解析、文化数据管理的顾问与咨询、文化数据管理与运营、代理交易等服务。

　　（四）重点实施运营管理提升六个聚焦

　　 1.聚焦主责主业，确保公司持续运营。公司坚持稳中求进工作总基调，围绕高质量发展目标，聚焦主责主业，着力打好大众业务突破、集团客户攻坚、管理整改提升三大转型发展战役，深入推进秦岭云、媒体融合、雪亮工程、广电 5G、文化大数据五大新旧动能转换项目，狠抓存量升级、增量扩展和变量突破，努力实现转型过程中产业的持续接续。

　　 2.聚焦新基建，夯实数字化转型基础。公司基于 5G 和数据中心加快云网融合新型基础设施建设，积极构建新基建“上云用数”的“承载底座”。截至 2022 年末，有线电视网络覆盖 1,221 万户，其中光网覆盖 928 万户；通过与中国移动共建共享，完善“有线+5G”网络，提升网络承载能力。公司按照国标最高 A 级标准、国际 T3+标准建设的西咸数据中心（一期）已建设完成投入使用，部署完成 5G 核心网、融合云政务云平台等，已支撑省政务服务中心等 8 个厅局委办 20 余个重要业务系统。

　　3.聚焦创新产品和业务形态，决胜数字经济新赛道。公司抢抓数字经济发展机遇，着眼构建广电 5G 核心竞争力，不断完善产品和业务体系。面向大众客户，部署特色内容、超高清视频，提供“有线+5G”固移融合业务产品以及集智能语音、智能安防、智能安家于一体的“数字家庭”系列产品；面向集团、政府等客户，提供“5G+应用”、数字乡村和“云网融合”整体解决方案。通过打造多层次内容体系和产品梯度，面向多渠道、多网络、多对象，构建产品生态圈。

　　 4.聚焦深化改革开放和强化运营管理，激发内生动力。公司不断深化改革，以业务为引领，调整组织机构和职能，强化新型人才队伍建设，优化全面预算管理和考核激励方案，分层级开展各类培训活动，调动全网上下积极性。持续推进管理整改提升行动，不断优化业务及管理流程，逐步建立完善“大建设”“全运维”体系，提高网络信息安全和数据智能运营水平，加强供应链、合作伙伴及应收账款管理，推进客户服务创新，探索业财融合，实施支公司运营管理提升、子公司风险防控和重大事项督办，全面提升运营管理能力。

　　 5.聚焦“市场+资本”创新，打造可持续发展能力。公司打破大众、集客、融媒体、5G等业务边界，发挥多业务优势，面向集团、政府等客户提供融合业务解决方案，更好满足客户一体化、多元化、个性化需求；开展“你用家电我买单”产品套餐主题营销活动，促进异网用户回归和沉没用户激活；以广电5G开网运营为契机，开展广电5G、广电慧家、秦岭云等品牌宣传，提升市场形象。面向资本市场，2022年5月25日首次通过云参观、“全景路演+上证路演”双平台“视频直播+文字互动”方式成功举办2021年度业绩说明会，荣获中国上市公司协会“上市公司2021年报业绩说明会最佳实践”。

　　 6.聚焦党的全面领导，引领和保障高质量发展。公司认真学习宣传贯彻党的二十大精神、学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以党的政治建设为统领，以落实全面从严治党为主线，以规范党内政治生活为重点，以提高党员干部素质为根本，以党支部标准化规范化建设为抓手，切实将党的领导融入公司治理和企业发展的各个环节，将党的组织优势转化为企业治理效能，从根本上提升公司党的组织力、凝聚力和战斗力，为公司高质量转型发展提供有力政治保障。

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　按照中国证监会行业分类，公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“电信、广播电视和卫星传输服务”。有线电视网络是党的重要宣传思想文化阵地，是国家的重要信息化基础设施，是网络强国建设的重要战略性资源，行业发展主要受国家政策、产业规划、行业制度等的影响。 根据同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网的行业管理要求，公司是陕西省内唯一合法的有线电视网络运营商，与省外广电同行业公司之间不存在竞争关系。但随着行业、市场、政策、技术等环境的深刻变化，多种视频收看方式的出现，以及用户收视习惯的改变，公司与各地广电同行业公司都同样面临来自电信运营商、互联网视频服务商等的激烈竞争，迫使广电运营行业必须加快转型。

