核心内容

　　1.爱奇艺希望进入IPTV业务，运营商需要爱优腾的头部内容，所以电信跟爱奇艺达成了合作，将爱奇艺的APK落到电信各个省的IPTV上面去。但是尚未落地就被总局叫停了。

　　2.文件对于分平台来说是利好，总局政策切断了优爱腾跟运营商直接的合作，优爱腾如果还希望在运营商体系做一些拓展，那就只能依赖于分平台，给分平台更大的业务指导权和控制权。对行业来说，该政策会加剧优爱腾等视频网站和IPTV运营商分平台的博弈。

　　文件介绍环节

　　解读文件

　　从政策角度来讲，这个要求是符合总局之前的一些政策要求的，因为总局对于IPTV的定义是专网，它的内容传输必须在专网内，这是IPTV核心的安全层面和管控层面的要求。现在爱奇艺的对接方式肯定是有问题的，内容有从公网调用。从管控来讲，爱奇艺内容安全是有风险的。另外爱奇艺本身进入IPTV也是有问题的，IPTV有两个牌照，但爱奇艺本身不具备这两个牌照，所以它在里面做运营也不符合总局相关的管控要求。

　　文件背景-有线网

　　总局希望有线网变成一个国网，把全国的网络整合好，另外把5G的牌照用好，播出整合管理。但是问题是有线网现在的日子不好过，一个是IPTV的竞争，另外就是互联网电视对有线网的挤压比较严重，有线网在增值业务和双向改造有一些问题，所以比较激进的采用了爱优腾从A切到B的这种合作方式，我估计全国大部分的有线网都有跟IPTV合作的这种逻辑。

　　文件背景-爱奇艺与运营商

　　从爱奇艺的角度来讲，爱奇艺跟很多省有线网都有APK的合作，比如说歌华有线、四川有线、河北有线等。现在用户增长压力是比较大的，竞争已经是红海了，每年新增的智能电视机、新增的机顶盒，增量比较有限，所以爱奇艺跟运营商对IPTV的用户群体，肯定希望能够进行覆盖和拓展，所以很多省都会在谈以IPTV的形式来落到机顶盒上面去。对运营商来讲，一方面是优爱腾在收紧他们的内容，所以他们也需要一些头部内容，他们给的条件是如果你想要我的内容原则上只能通过APK的，所以双方有一个沟通的契机，现在电信跟爱奇艺达成了合作，爱奇艺的APK落到电信各个省的IPTV上面去，电信来能从会员收入里面做一些分账，所以整体推进得还是比较快的。但是这个事情应该离落地还有点距离，可能大家还在做商务、基础层面的准备，就被总局给叫停了。

　　文件影响-有线网上市公司

　　我觉得对于有线网企业上市公司不会有太大的影响。有线网体系的上市公司更多受国网、5G这些因素影响，总局这次发文并没有对爱奇艺和有线网的合作提出来直接的否定。另外APK对于省网的收入影响其实也没有太大。

　　文件影响-全国内容服务公司

　　对于他们来讲偏利好，优爱腾的内容整体竞争力比较强，但是受制于在IPTV的转授权和版权分发，如果能下APK的话，可以把它全家的内容都拉下来了，但是现在把这个口子给扎死了之后，对于芒果和百视通来讲内容转化率和付费转化率多少有一点提升。但是这个事情只是刚开始启动了一点点，只能说有一个风险被解决掉了，从用户上应该不会有明显的体现，因为毕竟下线了也没有多少用户。

　　文件影响-行业整体

　　如果是对行业的影响来说，从电视大屏来讲基本上是三大业务块，一个是互联网电视，一个是有线网，一个是IPTV。互联网电视以优爱腾三家跟牌照方合作的APK或者说电视机厂商的预装，是较主流的业务基础。优爱腾三家希望能够进入的IPTV和有线网的市场上来扩大自己的份额，但是有线网以省为单位博弈的能力比较弱，运营商从用户覆盖、补贴能力、营销能力各方面其实还是很有优势的，所以IPTV省的运营商和分平台希望能够把优爱腾变成一种内容合作的逻辑，对于运营商和分平台来讲控制力和影响力还有安全性都会更好一点，但是优爱腾肯定是不愿意接受这种模式的，意味着自己的定价权、控制力和运营能力都会削弱。这次事情可能会帮助运营商和分平台在跟优爱腾的博弈中把握更大的话语权，但是对于优爱腾来讲他也可以选择先少合作，总局不让干就先不干，反正原来拿到的利益也不大，影响也不会那么大，所以可能会加剧优爱腾和IPTV运营商分平台的博弈。

　　问答环节

　　Q：刚刚说合作中期是偏利好，能不能详细给我们解读一下呢？

　　A：如果优爱腾能够直接跟运营商有深度的合作，其实业务逻辑很简单，优爱腾跟三大运营商把账一分，类似于免流量这种，有套餐一搭活就干完了。对于分平台，它被边缘化的比较厉害，分平台还可以拿一个审核的分账，但是它的控制力和整体的安全性实际上是容易出问题的，因为毕竟这些内容还是以APK的形态存在的。总局有政策的要求，实际上是切断了优爱腾跟运营商直接的行为，那优爱腾如果还希望在运营商这个体系来做一些拓展，那就只能依赖于分平台，给分平台更大的业务指导权和控制力，所以总体来说我觉得对于分平台来说是比较好的事情。

　　Q：等于他就绕过一级和二级播控，可能通过不是那么规范的方式？

　　A：对，他更像是用互联网电视的牌照，因为爱奇艺他现在落的是银河奇异果。实际上用的是OTT银河的牌照是IPTV，在IPTV的管理规范上来讲，在规则上肯定是不合规的，但是就像刚才说的，如果说不深究也不是说完全不能干。

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责任编辑：侯亚丽