报告推荐|《2024-2025FAST全球趋势与案例分析》(更新版)

　　电视频道是电视节目播出和业务经营的重要形态，每一次新技术新业态的出现都推动了电视频道播出方式和业务形态的变革。在有线电视（cable television，CATV）出现之前，地面开路电视是电视频道的主要播出方式。得益于有线电视的出现，电视频道的传播空间得到了极大拓展，主要依靠广告收入的经营模式得以优化；家庭影院频道（Home Box Office，HBO）和美国有线电视新闻网（Cable News Network，CNN）等有线电视频道也得以出现。近两年，“可免费收视的广告支持型流媒体电视”（Free Ad-supported Streaming TV，FAST）呈现快速发展态势，是全球传媒市场备受关注的新业态。基于FAST平台，电视频道获得了前所未有的发展空间，视频内容资源也进一步得到有效释放。

　　从20世纪50年代到当下，媒介技术和业务形态在不断变革。在有线电视之后，卫星电视、IPTV以及网络电视（Over the Top TV，OTT）等先后出现，成为传媒业发展的重要推动力量。卫星电视与IPTV在播出方式和经营模式方面基本沿袭有线电视，在传媒发展史上的地位无法与有线电视匹敌。网络电视主要以点播业务为主，其主要业务模式是订阅型网络视频点播业务（Subscription Video On Demand，SVOD）和广告型网络视频点播业务（Advertising-Based Video On Demand，AVOD），在播出形态与经营模式等方面与电视频道存在一定差异，故不在本文分析框架之内。

　　从国际传播的视角来看，有线电视和FAST都为国际传播的渠道拓展以及模式创新提供了机会。例如，英国广播公司（BBC）紧紧把握FAST发展机遇，在海外播出的FAST频道多达200个。在FAST平台出现之前，BBC仅在海外运营十余个频道。由此，可以看出，国际传播渠道规划和建设要充分考虑FAST等新业态新模式，以有效提升国际传播效能。

　　一、有线电视发展概况与业务生态变革

　　有线电视是通过有线电视系统向用户提供电视节目的传媒业务形态。有线电视运营业于1948年在美国最先出现。经过二十多年发展，美国到1973年共有2991个有线电视系统。当时，美国97%的家庭拥有了一台电视机。从1973年开始，很多小型有线电视运营商逐渐发展成规模较大的有线电视公司，在大城市形成了连锁经营模式，有线电视频道也引起日益广泛的关注。其中，家庭影院频道（HBO）和有线电视新闻网（CNN）等甚至改变了美国整个电视业的竞争格局。在很长时间内，有线电视被视为“新媒体”，美国学者詹姆斯·沃克（James R. Walker）和道格拉斯·弗格森（Douglas A. Ferguson）在1998年出版的专著《美国广播电视产业》（The Broadcast Television Industry）中仍将有线电视界定为新兴媒体，并认为其对传统电视业务形态具有威胁：“二十世纪八九十年代，有线电视已经成为开路电视的主要竞争对手。有线电视吸引了大量年轻的观众，随着技术的完善，它很有可能会使年轻人摒弃开路电视。”

　　随着有线电视的发展与普及，可供观众选择的电视频道数量大大增加。有线电视的发展改变了电视业务生态，让电视频道的开办和播出不再受限于频谱资源的限制，使得传统开路电视频道一统天下的格局被彻底打破。1971年创建的美国家庭影院频道（Home Box Office）是美国有线电视频道发展的先驱，也是美国第一个付费电影频道。该频道创始人为查尔斯·多兰（Charles Dolan），他最初将其命名为“绿色频道”（the Green Channel），1972年11月改为“家庭影院频道”（Home Box Office），也就是今天广为人知的HBO。作为最早的付费有线电视频道之一，家庭影院频道在发展早期遭遇了诸多挑战，比如好莱坞在片源上的封锁、美国联邦通讯委员会（FCC）的歧视性政策等。1972年，它针对联邦通讯委员会关于有线电视管理的规定向联邦法院提起诉讼，并胜诉。1977年，美国最高法院否决了联邦通讯委员会有线电视管理有关条例中最苛刻的条文。有线电视系统得以自由发展，而且在引进和转播电视频道上不受数量的限制。1980年6月，美国有线电视新闻网（CNN）开播，是有线电视发展史上又一个里程碑。

　　有线电视改变了传统开路电视的业务生态和商业模式。在传统开路电视时代，广告是电视业的主要收入来源，而有线电视引入了频道集成和传输的业务概念，即有线电视运营商以付费或免费方式获得电视频道的播出权，并将这些频道以不同价位进行组合，“出售”给电视业务订户。由此，有线电视推出了付费电视业务（pay TV）的概念，即观众支付订阅费后享受有线电视运营商提供的节目传输业务。有线电视运营商的主要收入来源为用户的订阅费。电视频道的收入来源则在广告之外增加了订阅费分成，或者有线电视运营商支付的转播费。20世纪90年代中期，美国关于通信与媒体的立法变革给有线电视运营业带来了巨变，让有线电视业得以从事融合业务，向用户提供语音、视频和数据服务。对于有线电视运营商来说，融合业务的竞争力更强，营利模式也更加多元；对于用户来说，融合业务的价格更为实惠，服务模式也更为便捷。有线电视和后来发展起来的卫星电视、IPTV等一同推动了付费电视业的发展，直到今天仍是电视业务生态的有机组成和重要主体。

