千兆时代的运营商战略
Peter Boyland| Omdia| 2021-09-15
【流媒体网】摘要:疫情促进了固网宽带市场的变化。

  千兆宽带连接趋向成熟。提供千兆下载速度的运营商非常普遍,全球主要地区有超过300家运营商提供至少1Gbps的下载速度。

  虽然市场上还没有出现真正需要全千兆连接的大带宽应用程序,但疫情的爆发以及随之出台的封锁禁令放大并促进了对快速、可靠、低时延连接的需求。现在全球各国都在努力向“千兆社会(gigabit-societies)”发展。

  随着互联网连接在发达市场变得越来越普遍,数字鸿沟已经不再只是意味着“信息拥有者”与“信息缺失者”之间的鸿沟 ,并且重点已经开始从原始下载速度上升到了体验质量(QoE)。除了基本的互联网浏览,宽带服务现在还需要具备支持一系列日常应用的能力,比如流媒体和视频通话。

  对于宽带光纤投资,公众讨论的焦点大多是国家/地区层面上的社会效益。但从运营商的角度来看,开放千兆产品有许多好处。

  观点

  新冠疫情导致人们在工作、学习和社交方面更加依赖家庭宽带连接,我们预计这种趋势将延续到后疫情时代。这导致消费者的关注点从价格转向速度、可靠性和内容捆绑。

  千兆连接在许多发达市场日趋普遍。但运营商要能够保证速度、可靠性和QoE。

  运营商的千兆战略需要由大量的投资和精心的规划来支撑,特别是考虑到这个领域的竞争将越来越激烈。

  尽管如此,全光纤的ARPU预测结果远远领先于其它技术—在2020年比DSL高29%,几乎是Cable的两倍,而且光纤服务的投资前景依然强劲。

  目前,运营商在大多数市场上主要出于防御目的提供千兆产品,但千兆产品也具备巨大的颠覆潜力(来自现有竞争对手或新进入者)。

  全光纤(FTTH/B)网络正在成为首选解决方案,但运营商在确定千兆战略之前需要仔细斟酌市场状况。

  主要信息

  光纤是首选的千兆技术:Omdia的预测发现,从中期来看,光纤的ARPU最高,但预计将在后疫情时代收缩。运营商需要具备灵活性和创造性来阻止ARPU下降。

  运营商应谨慎地选择千兆战略:全光纤可以说是首选技术,尤其是从中长期来看。但如果成本和上市时间是运营商的主要考量因素,那么运营商应当考虑其它技术和混合解决方案。

  固定无线接入(FWA)是一个可行的千兆选项:在潜在的千兆技术中,FWA预计将创造第二高的ARPU。因此,运营商可以考虑这项技术,特别是在具备可用频谱的市场以及FTTH建设成本过高的市场。

  在合适的市场条件下可以考虑电缆调制解调器:对于千兆战略,只有拥有广泛Cable网络和强大既有品牌/内容产品的运营商才建议采用基于电缆调制解调器的千兆策略。然而,由于光纤在性能、网络效率和可持续性方面都优于Cable, 即使在这种情况下,Omdia也会建议制定长期的光纤路线图。

  既要考虑现有客户,也要考虑新客户:运营商还必须考虑如何将现有客户迁移到千兆产品,尤其是在自然增长空间很小的成熟市场上。单凭更高的速度并不能证明加价的合理性。

  提供千兆产品的颠覆式创新型参与者的潜力:潜在的颠覆式创新型参与者应考虑凭借引入注目的千兆产品进入市场,但首先应当仔细研究成本和竞争格局。

  建议

  推销千兆产品的优势:运营商需要面向新客户和现有客户明确说明千兆网络的优势,从而证明加价的合理性。通过视频流、下载和视频通话等例子清楚地向客户解释千兆产品具备速度、时延、可靠性和QoS方面的优势。对于新进入者以及那些在“ greenfield”市场(消费者几乎没有千兆连接方面的体验)上开展业务的运营商来说,这一点尤为重要。

  让交易更诱人:高端千兆服务必须在捆绑、内容、家庭产品、智能Wi-Fi等方面为消费者提供广泛的选择,从而最大化ARPU。运营商还应考虑面向企业市场的产品,从而最大化投资回报。

  捍卫自己的领地:提供千兆产品的参与者会享有更高的ARPU,但需要监控潜在竞争对手,并且不断创新、更新和发展自己的服务来保持领先。

  择自己关注的领域:运营商应仔细考虑如何让自己的千兆服务从竞争对手中脱颖而出:

  价格: 自己的服务是否能比其它选择(例如Cable或FWA)更便宜?

  上市时间: 率先提供千兆服务有什么优势,特别是在城市以外的地区?

  内容: 运营商能否通过提供具有竞争力的/独家视频内容来突显差异化。此外还应该考虑游戏、VR等下一代内容和提供互联家庭捆绑服务。

  光纤服务需要强大的主干网提供支持。所有千兆产品都依赖于强大的光纤主干网。在开始提供千兆产品之前,运营商应确保自己的现有基础设施已准备就绪,并考虑在建设网络时兼顾5G或建立合作关系,从而降低成本。

  千兆宽带概述

  疫情促进了固网宽带市场的变化

  新冠疫情和随之而来的封锁禁令永久性地改变了固网宽带市场格局。

  人们的工作、学习和社交活动愈发依赖家庭宽带连接,这导致消费者的关注点从价格转向速度、可靠性和内容捆绑。

  流媒体和视频通话等大带宽服务激增促进了人们对高速度、低时延、超可靠宽带的需求。Omdia预计,到2026年,全球用户数将从2020年底的12.1亿增至14.6亿。

  QoE已经成为新的焦点,消费者不再愿意容忍频繁的缓冲、波动的连接和定期的网络中断。

  面对消费者的新需求,许多固网宽带运营商开始寻求提供千兆网速。

  伴随市场走向成熟以及该领域的竞争加剧,运营商的千兆战略需要由大量的投资和精心的规划来支撑。

  光纤是首选技术 -- 但还有其它选择

  在2020-2026年期间,预计全球光纤(FTTH/B)用户将增长50%。然而,由于疫情导致经济低迷以及竞争加剧,ARPU将下降。

  虽然我们仍然缺乏一个 “杀手级”千兆用例,但毫无疑问的是,消费者在后疫情时代仍然需要更快、更可靠的宽带。

  在讨论千兆技术时,人们很容易假定我们指的是光纤(FTTH/B)连接。然而,其它技术选项也能够提供千兆服务。

  它们包括电缆调制解调器(DOCSIS 3.1及更高版本)、5G FWA以及潜在的低轨道(LEO)卫星技术。但是由于LEO在消费者市场上还没有经过测试,所以我们选择不在本报告进行讨论。

  5G FWA成为一种令人兴奋的新技术。相比FTTH/ B,它只需很少的成本就可提供千兆网速,特别是在几乎没有高速宽带基础设施的“greenfield”市场上。

  尽管如此,所有千兆连接都依靠强大的光纤主干网来持续地提供高速度和QoE。


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责任编辑:侯亚丽

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