　　根据国家统计局发布的《2022 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2022 年末，全国有线电视实际用户 1.99 亿户，其中有线数字电视实际用户 1.90 亿户。与此同时，工业和信息化部《2022 年通信业统计公报》显示，三家基础电信企业发展 IPTV（网络电视）用户总数达 3.8 亿户，全年净增 3,192 万户；《2023 中国网络视听发展研究报告》更是显示，全国网络视听用户规模达到 10.40 亿户，持续稳定增长。 中国广电 2019 年 6 月代表广电行业获得 5G 牌照，始终突出政治属性、意识形态属性、公共文化服务属性和战略资源属性，致力于建设智慧新广电。2020 年 9 月中国广电股份组建，广电全国一网、统一运营管理的大格局基本形成，行业协同、业务融合、全国有线电视网络整合与广电5G 建设一体化发展取得突破性进展。2022 年，中国广电牢牢把握数字经济新机遇，积极推进共建共享和产业应用创新。3 月，中国广电集团与中国广电股份共同投资组建中广电移动作为广电 5G建设运营主体，与各地广电网络公司合作构建“手机+电视+宽带+语音+卫星+X”全业务体系。6月，“中国广电”“广电 5G”“广电慧家”三大品牌全新亮相，中国广电 5G 网络服务正式启动。 9 月，广电 5G 网络服务已在全国 31 个省区市全面启动，“全国一网”运营管理深入推进，初步形成“有线+5G”融合传播新格局。根据 2023 年 2 月 26 日中国广电宋起柱董事长在绿色 ICT 发展峰会发表的主题演讲，中国广电 5G 用户已达 650 万户，通过固移融合战略，三年内计划发展 5,000 万移动用户。同时，支撑广电未来发展的政策空间持续拓展，中国广电获得了国家文化专网、广电 5G 视听融合服务平台、固定通信业务牌照等重大政策支持，试点上线了智能推荐服务、5G 频道、“直播中国”、光明影院等新产品，全新业务布局逐步展开，融合发展新动能进一步增强。

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　（一）主要业务 公司主营业务主要集中在陕西省范围内。近年来，公司以智慧新广电为方向，加快由传统有线电视运营商向融合媒体运营商转型，积极拓展融合网络媒体全业务。2022 年 9 月，公司正式开网运营广电 5G 业务，可以为用户提供 5G 电话通讯、物联网等服务，形成了全媒体、多网络、综合性的业务体系和“有线+5G”融合发展新格局。目前，对家庭、酒店等大众客户，公司通过有线、OTT、DVB+OTT、无线、户户通、5G 等方式提供高标清数字电视、4K 超高清电视、付费电视频道等直播业务产品，时移回看、互动点播、增值应用、互联网视频等互动增值业务产品，大带宽数据业务产品，5G 语音通话、移动互联网等移动业务产品，以及数字家庭、智慧酒店等业务产品；对党政机关、企事业单位等集团客户，除上述业务产品外，还可以提供专网专线、视频监控、5G 行业应用、物联网、应急广播、系统集成、融合媒体、平安社区、智慧系列、乡村振兴、新基建等业务产品。

　　 （二）经营模式 1.盈利模式 报告期内，公司主要通过向广大用户提供广播电视传输、数字电视增值应用、互联网接入、平台建设运营、工程施工及商品销售等业务获得收入，盈利模式没有发生重大变化。公司主要收入来源如下：

　　 （1）视频业务收入。通过有线、OTT、DVB+OTT、无线、户户通等方式向陕西省内用户提供电视节目收视、视频点播、时移回看、互动增值等业务，收取电视收视费，获得电视收视业务收入；通过向陕西省内新入网的有线电视用户提供有线电视安装服务，收取有线电视入户工本材料费，获得安装工料费收入；通过向省级电视台卫视频道及有全国落地牌照的购物频道等提供在陕西省有线电视网络内的落地传输服务，收取落地费，获得卫视落地费收入。

　　（2）数据业务收入。通过向陕西省内客户提供互联网接入服务，收取有线宽带使用费。主要包括向大众客户提供宽带接入服务收取的数据宽带业务收入和向集团客户提供专线接入、虚拟专网、视频监控等服务收取的专网专线业务收入。

　　 （3）平台建设、工程施工及商品销售收入。通过向党政机关、企事业单位等集团客户提供平台建设、工程施工、系统集成等服务，获得项目建设、施工、商品销售类业务收入。部分项目，例如雪亮工程、融媒体等，建设完成后由公司负责日常运营维护或提供线路租赁等长期持续服务，获得数据传输、运维服务等运营服务类业务收入。 2022 年，公司新增 5G 通讯业务收入，主要通过向个人或企事业单位用户提供 5G 通讯、物联网等服务，获取通讯服务费收入。目前，公司 5G 业务与中广电移动合作开展，向用户提供单移业务“精彩”套餐、固移融合“慧家”套餐，以及 5G 物联网卡、5G 行业应用等业务。

　　 2.销售模式 公司主要通过实体和电子两类渠道销售推广公司业务产品。实体渠道主要包括：一是遍布全省的 165 家广电网络营业厅；二是企业、社区、物业、银行等合作方渠道；三是深耕网格管理，通过全省 1,435 个网格单元，采取小区路演地推，网格经理上门、电话、微信推广等方式，为用户提供全面周到的售前、售中、售后服务；四是对党政机关、企事业单位等集团客户，安排专门团队或客户经理进行销售推广，做到专职对接、一站服务。电子渠道主要包括网上营业厅、微信营业厅、电视营业厅、支付宝生活缴费、银行代收代缴费等。公司结合用户消费习惯、缴费习惯改变，不断加强线上渠道建设，完善线上服务功能，帮助用户轻松便捷实现在线产品订购、账户充值等功能，电子渠道销售占比逐步提升。随着广电 5G 开网运营，中国广电手机应用、网上营业厅、小程序也能办理广电 5G 业务。

