【解局】广电5G发展窗口期还剩多少月?!
常锐评| 常话短说| 2022-11-28
【流媒体网】摘要:留给广电5G的窗口期到底多长时间?

  小编注意到到年底了,各地都在冲刺年度经营任务和192办卡任务,也看到工信部和运营商都公布了三季度移动用户、5G用户发展情况及ARPU等情况,那留给广电5G的窗口期到底多长时间?

  5G加速推进&竞争激烈的公众市场

  根据三大电信运营商披露的数据,中国移动5G套餐用户数达到5.57亿户,中国电信为2.51亿户,中国联通超过2亿户。三家公司5G套餐用户数合计超过10亿户,而年中的数据则为9.28亿户。不过,工信部截至9月底数据显示,三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.82亿户,比上年末净增3895万户。其中,5G移动电话用户达5.1亿户,比上年末净增1.55亿户,占移动电话用户的30.3%,占比较上年末提升8.7个百分点。

  (点评:如果这个速度,2025年是不是就超过50%达到60%需要时间来证明)

  2022年9月30日,中国移动移动用户总数约9.74亿户,2022年前三季度净增1715万户。其中,5G套餐客户数达到5.57亿户前三季度(上半年为5.11户)),移动ARPU(平均每月每户收入)为50.7元,同比增长1.0%。

  小编也注意到,中国移动上半年该数据则52.3元。在智慧家庭业务方面,中国移动表示,智慧家庭业务增收贡献持续提升。截至2022年9月30日,公司有线宽带用户达到2.65亿户,前三季度净增2482万户。其中,家庭宽带用户达到2.38亿户,前三季度净增1966万户。前三季度,中国移动家庭客户综合ARPU为人民币41.1元。而小编还发现,中国移动上半年该数据则为43元。

  (通信ARPU50元上下,家庭的是40上下,意味着整体至少90元左右,广电也可以算一算,通信ARPU和家庭ARPU加起来多少?)

  中国电信则表示其5G套餐用户净增6324万户,达到约2.51亿户(上半年为2.32亿户),渗透率达到64.4%,移动用户ARPU为45.5元。小编同样也查到,中国电信上半年该数据为46元。同时中国电信2022年前三季度实现收入894.33亿元,同比增长4.6%,有线宽带用户达到1.79亿户(上半年为1.75亿户),宽带用户综合ARPU达到46.6元(上半年为47.2元)。

  截至2022年9月底,中国联通“大联接”用户累计8.42亿户(上半年为8.04亿户);其中,5G套餐用户为2.01亿户(上半年为1.85亿户)。

  可见,在5G餐用户持续增长的情况下,前两大运营商的移动ARPU值和家庭宽带ARPU值都发生了下降。这两大一关键数据指标的下降,足以表明公众市场(家庭+个人)的竞争激烈情况。这其中的一个重要背景是,工信部截至9月底数据还显示,移动互联网累计流量达1904亿GB,同比增长18.4%。

  (点评:公众业务的这一说法也将成为广电人的口头禅,以前总喜欢说家客,现在有了5G对标三大运营商,公客业务、政企业务等)

  但更重要的或是规模性问题,目前三大电信运营商5G用户虽然仅仅在移动用户占比仅为30.3%,但5G套餐占比则已经是60.0%水平了,显示其5G公众市场的加速状态。

  在此规模基础上,三大运营商前三季度平均每天实现营业收入49.28亿元,平均日赚4.76亿元,并且三大运营商业务收入累计完成11971亿元,同比增长8.2%(中国移动该数据为11.5%,中国联通为8.0%,中国电信为7.9%)。那么,按照上述占比水平,留给广电5G的时间窗口是多少呢?

  小编注意到到年底了,各地都在冲刺年度经营任务和192办卡任务,也看到工信部和运营商都公布了三季度移动用户、5G用户发展情况及ARPU等情况,那留给广电5G的窗口期到底多长时间?

