报告显示 亚太地区在线视频收入规模将达500亿美元
广播与电视技术| 2019-09-26
【流媒体网】摘要:《2020年亚太地区在线视频和宽带分发》的调查报告,该报告显示,亚太地区在线视频行业2019年的广告和订阅收入将达270亿美元(244亿欧元),较去年同比增长24%。

  咨询公司Media Partners Asia (MPA)近期发布名为《2020年亚太地区在线视频和宽带分发》的调查报告,该报告显示,亚太地区在线视频行业2019年的广告和订阅收入将达270亿美元(244亿欧元),较去年同比增长24%。在持续增加的投资和竞争、广泛的宽带接入、本地视频内容的发展以及支付功能的完善和IP保护的不断发展等因素的推动下,亚太地区在线视频行业的广告和订阅收入在未来几年将以13%的CAGR(复合年增长率)强劲增长,到2024年将达到500亿美元的规模。

  MPA的数据显示,中国作为仅次于美国的全球第二大在线视频市场,仍将是这一增长的重要力量。2019年,中国在线视频广告和订阅收入占亚太地区总收入的比例为59%。尽管这一份额在未来几年将略有下降,但到2024年这一比例仍高达55%。与此同时,中国在线视频收入将从2019年的160亿美元增长到2024年的270亿美元,年复合增长率为11%。由于经济放缓、市场成熟度的增加和监管力度的增强,MPA分析师下调了此前对中国市场的预测数据。

  尽管如此,由于阿里巴巴、百度和腾讯等数字巨头的大量投资,中国的在线视频生态系统仍保持高速发展。得益于其他业务的盈利,这三家公司可以承受视频业务的持续亏损。与此同时,他们有能力购买和创建本地优质内容以及获取独家体育转播权,并可以进行技术创新以及建立庞大的人才库。

  近些年来,字节跳动作为第四大巨头,跃然成为中国在线视频市场的又一强大力量。MPA预测,阿里巴巴、百度、字节跳动和腾讯这四家公司的在线视频收入占中国地区在线视频总收入的比例将达69%。中国互联网公司也已经开始在亚洲地区推出在线视频服务。代表性的商业业务包括:字节跳动在印度、日本和东南亚的业务,以及爱奇艺和腾讯在东南亚和台湾地区的业务。

  排在中国之后,亚太地区在线视频收入排名如下:(1)日本、(2)澳大利亚和新西兰、(3)印度、(4)韩国、(5)台湾地区、(6)泰国。预计印尼在线视频收入将在2024年超越泰国。据MPA预测,到2024年,除中国外亚太地区的在线视频收入将从2019年的110亿美元增长到230亿美元,复合年增长率为16%。

  MPA执行董事Vivek Couto表示:“随着娱乐和体育转播权向网络平台的转移,亚太地区在线视频行业正蓬勃发展,当某些国家和地区具备广泛的宽带接入、成熟的支付方式、完善的本地内容生态系统,他们的在线视频行业就发展得更加迅猛。政府强制实施的IP保护在某些市场也相对有效,有助于推动市场发展。同时,在视频内容和技术上面的大量投资已经帮助小部分本地公司和全球性公司扩大其规模并占据大量的市场份额。在某些情况下,这些公司中一部分可以凭借丰富的资金,通过利用内容和视频分发构建更大的生态系统,来补贴成本和投资。尽管部分运营商将在未来三到五年内开始获利(在大型国内市场或在不断扩大的全球和区域范围内),但整体来看,亚太地区独立OTT视频仍处于亏损状态。”

  “灵活的监管措施将是发挥在线视频潜力的重要手段。抑制外资会干扰竞争环境,但在许多情况下,监管机构仍试图将OTT法规与广播和付费电视法规保持一致。这种将电视内容标准强加给小众在线服务的行为将导致适得其反的效果。频道库对外国内容的限制也将导致消费者的选择被限制。”

  一、增长动态

  MPA名为《2020年亚太地区在线视频和宽带分发》的报告预测,在未来五年内,尽管订阅服务的规模将在亚太地区主要市场中有所扩大,但依靠广告支持的经营模式仍将在亚太地区的大部分地区(中国、澳大利亚和新西兰除外)保持主导地位。而大量澳大利亚和新西兰、中国、日本等地区的客户则已经购买了高端在线娱乐服务,印度和韩国的用户也将紧随其后。

  到2024年,日本和韩国地区的SVoD(订阅式视频点播)业务将贡献很大一部分行业收入。但广告支持的视频业务仍将占主导地位,这也同时反映出SVoD业务在这些市场中的缓慢发展以及在线视频广告的增长,YouTube将是最大的受益者。

  到2024年,尽管印度本地公司将与YouTube一起涉足在线视频广告业务,但印度SVoD业务收入仍将占到印度在线视频行业收入的三分之一。Disney旗下的印度公司Hotstar是一个实力强劲且快速发展的广告和订阅平台,印度超级板球联盟对该公司发展产生了重大的推动作用。Hotstar的发展还得益于用户对其母公司Star India追看业务的需求以及该公司获得了好莱坞娱乐节目的合作机会。MPA估计,Hotstar在线视频广告收入占印度地区在线视频广告总收入的比例超过20%,同时,Hotstar的ARPU(每用户平均收入)非常低,这也吸引了大量客户。

  MPA的数据显示,东南亚地区的广告收入仍将是在线视频行业收入的重要来源,到2024年这一比例约为74%。尽管一些本地和区域平台所占的的市场份额越来越大,但YouTube仍将占据主导地位。到目前为止,东南亚SVoD收入主要来自Netflix。

  MPA的数据显示,总体来看,亚太地区市场份额将在广告收入和订阅收入之间逐渐达到平均,广告份额将从2019年的56%略降至2024年的54%,而订阅收入的份额将从2019年的44%增加到2024年的46%。

  二、市场领头羊

  据MPA分析,十五家运营商2019年的在线视频收入总和将占到亚太地区在线视频总收入的七成。其中,有四家来自中国,三家来自日本,两家来自澳大利亚,印度和韩国的各占一家,另外还包括三个全球性平台和一个区域服务平台。

  三、全球公司

  除中国以外,几家大型全球在线视频平台已经在视频行业发展的早期阶段确立了主导地位。据估计,Amazon、Netflix和YouTube在今年亚太地区(中国除外)在线视频广告和订阅收入中的占比将达54%。尽管澳大利亚和印度等地区的在线视频行业竞争日益激烈,但由于数据和技术的强大融合,YouTube的用户消费和广告收入仍在持续增长。根据MPA的数据,Netflix在中国以外的大部分亚太地区都是SVoD业务的有效代理平台。截至2019年底,其付费用户预计将达1320万。同时,Amazon在印度和日本取得了长足的进步,Amazon为其Prime Video服务进行了大量本地内容投资,从而辅助了其他Amazon服务的增长。

  越来越多的全球公司将参与市场竞争。Disney+将于2019年11月在澳大利亚和新西兰以极具竞争力的价格首次进入亚太地区市场,定价为每月6.7美元。鉴于日本市场已经有了Disney Deluxe业务,Disney+预计将在2020年进入日本市场。印度、韩国、东南亚和台湾地区可能在2021年引进Disney+业务。同时,Apple TV +将于2019年11月在全球推出,亚太地区的定价从印度的每月1.4美元到新西兰的每月6.1美元不等。

责任编辑:侯亚丽

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