　　二、FAST发展现状与业务生态变革

　　FAST是通过网络平台向用户提供流媒体频道的传媒业务形态，用户无需支付订阅费，但需要观看频道中植入的广告。FAST业务最早出现于2015年，由韩国三星电视（Samsung TV）在美国和韩国率先推出。2016年，韩国乐金频道（LG Channels）在美国开展FAST业务。随后，美国柔酷（Roku）于2017年在美国开始运营该业务，美国冥王星电视（Pluto TV）于2018年在英国进入FAST业务领域。2019年，日本乐天电视公司（Rakuten TV）在30个欧洲国家推出了FAST业务。2020年，韩国三星公司在7个欧洲国家开展FAST业务。

　　随着通信技术演进和传媒业态变革，尤其是网络化、平台化、智能化的普及，FAST迅速崛起。相比有线电视等传统付费电视业务，FAST的频道空间更大，可以提供更为多元的频道。例如，普雷克斯公司（Plex）在2024年7月就面向美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰、法国、德国、爱尔兰、西班牙、巴西和墨西哥推出了92个FAST频道。至此，该公司在全球195个国家和地区推出了1200个FAST频道。其中，关注度较高的单一主题频道包括美剧《单身毒妈》（Weeds）、美剧《指定幸存者》（Designated Survivor）、美剧《纳什警督》（Nash Bridges）、美剧《头号疑犯》（Prime Suspect）等。另外，该公司在2024年持续增加体育主题的FAST频道，如“国际足联+”（FIFA+）、美国国家橄榄球联盟频道（the NFL Channel）、黄金板球频道（Cricket Gold）等。根据不同国家及其文化特点，普雷克斯公司有针对性地投放相关主题的FAST频道。在澳大利亚和新西兰，普雷克斯公司推出了美国真人秀《天桥骄子》（Project Runway）主题FAST频道；在加拿大，该公司推出了《价格猜猜猜》（The Price is Right）主题FAST频道。可以看出，FAST平台极大丰富了频道传播的空间。

　　从市场经营模式来说，FAST能够根据用户的兴趣和行为数据实现广告的精准投放。这不仅提高了广告的转化率，还有助于提升用户体验，避免用户因观看不相关广告而产生疲劳感。基于此，全球FAST营收收入在2019至2023年之间的增长超20倍，2023年全球FAST市场的收入总额达到了63亿美元。2024年，全球FAST平台的收入规模预计为74亿美元。到2027年，全球FAST市场的营业收入预计达到120亿美元，用户规模有望达到11亿户。

　　从全球市场格局来看，目前美国在全球FAST发展中占据主导地位，其FAST收入占全球近90%的份额。2024年，美国有18个主要的FAST平台，FAST频道多达2000个。此外，巴西、英国、加拿大、澳大利亚、德国、法国等国家也被视为FAST的重要增长市场。

　　就运营商或平台来说，目前全球五大FAST平台分别为：美国冥王星电视、美国柔酷、日本乐天电视、韩国三星电视和韩国乐金频道。2024年，五个平台的月活用户规模分别为8150万、3850万、1800万、4700万和1850万。

　　就内容类型来说，电影、新闻、电视剧等是FAST的主要频道类型。2024年，美国FAST频道中新闻频道的数量最多，占比为17%。对于传统媒体机构而言，FAST无疑是经营模式创新发展的重要方向，也是业务增长的重要推动力。目前，美国主要传媒集团和媒体机构都已纷纷进入这一领域。例如，美国有线电视新闻网（CNN）、美国哥伦比亚广播公司（CBS）等都已开办了FAST频道。美国有线电视新闻网在2024年8月推出了名为“有线电视新闻网原创频道”（CNN Originals）的FAST频道。其此前已经在美国推出了“有线电视新闻网头条频道”（CNN Headlines），面向国际市场推出了“有线电视新闻快速频道”（CNN FAST）。英国广播公司等英国媒体机构也在积极布局FAST业务，德国主要传媒集团也对此抱有兴趣。以德国卢森堡广播电视集团（Radio-Tele-Luxembourg，RTL）为例，该集团在2024年6月开始试水FAST业务，在其“卢森堡广播电视集团+”平台上推出8个FAST频道，包括“RTL喜剧频道”（RTL Comedy）、“RTL精选频道”（Best of RTL）、“RTL闪耀频道”（RTL Shine）和“购物女王频道”（Shopping Queen）等，内容以精品电视剧和节目为主。整体而言，美国派拉蒙集团在全球FAST领域拥有最为丰富的频道类型，其频道规模在多个国家位居首位。例如，在德国，派拉蒙集团以140个频道位居第一，位居第二的乐天电视仅有11个频道；派拉蒙集团在法国、英国、加拿大、巴西和墨西哥的频道规模也均居于首位。

