劲语快评│国庆前后的行业吹万:谁来举起“高质量发展”大旗?
林起劲| 流媒体网| 2019-10-22

  【流媒体网】消息:忽然之间,作为来自国家领导人的特定词汇,“高质量发展”成为TMT领域最重要的行业吹万。如何理解“高质量发展”的含义?对比海外大视频吹万,能有什么启发?

  《庄子南华经-齐物论》记载了一段道家高人南郭子綦的话,原文是:“在夫吹万不同,而使其自己也”。这句话可以简单解释为,宇宙万有的生命,都是这股“气”一“吹”(就是所谓“吹万”),吹出来的。这里的“气”在道家代表着对生命哲学的特定理解,本文借此作为行业风潮的譬喻。所以,不理解行业吹万,必定难以顺势而为。在国庆前后,笔者观察到:TMT行业从宏观到微观都进入“高质量发展”的行业吹万之中。

  

  一、广电行业的系统性创新挑战

  广电行业发展阶段的官方定义

  近期,由国家广播电视总局发展研究中心编撰的《中国广播电影电视发展报告(2019)》(广电蓝皮书)正式出版了。作为研究广电改革发展创新实践的最权威的报告,其对于广电行业的界定是“处于传统增长动能衰减和转向高质量发展的过渡阶段”。而此前,国家广电总局在8月11日发布了《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》。可见,“高质量发展”一词已经深刻烙印于广电行业。

  广电总局以创新中心推动机制变革?

  近期广电行业印发的一系列政策文件也很能说明上述“高质量发展”烙印。针对广播电视台,国家广电总局在国庆之后下布了《关于创建广播电视媒体融合发展创新中心有关事宜的通知》(【2019】81号文)。该文表示:广电总局决定择优创建广播电视媒体融合发展创新中心,以“强化应用示范”和推进媒体融合。事实上,作为核心宣传部门,国家广电总局在今年上半年完成“三定”方案并成立媒体融合发展司之后,确实需要在媒体融合政策贯彻方面拿出实际举措。在此前中宣部已经就县级媒体融合工作开展了典型案例推介之后,广电总局终于拿出上述创新中心举措。笔者认为,81号文对于创新中心具体方案突出和强调了管理机制,或有助于媒体融合实践中的机制体制突破,尤其是在创新中心“依托单位”之外明确提及“共建单位”,这或是鼓励广电机构开放合作推进业务创新,这或是一个较大的机制突破。

  不过,81号文虽然明确表示对创新中心实施年度考核机制,没有公布更加具体的考核管理办法,甚至没有公布基本的考核框架。这或许是一个比较大的问题。事实上,有行业人士认为,三网融合政策之所以没有取得较好的实施效果,与其没有明确的考核机制有重大关系。所以创新中心的落地实施情话还有待观察。

  广电行业面临系统性技术创新突破

  当然,从市场化服务角度来看,有线行业是TMT领域更受关注的领域。9月30日,广电总局正式发布了《有线电视网络升级改造技术指导意见》,同时广电5G建设方案与发展规划也在坊间披露出来。显然,这两个文件都是针对广电有线网络行业下一步技术发展的核心规划,前者的“云、网、端”架构也符合有线行业5G发展需求。但笔者认为:上述架构是4-5年甚至更早之前被认定的趋势,而有线行业现在才推出这一技术升级改造意见,更多是体现了有线行业的技术与业务滞后的现状。而从广电5G未来发展情况来看,如果无法与三大基础电信运营商或类似国家电网公司这样的巨头达成共建共享合作机制,恐怕难以达成较好的网络覆盖水平。

  在笔者印象里,广电行业从2013年左右实施数字化改造以来,在大规模技术创新工作方面很少取得有效和有影响力的落地实施。笔者希望此次广电五G。会是一个例外。

  更重要的是,笔者多年来一直认为:广电行业的技术升级架构,必须从整个广电(包括电视台)视角出发,而不仅仅只是有线行业,特别是基于“直播+宽带互动”架构推动台网深度协作,由此加强节目吸引力和提升用户体验。并且,此处的“直播”渠道不仅要包含有线网络也应该涵盖IPTV网络甚至是数字卫星网络。相反,广电行业继续按照广电台、网各自为政的路线发展,或更趋分裂,其“高质量发展”将或面临更大挑战。

  

  系统性技术创新

  此外,广电总局及各地广电局也在推动IPTV规范对接和规范发展。这其中的各种利益厉害关系笔者就不赘述了。但IPTV要想“高质量发展”,必然也需要“高质量”的业务运营,这就需要倡导行业和谐以推动产业链协作。因此,笔者以为:按照习总书记“以新发展理念引领经济高质量发展”的思想,以及“谁投入、谁受益”的原则,当下IPTV最好的治理架构就是地方广电与地方电信共同合资,发挥播控平台和传输渠道的各自优势,以企业化方式深度运营IPTV,共同挖掘用户价值。包括笔者上述提及的“直播+宽带互动”架构,其建立和运营的落地实现必然涉及两大行业的携手努力。

