全球大屏市场预测:增量不增收的付费电视与高速发展的OTT业务
麻袋| 流媒体网| 2019-06-17

  【流媒体网】消息:Digital TV Research近期针对全球138个国家的付费电视、OTT互联网电视产品进行了全面的观察,并对2018-2024年全球付费电视及OTT产品的用户数、收入等进行了预测。

  调查中所涉及的的付费电视包括有线电视(模拟、数字)、卫星电视、IPTV等由电信运营商、广播电视提供商开展的电视类业务;OTT互联网电视则是指以Netflix、Hulu、Disney+等为代表的OTT在线流媒体产品。

  在节目内容方面,仅涉及电影、电视剧等内容,不包括专用体育类内容。产品订阅方式仅包含SVOD包月、PPV等实际付费的用户数及收入,而不包括试用用户。

  从预测结果来看,在未来5年中,OTT在全球范围内的快速增长,事实上已经成为传统或新型付费电视业务(如IPTV)最大的竞争对手。面对OTT产品的竞争,多数付费电视运营商选择采用产品打包的方式以拉动用户增长,但却拉低了用户ARPU值,最终形成“增量不增收”的局面。

  以中国、印度、印度尼西亚等为代表的亚太地区将成为付费电视业务及OTT业务未来快速增长的爆发点,东欧的数字化转型也将为全球市场做出一定贡献,但由于这些新兴地区的人均收入水平无法与欧美发达市场相媲美,在一定程度上也是造成全球市场“增量不增收”的原因之一。

  随着Netflix在全球的快速发展以及Disney等好莱坞传统内容商入局OTT产品,美国市场将加快从付费电视向OTT的转变。因此,在未来5年中,美国市场上付费电视业务将出现大规模用户及收入的下滑,这对于传统电视运营商、电信运营商来说并不是一个好消息。

  全球付费电视用户数已达10亿,未来5年增速放缓

  近年来付费电视用户数出现爆发式增长 —— 从2010年的3.8亿用户猛增到2018年底的9.54亿用户。在未来的5年中,全球用户将新增8100万,最终达到10.96亿。

  Digital TV Research首席分析师西蒙·默里(Simon Murray)表示:“美国付费电视运营商普遍都在担心付费用户的持续流失。在2018年至2024年期间,预计全美将会出现近1000万的付费用户流失。而全球138个国家中,约28个国家将会在此期间出现此情况。”

  在此期间预计全球市场用户将持续产生变化:卫星电视和付费DTT业务将各增长700万、数字有线电视增加1800万,但模拟有线电视则将减少6200万用户,这意味着模拟有线电视将逐步退出历史舞台。

  全球收入2016年已达巅峰,未来将回落至2010年的水平

  付费电视收入在2016年达到峰值的2050亿美元。尽管全球付费电视用户总数预计在2010 – 2024年间将会形成3.8亿的增长,但2016年的2050亿美元将成为收入的顶点,2024年总收入可能将会降至1770亿美元,降幅达14%。

  出现这种情况的主要原因在于,今后5年的用户增长主要集中在ARPU值较低的发展中国家。此外,业务运营商们也通过多个独立产品联合营销的方式来吸引更多的用户付费,但实际上每个产品独立订购在电视上更有利于收入的增长。

  根据预测,目前收入前10个国家中约有8个将在未来的5年中出现收入下滑。美国付费电视收入在2015年达到巅峰1060亿美元,但到2024年总收入将降至760亿美元。但美国并不是唯一的输家,英国将在2018年至2024年间下跌近10亿美元,降幅达14%。届时,全球将有51个国家的收入将会下降。

  到2024年,排名前20个国家将贡献82%的收入。其中,前五名国家将占全球付费电视收入的59%(1050亿美元),接下来的6-20名的国家将增加23%(400亿美元)。

  亚太地区是增长主力,中印将占据半壁江山

  在用户量增长方面,预计约有110个国家将会出现用户量的增长。亚太地区将成为增长的主力,占据增长前10名国家中的6个。未来5年8100万的用户增长中,印度约占2900万、中国1600万、印度尼西亚800万。

  中国目前拥有全球约三分之一的付费电视用户,预计2024年将达到3.56亿。而印度则将实现17%的增长,达到1.87亿。届时,中国和印度将占据全球付费用户数的半壁江山。

  IPTV作为一个成功的付费电视平台,从2018年开始逐步取代卫星电视。在未来的5年中,IPTV用户将实现1个亿的增长达到3.57亿,其中绝大多数来自于中国。

  在收入增长方面,亚太地区国家也将成为最大的赢家。印度预计将获得10亿美元的付费电视收入,使其总收入达到63.2亿美元,增幅近20%,并实现从第六位上升至第三位的跨越。第二大赢家印度尼西亚则预计将会实现7.86亿美元的收入。