　　三、国际传播视角下的有线电视与FAST

　　国际传播的一个重要内容是渠道建设。有线电视和FAST为国际传播渠道建设提供了重要机遇。相比有线电视，FAST为国际传播提供了更为显著的发展契机。

　　有线电视为国际传播内容在目标国的播出提供了更多频道空间，让其不再受地面开路电视的频率资源限制。但有线电视系统的整体空间较为有限，而且通常会向境外普通国际频道收取数额不菲的“上架”费用。从总体发展趋势来看，有线电视与卫星电视、IPTV等其他传统付费电视业务一样，用户规模和营业收入都将持续处于下降态势，这对国际传播渠道建设的结构优化提出了新课题。2024年，全球付费电视业务的渗透率（pay-TV penetration）首次出现下降。2023年第四季度全球付费电视业务的渗透率（pay-TV penetration）达到历史峰值，全球平均渗透率为60.3%。在北美地区，传统付费电视业务从2009年开始就进入下行阶段，2009年的历史渗透率峰值为84%；到2023年，渗透率已降至45%。就有线电视而言，2016年全球有线电视业务的订户规模为5.6亿户，营业收入总额为1073.4亿美元，其中美国的订户规模和营业收入额分别为5140.4万户和543.9亿美元。2023年全球有线电视业务的订户规模下降至5.0亿户，营业收入总额减少至984.1亿美元，其中美国的订户规模和营业收入额分别减少至3701.1万户和483.8亿美元。2028年，全球有线电视业务的订户规模预计将进一步减少至4.8亿户，营业收入总额预计降至902.1亿美元，其中美国的订户规模和营业收入额分别减少至2736.3万户和369.9亿美元。可以看出，有线电视在全球渠道运营领域的地位将持续下降，因此，国际传播的渠道规划和建设也必须对此充分予以考虑。

　　就FAST而言，它为国际传播在目标区域国家发展提供了新的空间。国际传播机构可以在FAST平台上推出已有频道的直播流FAST频道，或者新建一个FAST频道，如利用影视剧内容资源打造一个FAST影视剧频道。从国际传播策略和模式来说，FAST有助于国际频道开展本土化传播，如打造区域性频道或者国别频道。另外，FAST是基于IP进行内容分发，这为国际传播的商业化运作提供了有利条件，预留和设计广告插播点位广告技术能解决不同国家对于广告播放的政策法规问题。当然，内容资源的多元化与丰富性是开展FAST业务的关键。以英国广播公司（BBC）为例，它在国际传播中一直坚持商业化策略。在有线电视业务方面，英国广播公司在海外运营“BBC新闻频道”（BBC News）、“BBC地球频道”（BBC Earth）、“BBC美食频道”（BBC Food）和“BBC第一频道”（BBC First）等，通过收取频道播出授权费或订阅费分成等方式实现盈利。当然，这些频道也在海外卫星电视、IPTV等平台上播出。近两年，英国广播公司持续加大FAST业务拓展力度。截至2024年，英国广播公司已经推出16个频道类别、221个FAST频道。一方面，英国广播公司充分利用知名频道的品牌效应打造区域本土FAST频道。例如，“BBC美食频道”（BBC Food）是知名国际频道，基于其频道品牌和内容资源已经在美国和德国的9个FAST平台上推出了32个FAST频道。另一方面，英国广播公司也基于某一类优势内容资源，或某一类知名栏目资源新建FAST频道。例如，“BBC巅峰拍档频道”（BBC Top Gear）是基于BBC一档知名汽车真人秀节目打造的FAST频道，包括英语和西班牙语两个语种，其中英语频道在6个平台推出了22个频道，西班牙语频道在2个平台推出了6个频道。另外，英国广播公司基于电视剧《神秘博士》（Doctor Who）打造了FAST频道：“BBC神秘博士频道”（BBC Doctor Who）和“BBC神秘博士经典频道”（BBC Doctor Who Classic）。其中，“BBC神秘博士频道”有西班牙语、法语和意大利语等三个语种的频道，在4个平台推出了23个频道；“BBC神秘博士经典频道”为英语频道，在8个平台推出了16个频道。英国广播公司还通过冥王星电视平台在西班牙推出了一个“助产士频道”（Call The Midwife），主要播出英国年代剧《助产士》以及圣诞季播出的经典内容。

　　结语

　　媒介技术变革对于电视频道业务形态具有直接影响，也为国际传播渠道拓展和模式创新提供了机会。当前，传媒业发展呈现出显著的网络化、平台化、智能化特征，有线电视等传统付费电视业务正在面临日趋严峻的挑战，FAST等新型业务则呈现出较为乐观的发展前景。在此背景下，国际传播要把握FAST等新技术新业态带来的新机遇，积极探索国际传播新路径新模式，尤其在本土化传播和商业化运营等方面力求实现新突破。

责任编辑：房家辉