  5G加速推进&竞争激烈的公众市场

  根据三大电信运营商披露的数据,中国移动5G套餐用户数达到5.57亿户,中国电信为2.51亿户,中国联通超过2亿户。三家公司5G套餐用户数合计超过10亿户,而年中的数据则为9.28亿户。不过,工信部截至9月底数据显示,三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.82亿户,比上年末净增3895万户。其中,5G移动电话用户达5.1亿户,比上年末净增1.55亿户,占移动电话用户的30.3%,占比较上年末提升8.7个百分点。

  (点评:如果这个速度,2025年是不是就超过50%达到60%需要时间来证明)

  2022年9月30日,中国移动移动用户总数约9.74亿户,2022年前三季度净增1715万户。其中,5G套餐客户数达到5.57亿户前三季度(上半年为5.11户)),移动ARPU(平均每月每户收入)为50.7元,同比增长1.0%。

  小编也注意到,中国移动上半年该数据则52.3元。在智慧家庭业务方面,中国移动表示,智慧家庭业务增收贡献持续提升。截至2022年9月30日,公司有线宽带用户达到2.65亿户,前三季度净增2482万户。其中,家庭宽带用户达到2.38亿户,前三季度净增1966万户。前三季度,中国移动家庭客户综合ARPU为人民币41.1元。而小编还发现,中国移动上半年该数据则为43元。

  (通信ARPU50元上下,家庭的是40上下,意味着整体至少90元左右,广电也可以算一算,通信ARPU和家庭ARPU加起来多少?)

  中国电信则表示其5G套餐用户净增6324万户,达到约2.51亿户(上半年为2.32亿户),渗透率达到64.4%,移动用户ARPU为45.5元。小编同样也查到,中国电信上半年该数据为46元。同时中国电信2022年前三季度实现收入894.33亿元,同比增长4.6%,有线宽带用户达到1.79亿户(上半年为1.75亿户),宽带用户综合ARPU达到46.6元(上半年为47.2元)。

  截至2022年9月底,中国联通“大联接”用户累计8.42亿户(上半年为8.04亿户);其中,5G套餐用户为2.01亿户(上半年为1.85亿户)。

  可见,在5G餐用户持续增长的情况下,前两大运营商的移动ARPU值和家庭宽带ARPU值都发生了下降。这两大一关键数据指标的下降,足以表明公众市场(家庭+个人)的竞争激烈情况。这其中的一个重要背景是,工信部截至9月底数据还显示,移动互联网累计流量达1904亿GB,同比增长18.4%。

  (点评:公众业务的这一说法也将成为广电人的口头禅,以前总喜欢说家客,现在有了5G对标三大运营商,公客业务、政企业务等)

  但更重要的或是规模性问题,目前三大电信运营商5G用户虽然仅仅在移动用户占比仅为30.3%,但5G套餐占比则已经是60.0%水平了,显示其5G公众市场的加速状态。

  在此规模基础上,三大运营商前三季度平均每天实现营业收入49.28亿元,平均日赚4.76亿元,并且三大运营商业务收入累计完成11971亿元,同比增长8.2%(中国移动该数据为11.5%,中国联通为8.0%,中国电信为7.9%)。那么,按照上述占比水平,留给广电5G的时间窗口是多少呢?

  常锐评

  1、数据反馈:

  从2G发展大概8年时间,开始下滑。

  3G用了5年,短暂就开始被4G替代4G用了6年,也开始走下坡路,5G来了,2019年拿到牌照,2020开始放号,按照前期的情况,现在已经过3年,还有大约4年时间,将会有6G来替代等。

  也就是说广电5G的时间窗口就这么多!