  所以,广电行业不管是在媒体融合还是在技术升级路径方面,都面临系统性创新的问题。

  二、通信行业粗犷式发展终结,产业互联网是出路

  电信运营商发展停滞,网络资源换收入模式不可持续

  在过去很多年,通信行业发展速度一直都是高于GDP发展步伐的。但从2018年通信行业收入情况来看,前者增长速度(3%)已经显著落后于后者增速(6.6%)了。而按照工信部数据,上半年三家基础电信企业实现固定通信业务收入2125亿元,同比增长9.8%,在电信业务收入中占31.6%;实现移动通信业务收入4596亿元,同比下降4%,占电信业务收入的68.4%;电信业务总收入(6721亿元)则同比下降0.03%。也就是说,通信业务收入已经进入增长停滞阶段——并且,这都是在移动互联网流量增速显著(107.3%)和光纤接入端口稳定增长(4.2%)的情况下取得的。

  

  图为:2018年上半年电信业务收入增长情况

  因此,三大基础电信运营商增量不增收的问题已经非常严重了。这其中,在固定通信业务收入中,包括互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等在内的固定增值业务收入为733亿元,虽然取得28.1%的同比增长,但在电信业务总收入占比仅为10.9%。并且,如果把上述统计时间从上半年拉长到1-8月份的话,相关同比增量变化数据基本一致;其中固定增值业务收入增速还从28.1%略微下降到26.6%。也就是说,下半年头两个月没有改变倾向。进一步,如果探讨云计算、物联网和人工智能等创新技术能力的话,大家一般想到的是阿里云、华为云这些机构。

  如图笔者在《劲语快评│9月大视频关键议题》一文中指出的,过去数年通信行业相当大程度上是由宽带浪潮包括移动互联网风潮拉动的,但电信运营商的基本做法只是依靠网络资源投入获得基础服务收入。这种粗放式发展在网络重复建设、恶行竞争(其中也衍生寻租交易)以及用户需求升级的背景下难以维系;而在当下5G发破求需要资金的背景下,这一路径也必然终结。近期,三大电信运营商纷纷下驾低资费套餐和降低面向社会渠道的市场费用,中国移动开始收取宽带安装调试费,并提高免费宽带赠送门槛,这些举动都是为了建降低生产投资。

  其中,不管是中国电信还是中国移动的视讯业务(包括IPTV和互联网电视)情况来看,该业务在过去很长时间都是为了发展宽带服务,视讯业务本身被认作是增值业务与机顶盒捆绑赠送给用户,但是大量的机顶盒都没有被激活启用。在其中造成了大量的浪费——甚至是寻租问题。而按照IPTV市场机制,电信运营商提交给本地广电机构的IPTV牌照费是按照安装数量结算的。所以,电信运营商的IPTV业务本身的直接成本和间接成本其实是很高的。

  因此,在收入增长停滞和巨大的5G投资压力下,通信行业粗放式发展模式必然戛然而止——按照坊间的话说,“连地主家都没粮食了”。即时是5G网络建设也倡导共建共享合作;按照中国电信中国联通此前两者达成的合作方案,通过共享共建双方分别可以分别节省大约2000亿元。

  高质量发展:产业互联网劲风吹拂

  在上述发展停滞背景下,10月14日,工业和信息化部在京召开“信息通信业高质量发展高层次专家座谈会”,工业和信息化部副部长陈肇雄出席并主持会议,三大电信运营商、铁塔公司、阿里巴巴、华为等机构代表参加了此次座谈会。在会上,陈肇雄部长指出,“进入高质量发展阶段是新时代我国经济发展的基本特征,推动高质量发展,是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策,是保持经济持续健康发展、适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求……”。这句话可以说是从国家顶层治理与政治角度给经济发展阶段下了定义和命题,统一了行业发展方向。

  陈肇雄部长还指出,“全球新一轮科技革命和产业变革同我国经济优化升级交汇融合,以数字化、网络化、智能化为根本特征的第四次工业革命孕育兴起,为经济社会数字化转型发展提供了难得的历史性机遇。与支撑经济社会高质量发展要求相比,信息通信业发展不平衡不充分问题依然突出,要突出服务实体经济高质量发展的新需求,进一步提升信息通信业发展的质量效益水平。”

  上述语言实际上是给信息通信行业下一阶段的发展指明了道路,就是要把握工业互联网和产业互联网的发展机遇,实现高质量发展。尤其是对“质量效益水平”的重视,非常明确的给原来的粗犷发展模式打上了棺材钉。实际上,对于5G的发展前景,工信部苗圩部长很早就指出,5G应用将符合二八定律,20%用于人和人之间的通讯,80%可能用于物和物之间的通讯。后者正是包括了工业物联网、车联网、教育互联网、医疗互联网等在内的产业互联网。再如,原信息产业部部长吴基传也认为5G的重点不是取代4G而在工业互联网。

  

  图为:数字蝶变

  回到大视频产业,对于已经形成规模效应的IPTV、互联网电视来说,在电信运营商已经无力通过巨额补贴赠送新终端的情况下,原有依赖该模式的盒子厂商接下来或许会面临一定的经营压力。而对其中的内容与应用服务商来说,在大量机顶盒不活跃乃至沉默的情况,如何开展精细化运营和挖掘价值空间?笔者计划在下期劲语快评中结合海外市场动态进行探讨。

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责任编辑:王楠

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