2022年，中国5G商用发牌迎来三周年。三年的时间，中国5G取得了令人瞩目的成绩——中国建成全球最大的 5G 网络，应用涵盖交通、医疗、教育、文旅等诸多生活领域，累计案例超过2万个，终端用户超过4.9亿户。

　　运营商作为推动中国5G建设的关键力量，近年来将5G作为重要工作进行部署，2022年上半年，在5G基建建设、应用落地上取得诸多成果。流媒体网盘点了四大运营商2022年上半年在5G网络、应用、终端发展三方面进展，以期窥探到整个行业发展境况和未来趋势。

　　文章分电信/联通/移动三大电信运营商和中国广电两部分，供业界参考。本篇文章先主要围绕三大电信运营商5G建设现状和发展动向展开。

　　网络深度覆盖成重点

　　网络建设是5G商用和业务发展的基石，且投资巨大，在工信部要求5G网络适度超前原则的基础上，中国已建成5G基站超160万个，成为全球首个基于独立组网模式规模建设5G网络的国家。

　　不过值得注意的是，中国5G网络覆盖仍面临室外连续覆盖、室内深度覆盖的难题。尤其是中国虽然基本完成了地市级以上城市5G网络全覆盖，但乡村地区仍是5G网络“盲区”。相应的，2022年，运营商将5G网络建设的重点也在转向农村。杨杰曾表示，将确保2022年底前基本实现全国乡镇以上5G连续覆盖，以及重要园区、热点区域、发达农村的有效覆盖；中国电信和中国联通也正在将5G共建共享覆盖至县城和发达乡镇。

　　对中国电信和中国联通而言，在农村的5G共建共享能够有效地降低投资成本。按照双方披露的数据，共建共享下，已经累计节省网络建设投资超过2000亿元，每年节约网络运营成本200亿元。中国移动也在积极推进与中国广电700MHz 5G网络共建共享，这将助推中国移动在农村市场的覆盖。毕竟700MHz频段5G网络具有覆盖广、穿透强、上行能力强的特点，也更适合“地广人稀”农村地区的广域覆盖。

　　当前，运营商在各地5G网络搭建进入完善优化阶段。中国电信总经理李正茂在2022年3月就公开表示，预计未来1-2年中国电信在5G建设方面将重点推进完善网络覆盖和容量扩容。这也意味着5G主要网络核心构架已经基本完成，相应的，降低5G投入成本成为运营商一致举措。

　　中国移动预计2022年资本开支1852亿元，其中5G相关资本开支约1100亿元，同比下降3.5%。中国移动董事长杨杰在2022年3月财报说明会上明确表示，2020至2022年这三年是5G投资高峰期，2022年将是公司5G投资高峰期最后一年。预计三年后，5G资本开支占营收的比重会降低到20%以内。

　　中国电信方面数据显示，中国电信预计2022年资本开支为930亿元，其中5G网络投资占比36.6%，具体的金额为340亿元，同比下降约10.5%。中国联通虽然没有公布2022年资本开支的具体数字，但有鉴于与中国电信的共建共享，5G相关投资节奏应该也会适度放缓。中国联通党组副书记王俊治在业绩说明会上表示：“联通计划用三年左右时间完成5G网络规模建设，未来几年整体资本开支保持平稳。”

　　另一方面，5G面向千行百业，而各个行业应用对于定位、时延、可靠性、抖动、上行/下行速率都有不同的要求，5G专网成为运营商共同发力方向。并且5G专网市场的拓展也为运营商带来第二增长曲线。目前三大运营商都推出了5G专网方案，形成5G行业虚拟专网独立运营品牌，并开展商用推广。中国移动推出“优享、专享、尊享”三种5G专网模式，目前已经迭代到2.0版本，同时针对行业客户差异化需求，打造出5G专网运营平台（OneCyber）；中国联通在发布三种5G专网模式和两款5G专线产品（5G虚拟专网、5G混合专网、5G独立专网和5G智选专线、5G精品专线）基础上，也推出了5G行业专网产品体系2.0—— 5G专网PLUS；中国电信则推出“致远”“比邻”“如翼”三类5G专网服务模式。

　　在三大运营商推动下，5G专网建设进展明显。工信部数据显示，截止2022年6月，中国部署5G行业虚拟专网超过5325个。

　　2022年上半年，中国5G基础设施建设逐渐完善，从城市覆盖走向乡镇、农村覆盖成为重要趋势，与此同时，面对不同行业领域新一代网络使用需求，5G专网正有效推动各行业数字化建设，未来深入嵌入到应用场景将是5G专网的价值点所在。而随着5G网络建设的持续深化，也将对运营商网络运维优化、网络组织和性能差异化部署、业务运营等带来挑战，运营商依靠技术进行多维度创新尤为重要。

　　5G应用加速落地

　　应用是体现5G价值的关键。面向TO C领域，三大运营商5G套餐上线已经近3年时间，截至2022年5月底，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商5G套餐用户数量累计已达8.987亿。其中，中国移动5G用户量累计达4.95亿户，中国电信和中国联通5G套餐用户分别为2.24亿户、1.797亿户。中国移动5G用户数量超过中国电信和中国联通二者之和。不过从渗透率来看，中国电信最高，为59%。