  2、转型:

  电信运营商拼命加速数智化转型

  ——必须强调的是,工信部截至9月底数据还显示,三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户17.45亿户,比上年末净增3.5亿户;已超移动电话用户数6586万户,占移动网终端连接数(包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户)的比重已达51%。这一“物超人”的情况,进一步表明数字经济时代下“泛连接”的未来。这也与三大运营商做大产业数字化(或称为DICT或称为“大联接”)战略相对接,某种角度也可归类为政企业务线。

  ——近期破有冲击力的一个消息来自联通,联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准。公示表显示,新设合营企业拟主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,联通创投、腾讯产投共同控制合营企业。可以说是,中国联通继续奔走在混改的道路上,并在数字经济浪潮中大力推进其“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”战略。不过,也有媒体认为:此番中国联通与腾讯的联手,其目标在于云计算业务。毕竟,不管是中国联通还是腾讯在云市场都处于相对劣势中。

  ——去年底通过增资扩股的方式,中国电信旗下天翼云科技有限公司引入中国电科、中国电子、中国诚通、中国国新四家中央企业,推进股权多元化改革。并且。包括在2022年初,中国电信也在充分做实天翼云科技有限公司各省分公司,决定在省市公司设立云中台。小编认为,中国电信这是构建以云中台为中枢的全项目调度统筹体系,提升以天翼云为底座的产业数字化发展能力,加强其云改数转战略。

  ——11月1日,在2022京东云城市峰会·上海站的“京东科技合作伙伴论坛”上,京东科技与中国移动通信集团上海有限公司签署战略合作协议。双方将在平台型智慧城市数字政府、数据中心/云计算/大数据、通信及国际化业务、智慧家庭等领域开展创新合作。

  ——11月2日,在2022年互联网大会的“阿里合作伙伴论坛”上,阿里与中国电信股份有限公司签署战略合作协议,涉及内容也类似。(不得不提的是,阿里巴巴还是中国广电股份公司的战略入股机构)以上案例,是否意味着科技巨头与国企混改大幕?还是云市场及政企领域的新游戏玩法?

  3、往哪走?

  ——两相比较之下,中国联通的混改步子似乎要大一些或激进一些。这或是此前有媒体评论的“电信向左、联通向右、移动都要、广电咋办?”。

  ——在今年年初的中国电信2021年度业绩说明会上,中国电信董事长柯瑞文就曾明确表态:“中国电信将在符合监管规则的条件下,积极探索天翼云分拆上市的可能性。“

  ——2022年5月19日,中国电信还成立智能科技分公司,并确立配套的公司化运作机制。中国电信产业研究院正面向卫健、应急、政法、住建、教育、交通、金融等重点垂直行业开展专业化人才招聘,以加强其行业研发攻关。这些都表明,中国电信或在新的体制机制下推进其天翼云公司。

  ——前三季度,中国移动DICT业务收入达到人民币685亿元,在其主营业务收入中占比达35.4%,同比增长40.0%。考虑到中国移动的规模优势(按照上半年速度,中国移动政企业务市场收入接近另外两家之和),这一速度不可谓不快(上半年其DICT收入及同比增速分别为481.74亿元及44.2%)。

  从以上可以看出,

  中国电信,偏向保守求变(连接+),4000-5000亿规模

  中国联通,非常激进(大连接),3000-4000亿规模

  中国移动,总体上偏激进(CHCH,2V2G) 8000-万亿规模

  4、对标:

  再看看文化类骨干大企业,哪家过了1000亿,1500亿,2000亿,3000亿?!

  紫荆文化集团、保利文化集团、华侨城集团?!

  中国广电集团作为大型文化骨干企业,除了一边看三大,一边还要对标文化大型集团?

  总的来说,谁能笑到最后或未能判定。唯一能确定的是,电信运营商正在数字经济下的产业互联网上求变!广电也要在国家文化数字化战略下前行!

  广电5G窗口期越来越紧,从数据和市场来看,也许45个月上下,必须开足马力,搞大规模,方能有机会!

  加油,广电!

  看到这,洗洗睡睡吧,继续192办卡!


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责任编辑:李楠

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