  西欧市场增长乏力,未来呈现增量不增收的趋势

  西欧付费电视用户预计将实现2.6%的增长(300万用户),并最终达到1.06亿。用户数的增长很大一部分将来自传统的收费电视普及率低的国家。

  西欧市场一半以上的新增用户将来自意大利(96万人)、西班牙(71.6万人)、德国(91.3万)。然而,在调查所覆盖的18个国家中有6个国家的用户数量将下降,英国将以23.4万用户的用户流失成为最大的输家。

  IPTV成为抢占其他付费电视平台的最主要原因,早在2015年西欧IPTV业务就已经超过了卫星电视。在未来的5年中西欧IPTV用户将增加800万,而付费卫星电视则将出现200多万用户的流失,其中英国预计将减少69.1万户。

  西欧的一些电信公司(尤其是西班牙的Telefonica和法国的Canal Plus)正积极将卫星电视业务转移到利润更丰厚的“宽带+IPTV”业务中。根据预测,在未来5年西班牙和法国将出现超过100万的付费卫星电视用户流失。著名的天空电视(SkyTV)也已经开始在宽带网络上提供全套的卫星电视内容,而不仅仅局限在付费卫星电视平台。

  在收入方面,尽管付费电视业务用户数有所增加,但总体收入却将持续下降:2017年至2023年间将下降21.1亿美元,至272.7亿美元。

  西欧地区除3个国家收入有所提升以外,其余15个国家的付费电视收入都将出现下降:预计2023年英国将出现6.28亿美元的收入下滑,但其依然是全西欧最赚钱的付费电视市场。德国的付费电视收入目前远低于英国,虽然预计4年后将达到361万美元,但依然远远低于英国市场,同时也将被意大利超过。

  卫星电视的收入自2011年以来持续下降,预计在2017-2023年间将下降20亿美元,但即便如此,卫星电视仍将是未来很长一段时间内西欧付费电视市场收入最高的平台。有线电视(模拟、数字)自2010年达到顶峰后近年也在持续下降,截止2023年预计共将损失8.66亿美元。相反,随着用户的增长IPTV收入将实现16%的增长(8.83亿美元)并最终达到64.3亿美元。

  东欧市场加速数字化转型,2019年收入将达69.5亿美元

  东欧付费电视收入将在2019年达到69.5亿美元的峰值,并在未来5年内缓慢降至65.9亿美元。在此期间,模拟有线电视收入将下降8.44亿美元,数字付费电视收入则将增加5.02亿美元,达到65.6亿美元。

  东欧经济的艰难时期仍在继续,就业前景不佳迫使许多人寻求海外工作,进而使得东欧出生率持续降低。这导致东欧18个国家的家庭电视用户数量将从2018年底的8233万下降到2024年的7864万,降幅达250万。

  截至2018年底,东欧仍有1777万模拟有线电视用户,但此类业务正在逐步被市场所抛弃。到2024年,模拟有线电视用户预计将下降至56.8万户,而数字电视用户则将达到7800万,增幅达21%(1300万)。

  在此期间,10个东欧国家的付费电视订阅用户数量将出现下降,其中俄罗斯将失去288万用户。即便如此,俄罗斯仍占有该地区数字付费电视用户总数的一半。

  全球OTT产品快速增长,总订购数达5亿

  2018年至2024年间,OTT产品总订购数将达到9.47亿,增幅为86%(4.39亿),仅2019年就将增加1.19亿。净订购人数将增加1.75亿,达到5.31亿。这意味着,到2024年平均每个用户将订阅1.78个OTT产品,高于2018年的1.43个。

  到2024年,15个国家将拥有超过1000万的OTT产品订购量,总计占全球总数的86%。中美两国共同占据全球OTT订阅总量的59%,仍将继续占据全球OTT产品的主导,但中国OTT产品的订购量已于2018年超越美国,成为全球第一大OTT市场。

  需要注意的是,中美两国2018年还占全球市场的63%,未来5年出现的4%的降幅表明全球其他国家在OTT产品上的增速将比中美两国更快。

  从OTT产品服务提供商情况来看,Netflix未来将贡献2.03亿用户(占全球21%),亚马逊Prime视频为1.25亿(占全球13%)、中国OTT产品为2.89亿(占全球31%)、迪斯尼Plus

  将超过7500万,其他产品则贡献了2.55亿用户。

  北美OTT市场持续,订阅量已达1.6亿

  根据预测,北美OTT产品订购量将从2018年的1.6亿增加到2024年的2.7亿,届时约77.8%的家庭用户(约9400万)将订阅至少1个以上的OTT产品。

  2018年底,北美约70.0%的家庭用户(8400万)订阅了至少1个OTT产品,每户家庭平均支付1.91产品的费用(全球平均约1.43个)。

  就在今年,迪士尼开展了一系列OTT产品的布局,其中包括:发布Disney+产品、全资收购Hulu股权等,根据预测2024年迪斯尼+将拥有2500万美国用户。而今年重新发布TV战略的苹果公司,其Apple TV+产品预计在未来5年中也将持续升温并最终达到800万订阅用户。这意味着,尽管Netflix未来将可能会增加1000万用户,但其份额将仍从2018年的37%降至2024年的25%。

责任编辑:王楠

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