　　3.服务模式 公司建立省、市、县三级客户服务工作体系。公司客户服务部主要负责建立完善全省客服流程、规范和标准，对分支机构客服工作进行监督和指导；分（子）公司、直属公司客户服务部主要负责落实所属地市本级客服具体工作并指导监督下属支公司客服工作；支公司客户服务部主要负责所属县区本级业务受理、上门安装、维护维修等具体客服工作。公司客户服务部下设全省客服统一呼叫中心，通过全省统一客服电话 96766 为广大用户提供 7×24 小时业务咨询、业务受理、故障报修、投诉建议等“一站式”服务。“陕西广电网络”微信公众号提供在线客服、新装预约、故障报修、产品订购、账户充值等服务功能。2022 年，公司秉承“以客户为中心”的服务理念，践行“快速响应、全时受理、首问负责、明白消费、爱老助老、微信服务”六项服务承诺，将热线电话、微信客服、营业厅客服等一系列服务触点无缝连接，积极落实、落细 30 分钟服务响应、当日办当日装、当日报当日修等高时效服务举措，新装服务 24 小时服务效率达到 99.29%，较上年提高 1.35%，维修服务 24 小时服务效率达到 98.44%，较上年提高 2.95%。随着广电 5G 开网运营，公司已接入中国广电 10099 服务热线，不断提升通讯业务服务能力。2023 年 3 月，公司聚焦优质服务，启动“十心服务专项行动”，以接待客户热心、介绍产品诚心、办理业务细心、首问负责尽心、解答问题耐心、听取意见虚心、敬老爱残暖心、便捷服务省心、快速响应安心、客户体验舒心，将有品质、有内容、有竞争力的服务呈现给广大客户。

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　1.覆盖遍布全省、有线+5G 融合的网络规模优势 公司有线网络覆盖陕西全省所有市、县和乡镇，实现省、市、县、乡、村五级贯通，形成陕北、陕南、关中三大环网。通过近年来持续推进基础网络建设完善、网络升级扩容和光网建设改造，网络的接入能力和承载能力逐步增强。截至 2022 年末，公司有线电视网络覆盖 1,221 万户，其中光网覆盖 928 万户，占覆盖总用户的 76%，全省县级以上城区基本实现光网覆盖；无线电视网络覆盖 230 万户。通过与中国移动共建共享，完善“有线+5G”网络，为公司用户发展、业务升级和对外合作奠定了坚实的网络基础。

　　2.党委政府支持、宣传部门主导的党媒政网优势 公司是陕西省属文化企业中唯一的上市企业，也是陕西省委宣传部下属唯一的上市公司。各级党委、政府对公司改革转型发展给予了很大的关注和支持。作为党企国企省企，公司在抢抓数字经济机遇，争取省内各级数字化、网络化、智能化项目方面具有一定优势。近年来，公司依托这一优势，布局实施了融媒体、雪亮工程、广电 5G、文化大数据、数字政府、数字乡村等业务和项目，为转型发展打开了新的空间。

　　 3.强化平台思维、努力合作共赢的开放融合优势 公司基于网络、平台、用户等资源，吸引合作伙伴发挥优势，共同试点新技术、探索新业态、布局新业务，打造合作生态圈，努力实现共赢。公司引进互联网视频服务商和广电行业内容集成商合作上线不同内容专区，既增加内容吸引力，又降低内容成本；对教育、游戏等增值应用采用招标方式引进合作伙伴，丰富应用类型；与中广电移动合作运营广电 5G 业务，完善全业务产品线。开放融合的平台化运营，帮助公司开拓了发展思路，有利于克服弱项短板，降低经营风险，提升运营质量。

　　4.立足陕西当地、服务社会发展的本地化优势 公司主要在陕西省内面向广大用户提供本地化服务。公司通达全省的网络，遍布省、市、县超过 100 家的分支机构，数千人的专业化服务队伍，可以为用户提供及时、周到的全方位服务。公司参与雪亮工程、数字政府、平安智慧小区等建设，助力提升基层治理能力；利用融媒体平台提供本地化的“新闻+政务+民生”服务；传输省、市、县各级当地电视频道、开设电视平台和融媒体客户端本地特色内容板块、开展融媒体直播活动以及开通农村应急广播大喇叭，丰富本地化内容，巩固主流舆论阵地；打造智慧酒店、智慧美丽乡村、数字乡村等智慧门户，形成差异化、本地化、定制化的内容，助力乡村振兴。

责任编辑：李楠