　　另一方面，尽管近9亿5G套餐用户规模成绩足够亮眼，但据工信部统计数据显示，目前使用5G网络用户为4.5亿户，与5G套餐用户数存在一定差距，这意味着许多5G套餐用户并不是真正的5G用户。

　　如何提升用户的获得感，让用户能感知到5G网络的优势，真正成为5G用户，也是运营商需要发力的重点工作。而这一步，应用是关键。目前三大运营商在竭力推动5G视频彩铃、5G消息的基础上，2022年又在加速推动5G新通话等产品的落地商用。

　　4月26日，中国联通和中国电信联合宣布实现5G新通话的互联互通。5月1日，中国移动也宣布5G新通话系列产品试商用。

　　不过，从服务的推出到大规模商用，也需跨越鸿沟。例如5G消息曾被认为是推动5G发展的一个重要节点以及最先落地的5G应用之一，但发展中，仍存在支持的终端不够多、商业模式不清晰等难题。目前5G消息推进已经有两年时间，但整体仍不温不火。

　　另一方面，在满足个人需求的基础上，5G挖掘面向行业需求的应用空间也尤为重要。6月6日，中国工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策介绍说，中国多地相继出台了5G应用相关政策，大力推动5G规模化应用。5G正在工业、医疗、教育、交通等多个行业领域发挥赋能效应，形成多个具备商业价值的典型应用场景，已覆盖国民经济97个大类中的40个，5G应用案例累计超过2万个。

　　中国5G商用近3年的时间，在TO B市场上得到了一定发展，但整体而言仍处于发展的导入期。行业专家分析，5G产业应用还是以部分重点行业的头部企业、部分场景为主，而在深度应用上，仍处在工厂数据采集、设备监控等基础性浅层环节应用上。并且与TO C不同，TO B业务需求呈现多样性、行业个性化和差异化需求，从“样板间”到“商品房”，实现规模落地具有一定难度。

　　5G泛终端成为行业焦点

　　5G终端的普及对5G成功商用至关重要。工信部最新统计数据显示，截至2022年4月底，共计569款5G手机终端获得进网许可，2022年1-4月，国内市场5G手机出货量合计6846.9万部，上市新机型达78款。

　　而除了各终端厂商，三大运营商也推出自主品牌5G手机。中国联通打造出自有手机品牌优畅享，并于2022年3月，发布了优畅享50 Plus手机，售价2299元起，6月发布了优畅享系列的第五款产品——优畅享50，售价1499元。中国电信发力云手机终端“天翼1号”，2022年6月，天翼1号2022正式开售，6GB+128GB售价1499元。此前中国移动也推出了先行者X1、NZONE手机品牌。

　　事实上，运营商自有品牌5G手机与其自身战略不无关系，例如中国电信在主打云手机的推广与商用，与中国电信力推5G SA全球率先规模商用、加速云网融合建设的战略似乎有着密不可分的关系。

　　而从市场角度出发，运营商自主品牌5G手机有多大竞争力仍有待观察。尽管运营商推出的自有品牌5G手机，往往能附带诸多通信方面的服务，如中国电信推出的天翼1号2022就为新用户准备了300元中国电信云业务权益超值大礼包，内含多项福利。但同时当下移动终端市场已高度同质化，推出的手机大同小异，要想长期在市场立足，运营商们加速创新显得尤为关键。

　　当然从行业角度而言，运营商推出的自有品牌手机一般都为价格实惠的中低端手机，这有利于5G终端的快速普及和下沉，一定程度而言，对5G商用进程有助推作用。

　　另一方面，与以往不同，5G时代打破了手机终端一枝独秀的局面，涌现出CPE、5G热点、5G路由器、5G适配器、5G机器人等多形态类型。在2022年，泛终端成为运营商关注的重点。

　　在运营商发布的2022年终端发展目标中，三家都在强调泛终端销量目标。中国电信2022年将至少投入650亿元，力争销售5G终端1亿部、数字生活终端7000万部、行业终端4000万部；中国移动力争2022年实现5G终端用户突破4亿，家庭物联网连接数超3.7亿，销售泛终端超过6000万部，实现泛终端销售收入破千亿；中国联通将与合作伙伴携手销售5G、智慧家庭及行业应用等泛终端超过1.5亿部。

　　目前5G终端发展仍有诸多待解难题，在5G手机方面，芯片、屏幕、操作系统等手机产业链重要环节依然存在“卡脖子”隐患，行业终端方面，终端形态多样、定制化程度高，导致5G行业终端成熟度不足，需求碎片化也不利于终端产业规模发展等等。

　　有人对5G建设做了形象比喻：把基站建设看成是修路，5G终端是这条路上的车辆。从5G生态和终端发展对于5G的带动作用来看，推动5G终端市场成熟已成为业内迫在眉睫的重要任务，终端市场也将是运营商的必争之地。

　　2022年上半年，无论是基站部署、应用拓展还是终端布局，三大运营商正联合产业链上下游企业推动5G产业走向成熟。而除了三大运营商之外，中国广电拿到了第四张5G的商用牌照。2022年，关于“广电5G互联互通”、“发布5G系列品牌标识”、“5G网络服务正式启动”等广电5G建设方面的消息不断传出，备受业内人士关注。在盘点三大运营商之后，流媒体网也对2022年上半年广电5G的建设和布局进行了盘点和总结，敬请期待！

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责任编辑：李楠